54
будет делать акцент на выстраивании более долгосрочных, проактивных и
персонализированных отношений с клиентами, повышении скорости принятия
решений и обслуживания в целом, кастомизации продуктовой линейки,
развитии мультиканального подхода к продажам и обслуживанию за счет
создания сети «легких» и технологичных офисов, инновационных электронных
каналов, развития своих сотрудников.
На сегодняшний день Сбербанк России – успешный, а также один из
крупнейших коммерческих банков России. Он обладает значительной базой
клиентов во всех сферах экономики и во многих регионах страны. Сбербанк
имеет большое количество филиалов, масштаб инфраструктуры превосходит по
своим рыночным позициям ближайших конкурентов. Продолжительное
существование банка позволяет сказать, что Сбербанк надежен. Так как
большинство россиян пользуются услугами этого банка уже на протяжении
многих лет, нам, его клиентам, просто необходимо знать структуру работы
Сбербанка.
Анализ Сбербанка России на корпоративном уровне приведен в таблице
5.
Таблица 5
Анализ на корпоративном уровне
Параметр
Характеристика
Вид деятельности
Банковская деятельность
Масштаб
деятельности
Крупнейший банк страны
Заинтересованные
стороны
Физические лица
Юридические лица
Государственные структуры
Средство для
изменения
масштабов
Внутреннее развитие, государственная поддержка,
вытеснение конкурентов, разработка новых услуг,
инновации
Стратегические
вопросы
Перестройки модели ведения бизнеса, формирования
качественно новой технологической базы, изменения
менталитета сотрудников и внедрения новых
управленческих и мотивационных механизмов
Стратегические
вызовы
Повышение качества обслуживания
Ассортимент
продукции
Полный (приоритеты: расчетно-кассовое обслуживание и
кредитование физических и юридических лиц, привлечение
во вклады средств населения)
Охват потребителей
Физические и юридические лица
55
Географическая
координата
На всей территории РФ
Анализ взаимосвязи конкурентных и инновационных стратегий,
применяемых для выполнения миссии ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» отражен в
таблице 6.
Таблица 6
Сопоставление конкурентных и инновационных стратегий в сфере
банковских услуг
Базовые стратегии
конкуренции по
Портеру
Виды инноваций
Управленческие решения
Стратегия лидерства в
издержках
Процессные
инновации
Управленческие
инновации
Использование международной
двухуровневой и трехуровневой
системы защиты
Внедрение автоматизированных
систем сканирования финансово-
подозрительных операций
Стратегия
дифференциации
Сервисные
инновации
Эргономичность
Совершенствование системы
обратной связи с потребителями
Проанализировав взаимосвязь конкурентных и инновационных
стратегий, можно заключить, что конкурентные и инновационные стратегии
друг без друга не функционируют. Развитие всех успешных компаний
свидетельствует, что конкурентные стратегии напрямую связаны с
инновационной составляющей, без которой конкурентные преимущества
быстро утрачиваются. Устойчивость конкурентных преимуществ любого типа
(низкие издержки, дифференциация) определяется, прежде всего, их
уникальностью и ценностью для потребителя, что возможно только на основе
инновационных разработок во всех сферах банковской деятельности.
Целый ряд преимуществ выделяет Сбербанк среди конкурентов на
рынке банковских услуг:
- Сбербанк обладает широчайшей филиальной сетью на территории
России. В ее составе – более 17 тыс. отделений;
- банк проводит активную экспансионистскую политику на рынке
банковских услуг СНГ. Его дочерние структуры созданы на Украине, в
56
Казахстане, в Белоруссии. Сбербанк ставит перед собой амбициозную задачу
расширить свое присутствие на каждом из перечисленных национальных
рынков до 5 %;
- среди стратегических задач банка - выход на рынки Индии и Китая;
- Сбербанк – признанный на мировой арене авторитетный участник
международных структур всемирного банковского сообщества;
- ведущие рейтинговые агентства подтверждают высокий рейтинг
надежности;
- роль Сбербанка для экономической жизни России уникальна – это
главный кредитор национальной экономики.
По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим
финансовым результатам и масштабам инфраструктуры Сбербанк в несколько
раз превосходит своих ближайших конкурентов.
Масштаб и устойчивость Банка особенно явно проявляются в периоды
финансовой нестабильности, в том числе в настоящее время.
За последние годы Банком проведена большая работа, которая
обеспечила окончательное формирование четырех основных групп
конкурентных преимуществ Банка, а именно:
- значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративные и
розничные, крупные и малые клиенты) и во всех регионах страны;
- масштаб операций как с точки зрения финансовых показателей
(доступные размер операций, доступ к ресурсам, международные рейтинги,
возможность инвестиций), так и с точки зрения количества и качества
физической инфраструктуры (в частности, уникальная сбытовая сеть для
розничных и корпоративных клиентов);
- бренд и репутация Сбербанка России, в первую очередь связанные с
огромным ресурсом доверия Сберанку со стороны всех категорий клиентов;
- коллектив Банка и значительный накопленный опыт.
Большое количество опытных квалифицированных специалистов во
всех регионах России, огромный управленческий опыт в рамках одной из
57
самых масштабных организаций в мире, процессы и системы, которые в целом
справляются с задачами уникального масштаба и сложности.
Перейдём к PEST-анализу ПАО «Сбербанк России», который приведен в
приложении 2.
На деятельность ПАО «Сбербанк России» влияет множество внешних
факторов, которые представляют как угрозы для него, так и открывают новые
возможности. Сбербанк в дальнейшем будет развиваться, и преодолевать все
сложности на своем пути, выявляя их с помощью тщательных анализов рынка.
Далее проведем анализ пяти сил Портера, к которым относятся:
1) рыночная власть поставщиков;
2) рыночная власть потребителей;
3) уровень конкурентной борьбы;
4) угроза появления продуктов-заменителей;
5) угроза появления потенциальных новичков появления потенциальных
новичков.
Охарактеризуем каждую из сил более подробно.
Рыночная власть поставщиков. Рыночная власть поставщиков в сфере
банковских услуг не имеет большой силы, так как они представляют, в
основном, аналогичную продукцию: кассовые автоматы, сейфы. Сбербанк
имеет право выбрать любую компанию с более разумной ценой и достойным
качеством, у него существует широкий выбор поставщиков. Сбербанк проводит
конкурсы на поставку оборудования, что подтверждает минимальную власть
поставщиков.
Рыночная власть потребителей. Данная сила показывает, в какой
степени покупатели могут повлиять на компанию. На рынке банковских услуг
основными потребителями считаются физические и юридические лица:
акционеры, вкладчики, заемщики, векселедержатели. На мой взгляд, Сбербанк
обладает значительной клиентской базой во всех сегментах и во всех регионах
страны. Необходимо отметить, что власть потребителей - минимальна.
58
Сбербанк обеспечивает переводы пенсий, начисление заработной платы,
проводит платежи по оплате ЖКХ.
Уровень конкурентной борьбы. Конкурентами Сбербанка являются
коммерческие банки, такие как ВТБ 24, Газпромбанк, Альфа-банк,
Райффайзенбанк и другие, предоставляющие стандартные банковские услуги.
Однако реальная конкуренция на этом рынке прослеживается мало. Доля ЦБ
РФ в акциях Сбербанка составляет 50%+1 акция, что обеспечивает Сбербанк
государственной поддержкой. В данном случае конкуренция со стороны
частных банков не может повлиять негативно на функционирование Сбербанка.
Уровень конкурентной борьбы - относительно минимален. Несмотря на
недосягаемость Сбербанка, более выгодные ставки по кредитам частных банков
могут забрать клиентов.
Угроза появления продуктов-заменителей. Сбербанк, как уже было
подмечено, предоставляет практически уникальные услуги и продукции со
своими отличительными характеристиками, поэтому существует совсем низкий
уровень угрозы со стороны товаров-заменителей.
Угроза появления потенциальных новичков. Оценить этот пункт можно
с помощью оценки высоты барьеров входа или иначе с точки зрения сложности
попадания на рынок банковских услуг. Чтобы начать бизнес в данной сфере,
нужно иметь существенный начальный капитал, получить лицензию – все это,
так или иначе, усложняет вход на рынок. Поэтому Сбербанк спокойно
относится к образованию новых банков.
Таким образом, оценив все вышеперечисленные конкурентные силы,
можно сказать, что на данный момент Сбербанку не грозит высокий уровень
угрозы со стороны поставщиков, потребителей, товаров-заменителей,
потенциальных новичков и уровень самой конкурентной борьбы относительно
минимален. Но все же Сбербанку есть над чем работать и к чему стремиться.
SWOT-анализ Сбербанка России приведен в приложении 3.
Проблемы Сбербанка не являются особенно устрашающими и
грозными, однако оттягивать их решение ни в коем случае нельзя. Каждая
59
проблема может перерасти в нечто большее, способное уничтожить банк
изнутри. Сбербанку необходимо постепенно и качественно разрешать
имеющиеся недостатки, и в таком случае такого развития событий удастся
избежать.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сказать, что
такие угрозы как финансовый кризис в России, потеря прибыльности и
активное развитие региональных банков являются наиболее важными для ПАО
«Сбербанк России». Именно поэтому Сбербанк должен тщательно следить за
качеством обслуживания своих клиентов, чтобы они не потеряли доверие к
нему, а также регулярно проводить мониторинг деятельности своих
конкурентов, чтобы всегда оставаться во всем первым.
Итак, ПАО «Сбербанк России» оказывает большой спектр финансовых
услуг частным лицам, малому бизнесу, корпоративным клиентам и
финансовым организациям. Благодаря большому количеству филиалов,
услугами Сбербанка пользуются разные слои населения, поэтому банк должен
предоставить возможность совершения любых финансовых операций.
Рассмотрим матрицу Ансоффа:
1) Кредиты ПАО «Сбербанк России». В последнее время необходимость
в получении кредита возникает у населения все чаще и чаще из-за возросших
потребностей;
2) Вклады ПАО «Сбербанк России». Депозиты клиентов находятся на
счету банка, а Сбербанк в свою очередь выплачивает проценты. Сбербанк
разделяет вклады на несколько категорий: срочные ,пенсионные, расчетные,
онлайн;
3) Платежи через ПАО «Сбербанк России». В Сбербанке оплатить
услуги и товары можно быстро и удобно;
4) Карты ПАО «Сбербанк России». Пластиковые карты дают
возможность распоряжаться своими финансами и контролировать объем
расходуемых средств;
60
5) Денежные переводы через Сбербанк. Эта услуга позволяет
пересылать деньги людям во все концы мира, даже в труднодоступные точки
земного шара.
6) Обмен валюты в ПАО «Сбербанк России». Сбербанк имеет большие
стратегические возможности в развитии услуг, связанных с кредитованием. В
этих сферах есть большое количество направлений и разная аудитория,
которую необходимо привлекать к пользованию услугами Сбербанка.
Попытаемся вывести взаимосвязь между существующими и будущими
услугами ПАО «Сбербанк России» и рынками, где он работает (см. таблицу хх).
Таблица 7
Взаимосвязь между существующими и будущими услугами ПАО
«Сбербанк России» и рынками, где он работает. Матрица Ансоффа
Текущий товар
Новый товар
Текущий
товар
Текущий товар: выдача кредитов
Текущий рынок: кредитование
населения
Новый товар:
рефинансирование кредитов
других банков
Текущий рынок:
кредитование населения
Новый
товар
Текущий товар: выдача кредитов
Новый рынок: пенсионное
кредитование
Новый товар: бесконтактные
технологии
Новый рынок:
образовательные товары
Реализация стратегии проникновения. Текущий товар: выдача кредитов.
Текущий рынок: кредитование населения. Темпы роста рынка кредитования –
замедляющиеся, но растущие. Данная стратегия не должна быть определяющей
в развитии банка, однако шансы для развития у нее есть.
Реализации стратегии развития товара. Новый товар: рефинансирование
кредитов других банков. Текущий рынок: кредитование населения. Новая
услуга очень актуальна. Услуга рефинансирования обладает высокой
конкурентоспособностью, а также по своей структуре является инновационной.
Данная стратегия может дать возможность ПАО «Сбербанк России»
привлечь новых клиентов, тем самым увеличив доход компании.
Реализации стратегии развития рынка. Текущий товар: выдача кредитов.
Новый рынок: Пенсионное кредитование. Политика Сбербанка заключается в
61
либерализации процентных ставок для пенсионеров (лиц на пенсии, но не
достигших 75 лет). Количество пенсионеров с каждым годом растет, а значит,
растет и рынок пенсионного кредитования. Данная стратегия затрагивает
рынок, который в дальнейшем будет только расширяться, что в долгосрочной
перспективе принесет доходы банку.
Реализация стратегии диверсификации. Новый товар: бесконтактные
технологии. Новый рынок: образовательные товары. Корпоративный
университет Сбербанка реализует программу, направленную на обучение
высокопотенциальных руководителей банка. Этот товар действительно новый и
перспективный относительно всех остальных образовательных программ
представленных на рынке. Сбербанк обладает всеми средствами, чтобы
развивать эту услугу. Вывод: эта стратегия должна получить активное развитие,
потому что без высококвалифицированных специалистов развитие отрасли
невозможно априори.
Таким образом, по Матрице Ансоффа мы видим, что стратегия
Сбербанка на данный момент является социальной. Это обусловлено большой
государственной долей в компании.
Вывод из главы II
ПАО «Сбербанк России» является основным кредитором российской
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Сбербанк занимает
ведущие позиции по большинству показателей с серьёзным отрывом от
ближайших конкурентов.
ПАО «Сбербанк России» имеет возможность выходить на новые рынки,
продвигать в массы новые проекты и предложения, так как количество
прибыли обеспечит им необходимую поддержку. Главной задачей на
сегодняшний день для Сбербанка является сохранение своего лидерства и
постепенное развитие, которое может быть достигнуто только лишь, используя
инновации в деятельности банка.
62
ПАО «Сбербанк России» не ощущает большого влияния внешнего
окружения со стороны частных банков.
Наиболее важными угрозами для ПАО «Сбербанк России» являются
финансовый кризис в России, потеря прибыльности и активное развитие
региональных банков.
Конкурентные и инновационные стратегии не могут развиваться и
функционировать друг без друга. Устойчивость конкурентных преимуществ
определяется, прежде всего, их уникальностью и ценностью для потребителя,
что возможно только на основе инновационных разработок во всех сферах
банковской деятельности.
Порядок разработки и содержание стратегии развития определяются,
исходя из необходимости осуществления глубокого ситуационного анализа
(SWOT-анализа) и учета всех основных внутренних и внешних факторов,
влияющих на рыночное положение и развитие ПАО «Сбербанк России», для
определения его миссии, принципов, а также стратегических целей, задач и
основных путей их достижения.
63
Глава III. Разработка рекомендаций по совершенствованию
стратегии развития ПАО «Сбербанк России»
3.1. Рекомендации по совершенствованию и внедрению инноваций в
рамках стратегии развития ПАО «Сбербанк России»
В настоящее время существует большое количество банков,
предлагающих клиентам свои продукты и услуги, что приводит к серьёзной
конкуренции в банковской сфере. Чтобы остаться на данном рынке и иметь
преимущества перед другими, банкам необходимо уделять особое внимание
инновациям, передовым технологиям, и постоянно внедрять их в практику.
Поэтому на данном этапе развития банковского сектора актуальным является
внедрение и развитие современных банковских технологий. И, в связи с этим,
ПАО «Сбербанк России» не следует менять свою стратегию развития,
соответствующую на нынешнем этапе внешним условиям и внутренним
факторам, нужно только продолжать ее укрепление с помощью инновационных
продуктов и или технологий.
Инновации в банковской деятельности характеризуются
целенаправленным развитием не только самой банковской системы, но и новых
банковских продуктов и банковских услуг, социально–экономическая
значимость которых раскрывается в обеспечении инвестиционными ресурсами
организаций реального сектора экономики и отдельных индивидов.
1
Сейчас не существует единого общепринятого определения понятия
«банковская инновация». В научной литературе считается, что банковскую
(либо финансовую) инновацию можно рассматривать как в узком, так и
широком смыслах. В первом случае инновация отождествляется с созданием
ранее не существовавших (улучшенных) услуг либо продуктов. В широком
смысле инновацию можно определить как «систему разноаспектных
1
Безделев В.А. Особенности инновационной деятельности российских коммерческих банков
// Финансовые исследования, 2012. – № 2. – С. 75-79.