54
Рассмотрим факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт его про-
дукции (работ, услуг), и возможные действия ЗАО «Микояновский мясокомби-
нат» по уменьшению такого влияния.
Снижение потребления. В связи с кризисными явлениями в экономике
снижаются реальные доходы населения, что приводит к переходу потребителей
на более дешевые торговые марки и продукты. В брендовом портфеле ЗАО
«Микояновский мясокомбинат» есть торговые марки всех основных ценовых
сегментов рынка. Широкий ассортимент позволит удовлетворить меняющуюся
конъюнктуру потребления колбасных изделий.
Конкуренция. В связи с ростом инфляции для потребителя большую роль
играет цена продукта. При сопоставимом качестве покупатель дает предпочте-
ние более низкой цене. Продукция ЗАО «Микояновский мясокомбинат» отли-
чается высоким соотношением цена/качество в независимости от ценового сег-
мента. Также, в структуре продаж ЗАО «Микояновский мясокомбинат» высока
доля продаж продукции по акционной цене во всех каналах товародвижения.
Сезонность. Следует упомянуть также сезонную специфику спроса на кол-
басную продукцию в России: наиболее активное потребление приходится на
предновогодний период и дачный период. Однако, сезонность потребления
разных групп продукции может быть различной в один и тот же месяц. Мощно-
сти производства и его гибкость позволяют реагировать на сезонные всплески
потребления.
Значительное увеличение себестоимости продукции. Существенное коле-
бание стоимости бивалютной корзины, а также риски распространения АЧС,
может повлечь за собой увеличение стоимости вспомогательных материалов и
сырьевой базы. ЗАО «Микояновский мясокомбинат» имеет прямые контракты
на поставку вспомогательных материалов и мясного сырья, что должно ниве-
лировать потенциальный рост цены поставки.
Эксперты прогнозируют рост рынка FMCG в течение 2018 на 9% в стои-
мостном выражении. При этом рост в категории продуктов питания останется
на прежнем уровне и составит порядка 6%.
55
Потребление мяса в России начало восстанавливаться и по итогам 2016 г.
увеличилось на 3% год к году до 73,8 кг на человека, говорится в обзоре «ВТБ
капитала». Реальные доходы россиян стабилизировались, поэтому по итогам
года ожидается рост продаж мяса, объясняет аналитик «ВТБ капитала» Нико-
лай Ковалев.
Растет потребление всех видов мяса, по итогам 2016 г продажи свинины в
натуральном выражении выросли на 8%, мяса птицы – на 3%.
Потребительский спрос, остается стабильным, но в формате торговых то-
чек «магазинов у дома» по-прежнему востребован товар по минимальной цене,
что говорит о сохранении тренда на экономию. При этом, наблюдается тенден-
ция к расширения ассортимента среднего сегмента и постепенное замещение
им продуктов «первой цены». Потребители выбирая экономию, предпочитают
при этом продукты более высокого качества.
Более 80% россиян вынуждены экономить на товарах повседневного спро-
са и менять свои потребительские привычки ради более низких цен. Экономия
стала характерна практически для всех потребителей. Граждане переключились
на охоту за промоакциями, почти 50% сменили любимый магазин только из-за
скидок, а каждый третий приобретает товары исключительно с дисконтом.
Рассмотрим сильные и слабые стороны ЗАО «Микояновский мясокомби-
нат» (таблица 10). Для этого построим матрицу SWOT.
Таблица 10
Матрица SWOT ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Абсолютные
- расположение;
- ассортимент и номенклатура продукции;
- качество продукции;
- дизайн упаковки;
- цикл производства;
- репутация продукции фирмы на рынке
сбыта
- цена
Относительные
- срок пребывания на рынке;
- технологии применяемые на предприятии;
- производственные площадки
- наличие собственных филиалов
Возможности (O)
Угрозы (T)
- увеличение нормы потребления мяса птицы
- запрет на поставку импортных технологий в пище-
56
в связи с падением реальных доходов насе-
ления;
- увеличение привлекательности продукции
из птицы в связи с рекомендациями диетоло-
гов, изменением стиля жизни населения и
т.п.;
- появление новых прогрессивных техноло-
гий, связанных с выращиванием птицы, про-
изводством яиц и продуктов мясопереработ-
ки;
- появление новых прогрессивных техноло-
гий в логистике и реализации продукции
птицеводческих товариществ;
- появление государственных программ под-
держки соответствующего направления ра-
боты агропромышленного комплекса
вой промышленности;
- ослабление рубля и, как следствие, рублевое удоро-
жание технологических закупок;
- отмена внешнеэкономических санкций;
- опережающие темпы инфляции по альтернативным
направлением расходов население;
- снижение нормы потребления продуктов питания, в
том числе мяса птицы;
- ухудшение состояния дорожной сети;
- замедление темпов движения логистических пото-
ков;
- резкое изменение конкурентной ситуации;
- ужесточение экологических стандартов и стандартов
качества в пищевой промышленности;
- сокращение количества независимых пунктов реали-
зации яйца и мяса птицы;
- ухудшение условий реализации продукции в незави-
симых торговых точках;
- снижение нормы потребления мяса в связи с ростом
реальных доходов населения.
SWOT анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые сто-
роны компании, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается
это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с возможно-
стями, которые дает им рынок. Исходя из качества соответствия, делается вы-
вод о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес.
Как показывает проведенный экономический анализ, финансовый анализ и
маркетинговый анализ в целом в настоящее время предприятие не имеет явно
выраженных слабых сторон.
SWOT анализ показал, что существует большое количество внешних уг-
роз, которые значительно превышает по степени рискованности, по вероятно-
сти их наступления, перечень потенциальных возможностей.
2.3. Стратегический анализ внешней среды организации
Внешняя среда - это все те факторы, которые находятся за пределами ор-
ганизации и могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой приходится
работать ЗАО «Микояновский мясокомбинат» подвержена изменениям. Спо-
57
собность организации реагировать и справляться с этими изменениями внеш-
ней среды является одной из наиболее важных составляющих ее успеха. Вместе
с тем эта способность является условием осуществления запланированных
стратегических изменений.
Макросреда - это совокупность факторов, на которые руководство пред-
приятия повлиять не может и должно учитывать для того, чтобы устанавливать
и поддерживать клиентами отношения сотрудничества. Предприятие и его
микросреда функционируют в окружении более обширной макросреды, которая
либо открывает новые возможности, либо грозит новыми опасностями.
В состав макросреды входят: демографическая среда, научно-техническая
среда, социально-экономическая среда, политико-правовая среда, природная
среда, культурная среда.
STEP-анализ определяет факторы внешней среды, оказывающие влияние
на состояние предприятия.
STEP - анализ определяет следующие факторы: социальные факторы; тех-
нологические факторы; экономические факторы; политические факторы; ры-
нок; конкуренты.
Качественные оценки для анализа внешней среды получена экспертным
опросом и выведена оценочная шкала:
1 -влияние очень слабое;
3 -влияние слабое;
5 - влияние существенное;
7 -влияние значительное;
9 - влияние сильное.
Проведем детальный анализ факторов внешней среды ЗАО «Микоянов-
ский мясокомбинат» (таблица 11).
58
Таблица 11
STEP-анализ внешней среды ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
Факторы
Значимость влия-
ния фактора
Влияние
фактора
Весовой коэф-
фициент
Итоговая
оценка
Социальные
- уровень рождаемости
5
+
0,04
+0,2
- уровень жизни населения
5
+
0,07
+0,35
Технологические
- моральный износ оборудования
9
+
0,05
-0,45
- новизна технологий
9
0,05
+0,45
Политические
- льготное налогообложение
7
+
0,06
+0,42
Экономические
- рост уровня инфляции
5
-
0,02
-0,1
- увеличение прожиточного уровня
населения
7
+
0,09
+0,63
Таким образом, STEP-анализ показал, что наибольшее положительное
влияние имеют такие факторы как: развитость рынка, стабильность конкурен-
ции, а так же увеличение прожиточного уровня населения.
Внешние факторы положительно воздействуют на предприятие, и на пер-
спективу положительное влияние сохраниться.
Изучение поставщиков, посредников, конкурентов и окружающих условий
позволяет определить возможности фирмы для достижения ее целей. Изучение
возможностей предприятия направлено на раскрытие его потенциала, сильных
и слабых сторон деятельности. Изучение возможностей предприятия сводится к
сравнительному анализу потенциала предприятия и существующих и перспек-
тивных рыночных потребностей.
Конкуренты ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
ПАО Группа Черкизово (LSE:CHE) - также является крупным игроком
рынка мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного
мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране
производителем комбикормов.
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОАО «ОМПК»)
– ведущий производитель продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в цен-
тральной России. Предприятие основано в 1954 году.
59
ОАО «ОМПК» принадлежат 17 торговых домов, 26 фирменных магазинов
в Москве и один современный свинокомплекс.
На комбинате (выпускающем 500 тонн продукции в сутки) работает 5500
сотрудников.
ПАО «Царицыно» - одно из крупнейших передовых предприятий мясопе-
рерабатывающего комплекса, начинает свою историю как бывший Красногвар-
дейский завод ещё с 1970 года. Ежегодно на предприятии реализуется свыше
100 тысяч тонн высококачественных колбас, мясных деликатесов и полуфабри-
катов.
ООО "Дымовское колбасное производство"(компания «Дымов») - одно из
крупнейших российских предприятий по производству колбас и мясных дели-
катесов.
Компания «Дымов» является одним из крупнейших игроков продуктового
рынка России. В состав группы компаний входят три завода: в Москве, Красно-
ярске и Дмитрове, а также два животноводческих комплекса: в Краснодарском
крае и Красноярске.
ЗАО «ABI PRODUCT» владеет и управляет 3 современными заводами на
территории РФ и специализируется на производстве колбасных изделий, за-
мороженных полуфабрикатов и готовых блюд для потребителей с различными
вкусовыми предпочтениями и уровнем дохода.
ЗАО «ABI PRODUCT» производит около 150 наименований продукции
для потребителей с разным уровнем дохода и вкусовыми предпочтениями. В
портфель компании входят такие известные и общепризнанные бренды как
«Стародворские колбасы», «Зареченские колбасы» и «Горячая штучка».
Дистрибьюторская сеть ЗАО «ABI PRODUCT» охватывает 65 регионов РФ
и страны Таможенного Союза.
У каждой компании на современном рынке присутствуют конкуренты. На-
ряду с ЗАО «Микояновский мясокомбинат» производством мяса и переработ-
кой занимаются такие значимые предприятия, как ПАО «Группа Черкизово»,
60
ОАО «ОМПК» и ООО ГК «Здоровая ферма» на долю которых приходится при-
мерно 86% от общего объема производства продукции птицефабрик.
В Приложении 1 представлены критерии сравнения предприятий-
конкурентов ЗАО «Микояновский мясокомбинат».
Общий результат бальной оценки корректируется, если :
1) На протяжении двух последних лет были громкие резонансные случаи
связанные с некачественной продукцией (отравление, возврат), громкие уго-
ловные дела, то снимается 10 баллов;
2) Если фирма упоминается в негативном ключе, в прессе, печати, при-
сутствуют негативные отзывы на сайте, то снимается 5 баллов от общей суммы.
Анализ конкурентов ЗАО «Микояновский мясокомбинат» по выбранным
критериям показан в таблице 12.
Таблица 12
Сравнительный анализ конкурентов ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
по выбранным критериям
Показатели
Конкуренты
ЗАО «Микоянов-
ский мясокомби-
нат»
(бальная оценка)
ОАО «ОМПК»
(бальная оцен-
ка)
ООО «Здоро-
вая ферма»
(бальная
оценка)
ПАО «Группа
Черкизово»
(бальная
оценка)
Срок пребывания на
рынке
4
4
4
4
Численность
5
4
5
4
Месторасположение
5
4
3
3
Производственные
площадки
4
2
2
4
Ассортимент
(наименования)
5
4
3
3
Качество мяса
5
5
3
3
Качество продукции
5
4
2
2
Качество упаковки
5
5
4
4
Дизайн упаковки
5
4
4
4
Технологии применяе-
мые на предприятии
4
4
4
4
Цена
2
4
5
5
Цикл производства
5
4
2
2
Рыночное восприятие
продукции по крите-
рию цена – качество с
учетом специфики
рынка Московск.обл.
4
5
2
1
61
География рынков
сбыта
5
5
4
4
Профильность проек-
тов в компании
4
5
4
4
Система сбыта
5
4
2
5
Репутация продукции
фирмы на рынке сбыта
5
3
4
4
Наличие дополнитель-
ных качественных
характеристик у про-
дукции
5
5
5
5
Собственные филиалы
3
3
1
1
Итого
85
78
63
66
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» имеет достаточно высокие показате-
ли и также имеет достаточно сильных конкурентов. Объемы их реализации на-
ходятся почти на одном уровне с анализируемым предприятием, и качество
предлагаемой конкурентами продукции в принципе нисколько не уступает ка-
честву продукции ЗАО «Микояновский мясокомбинат». Стоит отметить, что у
конкурентов тоже имеются специализированные магазины, через которые реа-
лизуется производимая продукция. Продажа этой продукции производится как
в чистом виде, так и в переработанном.
Анализ показал, что ЗАО «Микояновский мясокомбинат» имеет высокие
показатели конкурентоспособности, выше чем у остальных конкурентов.
В таблице 13 представлен объем выручки предприятий конкурентов.
Таблица 13
Анализ основных конкурентов по объему общей выручки
Предприятия
Выручка (тыс.руб.)
2016 г.
2017 г.
всего
В % к
ОАО
«ОМПК»
всего
В % к
2016
В % к
ООО
«Ситно»
ЗАО «Микояновский мясо-
комбинат»
5 665 866
10,7
6 905 904
82
11,1
ПАО «Группа Черкизово»
6 153 700
11,6
8 124 779
75
13,1
ОАО «ОМПК»
53 005 000
100
62 062 000
85
100
ООО ГК «Здоровая ферма»
3 873 983
7,3
5 206 294
74
8,4
Из таблицы видно, что самая высокая выручка у ОАО «ОМПК», это из за
того что очень много направлений деятельности, это и сельскохозяйственное
62
производство, яичное производство, мука, макаронные изделия, птицеводче-
ская продукция (мясо, колбасы), хлебобулочные изделия и кондитерские, мо-
лочное производство, готовая продукция. Но если оставить только птицеводче-
скую продукцию, то прибыль от нее наравне с ЗАО «Микояновский мясоком-
бинат».
Таблица 14
Анализ ближней среды ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
Факторы
Значимость влия-
ния фактора
Влияние
фактора
Весовой коэф-
фициент
Итоговая
оценка
Рынок
- рынок покупателя
9
-
0,14
-1,26
- рынок колбасных изделий относит-
ся к развитому рынку
9
+
0,15
+1,35
- наличие сезонных колебаний спро-
са на колбасу
3
-
0,08
-0,24
Конкуренты
- тип конкуренции - монополистиче-
ская конкуренция
9
-
0,15
-1,35
- все конкуренты - региональные
производители
7
+
0,10
+0,7
Итого:
1
+0,7
Отрицательными факторами являются: предложение превышает спрос, т.е.
рынок потребителя, предприятие не может сильно влиять на цену в отрасли,
тип конкуренции является монополистической конкуренцией.
Выводы по главе 2
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» осуществляет свою основную дея-
тельность по производству и реализации мясопродуктов и мясных полуфабри-
катов в Центральном регионе Российской Федерации (в основном в Москов-
ской области и городах Москве и Санкт-Петербурге), а также ближнем зарубе-
жье (Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия).
Мощности и современные технологии позволяют мясному гиганту произ-
водить более 400 тонн продукции в сутки. Ассортимент предлагаемого рынку
63
товара на сегодняшний день составляет 250 наименований колбас и деликате-
сов, а также почти 40 наименований мясных и мясорастительных консервов.
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» использует международные стандар-
ты группы ISO 9000.
В ЗАО «Микояновский мясокомбинат» существует линейно-
функциональная организационная структура.
Проведенный анализ экономических показателей показал, что предприятие
имеет достаточно устойчивое финансовое состояние.
SWOT анализ показал, что существует большое количество внешних уг-
роз, которые значительно превышает по степени рискованности, по вероятно-
сти их наступления, перечень потенциальных возможностей.
STEP-анализ показал, что наибольшее положительное влияние имеют та-
кие факторы как: развитость рынка, стабильность конкуренции, а так же увели-
чение прожиточного уровня населения.
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» имеет достаточно высокие показате-
ли и также имеет достаточно сильных конкурентов. Объемы их реализации на-
ходятся почти на одном уровне с анализируемым предприятием, и качество
предлагаемой конкурентами продукции в принципе нисколько не уступает ка-
честву продукции ЗАО «Микояновский мясокомбинат». Стоит отметить, что у
конкурентов тоже имеются специализированные магазины, через которые реа-
лизуется производимая продукция. Продажа этой продукции производится как
в чистом виде, так и в переработанном.
Анализ внешней среды показал, что рынок является высококонкурентным,
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» имеет устойчивые конкурентные позиции.