43
устанавливается по формуле (18):
Фп = 0,29 Kа + 0,20 Kп + 0,36 Kл + 0,15 Kо, (18)
где Фп – критерий финансового состояния предприятия;
Kа – коэффициент автономии предприятия;
Kп – коэффициент платёжеспособности предприятия;
Kл – коэффициент ликвидности предприятия;
Kо – коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
0,29, 0,20, 0,36, 0,15 – коэффициенты весомости.
Фп = 0,29 15 + 0,20 15 + 0,36 5 + 0,15 15 = 11,4.
Значение критерия эффективности организации сбытовой
деятельности и продвижения товаров на рынке рассчитывается по формуле
(19):
Эс = 0,37 Рп + 0,29 Kз + 0,21 Kм + 0,14 Kр, (19)
где Эс – критерий эффективности организации сбытовой деятельности;
Рп – рентабельность продаж;
Kз – показатель затоваренности;
Kм – загрузка оборотных средств;
Kр – коэффициент эффективности рекламы;
0,37, 0,29, 0,21, 0,14 – коэффициенты весомости.
Эс = 0,37 15 + 0,29 5 + 0,21 15 + 0,14 15 = 12,25.
Kкп = 0,15 11,9 + 0,29 11,4 + 0,23 12,25 = 7,91.
Таким образом, комплексный анализ конкурентоспособности по 3-м
элементам (эффективность работы, финансовая оценка работы
предприятия и эффективность сбыта) показала, что
конкурентоспособность ООО «Ремонтно-Строительная компания» можно
оценить почти в восемь баллов из пятнадцати (максимальное значение
оценки), т. е. предприятие имеет существенные резервы (46,7 %; 8 / 15 х
44
100 % = 53,3 %; 100 – 53,3 = 46,7 %) роста конкурентоспособности.
Анализ внешней среды можно проводить по таким направлениям
как: оценка микросреды – среды прямого воздействия на организацию,
формируемую поставщиками, клиентами, конкурентами; оценка
макросреды, включающую такие среды как природная, демографическая,
научно–техническая, экономическая, экологическая, политическая и
международная.
Рассмотрим факторы микросреды.
1) поставщики; Оценка поставщиков по итогам деятельности для
принятия решений о продлении контрактов указана в таблицах 8-11.
Оценка основана на регистрации темпов роста негативных характеристик
работы поставщиков. Оценка показала, что по темпам изменения
негативных факторов поставщик ПАО «Полимир» лучше всего, так как
оценка данного поставщика наименьшая. Хуже всего характеризуются
поставщики ПАО «Электростандарт» и ПАО «ПромэнергоСнаб», однако,
учитывая, что эти поставщики отгружают материалы, которые
необходимы предприятию для строительно-ремонтных работ, то
взаимоотношения с данными поставщиками необходимо продолжить.
2) клиенты; Оценка клиентов представлена в таблице 12.
3) конкуренты; Сравнительный анализ основных конкурентов
компании «Ремонтно-Строительная компания» в таблице 14.
Анализ позволит выявить сильные и слабые стороны в деятельности
анализируемой компании. Главными конкурентными преимуществами
компании «Ремонтно-Строительная компания» является наличие
постоянных клиентов, низкие цены на выполняемые работы, высокое
качество выполняемых работ, высокий имидж, позволивший компании
остаться на плаву при недостаточно высоких финансовых показателях. У
компании «Ремонтно-Строительная компания» существует высокая
вероятность сохранения лидерских позиций при агрессивной рекламе и
45
расширении ассортимента выполняемых работ.
Таблица 14
Сравнительный анализ конкурентов предприятия «Ремонтно-Строительная
компания»
«Ремонтно-
Строительная
компания»
«ИП Каминский»
«Ваш строитель»
«Архитектор»
Возможности
Увеличить
ассортимент
выполняемых
работ, усилить
рекламу
Увеличить
ассортимент
выполняемых
работ, усилить
рекламу
Формирование
партнерских пулов
Увеличить
ассортимент
выполняемых
работ
Конкурентные преимущества
Наличие
постоянных
клиентов,
высокое качество
исполняемых
работ, хороший
имидж, который
дает возможность
занять высокую
долю рынка
Верность
клиентов,
невысокие цены,
хороший
рыночный имидж
Хорошая
известность,
разнообразный
ассортимент работ,
большой объем
работ, высокое
качество
исполняемых
работ, хороший
рыночный имидж
Высокая
репутация,
результативность
сбыта, очень
низкие цены
Слабые стороны
Узкий
ассортимент
исполняемых
работ, слабая
реклама, высокая
текучесть
персонала, низкие
зарплаты
Ухудшающаяся
конкурентное
положение на
рынке,
неширокий
ассортимент
исполняемых
работ
Очень высокие
цены
Узкий ассортимент
исполняемых
работ,
неузнаваемость на
рынке
Вывод
Высокие шансы
сохранить
лидерские
позиции при
хорошей рекламе
и увеличении
ассортимента
исполняемых
работ и
стабилизации
кадров
Высокая
вероятность
поглощения
сильными
конкурентами
Сильный лидер на
рынке
Имеется
вероятность
сохранить
лидерские позиции
при достаточном
финансировании
Проанализируем факторы макросреды.
1) демографическая среда;
46
Играет важную роль в деятельности предприятия, так как рост
численности населения увеличивает потенциальных покупателей.
2) экономическая среда;
Играет важную роль в деятельности предприятия, так как повышение
уровня текущих доходов и сбережений увеличивает потенциальных
покупателей. В г. Москва численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума больше, чем по РФ в целом
(таблица 15).
Таблица 15
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, (в процентах от общей численности населения
субъекта)
Регион
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
2015
2016
Российская
Федерация
24,6
20,3
17,6
17,8
15,2
13,3
13,4
13,0
12,5
12,7
г. Москва
44,6
35,6
33,8
30,1
29,0
24,3
21,3
22,9
23,7
20,4
Однако, следует отметить положительную динамику – процент
такого населения сокращается.
3) научно-техническая среда;
Оказывает влияние на предприятие. В сегодняшнем мире
наблюдается ужесточение государственного контроля качества и
безопасности строительных работ (экологическая безопасность и
безопасность для людей). На предприятии имеются сертификаты
соответствия качества. Это положительно отражается на доходах
предприятия.
4) политическая среда;
Оказывает непосредственное влияние, так как ежегодно вносятся
изменения в законы и нормативные документы, которые регулируют
строительную деятельность.
5) культурная среда;
47
Не оказывает влияния на деятельность предприятия.
Таким образом, анализ внешней среды компании «Ремонтно-
Строительная компания» за 2014–2016 годы показал, что поставщик ООО
«Полимир» лучше всего, так как оценка данного поставщика наименьшая.
Хуже всего характеризуются поставщики ООО «Электростандарт» и ООО
«ПромэнергоСнаб», однако, учитывая, что эти поставщики отгружают
материалы, которые необходимы предприятию для строительно-
ремонтных работ, то взаимоотношения с данными поставщиками
необходимо продолжить. Компания «Ремонтно-Строительная компания»
характеризуется ограниченным ассортиментом выполняемых работ,
слабой рекламой. Однако, имеет постоянных клиентов, характеризуется
высоким качеством выполняемых работ, высоким имиджем, позволившим
компании остаться на плаву при невысоких финансовых показателях.
Анализ конкурентоспособности предприятия проведем по двум
направлениям:
– на основе опроса работников предприятия;
– на основе опроса экспертов.
1) опрос работников предприятия;
Для оценки конкурентоспособности предприятия «Ремонтно-
Строительная компания» была создана экспертная группа численностью
пять человек (директор, бригадир, бухгалтер, кладовщик, начальник отдела
кадров). Методика предусматривает неограниченное количество
экспертов. В данном случае для облегчения анализа было привлечено
всего пять экспертов.
Экспертная группа из пяти человек каждый фактор оценила баллами,
приведенными в таблице 16.
Оценка производилась по таким показателям как качество
выполняемых работ, цена, качество. Каждому фактору
конкурентоспособности эксперт мог присвоить от одного до пяти баллов.
48
Весомость факторов равна от трех (качество выполняемых работ) до
единицы (ассортимент работ).
Таблица 16
Оценка факторов конкурентоспособности предприятия «Ремонтно-
Строительная компания» по мнению работников предприятия
Эксперт
Оценка экспертов
Качество работ
Цена
Ассортимент работ
Директор
5,0
4,0
4,0
Бухгалтер
5,0
4,0
4,0
Бригадир
5,0
3,0
3,0
Кладовщик
5,0
3,0
4,0
Начальник отдела кадров
5,0
4,0
5,0
Сумма баллов
25,0
18,0
20,0
Средний балл
5,0
3,6
4,0
Конкурентоспособность будет рассчитываться по формуле (23):
,α
5
/nБ
К
i
n
1i
ij
Т
(23)
где К
Т
– конкурентоспособность (значение колеблется от двух до десяти);
n – количество экспертов;
Б
ij
– экспертная оценка i–м экспертом j–го фактора;
j
– весомость j–го фактора (от 3 до 1);
5 – максимальная оценка фактора.
Подставим в формулу данные из таблицы 16:
5,240,844,131
5
4,0
2
5
3,6
3
5
5
К
Т
Таким образом, экспертная группа конкурентоспособность
предприятия «Ремонтно-Строительная компания» оценила в 5,24 балла из
десяти, то есть у предприятия имеются значительные резервы (47,6 %; 5,24
/ 10 х 100 % = 52,4 %; 100 – 52,4 = 47,6 %) повышения
конкурентоспособности по направлениям цена и ассортимент работ на
49
предприятии.
Данная оценка очень близка к комплексной оценке
конкурентоспособности, по результатам которой у предприятия
неиспользованные резервы составили 47,3 %, что свидетельствует о
правильности произведенных расчетов и выводов.
2) опрос экспертов;
Результаты опроса экспертов из консалтинговой фирмы «Аудит–
Эксперт» представлены в таблице 17.
Таблица 17
Исследование конкурентоспособности предприятий в Москве за 2016 г.
Факторы, j
Номер эксперта, i
Название фирмы (а, б, в, г, д)
Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
а
б
в
г
д
а
б
в
г
д
а
б
в
г
д
Качество работ
90
92
40
35
80
88
90
35
40
82
84
87
37
38
86
Уровень цен
60
72
40
40
80
62
70
35
45
82
64
71
37
42
81
Ассортимент
65
85
35
35
30
63
80
40
42
32
64
82
37
43
31
Реклама
35
69
5
5
5
32
60
10
8
7
35
58
8
10
10
Имидж на рынке
88
95
75
80
15
90
90
80
19
12
82
86
77
10
15
Факторы, j
Номер эксперта, i
Название фирмы (а, б, в, г, д)
Эксперт 4
Эксперт 5
Средние значения
а
б
в
г
д
а
б
в
г
д
а
б
в
г
д
Качество работ
83
78
37
32
75
85
76
33
37
77
86
85
37
37
80
Уровень цен
54
76
39
38
74
82
78
32
46
74
65
74
37
43
79
Ассортимент
55
82
30
36
39
51
80
38
41
30
60
82
36
40
33
Реклама
32
66
6
4
10
29
68
11
9
8
33
65
8
8
8
Имидж на рынке
72
90
71
71
12
68
88
79
20
13
80
90
77
40
14
В таблице: а – «Ремонтно-Строительная компания», б – «Ваш
строитель», в – «ИП Каминский», г – «Архитектор», д – «ИП Казаков».
Эксперты полностью сошлись во мнении по таким направлениям
как: качество выполняемых работ, уровень цен и ассортимент, а мнения их
незначительно разошлись по вопросам рекламы и имиджа на рынке.
Результаты расчетов для большей наглядности можно представить в
виде многоугольника конкурентоспособности (рисунок 3).
50
Рисунок 3 - Многоугольник конкурентоспособности строительных
предприятий в г. Москва за 2016 год
По итогам проведенной оценки, сформирует профиль
конкурентоспособности. По каждой оси для указания уровня значений
каждого из оцениваемых факторов применяется конкретный масштаб
измерений. Профиль выстраивается по таким правилам: круг
подразделяется радиальными оценочными шкалами на одинаковые
сектора, количество которых равняется количеству критериев (5 секторов);
по степени удаления от центра круга величина критерия становится лучше;
шкалы внутри оценочного круга градуируются так, чтобы все значения
находились внутри оценочного круга.
По рисунку 3 можно сделать определенные выводы:
– предприятие «Ремонтно-Строительная компания», «Ваш
строитель» и «ИП Казаков» являются безусловными лидерами по качеству
выполняемых работ, значительно от них отстают «ИП Каминский» и
«Архитектор»;
– «ИП Каминский» и «Архитектор», в свою очередь являются
0
20
40
60
80
100
Качество выполняемых
работ
Уровень цен
Ассортимент работРеклама
Имидж на рынке
Ремонтно-Строительная компания Ваш строитель
ИП Каминский Архитектор
ИП Казаков
51
лидерами по уровню цен (самые низкие цены), минусом такой политики
является небольшой ассортимент выполняемых работ;
– налицо выделение двух предприятий по ассортименту –
предприятия «Ремонтно-Строительная компания» и «Ваш строитель»;
– высоким имиджем на рынке выделяются «Ремонтно-Строительная
компания», «Ваш строитель», и «ИП Каминский»;
– рекламой на московском рынке занимается только «Ваш
строитель».
Таким образом, главными конкурентными преимуществами
предприятия «Ремонтно-Строительная компания» является наличие
постоянных клиентов и достаточно разнообразный ассортимент
выполняемых работ. У предприятия «Ремонтно-Строительная компания»
существует высокая вероятность сохранения лидерских позиций при
агрессивной рекламе.
Также для анализа конкурентоспособности предприятия «Ремонтно-
Строительная компания» на рынке г. Москва применим метод расстановки
приоритетов. В качестве критериев конкурентоспособности рассмотрим
следующую систему показателей.
Конкурентоспособность по выполняемым работам:
– коэффициент рыночной доли рассчитывается по формуле (24):
,
ООПР
ОП
КРД
(24)
где ОП – объем продаж фирмой;
ООПР – общий объем продаж на рынке.
0,0042.
3144785,7
13208,1
КРД
Коэффициент показывает, что предприятие занимает 0,42 % рынка,
что свидетельствует о небольшой значимости предприятия «Ремонтно-
Строительная компания» на рынке г. Москва.
52
– коэффициент изменения объема продаж рассчитывается по
формуле (25):
,
ОПНОП
ОПКОП
КИОП
(25)
где ОПКОП – объем продаж на конец отчетного периода;
ОПНОП – объем продаж на начало отчетного периода.
.061,1
12454,1
13208,1
КИОП
Этот коэффициент показывает рост конкурентоспособности
предприятия «Ремонтно-Строительная компания» за счет роста объема
продаж.
Конкурентоспособность по цене:
– коэффициент уровня цен рассчитывается по формуле (26):
,
Цуф2
ЦminЦmax
КУЦ
(26)
где Цmax – максимальная цена на московском рынке (по наблюдениям);
Цmin – минимальная цена на московском рынке (по наблюдениям);
Цуф – средняя цена работ, установленная предприятием «Ремонтно-
Строительная компания» (прайс–лист).
.369,1
1104
1511
5522
3551156
КУЦ
Показывает рост конкурентоспособности предприятия «Ремонтно-
Строительная компания» за счет динамики цен на продукцию;
Конкурентоспособность по критерию доведения работ до
потребителя:
– коэффициент доведения работ до потребителя рассчитывается по
формуле (27):