44
совета и исполнительных органов Банка, подготавливает предложения по
определению существенных условий договоров с членами Наблюдательного
совета и исполнительных органов ПАО «Сбербанк России», определяет
критерии подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета и
исполнительных органов Банка, а также осуществляет предварительную оценку
указанных кандидатов.
Комитет по стратегическому планированию осуществляет рассмотрение
и проводит оценку долгосрочных тенденций развития рынка банковских
операций, проводит анализ проектов стратегий (концепций, программ, планов)
стратегического развития ПАО «Сбербанк России», в том числе – в целях
оценки стратегического риска, и подготовки предложений по их утверждению
и/или доработке, разрабатывает предложения по формированию политики
Банка в области управления рисками, осуществляет анализ и оценку
адекватности и эффективности систем управления рисками Банка для
содействия в создании условий для надлежащего управления рисками и др.
Правление является коллегиальным исполнительным органом
управления. Правление предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие
рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом
Банка, определяет политику Банка в сфере управления рисками и других
областях деятельности, обсуждает отчеты руководителей подразделений
центрального аппарата Банка и руководителей территориальных банков об
итогах деятельности, организует внедрение в практику работы Банка наиболее
прогрессивных банковских технологий, осуществляет реализацию проектов по
комплексной автоматизации банковских работ, обеспечивает создание
современной банковской инфраструктуры, решает текущие вопросы
деятельности Банка.
В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в Банке
функционирует ряд коллегиальных рабочих органов (комитетов),
подотчетных Правлению ПАО «Сбербанк России», основными задачами
которых является решение вопросов и проведение единой, согласованной
45
политики по различным направлениям операционной деятельности Банка
(приложение 1).
Коллегиальным рабочим органом ПАО «Сбербанк России» является
постоянно функционирующая Коллегия Банка. В Коллегии Банка работают не
только члены Правления Банка, а также в состав Коллегии входят руководители
дочерних и территориальных филиалов ПАО «Сбербанк России». В Коллегии
Банка проводятся активные обсуждения стратегических вопросов развития
Банка, вырабатываются оптимальные решения, которые учитывают
региональные особенности.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Банка годовым Общим собранием акционеров избирается
Ревизионная комиссия в количестве 7 человек. Ревизионная комиссия
проверяет соблюдение ПАО «Сбербанк России» законодательных и других
актов, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля в
Банке, законность совершаемых операций. Ревизионная комиссия дает оценку
достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой
бухгалтерской отчетности ПАО «Сбербанк России».
2.2. Анализ маркетингового окружения ПАО «Сбербанк России»
Наибольший прорыв за последние три года совершили системы PSB-
Retail Промсвязьбанка, QBank Связного Банка и интернет-банк Банка
Возрождение, существенно расширившие функциональность и удачно
обновившие дизайн интерфейса, что в совокупности позволило всем трем
системам улучшить потребительские качества и подняться в рейтинге
эффективности (см. таблицу 3).
С другой стороны общее «ужесточение» методики оценки
функциональных возможностей и удобства пользования по сравнению с
методикой 2013 года привело к снижению оценок сразу нескольких
прошлогодних лидеров рейтинга:
46
- Альфа-Банк – из-за низкой оценки возможностей управления
продуктами,
- Банк24.ру и Банк Санкт-Петербург – снижение оценок сразу по
нескольким качествам удобства пользования,
- Банк Русский Стандарт (новый интернет-банк) – из-за низкой оценки
реализации выписки по карте.
Таблица 3
Рейтинг конкурентных банков и ПАО «Сбербанк России» по
показателю активов (нетто) за октябрь 2015 и 2016 гг.
Название банка
Октябрь, 2015,
тыс. рублей
Октябрь, 2016,
тыс. рублей
Изменение,
%
Сбербанк России
22 582 271 547,00
22 167 983 555,00
1,87
ВТБ Банк Москвы
8 635 881 358,00
8 729 926 680,00
-1,08
ВТБ 24
2 824 182 986,00
2 875 640 221,00
-1,79
Альфа-Банк
2 189 943 079,00
2 215 195 014,00
-1,14
Промсвязьбанк
1 237 033 623,00
1 206 638 025,00
2,52
Банк «Санкт-Петербург»
552 125 308,00
570 621 715,00
-3,24
Русский Стандарт
490 682 377,00
500 653 490,00
-1,99
Банк Уралсиб
356 812 048,00
361 971 474,00
-1,43
Противоречивыми оказались запуски новых интернет-банков Банка
Уралсиб и Уральского Банка Реконструкции и Развития. Заметное улучшение
наиболее значимых качеств удобства пользования: навигации, совершения
платежей и общего дизайна интерфейса наложились на отсутствие
существенного расширения функционала и даже удаление части функций,
доступных в прежних версиях интернет-банков.
Стратегическая цель компании ПАО «Сбербанк России» на 2016 год
звучит так: «С клиентом на всю жизнь». Основная задача – превосходить
ожидания клиентов, что в свою очередь осуществляется с помощью
технологического прорыва.
Примером является внедрение системы интернет-банкинга, основа
которого состоит в управлении банковскими операциями через интернет. 40,2
% пользователей интернет-банкинга, согласно данным e-Finance User Index
2014, являются клиентами Сбербанка. Из них 20% начали пользоваться данной
47
услугой менее года назад. Но начать пользоваться и продолжить – это разные
вещи.
Проведя SWOT-анализ конкурентной среды развития банковской услуги
Сбербанк Онлайн (см. таблицу 4), можно сделать вывод, что основные ее
конкурентные преимущества являются и основными угрозами, так как не все
клиенты являются грамотными пользователями.
Таблица 4
SWOT-анализ конкурентной среды банковской услуги Сбербанк
Онлайн для компании ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
SWOT-
анализ
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Внутренняя
среда
Strengths
1) Очередям нет!
2) Сокращение числа
сотрудников
3) Снижение затрат на аренду
помещений
Weaknesses
1) Низкая финансовая
грамотность населения
2) Мошенничество
Внешняя
среда
Opportunities
1) Экономия времени клиентов
Threats
1) Создание препятствий для
контроля за проведением
финансовых операций со
стороны ЦБ РФ
Средний уровень большинства интернет-банков остается на уровне
«BB» и «BB+» (рейтинг «BB+» отражает стабильные бюджетные показатели)
по функциональным возможностям и колеблется от 2,5 до 3,5 по оценкам
удобства пользования (половина исследованных интернет-банков попала в эту
категорию). При этом пять наиболее популярных интернет-банков имеют в
среднем более высокий уровень, как по функциональности, так и по удобству.
В декабре 2013 года была представлена новая версия интернет-банка
Сбербанк ОнЛ@йн, в которой были добавлены ряд платежных и
информационных функций (в частности поиск по истории операций и переводы
с карту на карту), обновлен дизайн и добавлена возможность анализа личных
расходов.
48
В Сбербанке регулярно появляются различные новинки. К примеру,
услуга «Мобильный банк» действует уже несколько лет. Одна из ее новых
функций – перевод денежных средств любому физическому лицу с помощью
мобильного телефона. На сегодняшний день новая услуга от Сбербанка –
«Автоплатеж ЖКХ». Автоплатеж позаботится о регулярной и своевременной
оплате счетов за ЖКУ, телефон, Интернет, телевидение, штрафов ГИБДД и
других услуг, при этом информируя вас обо всех этапах платежа: от
определения суммы до ее списания. С помощью «Автоплатежа» можно не
выходя из дома, рассчитаться, к примеру, по квитанции за ЖКУ, необходимая
сумма автоматически будет списываться с банковской карты. Подключить эту
услугу или изменить ее параметры можно как в отделении Сбербанка, так и
через систему интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн».
Внешняя среда ПАО «Сбербанк России» характеризуется
совокупностью воздействующих факторов.
Необходимо отметить, что банковские услуги предлагают большое
количество фирм. Однако Сбербанк, можно сказать, обладает некоторой
монополией, по причине большой доли государства в компании. Компании-
конкуренты не имеют такого большого количества филиалов по всей России по
сравнению со Сбербанком, что опять же снижает внешнее влияние.
На организацию косвенно оказывает влияние состояние экономики и
изменения, происходящие с ней, а именно уровень инфляции, общее
благосостояние страны, уровень рефинансирования так далее.
Важнейшим внутренним экономическим трендом стало замедление
экономики РФ в 2014 году. По предварительной оценке Министерства
экономического развития Российской Федерации ВВП России увеличился в
2014 году на 0,6% в годовом выражении и составил в текущих ценах 70 трлн.
975,8 млрд. руб. В 2013 году ВВП страны вырос на 1,3%. Таким образом, темпы
роста экономики замедлились. Курс рубля по итогам 2014 года снизился на
41% к доллару и на 34% к евро. Главной причиной обвала рубля стало
экстремальное падение цен на нефть, которого не наблюдалось уже несколько
49
лет, еще один немаловажный фактор – противостояние России и Запада из-за
украинского кризиса.
Инфляция за 2014 год составила 11,4%. Рост цен стал максимальным с
кризисного 2008 г., когда инфляция достигла 13,3%. Кроме того, инфляция по
итогам 2014 года более чем в два раза превысила целевой уровень Центробанка,
рассчитывавшего, что рост цен удержится в пределах 5%. Согласно прогнозу
Минэкономразвития, инфляция должна была составить 9%. Остаться в
пределах целевого ориентира не позволил ряд факторов, в том числе рост цен
на продовольственные товары.
Банковский сектор является динамично развивающимся звеном
экономики, подверженным как внутренним, так и внешним изменениям,
связанным не только с платежеспособностью существующих и потенциальных
клиентов банковских услуг, рентабельностью и ликвидностью коммерческих
банков, но и со многими макроэкономическими факторами, которые оказывают
как прямое, так и косвенное влияние на его состояние. Банковский сектор
одним из первых реагирует на политические изменения, происходящие в
стране.
Санкции, которые на протяжении 2014 года вводили против России
страны Евросоюза и США, в связи со сложившейся ситуацией на Украине и
присоединением Крыма и Севастополя к России, также оказали
непосредственное влияние на состояние банковского сектора. С одной стороны
это может дать новый толчок для поддержания репутации и состояния
госбанков, способствуя развитию кредитования важнейших отраслей
экономики отечественными банками, но в то же время они лишаются
иностранных инвесторов, также влияние этих санкций может способствовать
выводу денежных средств из оффшорных зон, а, следовательно, и пополнению
бюджета нашей страны за счет налогов, с другой стороны, последствия их
введения могут проявиться в течение нескольких последующих лет.
По оценке Банка России в целом эффект от введенных санкций является
ограниченно негативным. Удорожание фондирования, которое является
50
следствием ограничения доступа к внешним финансовым рынкам для
российских банков, а также возможное ухудшение финансового состояния
подвергшихся санкциям предприятий-заемщиков и риски повышенной
волатильности курсовой динамики приводит к ограничению масштаба самой
банковской системы и ухудшению качества кредитных портфелей
коммерческих банков. К тому же многие банки могут столкнуться с ростом
запросов на реструктуризацию долгов со стороны крупных предприятий, так
как наблюдается ухудшение состояния их портфелей.
Коммерческие банки в сложившихся условиях ужесточения
регулирования своей деятельности со стороны ЦБ РФ и усиления контроля за
проведением сомнительных операций и сделок со связанными сторонами будут
вынуждены корректировать свои стратегии развития или полностью их менять,
для того чтобы поддержать рентабельность на фоне замедления основных
сегментов кредитования.
На состояние небольших коммерческих банков огромное влияние также
продолжает оказывать подверженность панике со стороны кредиторов, так как
доступ к краткосрочной ликвидности на рынке МБК для них ограничен, к тому
же опыт прошлых экономических кризисов подтверждает, что потоки
спасительной ликвидности остаются в крупных банках, не доходя от регулятора
до малых и средних кредитных организаций.
Будущее расчетов с пластиковых карт в ПАО «Сбербанк России»
связывают с бесконтактными технологиями MasterCard PayPass и Visa
payWave, которые позволяют совершать покупки в одно касание.
Несмотря на то, что за рубежом технологии бесконтактных платежей
становятся предметом изучения начиная с 2002 г., в России к настоящему
времени вопросы функционирования бесконтактных технологий банковской
сферы в теоретических трудах ученых практически не затрагиваются.
С появлением технологий MasterCard PayPass и Visa payWave,
позволяющих размещать платежное приложение на микрочипе с
радиоантенной, произошел переход на новую ступень развития платежей.
51
Такой микрочип можно встроить не только в карту, но и в любой предмет:
мобильный телефон, брелок, браслет, часы. Для осуществления платежа
достаточно коснуться картой специально оборудованного терминала,
поддерживающего технологию PayPass или payWave. В странах еврозоны такие
операции ограничиваются 25 евро, 15 долл. В Великобритании – 10 фунтами
стерлингов. В России лимит составляет 1 000 руб.
1
Некоторые банки позволяют клиенту уменьшать лимит операции. При
превышении лимита предоставляется возможность подтвердить операцию пин-
кодом или посредством подписи чека. Но есть страны, в которых при
превышении лимита операции нужно совершить оплату обычным контактным
способом. Говоря о контактном способе, нельзя не отметить, что в любой
торговой точке, где внедрена технология MasterCard PayPass или Visa payWave,
можно произвести оплату и обычным способом (магнитной лентой или чипом).
Следует подчеркнуть, что экономия времени при совершении покупок
позволила широко применять технологии MasterCard PayPass и Visa payWave в
сегменте покупок на небольшие суммы.
Методы, которые используются в бесконтактных системах,
потенциально открывают возможности для утечки персональной информации,
дублирования платежей и копирования банковской карты. Рассмотрим все
аспекты безопасности бесконтактных платежей.
Применение в технологии MasterCard PayPass специального чипа RFID
делает возможным частичное клонирование карты дистанционно, однако
дистанция для банковских карт составляет около 2 см, что очень мало. Лучшим
способом для полной защиты от несанкционированного чтения данных
является создание экранирования вокруг карты.
Одним из преимуществ, усиливающих безопасность, является факт
отсутствия персональных данных владельца: поскольку чип не содержит в себе
имени владельца карты, совершить платеж в Интернете практически
1
Козырь Н.С., Гетманова А.В. Бесконтактная технология MasterCard PayPass и перспективы
ее развития в России // Финансы и кредит, 2015. – №4 (628). – С. 44-54.
52
невозможно. Также, если учитывать низкие лимиты на операции бесконтактной
оплаты, клонирование бесконтактных карт для однократного использования
абсолютно невыгодно. И законодатели, и платежные системы в вопросе
безопасности поддерживают держателя денежных средств. Сумма платежей до
1 000 руб., оспариваемая владельцем карты, возвращается без дополнительного
расследования. Это обусловлено заинтересованностью в развитии
микроплатежей и постоянном увеличении денежных оборотов.
Наряду с этим подразумевается активное использование систем защиты
(фрод-мониторинг), которые автоматически выявляют, предупреждают и
блокируют возможные подозрительные операции.
В качестве основы механизма бесконтактных банковских платежей
используется технология NFC (Near Field Communication – "коммуникация
ближнего поля"). Это беспроводная высокочастотная связь малого радиуса
действия, которая предоставляет возможность обмена данными между
устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см.
Технология NFC в области банковских приложений позволяет заменить
привычную магнитную полосу на более современное решение, не
ограничиваясь при этом банковскими картами. Оплата может производиться
любыми платежными инструментами: сотовым телефоном или RFID-стикером,
который может находиться на любом предмете. Следует отметить, что
MasterCard Worldwide объявила список смартфонов с поддержкой NFC,
способных осуществлять быстрые, безопасные бесконтактные платежи в сотнях
тысяч магазинов во всем мире, использующих PayPass.
1
Среди мер, которые необходимо предпринять эмитентам технологий
PayPass и payWave для популяризации предлагаемой системы, –
информирование населения о бесконтактных технологиях. Несомненно, через
несколько лет эти системы станут привычными для России, как это уже
произошло в других странах. Однако скорость внедрения и масштаб
1
Козырь Н.С., Гетманова А.В. Бесконтактная технология MasterCard PayPass и перспективы
ее развития в России // Финансы и кредит, 2015. – №4 (628). – С. 44-54.
53
использования технологий MasterCard PayPass и Visa payWave в РФ зависят
исключительно от маркетинговой политики банков.
На Сбербанк оказывает влияние и социо-культурный фактор, к которому
относятся стиль жизни, уровень образования людей, базовые ценности,
отношение к труду и так далее. Современный стиль жизни динамичен, люди
больше ориентируются на успех в работе, связывая это с достойным будущим.
Повышение качества технологий в банковской сфере оказывает влияние
на отрасль и на банк в частности. У клиентов банка появилась возможность
управлять своим счетом с помощью Интернета прямо из дома. Возможность
пользоваться электронной очередью в самих отделениях Сбербанка, что
упрощает саму процедуру и экономит время клиента.
Таким образом, динамика внешних факторов в банковской сфере велика.
Сбербанк не ощущает большого влияния внешнего окружения со стороны
частных банков, однако оно, несомненно, есть.
2.3. Анализ применяемой ПАО «Сбербанк России» стратегии развития
Стратегия развития Сбербанка России направлена на обеспечение
стабильно высокого уровня прибыли и ROE, занимая при этом ведущие
позиции на всех рынках присутствия банка и являясь надежным партнером в
решении финансовых вопросов для клиентов корпоративного, малого,
среднего, розничного и инвестиционного бизнесов.
В перспективе до 2018 года банк планирует развиваться в качестве
универсального финансового института, сохраняя ведущие позиции в
корпоративном и розничном бизнесе. При этом, так как наибольшим
потенциалом обладают рынки розничного и малого бизнеса, банк будет делать
акцент в развитии именно этих направлений, тем самым существенно
увеличивая диверсификацию и устойчивость своего бизнеса.
В рамках выбранного типа стратегии дальнейшее повышение качества
обслуживания клиентов является приоритетом для всех бизнес-линий. Банк