51
Таблица 15
Расчет показателей конкурентоспособности персонала ООО
«Вайнемёйнен Полярный» в 2017г.
Показатели
конкурентоспособности
персонала организации
Весомость
показателя
Суммарна
я оценка
экспертов
Расчет показателя
конкурентоспособ
ности
Руководители
ев
м
к £
i=r
Й к
и с
5 О
R
Менеджеры
Руководители
Специалисты
гп
33
г
S
I
S
*
Руководители
Специалисты
Менеджеры
Конкурентоспособность
организации
0,2
0,2
0,2
30
34
28
6
6,8
5,6
Наследственные
конкурентные
преимущества
(способности,
физические данные,
темперамент и т.п.)
0,2
0,15
0,15
22
34
30
4,4
5,1
4,5
Деловые качества
(образование,
специальные знания,
навыки, умения)
0,3
0,15
0,2
30
24
29
9
3,6
5,8
Интеллигентность,
культура
0,1
0,1
0,1
24
25
31
2,4
2,5
3,1
Коммуникабельность
0,05
0,1
0,1
29
27
33
1,45
2,7
3,3
Организованность
0,05
0,15
0,15
31
26
27
1,55
3,9
4,05
Возраст, здоровье
0,1
0,15
0,1
30
31
29
3
4,65
2,9
Деловые качества
(образование,
специальные знания,
навыки, умения)
0,3
0,15
0,2
30
24
29
9
3,6
5,8
Итого
27,80
29,25
29,25
Относительный показатель конкурентоспособности
0,794
0,835
0,835
Расчет конкурентоспособности персонала показал, что самой высокой
конкурентоспособностью обладают менеджеры ООО «Вайнемёйнен
Полярный» - их конкурентоспособность составила 0,835 и в динамике не
52
изменилась, а самой низкой конкурентоспособностью - руководители
предприятия, их конкурентоспособность - 0,794. На конец 2017 года
увеличилась конкурентоспособность в динамике с 0,783 до 0,835.
Рассчитаем также обобщенный показатель конкурентоспособности
персонала по формуле средней арифметической:
КП 2016 =(0,766 + 0,783 + 0,835)/3=0,80;
КП 2017 =(0,794 + 0,835 + 835)/3= 0,82.
Конкурентоспособность персонала ООО «Вайнемёйнен Полярный» по
оценке экспертов повысилась, составив 0,82 в 2017 г. по сравнению с 0,80 в
2016 г.
Для оценки конкурентоспособности ООО «Вайнемёйнен Полярный»
необходимо сопоставить его положение с положением основных конкурентов
на рынке микрофинансовых услуг.
Подобное сопоставление осуществляется на основе следующих
критериев (рисунок 4).
53
Рисунок 4. Показатели конкурентоспособности микрофинансовых
организаций
Каждый из этих показателей оценим с точки зрения относительной
важности его для организации и конкурентоспособности в данном аспекте. На
основе критериев оценки конкурентоспособности выделим так называемые
ключевые факторы успеха, служащие базой для определения сильных и слабых
сторон ООО «Вайнемёйнен Полярный».
На сегодняшний день в городе зарегистрированы и функционируют 73
МФО. Наиболее крупными из них являются ООО «Удобно-Деньги», ООО
«Нужны Деньги», Некоммерческое партнерство «Центр микрофинансирования
— Альта Финанс», ООО «Экспресс Финанс», ООО «Твоя стратегия», ООО
«Наличка», ООО «Деньги на Дом», ООО «Южный», ООО «Первая финансовая
помощь», ООО «Вайнемёйнен Полярный».
На основе данных базы «Контрагент» представим сведения по прямым
конкурентам ООО «Вайнемёйнен Полярный» в таблице 16.
54
Таблица 16
Доля рынка микрофинансовых организаций города по выручке в
2017году
Микрофинансовая организация
Выручка, тыс. руб.
Доля рынка по
выручке , %
ООО «Удобно-Деньги»
59772
18,12
ООО «Нужны Деньги»
24962
7,57
ООО «Вайнемёйнен Полярный»
75088
22,76
ООО «Экспресс Финанс»
6512
1,97
ООО «Твоя стратегия»
12047
3,65
ООО «Наличка»
11759
3,56
ООО «Деньги на Дом»
12544
3,80
ООО «Южный»
13269
4,02
ООО «Первая финансовая
помощь»
16400
4,97
Некоммерческое партнерство
«Центр микрофинансирования
—Альта Финанс»
97544
29,57
Итого
329897
100,00
Согласно данным базы «Контрагент», наибольшая доля рынка
микрофинансовых услуг по городу принадлежит НП «Центр
микрофинансирования - Альта Финанс», чья доля в общем объеме выручки
составила 29,57%. Второе место по праву за ООО «Вайнемёйнен Полярный» с
весом, равным 22,76% и на третьем месте ООО «Удобно-Деньги» с долей
рынка 18,12%.
Для сопоставления позиций предприятий - конкурентов строится
конкурентная карта, в которой стандартно выделяют 16 типовых положений в
зависимости от изменения рыночной доли и темпов прироста (таблица 17).
По результатам исследования лидером рынка является ООО
«Вайнемёйнен Полярный», аутсайдерами - ООО «Деньги на дом», ООО
«Южный», ООО «Первая финансовая помощь». НП «Центр
микрофинансирования - Альта Финанс» является организацией с
ухудшающейся конкурентной позицией.
55
Таблица 17
Матрица конкурентной карты рынка
Темп прироста
Рыночная доля
Лидеры рынка
Предприят
ия с
сильной
конкурентн
ой
позицией
Предприят
ия со
слабой
конкурентн
ой
позицией
Аутсайдер
ы рынка
14,5%...30%
10%...14,5%
7,5%...10%
1%...7,5%
Предприятия с
быстро
растущей
конкурентной
позицией
[43,1% и выше]
1
Вайнемёйнен
Полярный
5
9
Нужны
Деньги
13
Экспресс-
Финанс;
Твоя
стратегия;
Наличка
Предприятия с
улучшающейся
конкурентной
позицией
[22%...43,1%]
2
Удобно-Деньги
6
10
14
Предприятия с
ухудшающейся
конкурентной
позицией
[0,7%...22%]
3
НП «Центр
микрофинансирова
ния - Альта
Финанс»
7
11
15
Предприятия с
быстро
ухудшающейся
конкурентной
позицией [-
21,8%...0,7%]
4
8
12
16
Деньги на
дом;
Южный;
Первая
финансова
я помощь
ООО «Удобно-Деньги» является лидером рынка с улучшающейся
конкурентной позицией. Кроме того, внимания аналитиков заслуживает ООО
«Нужны деньги», так как он по величине рыночной доли не вызывает опасений,
но если рассматривать ситуацию с точки зрения темпов роста рыночной доли
становиться ясно, что данная организация отличается слабой, но
быстрорастущей конкурентной позицией. И для нее исследуемый рынок
является стратегически важным направлением для вложения инвестиций с
целью увеличения объемов реализации микрофинансовых продуктов и услуг.
Рассматривая действующую ценовую политику в ООО «Вайнемёйнен
Полярный», необходимо отметить, что сегодня представленные условия в ООО
«Вайнемёйнен Полярный» практически аналогичны условиям конкурентам по
56
аналогичным видам микрозаймов (таблица 18).
Таблица 18
Сравнительный анализ условий микрозайма до зарплаты в городе
МФО
Микрозайм до зарплаты
Сумма,
рублей
Срок
кредитован
ия
Процентна
я
ставка
Порядок
погашения
основного долга
и начисленных
процентов по
микрозайму
ООО «Удобно-
Деньги»
От 5000 до
15000
От 1 до 4
недель
2,0% в
день
Единовременное
погашение
ООО «Нужны
Деньги»
От 3000 до
10000
От 14 до 28
дней
2,5% в
день
Каждые 14 дней
ООО
«Вайнемёйнен
Полярный»
От 1000 до
10000
От 1 до 4
недель
1,5% в
день
Единовременно в
срок, исчисленный
неделями от даты
предоставления
микрозайма
ООО «Экспресс
Финанс»
От 3000 до
12000
От 14 до 28
дней
2,0% в
день
Каждые 14 дней
ООО «Твоя
стратегия»
От 2000 до
30000
От 1 до 4
недель
3,0% в
день
В сроки,
установленные
договором
ООО «Наличка»
От 2000 до
7000
10 дней
2,0% в
день
Единовременное
погашение
ООО «Деньги на
Дом»
От 1000 до
30000
От 1 до 3
недель
3,0% в
день
Единовременно в
срок, исчисленный
неделями от даты
предоставления
микрозайма
ООО «Южный»
От 1000 до
15000
От 14 до 42
дней
2,0% в
день
Каждые 14 дней
ООО «Первая
финансовая
помощь»
От 1000 до
10000
От 1 до 4
недель
2,5% в
день
Каждые 14 дней
Некоммерческое
партнерство
«Центр
микрофинансир
ования —Альта
Финанс»
От 1000 до
10000
От 1 до 4
недель
2,0% в
день
Каждые 14 дней
Сильное отклонение присутствует лишь в сравнении с компаниями-
аутсайдерами, которые предлагают под максимальный процент большую сумму
займа.
57
В ООО «Вайнемёйнен Полярный» проценты за пользование
микрозаймом начисляются со дня, следующего за днем предоставления
микрозайма, по день полного погашения микрозайма. Микрофинансовая
организация вправе в одностороннем порядке снижать процентные ставки по
микрозаймам, при этом Клиент не вправе указывать снижение процентной
ставки как основание для расторжения договора займа или для признания его
недействительным. По выданным микрозаймам Микрофинансовая организация
не вправе в одностороннем порядке увеличивать процентные ставки или
изменять порядок их расчета.
В течение пяти дней после выдачи микрозайма Микрофинансовая
организация направляет на адрес фактического проживания Клиента письмо с
графиком (датами и суммами) платежей по микрозайму.
Помимо этого, конкурентным преимуществом ООО «Вайнемёйнен
Полярный» является продвинутая система лояльности. Для клиентов компании,
которые уже воспользовались ее микрофинансовыми услугами и вовремя, в
полном объеме рассчитались по имеющимся обязательствам, «Вайнемёйнен
Полярный» предлагает займы до 70 000 рублей. Такие займы клиент может
взять с увеличенным сроком погашения до 36 недель и уменьшенным размером
комиссии.
Преимуществами «Вайнемёйнен Полярный» являются легкость и
быстрота получения займа: для оформления заявки нужен только паспорт, а
решение о выдаче принимается в течение нескольких минут. Для удобства
заемщиков компания применяет прозрачную фиксированную комиссию за
пользование деньгами. При получении займа клиент получает полную
информацию о финальной сумме без скрытых платежей и комиссий, которую
ему необходимо возвратить компании. Это позволяет принять взвешенное
решение о размере займа и сроках погашения.
Для определения кредитоспособности клиента в «Вайнемёйнен
Полярный» применяются современные технологии скоринга совместно с
использованием экспертной оценки. Бизнес компании «Вайнемёйнен
58
Полярный» имеет свою специфику:
- Неопределенность спроса на выбранный микро-продукт.
- Зависимость спроса от региональных особенностей для каждого
микропродукта.
- Взаимозависимость спроса, рисков невозврата и характеристик
микропродукта — суммы займа, величины кредитной ставки, срока займа.
Изучив конкурентные преимущества ООО «Вайнемёйнен Полярный»,
далее проведем анализ конкурентных преимуществ региональных МФО и
составим конкурентную таблицу (таблица 19).
Таблица 19
Обзор микрофинансовых организаций-конкурентов на финансовом
рынке
Наименование
МФО
Ассортимент
Развитие
филиальной
сети на
территории
страны
ООО «Удобно-
Деньги»
«Займем до получки»
«Деньги под залог автомобиля»,
«Деньги под залог недвижимости»
180
ООО «Нужны
Деньги»
«Деньги напрокат»
37
ООО
«Вайнемёйнен
Полярный»
«Деньги до зарплаты», «Семейные
деньги», «Пенсионный»,
«Доверительный», «На неотложные
нужды», «На образование»,
«Автозайм», «На улучшение жилищных
условий. Материнский капитал»
84
ООО «Экспресс
Финанс»
«Займ до зарплаты», «На неотложные
нужды», «Под залог автомобиля»,
«Пенсионерам», «На образование»
39
ООО «Твоя
стратегия»
«Стандартный займ», «Экспресс займ»
22
ООО «Наличка»
«Быстроденьги», «Займ до зарплаты
9
ООО «Деньги на
Дом»
«Займ деньги до зарплаты», «Деньги
под залог автомобиля», «Деньги под
залог недвижимости»
6
ООО «Южный»
«Займ скорый»
8
ООО «Первая
финансовая
помощь»
«Займ до зарплаты», «Займ
неотложный», «Займ доверительный
26
59
Продолжение таблицы 19
Некоммерческое
партнерство
«Центр
микрофинансиров
ания —Альта
Финанс»
«Пенсионный», «Доверительный», «На
неотложные нужды», «На
образование», «Автозайм», «До
зарплаты»
96
Итак, обзор современного состояния микрофинансового сектора
финансового рынка города позволяет говорить о том, что при высоком уровне
рыночной концентрации финансовых услуг в исследуемом регионе существует
достаточно интенсивная конкуренция, обусловленная наличием значительного
количества региональных и инорегиональных МФО, а также разнообразием
предлагаемых ими финансовых продуктов.
Итак, проведем расчет интегрального показателя
конкурентоспособности финансовых продуктов, предлагаемых наиболее
крупными представителями микрофинансового сектора финансового рынка
населению области (таблица 20).
Таблица 20
Расчет конкурентоспособности финансовых услуг, предлагаемых
исследуемыми микрофинансовыми организациями, населению
города
Показатель
МФО
Im
D
0,2
D
Tr
0,3Tr
Pr
S
R
P
Im
0,5
1
Im
ООО «Удобно-
Деньги»
0.8
0.4
0.9
0.78
0.39
0.98
0.20
0.30
0.09
0.68
ООО «Нужны
Деньги»
0.6
0.6
0.7
0.62
0.31
0.76
0.15
0.24
0.07
0.53
ООО
«Вайнемёйнен
Полярный»
0.9
0.8
0.8
0.86
0.43
0.23
0.05
1.0
0.3
0.78
ООО «Экспресс
Финанс»
0.9
0.8
0.7
0.84
0.42
0.79
0.16
0.30
0.09
0.67
ООО «Твоя
стратегия»
0.6
0.4
0.7
0.60
0.30
0.53
0.10
0.20
0.06
0.37
ООО «Наличка»
0.8
0.6
0.8
0.78
0.39
0.87
0.17
0.30
0.09
0.65
ООО «Деньги на
Дом»
0.6
0.9
0.7
0.66
0.33
0.15
0.10
0.20
0.06
0.49
ООО «Южный»
0.8
0.4
0.8
0.75
0.38
0.20
0.04
0.20
0.06
0.48
60
Продолжение таблицы 20
ООО «Первая
финансовая
помощь»
0.6
0.8
0.7
0.65
0.33
0.59
0.12
0.60
0.18
0.63
Некоммерческое
партнерство
«Центр
микрофинансиро
вания —Альта
Финанс»
0.9
1.0
0.90
0.91
0.46
0.86
0.17
0.30
0.09
0.72
Данные таблиц позволяют говорить о том, что на сегодняшний день на
региональном финансовом рынке бесспорно лидирующее положение таких
МФО, как ООО «Вайнемёйнен Полярный», НП «Центр микрофинансирования
«Альта Финанс» и ООО «Удобно-Деньги».
Уровень их конкурентоспособности достигает значений 0,78, 0,72 и 0,68
соответственно, что и определяет распределение микрофинансового сектора
финансового рынка города в их пользу. К аутсайдерам исследуемого
регионального рынка можно отнести микрофинансовые организации — ООО
«Твоя стратегия», ООО «Деньги на дом», ООО «Южный», уступающие
практически по всем параметрам конкурентоспособности.
Теперь определим конкурентоспособность исследуемого предприятия,
для чего необходимо выделить его сильные и слабые стороны по отношению к
конкурентам. Перечисленные условия рассмотрим в разрезе параметров,
используя пятибалльную шкалу оценки. Оценка параметров приведена в
таблице 21.
Таблица 21
Оценка конкурентных преимуществ ООО «Вайнемёйнен
Полярный»
Параметры, ед.
Предприятия-конкуренты
Некоммерческое
партнерство «Центр
микрофинансирован
ия —Альта Финанс»
«Вайнемёй
нен
Полярный»
«Удобно-
Деньги»
Тарифы
3
5
4
Широта спектра услуг
4
5
3
Надежность
5
5
5
Режим работы
5
5
5
Обслуживание
5
3
4
Удобство
расположения
3
5
5