31
маловажно, 3 - недостаточно важно, 4 - важно, 5 - очень важно);
-во втором столбце под цифрой - 2 потребитель определяет
соответствующую предыдущей оценке значимость для него каждого
параметра, по сравнению с другими компонентами дерева или весомость
качества в %, (при этом, сумма всех строк должна быть 100%);
-в третьем столбце охранным предприятием проставляется количество
опрошенных лиц, поставивших ту или иную оценку важности каждого
компонента;
-в четвертом столбце вычисляется среднее значение оценки по каждой
компоненте дерева, учитывая общее количество опрошенных лиц;
-в пятом столбце на основании полученных данных, определяется
индекс потребительской удовлетворенности каждым компонентом дерева
по критериям: А, В, С.
На основании полученных индексов, со стороны охранной
организации необходимо проведение соответствующей корректировки
своих качественных параметров конкуренции в направлении улучшения тех
компонентов дерева, которые получили плохие результаты (индексы А и В),
при высокой степени потребительской важности.
Кроме указанной методики, в литературе предлагается использовать
показатель потребительной стоимости, позволяющий оценивать полезность
услуг для потребителей и определяемый произведением количества услуг
(объема) на их качество [25, с. 55].
На основании вышеизложенного, механизм управления
конкурентоспособностью охранной организации выглядит следующим
образом (рис.3): Блок 1 - определение доли охранной организации на рынке
по формулам 5, 6.
Блок 2 - сравнение параметров конкуренции охранной организации с
показателями конкурентов.
32
Рис.3. Механизм управления конкурентоспособностью охранной
организации
Блок 3 - выбор параметров конкуренции, имеющих низкие значения
по сравнению с лидерами.
Блок 4 - осуществление мероприятий по повышению выбранных
параметров конкуренции и формированию новой стратегии.
Блок 5 - выход на рынок с новыми параметрами конкуренции и
стратегией поведения.
Внешнее окружение охранной организации - конкуренты, государство,
макроэкономические показатели, оперативная обстановка и т. п. Обратная
связь - поведение потребителей.
На современном, этапе хозяйствования в России, к вышеуказанным
силам конкуренции необходимо добавить следующие факторы: уровень
антимонопольного законодательства и степень криминализации экономики.
Обобщив приведенные выше определения, можно сделать следующий
вывод, что конкуренция, - это процесс управления системами, субъектами
своими конкурентными преимуществами для достижения поставленных
целей.
33
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЧАСТНОГО ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РЫСЬ»
2.1. Анализ занимаемой позиции ООО ЧОП «Рысь» на рынке
ООО ЧОП «Рысь» работает на рынке охранных услуг с 2009 года и на
сегодняшний день способно в полной мере оказывать весь комплекс услуг в
области безопасности с использованием современных технологий,
предусмотренных Российским законодательством. Это стало возможно
благодаря тому, что ЧОП «Рысь» инвестирует средства не только в
совершенствование традиционных услуг, но и в приобретение новых систем
управления технологическими процессами на базе современных
достижений в области менеджмента и информатики, с целевым
использованием технических средств пультовой охраны.
Реализация услуг предприятия возможна как собственными
ресурсами ООО ЧОП «Рысь», так и с использованием ресурсов сети её
партнёров. ЧОП «Рысь» входит в Кузбасскою региональную ассоциацию
содействия правоохранительным органам (КРАСПО), которая также
включает в себя ЧОП НАСТ, ЧОП БАЯРД, ЧОП ЛЕОН-С, которые
являются крупнейшими предприятиями города Новокузнецка,
представляющие услуги пультовой охраны.
Услуги ООО ЧОП «Рысь» сертифицированы, лицензия №749/2 от
01.07.2009г., выданная ГУВД Кемеровской области.
ООО ЧОП «Рысь» является членом НП «Кузбасская региональная
ассоциация безопасности» (НП «КРАБ»), а также в порядке взаимодействия
состоит в плане единой дислокации УВД по г. Новокузнецку по охране
общественного порядка и общественной безопасности.
ООО ЧОП «Рысь» принимает активное, бескорыстное участие в
охране общественного порядка и общественной безопасности г.
Новокузнецка.
В штате организации работает 47 человек, на балансе ООО ЧОП
34
«Рысь» находится 8 патрульных автомобиля, которые регулярно
обновляются. Патрульные автомобили обеспечены GPS-навигацией,
используя которую можно в кратчайшие сроки отправить ту группу
быстрого реагирования, которая наиболее близко расположена к сигналу
тревоги. Оперативный дежурный пульта централизованного наблюдения,
при необходимости, связывается с милицией, пожарными и аварийными
службами. На вооружении предприятия находятся служебные пистолеты
ИЖ-71 и МР-471.
Основными направлениями деятельности ООО ЧОП «Рысь»
являются:
- физическая охрана;
- пультовая охрана (квартиры, офисы, магазины, пром. объекты и
т.д.);
- охрана дворов;
- выезд групп быстрого реагирования;
- установка тревожной кнопки;
- монтаж и обслуживание охрано - пожарной сигнализации;
- монтаж и обслуживание видеонаблюдения.
Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется
федеральным законом, осуществляются предприятием только при наличии
специального разрешения (лицензии). Рынки охраны квартир и домов
являются локальными, т.к. услуги в большинстве случаев приобретаются по
месту жительства заказчика. Можно сказать, клиенты изначально
ограничены в выборе охраняющей организации.
Сама услуга включает проектирование, монтаж, эксплуатационное
обслуживание технических средств и непосредственно охрану с
подключением на пульты централизованного наблюдения.
Организационная структура ЧОП «Рысь» линейно - функциональная и
выглядит следующим образом (рис.4)
35
Рис.4. Организационная структура ООО ЧОП «Рысь»
В городе Новокузнецке на сегодняшний день работает порядка 60
охранных предприятий. Лидерами являются такие фирмы как «Русич»,
«Броня345», «Дельта Н», «Восток-охрана» и федеральная структура
«Дельта» в которую входят охранные фирмы порядка 30 городов России.
Данные фирмы отличаются от всех остальных тем, что имеют численность
персонала от 150 человек и выше, большой спектр услуг, солидных
клиентов и длительность существования на рынке более 13 лет.
Основными конкурентами для ООО ЧОП «Рысь» в настоящий момент
являются четыре предприятия: «Витязь-Н», «Кедр», «Ментор», «Баярд», так
именно эти фирмы работают на уровне ЧОП «Рысь» и по
месторасположению, и по уровню предоставляемых услуг, остальные мало
чем отличаются друг от друга по ценам и предоставляемым услугам. На
рисунке 5 представлена модель «Цена – Качество», определяющая позицию
ООО ЧОП «Рысь» на рынке, которая определялась исходя из опыта работа
на рынке и мнения экспертов.
36
Цена
Высокая
2 3
Средняя
6,7
4,8,9,10
1
Низкая
5
Низкое
Среднее
Высокое
Качество
Рис.5. Модель «Цена-Качество»
Обозначения:
1 – Русич
6 – Витязь Н
2 – Броня345
7 – Кедр
3 – Дельта Н
8 – Ментор
4 – Восток-охрана
9 – Баярд
5 – Дельта
10 – Рысь
Как видно на рисунке наибольшая конкуренция наблюдается в
квадранте «средняя цена - среднее качество». В этом же квадранте
находится позиция ООО ЧОП «Рысь». Один из конкурентов - федеральная
фирма «Дельта» пытается демпинговать цену (снижая стоимость услуг на
половину) руководство ЧОП «Рысь» не может тоже снижать ее из-за не
рентабельной деятельности. Рассмотрим, из чего складывается цена на
некоторых примерах.
Базовым показателем в расчете стоимости «поста» является
заработная плата, потому что 90% доходной части охранной организации
тратится на заработную плату и налоги, поэтому базовым критерием для
расчета стоимости услуг выступает фонд оплаты труда частного охранника.
Тариф на услуги охраны определяется стоимостью одного часа охраны.
Продолжительность охраны одного круглосуточного поста составляет в
среднем по году 730 часов (365 дней х 24 часа: 12 месяцев). В основу
расчета стоимости услуг охраны берется заработная плата одного
37
охранника. Уровень заработной платы определяется исходя из требований
заказчика к объему и характеру предоставляемых услуг (требования к
квалификации охранников, ограничения по возрасту, виды используемых
специальных средств, наличие оружия, график сменности и др.) и
существующего рынка труда в Кемеровской области.
Необходимое количество охранников для одного круглосуточного
поста рассчитывается исходя из требований трудового законодательства,
определяющего нормальную продолжительность рабочего времени (40
часовая рабочая неделя), ночные, праздничные, предоставление
оплачиваемого отпуска, также учитывается невыход на работу по причине
болезни (3% от фонда рабочего времени), затраты рабочего времени на
обучение, повышение квалификации, периодические проверки. Такое
количество может составлять в среднем 4,7 человека на один пост.
Соответственно фонд оплаты труда для круглосуточного поста охраны
будет составлять: заработная оплата одного охранника умноженная на
минимальное необходимое количество человек.
Накладные расходы могут колебаться от 20% до 35% и более.
Основными составляющими расходов являются: расходы на содержание
АУП; аренда помещений; услуги банковского обслуживания; услуги связи и
Интернета; обеспечение охранников форменной одеждой; страхование
охранников; расходы на содержание облуживания автотранспорта;
приобретение канцелярских товаров; расходы на СМИ; и др. Пример
калькуляции затрат приведены в приложении 1.
Плановые накопления на развитие предприятия – 10% включают в
себя не только чистую прибыль, подлежащую последующее распределение,
но и предусматривают необходимость формирование резервного фонда,
который используется в случаях возмещение ущерба, причиненного
заказчику по вине охраны, выплат сотрудникам при сокращении штатов и
другие «форс-мажорные» обстоятельства.
38
ООО ЧОП «Рысь» использует упрощённую систему налогообложения
и, соответственно, в расчетах применяется 6% налог на доход, при этом
налог на добавленную стоимость не учитывается. Суммировав все
представленные выше затраты и плановые накопления и разделив их на 730
часов, получают стоимость одного часа охраны.
Второй составляющей является качество охранных услуг. При
согласований условия о качестве услуг по охране объектов и (или)
имущества заказчика стороны устанавливают в договоре следующее:
квалификационные требования к сотрудникам исполнителя (правовой
статус частного охранника, опыт работы в данной сфере деятельности);
оснащенность частной охранной организации материально-техническими
средствами (оружие, специальные средства, радиосвязь, автомобили и др.);
требования к ТСО (техническим средствам охраны); численность
сотрудников частной охранной организации по охране объекта
(используется определенная методика расчета количества постов, а именно,
территория, варианты патрулирования, инженерная защита объекта,
наличие охранных систем и т.д. Таким образом, стоимость охранных услуг
складывается из множества деталей, важнейшими из которых являются
детальная подготовка к заключению договора и ответственное исполнение.
Если частная охранная организация провозглашает высокую оплату
труда своим сотрудникам и при этом называет тариф в 65-70 рублей за час
охраны, то это неэффективно работающая частная охранная организация,
постоянно нарушающая трудовое и налоговое законодательство. Такая
организация не платит налоги, сотрудники работают с нарушениями
трудового законодательства, не ведется суммированный учет рабочего
времени, не обеспечиваются социальные гарантии, определенные
законодательством. И уж тем более компенсировать возмещение ущерба
клиенту, причиненного по вине охраны, такая организация не способна.
39
Поскольку фирма «Рысь» не может снижать тарифы, задача
руководства в том, чтобы перевести деятельность фирмы в сегмент
«высокое качество-средняя цена».
2.2. Анализ конкурентоспособности ООО ЧОП «Рысь»
Безопасность – это состояние защиты. Для каждого из нас самым
главным местом такой защиты является дом. Именно стремление к
безопасности определяет перспективы развития рынка со стороны
потребителя. И большинство клиентов будут делать свой выбор по
критериям цена-качество. Однако для хорошего предложения на рынке
необходима развитая конкуренция.
Учитывая среднестатистические данные, общее количество населения
Российской Федерации составляет 141,9 млн. человек. Количество
Охранных предприятий в настоящее время по официальным источникам
приближается к 25000.
Согласно результатам исследования [40], сегодня емкость
российского рынка охранных услуг оценивается в 4 миллиарда долларов.
Рынок РФ делят между собой порядка 30 тысяч охранных предприятий,
79% из которых ЧОПы, большинство из них представляют структуры
малого бизнеса. Численность работников таких частных охранных
предприятий не превышает 50 человек, а годовой оборот — 10 млн. рублей.
Как правило, они являются, по сути, службами безопасности компаний,
выведенными за штат. Если же говорить о крупных охранных предприятиях
в России, стоит отметить, что они объединяют 1—1,5 тыс. сотрудников,
оборот таких ЧОПов в Москве составляет $30 млн., а в регионах порядка
$10 млн. Подобные «гиганты» рынка, как правило, имеют в своем
распоряжении огнестрельное оружие, группы оперативного реагирования и
оказывают услуги личных телохранителей.
В состав участников рынка охранных услуг Кемеровской области
40
входят:
- управление вневедомственной охраны ГУ МВД России по
Кемеровской области и его отделы в городах области;
- филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Кемеровской области и его
обособленные подразделения - отделы в городах Кемеровской области;
- частные охранных предприятий (ЧОПы);
- частные предприятия, осуществляющие деятельность по
проектированию, монтажу и обслуживанию технических средств охраны.
Министерство внутренних дел Российской Федерации, Главное
управление вневедомственной охраны МВД России и Федеральное
государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России входят в
одну группу лиц, поэтому при анализе рынка их проценты рассматривали
как доли одного хозяйствующего субъекта. Эта доля составила более 90% в
2014 году и 2015 году.
Основная проблема перед ЧОПами Новокузнецка, это конкуренция с
отделами вневедомственной охраны (ОВО), входящими в структуру органов
внутренних дел. При этом МВД не только контролирует деятельность
ЧОПов, но и является полноценным игроком рынка, это мешает
нормальному, динамичному развитию частных охранных предприятий.
Вневедомственная охрана занимает уверенную позицию за счет мощного
лобби в органах законодательной власти. В свою очередь есть опасность,
что с Запада в регион могут прийти другие конкуренты местных ЧОПов,
более сильные, чем вневедомственная охрана. Это уже происходит, на
рынок Новокузнецка пытается пробиться и захватить федеральная фирма
«Дельта», за счет агрессивной политики навязывания своих услуг
заказчикам конкурирующих организаций и снижения цены на
предоставляемые услуги почти в два раза.
В Новокузнецке 50% рынка охранных услуг занимают подразделения
ОВО, остальные 50% разбиты между частными охранными предприятиями,