41
среди которых к крупным игрокам можно отнести порядка 5 частных
структур, штат лицензированных охранников в которых превышает 50
человек, лидеры, которые фактически поделили между собой рынок.
Большая часть частных охранных предприятий г. Новокузнецка оказывает
услуги, связанные с объектовой охраной (23%), охраной грузов и
инженерными средствами охраны (по 20%), порядка 40% — составляет
охрана объектов. Данный вид услуг можно разделить на два вида:
физическая (непосредственное присутствие сотрудников ЧОПа на
охраняемой территории) и пультовая (охрана при помощи различных
технических средств) охрана. Услуги физической охраны в Новокузнецке
стоят от 55 до 100 руб. за час работы одного охранника, в среднем — 65—
70 руб. в час. Средний клиент приносит ЧОПу 50—100 тыс. руб. в месяц.
Базовым направлением на рынке охранных услуг Новокузнецка все
большее развитие получают технические средства охраны (пультовая
охрана, камеры видеонаблюдения). Это позволяет избежать в работе ЧОПа
действия «человеческого фактора», позволяет снижать издержки
предприятия и сокращать количество штатных единиц, особенно в условиях
кадрового дефицита. Так как рынок труда не может предоставить ЧОПам
Новокузнецка достаточно квалифицированных охранников, то охранному
предприятию, часто необходимо понижать планку в квалификации
работников, чтобы обеспечивать охраняемые объекты сотрудниками.
Поэтому можно наблюдать естественное снижение качества
предоставляемых услуг. По результатам исследования, большая часть
сотрудников ЧОПов — молодые работники с опытом работы в отрасли не
более двух лет.
Эксперты также связывают недостаточное развитие рынка охранных
услуг с отсутствием инвестиций. Основные фонды и МТБ, в которые имело
бы смысл вкладываться инвестору, на рынке охраны в основной массе
неликвидны — это помещения ЧОПов, на 80% устаревший морально и
42
технически транспорт, а также вооружение и ограниченный набор
технических средств охраны. По общему признанию участников рынка,
материально-техническая база остро нуждается в обновлении.
Нематериальные же активы в этой сфере крайне ограниченны. Это, во-
первых, навыки взаимодействия и связи руководителей охранных
предприятий в правоохранительных органах. Во-вторых, знание и
понимание этими руководителями «неоднозначной» специфики российских
реалий правового и правоохранного поля. Эти активы никак не отделимы от
их носителей. Таким образом, инвестиции в этой сфере на данном этапе
развития остаются нецелесообразными и, соответственно, недоступными.
Потребители услуг охранных предприятий получают информацию о
ЧОПах через Интернет (33%) и публикации в СМИ (27%). Основным
способом получения информации о ЧОПах остается рекомендация тех, кто
уже воспользовался услугами каких-либо охранных предприятий, поэтому
выйти на этот рынок новым игрокам достаточно сложно, что объясняет
невысокие темпы роста числа частных охранных структур в городе, сам
рынок высокомонополизирован и концентрирован из-за существующих
барьеров.
Кемеровский УФАС провел исследования рынка охранных услуг в
2015 году. Министерство внутренних дел Российской Федерации, Главное
управление вневедомственной охраны МВД России и Федеральное
государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России входят в
одну группу лиц, поэтому при анализе рынка их проценты рассматривали
как доли одного хозяйствующего субъекта. Эта доля составила более 90% в
2015 году. Результаты исследования показали, что конкуренция на рынке
неразвита, а сам рынок высокомонополизирован и концентрирован из-за
существующих барьеров.
Входу частных охранных предприятий на данный рынок услуг
препятствуют следующие факторы:
43
1. Экономические барьеры:
- отсутствует «эффект масштаба» у частных охранных предприятий;
- высокие финансовые затраты входа на данный рынок услуг. Сюда
входят расходы на приобретение и эксплуатацию транспорта необходимого
качества для групп быстрого реагирования, плата за оснащение и
содержание оружейных комнат, затраты на современные средства связи и
выделение платных каналов связи, затраты на аренду или приобретение
офисных помещений, расходы на покупку оружия и специальных средств,
рост налоговой нагрузки, расходы на оценку имущества, сдаваемого под
охрану, и возмещение нанесенного ущерба, поддержание на
соответствующем уровне оплаты труда сотрудников, а также их
квалификации и т.д.;
- малая рентабельность деятельности частных охранных предприятий
из-за низкой платежеспособности населения. Повышение стоимости услуг
охраны жилых помещений граждан приведет к недоступности данной
услуги для основной части населения.
2. Административные барьеры:
- необходимость получения ЧОП лицензии на оказание охранных
услуг, а также сложности системы получения и продления лицензии на
осуществление частной охранной деятельности.
3. Законодательно-правовые барьеры:
- полное отсутствие законодательно закрепленных социальных
гарантий работникам частных охранных структур;
- низкий правовой статус сотрудников частных охранных
предприятий;
- слабый спектр властных полномочий работников групп быстрого
реагирования у ЧОП;
- сотрудники ЧОП, несущие службу в группах быстрого реагирования
не вооружены огнестрельным оружием, как сотрудники ОВО МВД, что
44
ограничивает возможность задержания и противодействия вооруженным
или превосходящим по численности правонарушителям;
- монополия на охрану комнат хранения оружия ЧОП со стороны
подразделений полиции вневедомственной охраны;
- отсутствие возможности выполнения сотрудниками ЧОП
обязательств по договорам охраны жилых помещений, в связи с запретом на
использование специальных сигналов (проблесковых маячков синего цвета)
на автомобилях ЧОП, а также наличие штрафов ГАИ за превышение
скорости при исполнении служебных обязанностей сотрудниками частных
охранных структур.
4. Организационные барьеры:
- низкая оперативность групп быстрого реагирования при прибытии
на охраняемый объект. Время прибытия для групп ЧОП может составлять
40 минут и более, в то время как группы сотрудников ОВО МВД
прибывают на объект в течение 3-5 минут;
- текучесть кадров в частных охранных предприятиях;
- слабая профессиональная подготовка инженерно - технических
работников ЧОП, производящих проектирование, монтаж и обслуживание
технических средств охранной сигнализации;
- слабая профессиональная подготовка частных охранников, несущих
дежурство в группах быстрого реагирования.
Все это приводит к нестабильности существования ЧОП как
организаций на рынке охранных услуг, т.е. они быстро возникают, но
быстро ликвидируются.
Однако кроме вполне ожидаемых и понятных препятствий, барьер
может исходить и от самого потенциального клиента. Речь идет о
психологии, еще точнее, о факторе доверия. Вневедомственная охрана и
«Охрана» МВД России как государственные структуры имеют более
высокий статус доверия населения по сравнению с частными охранными
45
предприятиями и организациями.
Стоит отметить, что один из дополнительных барьеров стал
следствием поведения некоторых участников на рынке. Руководители
некоторых частных охранных предприятий указали на то, что сотрудники
подразделений вневедомственной охраны нередко дискредитируют частные
охранные структуры в глазах населения, распространяют ложные сведения
об их ненадежности и нестабильности.
Перечисленные барьеры труднопреодолимы, поэтому новым частным
охранным предприятиям трудно на него пробиться, это значит угроза со
стороны новых конкурентов маловероятна. [42]
Рассмотрим в таблице 2 конкурентную среду рынка услуг охранных
предприятий в районах Новокузнецка и Новокузнецкого района на основе
данных о приросте участников рынка по данным I квартала 2015 по
отношению к I кварталу 2013 года.
Таблица 2
Прирост участников рынка Охранных предприятий в Новокузнецке
по данным 2013/2015 г.г (%)
Район
Прирост участников рынка по данным I
квартала 2015 по отношению к I кварталу
2013 года
Центральный
4,9%
Заводской и Новоильинский
3,7%
Орджоникидзевский
5,5%
Куйбышевский
4,5%
Новокузнецкий район
3,5%
Как видно из таблицы прирост охранных предприятий по
Новокузнецкому району составляет всего 3,5%, то есть там конкурентная
среда на много слабее чем в других районах Новокузнецка. Наибольший
процент прироста это в Центральном районе – 4,9%. В данном районе
работает ЧОП «Рысь» и это говорит о неблагоприятной конкурентной среде.
46
Рынок охранных предприятий насыщен мелкими участниками, в течение
прошлого года потребление осталось на докризисном уровне в связи с
сохранением предприятиями расходов на обеспечение безопасности своих
предприятий и сотрудников в целом, потому рынок покинули 10%
составляющих игроков, место которых заняли более конкурентоспособные.
Цены на услуги у конкурентов отличаются всего на 5-7%, поэтому в
таблице 3 рассмотрим основные цены на услуги данных предприятий.
Таблица 3
Средние базовые цены на услуги охраны (в рублях с учетом НДС)
Наименование услуги
Стоимость
Объектовая охрана
без оружия
с оружием
1 круглосуточный пост
от 65000
от 80000
1 дневной пост с режимом работы пятидневка
от 55000
от 65000
1 дневной пост с режимом работы ежедневно
от 80000
от 95000
Начальник охраны объекта с режимом работы с 9:00 до 18:00 в
выходные и праздничные дни в режиме оперативного
реагирования
от 60000
1 ночной пост, но не менее 6 часов
от 200 руб./час
Личная охрана (с оружием)
1 круглосуточный пост
от 230 000
1 дневной пост с режимом работы пятидневка
от 95 000
1 дневной пост с режимом работы ежедневно
от 190000
Водитель/охранник (с оружием)
Круглосуточно
от 260000
Ежедневно
от 205000
Пятидневка
от 110000
Сопровождение материальных ценностей
Сопровождение 1 вооруженным сотрудником
(минимальное время заказа 2 часа).
от 2500/час
Таким образом, анализируя ситуацию, сложившуюся на рынке
предприятий охранного бизнеса необходимо отметить следующее. Уровень
конкуренции на рынке достаточно высок, но из-за высоких барьеров входа
на рынок возможности появления новых и сильных конкурентов
практически нет. Несмотря на то, что количество участников рынка услуг
47
по обеспечению безопасности предприятий и их процессов увеличилось,
объем потенциальных потребителей остался на прежнем
неудовлетворенном качеством и спектром услуг уровне. Необходимо
обязательно провести комплекс мероприятий по формированию
потребительского мнения, чтобы в сознании граждан и представителей
предприятий и организаций в большинстве случаев приобретение услуги
Охранного предприятия ассоциировалось с конкретной организацией.
Инструменты маркетинга — цена, товар, место продаж и реклама —
пока еще слабо используются в охранных предприятиях. Ключевые
руководящие посты в ЧОПах обычно занимают бывшие военные или
сотрудники МВД. Как правило, они знакомы друг с другом по прежним
местам службы. Старые связи позволяют руководителям охранных агентств
обмениваться информацией о неплатежеспособных и не соблюдающих
предписаний по технической безопасности клиентах. Однако на
официальном уровне общей клиентской базы у агентств пока нет. Поэтому
преимущественно клиенты выбирают ЧОП по рекомендации знакомых, а не
в результате каких-либо инструментов продвижения. Цена на услуги
охраны устанавливается не в результате исследования рынка, а по
«среднерыночному уровню». Нерешенной является и проблема дефицита
квалифицированных кадров.
2.3. Оценка конкурентоспособности ООО ЧОП «Рысь»
В таблице 4 представлен сравнительный анализ ближайших двух
конкурентов близкого нам сегмента, исходя из предположения, что позиции
остальных мало чем отличаются друг от друга. Оценка от 1 (низкая) до 5
(отлично). Из данной таблицы можно сделать вывод. ООО ЧОП «Рысь» при
условии сохранения всех параметров занимает достаточно прочную нишу
на рынке охранных услуг в своем сегменте, и при правильном
48
использовании инструментов маркетинга и поддержания качества
предоставляемых услуг сможет составить достойную конкуренцию
ближайшим конкурентам.
Таблица 4
Сравнительный анализ с конкурентами
Факторы
Важность
(вес)
Баярд
Витязь Н
Рысь
Оценка
(0/6)
Взвеш.
оценка
Оценка
(0/6)
Взвеш.
оценка
Оценка
(0/6)
Взвеш.
оценка
Ценовая политика
0,08
5
0,40
4
0,32
5
0,40
Разнообразие услуг
0,07
4
0,28
5
0,35
3
0,21
Маркетинг
0,07
4
0,28
3
0,21
2
0,14
Качество сервиса
0,08
4
0,32
5
0,40
5
0,40
Надежность охраны
0,05
2
0,10
5
0,25
4
0,20
Иннновации
0,06
3
0,18
2
0,12
3
0,18
Предоставляемые скидки
0,04
2
0,08
4
0,16
5
0,20
Обширность клиентской
базы
0,08
3
0,24
2
0,16
4
0,32
Срок работы на рынке
0,07
4
0,28
2
0,14
5
0,35
Итого:
1
2,16
2,11
2,4
Такие параметры как: срок работы на рынке, общая ценовая политика,
гибкая система скидок, размеры клиентской базы, превосходят ближайших
конкурентов. Следует поработать над увеличением ассортимента услуг.
Проведем оценку конкурентных сил с использованием модели
Портера «Пять сил конкуренции». Применимость анализа пяти сил по
Портеру требует условий:
- покупатели, конкуренты и поставщики не связаны, не
взаимодействуют и не сговариваются;
- цена определяется структурными преимуществами (создавая
входной барьер);
- нестабильность на рынке достаточно низка и позволяет участникам
рынка планировать и осуществлять реакцию на действия конкурентов.
В таблице 5 представлен анализ конкуренции среди продавцов
охранных услуг.
49
Таблица 5
Конкуренция среди продавцов
Показатели
Важность
Степень влияния на
бизнес
Взвешенная
оценка
0
1
2
3
4
5
6
Увеличение рыночной доли
0,08
*
0,40
Изменение ценовой политики
0,07
*
0,28
Повышение качества продукции
0,07
*
0,35
Создание системы сервиса
0,07
*
0,28
Нововведение
0,06
*
0,18
Число конкурентов
0,07
*
0,21
Номенклатура продукции
0,08
*
0,32
Темп роста отрасли
0,07
*
0,35
Снижение издержек производства
0,07
*
0,21
Барьеры на входе
0,06
*
0,18
Уровень спроса по отношению к
предоставляемым охранным услугам
0,08
*
0,32
Укрепление капитала через слияние или
поглощение
0,07
*
0,28
Степень насыщения потребительского
спроса
0,08
*
0,32
Доступ к информации
0,07
*
0,28
ИТОГО
1,00
3,96
Помимо конкуренции игрокам приходится учитывать еще и власть
товаров-заменителей (субститутов) — товаров из других отраслей. В
таблице 6 представлен анализ угрозы со стороны товаров заменителей. В
нашем случае это появление собственных служб охраны у предприятий.
Таблица 6
Угроза со стороны товаров – заменителей
Показатели
Важность
Степень влияния на
бизнес
Взвешенная оценка
0
1
2
3
4
5
6
Относительная цена
0,2
*
0,8
Стоимость переориентации на
товар-заменитель
0,2
*
0,6
Лояльность покупателей к
товару заменителю
0,2
*
0,4
Новизна продукции
0,2
*
0,6
Рекламная атака на
потребителей
0,2
*
0,8
ИТОГО
1,00
3,2
50
Поставщики воздействуют на конкурентную борьбу главным образом
с помощью двух средств - цены и качества поставляемых товаров и
оказываемых услуг. Для охранного предприятия поставщики это продавцы
охранного оборудования, систем связи. В таблице 7 представлен анализ
влияния поставщиков на организацию.
Таблица 7
Влияние поставщиков
Показатели
Важность
Степень влияния на
бизнес
Взвешенная
оценка
0
1
2
3
4
5
6
Степень дифференциации продукции
поставщиков
0,12
*
0,36
Покупатели не являются важными
клиентами
0,12
*
0,36
Сравнительный уровень затрат
0,12
*
0,24
Важность продукции поставщиков в
производстве производителя товаров/услуг
0,13
*
0,52
Конкуренция среди поставщиков
0,12
*
0,36
Концентрация поставок
0,13
*
0,52
Ценовая политика
0,13
*
0,39
Качество и условия поставки
0,13
*
0,39
ИТОГО
1,00
3,14
Поставщики, если они обладают большой конкурентной силой, могут
поставить организацию в очень высокую зависимость от себя. Поэтому при
выборе поставщиков важно глубоко и всесторонне изучить их деятельность
и их потенциал, с тем, чтобы суметь построить такие отношения с ними,
которые обеспечивали бы организации максимум силы во взаимодействии с
поставщиками. С поставщиками фирма «Рысь» имеет давние связи и может
контролировать их деятельность.В таблице 8 представлен анализ влияния
потребителей на организацию. Потребители сталкивают интересы
конкурирующих предприятий с помощью специальных средств воздействия
на рынок, для охранных предприятий это угроза перейти к фирме
предоставляющей более дешевые услуги, что приводит к снижению цен,
увеличению количества и кА чества потребляемых услуг. Сила воздействия