32
Стоит отметить, что сбор и анализ информации являются одними из самых
важных составляющих при оценке банковского риска. Только после этого этапа
можно приступить к выявлению причин, которые могут привести к
потенциальным убыткам банка, и измерению риска.
Риск клиентской базы снижается также при отказе банка от отраслевого
принципа формирования клиентуры и формировании широкого круга лиц,
заинтересованных в банковских услугах, предлагаемых н а рынке этим банком.
Уменьшают отраслевой риск, связанный с экономической и финансовой
динамикой самой отрасли, сезонные колебания деловой активности клиентов.
Одновременно существенно снижаются инфляционные и валютные риски, риски
форс-мажорных обстоятельств.
27
Большое внимание следует уделять также снижению рисков путем
формирования клиентской базы из представителей малого, среднего или
крупного бизнеса. Представители малого и среднего бизнеса наиболее гибкие,
оперативно реагируют на требования рынка, легче преодолевают кризисные
явления, не имеющие глобальных масштабов. Структура их бизнеса позволяет
им быстрее менять направления своей деятельности и получать высокую
прибыль. Отдача при их кредитовании приходит быстрее, однако хуже
контролируется сам процесс реализации проекта.
При анализе рисков, связанных с клиентской базой, аудитор должен
определить, разумно ли банк сочетает возможные пропорции клиентов по
формам собственности, по капиталу клиента и т.д., что оказывает влияние на
соотношение между активными и пассивными операциями банка, позволяет
сохранить необходимый уровень ликвидности, платежеспособности и
рентабельности.
Осуществляя кредитные, расчетные, депозитные, валютные и другие
операции, банк будет нести риски, связанные с каждым конкретным видом
27
Попова И.В. Методические подходы к оценке эффективности банковской деятельности/ Попова И.В.
// Научное периодическое сетевое издание «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки». –
2018
33
деятельности. Минимизируя данные риски, банки, с одной стороны, расширяют
перечень своих продуктов и услуг, диверсифицируют деятельность, с другой –
повышают качество своих операций.
Существенное значение для повышения эффективности деятельности
банка имеет классификация рисков в зависимости от степени обеспечения его
устойчивого развития. От того, как банки управляют своей ликвидностью,
формированием капитальной базы, согласуют процентную политику по
активным и пассивным операциям, умеют организовать свою работу и
обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и
услуг, зависит сбалансированное, стабильное и устойчивое функционирование
кредитного учреждения в экономике страны.
С позиции целей управления рисками в банковской деятельности
необходимо выделять факторы, от которых зависят риски. В данном случае
обычно выделяются внешние и внутренние риски.
Успешная деятельность банка в целом в значительной мере зависит от
избранной системы управления рисками. Исходя из видов банковских рисков, в
данной системе можно выделить блоки управления кредитным риском, риском
несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, потери
доходности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возникающими в
процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации.
Стратегической целью управления рисками является обеспечение
финансовой устойчивости любого банка.
34
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
2.1 Краткая характеристика ПАО «Сбербанка России»
В 1841 году в Российской империи созданы государственные
сберегательные кассы. В конце 80-х годов ХХ века сберегательные кассы были
преобразованы в Сберегательный банк СССР. В 1991 году Сбербанк СССР
становится акционерным обществом и получает статус коммерческого банка.
Почти 150 лет Сбербанк России являлся основным инструментом
Правительства России для решения вопросов финансово-кредитной сферы, а
также для проведения экономических реформ.
Сегодня основной акционер и учредитель ПАО «Сбербанк России» это
Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ). ЦБ РФ владеет 50,0
% уставного капитала Сбербанка России и плюс одной голосующей акцией.
Остальные акционеры Сбербанка — это международные и российские
инвесторы. Следовательно, Сбербанк располагает значительной
государственной поддержкой, используя которую он активно развивается. Факт
наличия государственной поддержки является отличительной чертой Сбербанк
среди других коммерческих банков страны.
Сбербанк России является самым популярным среди населения, более чем
за 150 лет зарекомендовав себя как стабильный банк. Основная часть населения
нашей страны желающих решить свои финансово-кредитные вопросы идут в
Сбербанк, несмотря на то, что нередко условия, предоставляемые другими
банками более выгодные.
Кроме того, наличие поддержки со стороны государства и, как следствие
этого стабильность и прибыльность деятельности, являются теми
характеристиками, которые обеспечивают инвестиционную привлекательность
акций Сбербанка, которые обладают наибольшей ликвидностью среди
финансово-кредитных организаций России.
35
Сбербанк является кровеносной системой всей российской экономики, и
представляет треть банковской системы России.
Сбербанк, являясь лидером российского банковского сектора, по общему
объему активов занимает около 30,0 % совокупных банковских активов.
Сбербанк является основным кредитором российской экономики и
занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.
За границей услугами Сбербанка пользуются пример 11 миллионов
человек, в России же услугами Сбербанка пользуются более 110 миллионов
человек, т.е. большая часть населения нашей страны.
Клиентами Сбербанка также являются более 1 млн. предприятий.
Сбербанк занимается обслуживанием всех групп корпоративных клиентов, на
долю малых и средних компаний приходится более 35,0 % корпоративного
кредитного портфеля Сбербанка. Остальная часть представляет собой
кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов.
Сбербанк является самым крупным эмитентом дебетовых и кредитных
карт в стране. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas,
занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию
«ответственного кредитования».
Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка котируются на
российских биржевых площадках с 1996 года. Американские депозитарные
расписки (АДР) котируются на Лондонской фондовой бирже, допущены к
торгам на Франкфуртской фондовой бирже и на внебиржевом рынке в США.
Организационно правовой формой Сбербанк России является публичное
акционерное общество. ПАО «Сбербанк России» создан с целью получения
прибыли и может заниматься любой не запрещенной законом деятельностью.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций 1481.
Сбербанк обладает самой большой филиальной сетью в России: 12
территориальных банков и более 16 тысяч отделений по всей стране, в 83
субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых
36
поясов, это является еще одним важным показателем его
конкурентоспособности. Практически во всех населенных пунктах России есть
филиалы Сбербанка.
Современный Сбербанк почти ничем не напоминает сберегательные
кассы, функции которых он выполнял на протяжении значительного периода
своей истории.
Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк:
1) традиционные депозиты;
2) различные виды кредитования;
3) банковские карты;
4) денежные переводы;
5) банковское страхование;
6) брокерские услуги и т.д.
В Сбербанке для всех розничных кредитов применяется технология
«Кредитная фабрика». Данная технология разработана для эффективной оценки
кредитных рисков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля
Сбербанка.
Сбербанк из года в год совершенствует возможности дистанционного
управления счетами своих клиентов, чтобы сделать их обслуживание более
удобным, современным, технологичным.
Сбербанком создана следующая система удаленных каналов
обслуживания:
1) онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 30 млн. активных
пользователей);
2) мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более
18 млн. активных пользователей);
3) SMS-сервис «Мобильный банк» (более 30 млн. активных
пользователей);
4) одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов
самообслуживания (более 90 тыс. устройств).
37
В настоящее время Сбербанк продолжает усиливать свои позиции на
розничных рынках. На рынке кредитования частных клиентов Сбербанк
значительно увеличил долю по кредитным картам, а также кредитам наличными.
Несмотря на это на рынке ипотечного кредитования конкуренция серьезно
обострилась. Основанием обострения конкуренции послужила Программа
государственной поддержки ипотеки, в следствии чего доля Сбербанка немного
снизилась. На рынке вкладов населения сохранилась положительная динамика
портфеля. Сбербанк и другие банки с государственным участием усилили свои
позиции за счет изменения предпочтений вкладчиков в пользу более надежных
финансовых институтов.
По данным сайта «banki.ru», первое место по РФ занимает Сбербанк с
объемом активов 29 148 887 965 тыс. рублей на 01.10.2019.
Тройка главных конкурентов Сбербанка по объему собственных активов
ВТБ24, ГазпромБанк, ВТБ По объемам получаемой прибыли, также
лидирующую позицию занимает Сбербанк.
В последние годы основной объем доходов Сбербанка был сформирован
за счет операционных доходов. Доходы от банковских операций и других сделок
Сбербанка формируются в основном за счет процентных доходов по
предоставленным кредитам.
Сбербанк ведет активную операционную деятельность и осуществляет
большой объем банковских операций по предоставлению кредитов.
Если рассматривать конкурентоспособность и позицию Сбербанка в сфере
предоставления кредитов, он занимает лидирующую. Следом за Сбербанком на
втором месте располагается ВТБ24, на третьем месте – Россельхозбанк.
Также Сбербанк остается явным лидером по размерам размещенных
депозитов.
Изучив и проанализировав данные и рассмотрев рейтинг, самых
успешных, крупных и востребованных банков России, прослеживается
неизменная тенденция лидерства по всем направлениям у Сбербанка.
38
Неизменными конкурентами Сбербанка являются ВТБ24, Газпромбанк,
Россельхозбанк.
Сбербанк является самым востребованным, высокодоходным и высоко
конкурентным банком на территории России.
Сбербанк – это очень мощный современный банк, он быстро
трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. За
последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное
присутствие. Кроме стран СНГ – Казахстан, Украина и Беларусь, Сбербанк
представлен в 9 странах Центральной и Восточной Европы (SberbankEurope AG,
бывший VolksbankInternational) и в Турции (DenizBank). Сбербанк России также
имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии, работает в
Швейцарии.
В июле 2014 года Сбербанк занял первое место среди банков Центральной
и Восточной Европы, а также 33-е место в общем зачете в ежегодном рейтинге
«ТОП 1000 банков» мира, опубликованных журналом TheBanker. В 2015 году по
итогам исследования, проведенного журналом GlobalFinance, Сбербанк признан
лучшим банком в России.
2.2. Анализ базы корпоративных клиентов ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк уделяет большое внимание уровню удовлетворенности и
лояльности корпоративных клиентов. Последние несколько лет ПАО «Сбербанк
России» инвестирует ресурсы в развитие данного сегмента, развивает
эффективные инструменты и актуальные для корпоративных клиентов продукты
и услуги. И как итог количество активных корпоративных клиентов банка
возросло на 18 % в 2018 году составило 2 069 тыс. против 1 800 тыс. в 2017 году.
39
Рисунок 2. Средства корпоративных клиентов ПАО Сбербанк
России, млрд руб.
В 2017 году TRIM-индекс вырос по сравнению с 2016 годом на 1 балл – до
68, – прежде всего, за счет роста уровня удовлетворенности среди клиентов
крупного и среднего бизнеса. В 2018 году TRIM-индекс вырос на 2 балла до 70
баллов. С 2018 года Сбербанк начал замерять «Индекс клиентских усилий»,
оценивающий простоту взаимодействия с банком. По итогам первого замера
показатель по корпоративным клиентам составил 39 из 100 баллов.
Проанализируем.
Проанализируем базу корпоративных клиентов Дополнительного офиса
9038 Донского отделения 1041 г. Москва ПАО «Сбербанк России» (далее – ДО
№ 9038/1041 ПАО «Сбербанк России»).
Клиентская база юридических лиц ДО № 9038/1041 ПАО «Сбербанк
России» по состоянию на 01.01.2018 в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года представлена в таблице 2.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2016 год 2017 год 2018 год
40
Таблица 2.
Анализ юридических лиц – клиентов ДО № 9038/1041 ПАО
«Сбербанк России»
Категории клиентов ДО № 9038/1041 ПАО
«Сбербанк России»
2017 г.
2018 г.
Изменение
юридические лица, имеющие расчетные
счета в банке
950
930
-20
юридические лица, имеющие депозиты
счета в банке
90
75
-15
юридические лица - заемщики банка
270
292
22
Изменения в клиентской базе юридических лиц за анализируемый период,
уменьшение количества расчетных счетов обусловлено закрытием
неработающего счета.
Снижение количества депозитов объясняется закрытием фирмами
нескольких своих депозитов и размещением денежных средств на одном
депозите каждой фирмы.
В 2018 году клиентам Сбербанка была предложена новая линейка
кредитных продуктов, основанных на упрощенных кредитных процессах:
1) «Кредит за 1 день» (включена банковская гарантия);
2) «Проактивные лимиты»;
3) «Овердрафт за 1 день»;
4) «Простые сделки»;
5) «СМАРТ КСБ».
Основными прямыми доходами ДО № 9038/1041 ПАО «Сбербанк России»
являются комиссии за расчетно-кассовое обслуживание и проценты по
полученным кредитам. Непрямые доходы получены при размещении клиентских
средств – остатков на расчетных и депозитных счетах.
41
Рисунок 3. Клиентская база юридических лиц ДО № 9038/1041 ПАО
«Сбербанк России»
При разделении корпоративных клиентов ДО № 9038/1041 ПАО
«Сбербанк России» по категориям выделяют: крупных, средних и мелких.
Основная масса клиентов ДО № 9038/1041ПАО «Сбербанк России» это малый
бизнес. Сбербанк ведет активную работу с малым и микробизнесом.
В 2018 году Сбербанк продолжил активно развивать различные
небанковские сервисы для малого и микробизнеса. Главная цель при этом –
предоставить клиентам удобные цифровые услуги для облегчения ведения их
бизнеса и роста его эффективности. Основная масса клиентов данного сегмента
обслуживаются дистанционно. К концу 2018 года клиентам Сбербанка стали
доступны около 30 таких сервисов. Все они подключаются через интернетбанк.
В 2018 году Сбербанк для расширения базы клиентов и улучшения
клиентского опыта провел ряд акций:
1. для начинающих предпринимателей и микробизнеса: - запустил
пакет услугу «Легкий старт» для начинающих предпринимателей, где
отсутствуют расходы на банковское обслуживание и бесплатно открывается
11%
35%
54%
Крупные корпоративные клиенты Средний бизнес Малый бизнес