31
свободные денежные средства.
На рынке депозитов Компания создала отличную альтернативу
традиционным банковским вкладам с их доходностью ниже реального уровня
инфляции, одновременно отличаясь и от рисковых финансовых вложений с
отсутствием гарантий по доходности и возвратности.
Равно как и по банковскому депозиту, по сберегательному договору
Компании «Вайнемёйнен Полярный» начисляется фиксированная процентная
ставка, в зависимости от срока договора.
Начисленные проценты ежемесячно выплачиваются на счет клиента,
либо (по желанию клиента) причисляются к сумме договора. Право пополнения
договора ограничено первой половиной его срока действия, а также может быть
ограничено в зависимости от первоначальной суммы договора.
Законодательством ограничена минимальная сумма средств физического
лица, которую вправе привлекать микрофинансовая организация.
1. Суммы - от 1,5 миллиона рублей для физических лиц.
2. Ставки зависят от срока договора:
- от 91 до 180 дней - 16% годовых;
- от 181 до 365 дней - 17% годовых;
- от 366 до 1095 дней - 18% годовых.
По физическим лицам из суммы начисленных процентов удерживается
подоходный налог.
Осуществлять микрофинансовую деятельность ООО «Вайнемёйнен
Полярный» помогает правильно подобранный персонал. Для обслуживания
точек по выдачи микро-займов в городе потребовалось:
- 3 эксперта, которые занимаются выдачей займов и маркетолог.
- 1 специалист по сбору долгов, занимается вопросами
погашения просроченной задолженности.
- 1 директор, общее руководство и контроль деятельности
экспертов.
Структура управления ООО «Вайнемёйнен Полярный» имеет так
32
называемый «шахтный» принцип построения и специализацию
управленческого процесса по функциональным подсистемам организации. По
каждой подсистеме формируется иерархия служб («шахта»), пронизывающая
всю организацию сверху донизу. Результаты работы каждой службы
оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и
задач. В организационной структуре развиты и четко просматриваются
вертикальные линейные связи. Линейные руководители управляют
деятельностью определенного отдела и взаимодействуют друг с другом через
управляющего. Линейный руководитель координирует деятельность
подчиненных ему исполнителей, управляет их действиями.
В целом можно отметить, что в ООО «Вайнемёйнен Полярный»
встроена четкая система управления бизнес-процессами и взаимодействия
между подразделениями.
Далее рассмотрим финансовый портрет организации (таблица 3).
Таблица 3
Динамика объема портфеля выданных займов за период с 2015 по
2017
Показатели
2015
2016
2017
Объем выданных займов, тыс. руб.
25088
101683
170394
Портфель, тыс. руб.
19473
79355
157527
Количество выданных займов, шт.
58
240
555
Выручка, тыс. руб.
4934
27540
75088
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб
2992
2584
5635
33
Рисунок 2. Динамика основных показателей ООО «Вайнемёйнен
Полярный»
Как можно заметить, объем продаж и количество выданных займов в
2017 году почти в два раза превысили показатели 2016 года, почти в 7 раз
показатели 2015 года. Прирост портфеля займов (совокупность кредитов,
которые финан-совое учреждение хранит в качестве активов) за 2017 год
+198%. Следовательно, компания активно развивается. Углубим анализ с
помощью экономических показателей ООО «Вайнемёйнен Полярный» (таблица
4).
Таблица 4
Основные экономические показатели ООО «Вайнемёйнен
Полярный»
Показатели
Период
Изменение 2017
года к 2015 г.
2015
2016
2017
Абс.
Относ.
Выручка от реализации
продуктов, тыс. руб.
4934
27540
75088
70154
1521,85
Численность, человек
7
9
12
5
171,43
Себестоимость, тыс. руб.
1344
24439,3
68326
,5
66982,5
5083,82
Прибыль от продаж, тыс. руб.
3590
3100
6761,
5
3171,5
188,34
Чистая прибыль, тыс. руб.
2992
2584
5635
2643
188,34
Производительность труда,
тыс. руб /чел. (п.1:п.2)
704,8
6
3060
6257,
33
5552,47
887,74
Рентабельность продаж, %
(п. 4: п. 1)*100%
72,76
11,26
9,00
-63,76
12,37
34
По итогам анализа видно, что темпы роста себестоимости значительно
превышают темпы роста выручки, что свидетельствует о повышении
материальных затрат компании.
Прибыль от продаж изменяется на протяжении анализируемого периода
следующим образом: в 2016 году по сравнению с 2015 годом она снизилась на
13,65%, а в 2017 году увеличилась на 118,09%. Резкое повышение же в 2017
году произошло за счет увеличения объемов продаж, что привело также к
соответствующему увеличению чистой прибыли ООО «Вайнемёйнен
Полярный» на 88,33%.
Численность работников ежегодно возрастает, что свидетельствует о
развитии и росте объемов реализации в ООО «Вайнемёйнен Полярный» на
протяжении 2015-2017 гг. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 численность
работников увеличилась на 2 человека, а в 2017 по сравнению с 2016 годом - на
3 человека, при этом можно говорить о том, что трудовые ресурсы
используются эффективно, так как выработка имеет тенденцию роста на
протяжение 2015 - 2017 гг. - с 704,86 тысяч рублей на человека до 6257,33
тысяч рублей на человека. Поэтому целесообразно искать резервы снижения
затрат компании в материальных затратах, а не трудовых.
Рентабельность продаж, отражающая долю чистой прибыли в объеме
продаж, уменьшилась на 63,76% и составила 9,00%, что является
отрицательной динамикой. Это свидетельствует о снижении
конкурентоспособности продуктов компании на рынке, так как говорит о
сокращении спроса на микрозаймы.
2.2. Стратегический анализ деятельности организации
В процессе управления конкурентоспособностью микрофинансовой
организации ООО «Вайнемёйнен Полярный» значительная роль отведена
определению факторов, влияющих на неё. Это факторы внешней и внутренней
среды.
35
Термин «внешняя среда» включает широкий спектр факторов:
экономические условия, потребителей, конкурирующие организации,
природные факторы, действующее законодательство и другие составляющие.
Эти взаимосвязанные вязаные факторы влияют на функционирование
организации, на ее производственную, инновационную, коммерческую,
финансовую деятельность Внешняя среда и организация не просто
сосуществуют, они взаимодействуют самым активным образом и взаимно
проникают.
Среди факторов внешней среды немаловажное влияние на
конкурентоспособность микрофинансовой организации ООО «Вайнемёйнен
Полярный» в условиях переходной экономики оказывают:
- Глобализация.
- Уровень инфляции.
- Уровень монетизации экономики.
- Показатели торгового баланса.
- Показатели валового внутреннего продукта;
- Уровень жизни населения;
- Уровень конкуренции;
- Развитость банковской инфраструктуры.
Глобализация сыграла положительную роль для ООО «Вайнемёйнен
Полярный», распространив контроль и усилив правовую базу, поскольку из-за
принятия более строгого законодательства, касающегося рынка
микрофинансовых услуг, произошло уменьшение количества МФО, что лишь
повысило конкурентные преимущества самой организации.
Показатели, характеризующие инфляционный процесс. Для
микрофинансовой организации ООО «Вайнемёйнен Полярный» высокий
уровень инфляции означает ограничение кредитных операций, т.е. компании
невыгодно выступать в качестве кредитора, так как дебиторы получают выгоду
в результате обесценения денежной ссуды. Кроме того, высокие инфляционные
ожидания способствуют росту стоимости услуг инфраструктуры финансового
36
рынка.
Таким образом, к группе показателей характеризующих инфляционный
процесс отнесем индекс потребительских цен и инфляционное ожидание.
Прямым подтверждением высокого уровня инфляционных ожиданий в России
является повышательная динамика внутренних цен на сырье и топливо, а также
отсутствие эффективной государственной антимонопольной политики.
Если учесть, что в данный момент в стране происходит резкое
ухудшение конъюнктуры внешних рынков, то, например, последствия падения
цен на нефть до 70 долларов за баррель будут крайне негативными —
произойдет отток капитала из России в объеме 90 миллиардов долларов в год,
снижение ВВП составит 3,5% в первый и 2,0% во второй год кризиса
соответственно. Последующее восстановление экономики будет медленным —
рост ВВП не превысит 1% в год.
Инвестиции в первый год кризиса сократятся и впоследствии не
достигнут докризисного уровня. Ухудшится состояние государственных
финансов, что снизит возможность государственной поддержки экономики.
Безработица вырастет до 8%. Снижение курса рубля будет более
существенным.
Уровень жизни населения. Как в 2017 году, так и в настоящее время
происходит снижение реальных денежных доходов жителей города более чем
на 7,2%, что лишь положительно влияет на спрос на микрофинансовые слуги,
поскольку население будет постоянно ощущать нехватку доходов и как
следствие обращаться за займом «До зарплаты», а тот факт, что за этот же
промежуток времени произошел рост числа населения на 0,2%, только
увеличит объем выдачи займов.
Уровень конкуренции. Конкуренты, уже имеющие в своем
расположении какие-либо новые технологии, могут привести к уменьшению
доли ООО «Вайнемёйнен Полярный» на рынке микрофинансовых услуг.
Уровень развития банковской инфраструктуры. Несмотря на то, что
город занимает одну из лидирующих позиций в регионе по уровню развития
37
банковской инфраструктуры, что объясняется тем, что город является центром
одного из наибольших административно-территориальных образований,
входящих в состав РФ, что, безусловно, содействует развитию банковской
системы, а помимо этого, город - крупный промышленный центр с большим
количеством населения, которое имеет потребность в кредитовании и других
видах банковских услуг, микрофинансовые организации по своему статусу
лишь дополняют банковский сектор. Так что ООО «Вайнемёйнен Полярный»
привлекает к себе определенный сегмент потребителей, которые выпали из
банковской модели, потому что не прошли скоринг по тем или иным
параметрам. Именно для обслуживания этих групп и нужны МФО, в том числе
и ООО «Вайнемёйнен Полярный». Конечно, определенная пограничная
конкуренция возможна, но это идет только на благо потребителю. Так что,
основной конкурент ООО «Вайнемёйнен Полярный» - совсем не банки, а
неформальные и даже нелегальные кредиторы.
Помимо перечисленных факторов внешней среды огромное влияние на
конкурентоспособность оказывает непосредственное окружение ООО
«Вайнемёйнен Полярный» - это составляющие внешней среды, с которыми
организация находится в непосредственном взаимодействии. В соответствии с
концепцией пяти сил М. Портера, определяющих конкуренцию в отрасли,
непосредственное окружение ООО «Вайнемёйнен Полярный» составляют
следующие субъекты (таблицы 5 - 9).
Оценим угрозы со стороны товаров-заменителей, заполнив таблицу 5.
38
Таблица 5
Оценка угроз товаров-заменителей
Параметр оценки
Комментарии
Оценка параметра
3
2
1
Товары-
заменители
«цена-качество»
способные
обеспечить тоже
самое качество по
более низким
ценам
существую
т и
занимают
высокую
долю на
рынке
существуют
, но только
вошли на
рынок и их
доля мала
не
существуют
3
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
3
1 балл
низкий уровень угрозы со стороны
товаров- заменителей
2 балла
средний уровень угрозы со стороны
товаров-заменителей
3 балла
высокий уровень угрозы со стороны
товаров-заменителей
Данные таблицы 5 свидетельствуют о высоком уровне угрозы со
стороны товаров-заменителей, поскольку банковские учреждения на данный
момент предлагает различные формы кредитования по низким процентным
ставкам/ Далее произведем оценку уровня внутриотраслевой конкуренции по
следующим параметрам: количество игроков, темп роста рынка, уровень
дифференциации продукта на рынке, ограничения в повышении цен (таблица
6).
Таблица 6
Оценка конкуренции рынка микрофинансовых услуг
Параметр
оценки
Комментарии
Оценка параметра
3
2
1
Количество
игроков
Чем больше
игроков на
рынке, тем
выше уровень
конкуренции и
риск потери
доли рынка
Высокий уровень
насыщения
рынка
Средний
уровень
насыщения
рынка (3-10)
Небольшое
количество
игроков
(1-3)
Параметр
оценки
Комментарии
Оценка параметра
3
2
1
39
Продолжение таблицы 6
Темп роста
рынка
Чем ниже темп
роста рынка,
тем выше риск
постоянного
передела
рынка
Стагнация или
снижение
объема рынка
Замедляющийс
я, но
растущий
Высокий
Темп роста
рынка
Чем ниже темп
роста рынка,
тем выше риск
постоянного
передела
рынка
1
Уровень
дифференци
ации
продукта на
рынке
Чем ниже
дифференциац
ия продукта,
чем выше
стандартизаци
я продукта -
тем выше риск
переключения
потребителя
между
различными
компаниями
рынка
Компании
продают
стандартизирова
нный товар
Товар на
рынке
стандартизиро
ван по
ключевым
свойствам, но
отличается по
дополнительн
ым
преимущества
м
Продукты
компаний
значимо
отличаются
между
собой
2
Ограничени
е в
повышении
цен
Чем меньше
возможностей
в повышении
цен, тем выше
риск потери
прибыли при
постоянном
росте затрат
Жесткая ценовая
конкуренция на
рынке,
отсутствуют
возможности в
повышении цен
Есть
возможность к
повышению
цен только в
рамках
покрытия
роста затрат
Всегда есть
возможност
ь к
повышению
цены для
покрытия
роста
затрат и
повышения
прибыли
3
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
9
4 балла
Низкий уровень внутриотраслевой
конкуренции
5-8 баллов
Средний уровень внутриотраслевой
конкуренции
9-12 баллов
Высокий уровень внутриотраслевой
конкуренции
По данным таблицы 6 у нас высокий уровень внутриотраслевой
40
конкуренции, в основном между микрофинансовыми и банковскими
учреждениями.
Теперь оценим угрозу входа на рынок новых игроков с помощью оценки
высоты входных барьеров (таблица 7).
Таблица 7
Оценка угрозы входа на рынок новых игроков
Параметр
оценки
Оценка параметра
3
2
1
Экономия на
масштабе при
производстве
товара или услуги
отсутствует
существует только
у нескольких
игроков рынка
значимая
2
Сильные марки с
высоким уровнем
знания и
лояльности
отсутствуют
крупные игроки
2-3 крупных игрока
держат около 50%
рынка
2-3 крупных
игрока держат
более 80% рынка
2
Дифференциация
продукта
низкий уровень
разнообразия
товара
существуют
микрониши
все возможные
ниши заняты
игроками
1
Уровень
инвестиций и
затрат для входа в
отрасль
низкий (окупается
за 1-3 месяца
работы)
средний (окупается
за 6-12 месяцев
работы)
высокий
(окупается более
чем за 1 год
работы)
1
Доступ к каналам
распределения
доступ к каналам
распределения
полностью открыт
доступ к каналам
распределения
требует умеренных
инвестиций
доступ к каналам
распределения
ограничен
1
1
Темп роста
отрасли
высокий и
растущий
замедляющийся
стагнация или
падение
3
Политика
правительства
нет
ограничивающих
актов со стороны
государства
государство
вмешивается в
деятельность
отрасли, но на
низком уровне
государство
полностью
регламентирует
отрасль и
устанавливает
ограничения
2