42
Таким образом, 100%-ый коэффициент удовлетворения заявок и
выполнения договоров свидетельствует о выполнении поставок в полной
мере. Значение коэффициента по качеству поставок (86,49%) можно оценить
как вполне удовлетворительное, т. е. из 37 выполненных договоров лишь 32
отличались по качеству поставки в результате несвоевременного
поступления продукции в ООО «Перспектива». Общий коэффициент
организации поставок равен 86,49%, что характеризуется положительно.
Таким образом, формируется список потенциальных поставщиков
материальных ресурсов, который может дополняться.
Поставка материальных ресурсов в ООО «Перспектива», как правило,
осуществляется напрямую от производителя к потребителю, так как в
большинстве своем материальные ресурсы не требуют дополнительных
логистических работ и операций по подготовке к производственному
потреблению.
При этом транзитная форма поставки материалов позволяет
значительно сократить время пребывания материальных потоков в сфере
обращения, а также сократить издержки обращения за счет уменьшения
расходов на погрузочно-разгрузочные операции, складское хранение.
Важнейшей функцией в системе закупок является входной контроль
материальных потоков, который заключается в отслеживании движения
материальных потоков, начиная с подтверждения источников генерации
получения заказов, согласования условий поставки и завершения проверкой
отгрузки и доставки заказанной продукции.
Четко выполненные работы всех звеньев системы закупок – это залог
эффективного управления материальными потоками в ООО «Перспектива».
На строительном рынке оказываемых услуг в г. Краснодаре Общество с
ограниченной ответственностью ООО «Перспектива» занимает достаточно
устойчивое положение, на данном предприятии постоянно имеется
определенный набор работ, постоянные заказчики и потребители. Вся
43
деятельность ООО «Перспектива» строится на комплексном подходе к
решению задач и детальном изучении индивидуальных особенностей и
пожеланий Заказчиков.
При проведении анализа непосредственного окружения ООО
«Перспектива» в первую очередь необходимо рассмотреть потребителей
данной организации, которые оказывают очень сильное влияние на нее.
Специфика производимых строительных услуг такова, что ООО
«Перспектива» не является производителем товаров народного потребления,
поэтому подавляющее число потребителей – это, прежде всего, юридические
лица различных организационно-правовых форм.
При проведении анализа непосредственного окружения ООО
«Перспектива» в первую очередь необходимо рассмотреть потребителей
данной организации, которые оказывают очень сильное влияние на нее.
Специфика производимых строительных услуг такова, что ООО
«Перспектива» не является производителем товаров народного потребления,
поэтому подавляющее число потребителей – это, прежде всего, юридические
лица различных организационно-правовых форм.
На долю же физических лиц, пользующихся услугами ООО
«Перспектива» не приходится и 1% от общего объема оказанных услуг.
Постоянными потребителями организации являются следующие
предприятия, нуждающиеся в строительных услугах (табл. 2.9):
1. УФК по Краснодарскому краю
2. Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
(ГК «Автодор»),
3. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта
Российской Федерации,
4. Спортивная школа «Борец»,
5. Законодательное собрание Краснодарского края,
6. ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть»),
7. ЗАО «Вторцветмет»
44
Таблица 2.9 – Структура заказчиков ООО «Перспектива» по сумме закупок в
2017 году
№
Покупатель
Сумма
закупки, тыс. руб.
Доля закупок, %
1
УФК по Краснодарскому краю
94836,20
85,00
2
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» (ГК «Автодор»)
3068,23
2,75
3
Федеральное дорожное агентство
Министерства транспорта Российской
Федерации
3358,32
3,01
4
Спортивная школа «Борец»
3525,68
3,16
5
Законодательное собрание Краснодарского
края
4552,14
4,08
6
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО
«НК «Роснефть»)
747,53
0,67
7
ЗАО «Вторцветмет»
1126,88
1,01
8
Прочие компании
357,02
0,32
Итого
111572
100,00
Поскольку большая часть постоянных Заказчиков – это
государственные организации, следовательно, на результаты строительных
работ в рамках, полученных заказов отрицательно влияют неравномерность
распределения строительно-монтажных работ, нестабильность
платежеспособности заказчиков и несовершенство системы
государственного регулирования.
Список основных поставляемых работ/услуг ООО «Перспектива» в
2017 году представлен в приложении 3.
То есть, значительный объем строительно-монтажных работ,
выполняемых силами общества, ориентирован на бюджетных заказчиков,
гарантирующих стабильное финансирование в рамках заключенных
договоров. Однако при этом в РФ действует система, при которой расчет
с подрядчиками производится лишь после завершения и принятия всех работ.
Далее обозначим всех основных конкурентов ООО «Перспектива»,
укажем их сильные и слабые стороны, особенно те, которые могли бы
способствовать или помешать потенциальному успеху ООО «Перспектива»:
1. ООО «Двк-Строй» успешно работает на строительном рынке
Краснодара и Краснодарского края с 2008 года. Компания выполняет
45
проектирование общественных и жилых зданий. Все стадии.
Проектирование как с «0», так и под ключ. Также осуществляет
проектирование отдельных разделов (ВК, ОВиК, ЭС, КР, АР, эскиз, 3 D
визуализация). Проводит изыскания, обследование, топосъемку. Имеем все
допуски СРО. В компании работают специалисты с опытом проектирования
от 5 до 25 лет. Штат – более 250 человек. Парк собственной техники –
свыше 1400 единиц.
Среди заказчиков ООО «Двк-Строй» как частные лица, так и
государственные, и муниципальные. В общей сложности на счету компании
более 500 выполненных объектов.
Это и торгово-развлекательные центры, медицинские,
образовательные, дошкольные, спортивные учреждения, бассейны, сфера
общепита (рестораны, кафе разных площадей и класса), многоквартирные
жилые дома, частные, загородные строения.
Один из приоритетов компании – постоянное повышение качества и
эффективности работы. Поэтому компания старается внедрять новейшие
технологии строительства, использовать самую современную технику и
оборудование.
2. Балтийская строительная компания «Застава» начала свой путь в
2006 году с целью предоставления качественных строительных услуг
предприятиям и частным лицам в Краснодаре и Краснодарском крае.
Предприятие профилируется на следующем: авторский надзор за
строительством; реконструкцию зданий; проектирование
коммуникационных систем; комплексное строительное конструирование;
проектирование как жилых, так и производственных помещений; разработку
интерьеров ресторанов, гостиниц и крупных развлекательных центров;
строительство коттеджей и административных зданий; оказание
генподрядных услуг, связанных с проектированием и дальнейшим
строительством как мачтовых, так и башенных сооружений.
46
В штате компании усердно трудятся опытные дизайнеры, инженеры,
проектировщики и архитекторы. Они преследуют единую цель: выполнить
работу качественно, надежно и в срок. Основные преимущества компании:
1. Наличие квалифицированных специалистов разных уровней.
2. Солидный опыт в современном строительстве и проектировании.
3. Четкое соответствие проектной документации нормам и
действующим стандартам.
4. Мощная производственно-техническая база.
5. Оперативное выполнение цикла работ любой сложности.
Коллектив компании насчитывает более 300 человек.
3. ООО «ВСЛ» — компания, специализирующаяся на выполнении
полного комплекса работ по проектированию деревянных домов премиум и
бизнес класса с 1997 года. Компания «ВСЛ» осуществляет проектирование
как в комплексе со строительством, так и отдельно. Среди заказчиков
компании, как частные лица, так и государственные. В процессе своей
деятельности использует австрийские технологии и немецкую систему
контроля качества на производстве.
Специализация на индивидуальных проектах: собственный штат
опытных архитекторов, конструкторов, дизайнеров. Уникальные профили
клееного бруса, в том числе и для регионов с суровым климатом. Опыт
строительства по всей России: от Сочи, Воронежа и Курска до Тюмени.
4. ООО «Л-Домстрой» зарегистрировано 11 апреля 2014 года
регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 25 по Краснодарскому краю. Уставный капитал компании по
состоянию на 09.04.2015 - 10000 руб. Организация расположена по адресу:
Краснодар, пр. Мира 184, к. 1.
5. ООО «СтройРезерв» зарегистрировано по адресу: г. Краснодар,
Хлебный переулок 19а, оф. 2-05. Управление над организацией ведет
директор Вагнер Антон Андреевич. В соответствии с регистрационными
документами основным видом деятельности являются: инжиниринговые
47
услуги, строительство многоквартирных домов, строительство
административных зданий, реконструкция и капремонт зданий,
строительство дач / коттеджей. Фирма была поставлена на учет 25.02.2014.
Фирме присвоен Общероссийский Государственный Регистрационный
Номер - 1142468011894.
Молодая фирма стремительно ворвалась на рынок строительных услуг,
опытный персонал и профессиональное оборудование помогли выиграть
многие тендеры на протяжение двух лет. Это образовательные учреждения и
сфера общепита (рестораны, кафе разных площадей и класса),
многоквартирные жилые дома, частные, загородные строения. Штат
компании составляет 110 человек.
Опираясь на данные сайта РосТендер, представим ранжирование
строительных компаний по объему выигранных тендеров в 2017 году
(рисунок 2.3).
Рисунок 2.3 – Объем выигранных тендеров в 2017 году, млрд. руб.
Как мы видим, лидирует в данной области Балтийская строительная
компания «Застава», объем выигранных тендеров составляет 73,8 млрд. руб.
40,1
5,4
24,2
73,8
50,3
50,4
ООО "Строй
Резерв"
ООО "Л-
Домстрой"
ООО "ВСЛ" Строительная
компания
«Застава»
ООО "ДВК Строй" ООО
"Перспектива"
48
Далее идет ООО «Перспектива» с объемом в 50,4 млрд. руб. и на последнем
месте ООО «Л-Домстройс» с суммой в 5,4 млрд. руб.
Исходя из объема выигранных тендеров выделим основных
конкурентов – ООО «Застава» и ООО «Двк-Строй». Для обеспечения
наглядности материала, результаты анализа деятельности основных
конкурентов представим в табличной форме (табл. 2.10).
Таблица 2.10 – Основные конкуренты ООО «Перспектива
Конкуренты
Двк-Строй
Застава
Объем продаж, тыс.
руб.
1088061
1004002,2
Темпы роста, %
87,22
65,87
Опыт в сфере
предоставления
строительных услуг
8 год
10 лет
Репутация
Признано лучшей подрядной
организацией, реализующей
инновационные
и конструкторские решения с
применением технологии
«ПРУДОН-494».За годы
успешной работы Компания
завоевала солидную репутацию и
располагает квалифицированным
персоналом для успешного
решения профессиональных
задач.
Ежегодно АКГ «ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ» становится
лауреатом авторитетных
профессиональных наград и
премий, подтверждая деловую
репутацию одной из
крупнейших строительных
групп России.
Доля на рынке, в %
15,7
18,7
Источник: бухгалтерская отчетность предприятий, база данных ООО «Перспектива
Далее с помощью анкетирования была определена весомость факторов
конкурентного преимущества:
1. качество обслуживания клиентов - 0,2;
2. цена - 0,2;
3. состояние материально-технической базы - 0,1;
4. месторасположение - 0,1;
5. имидж - 0,1;
49
6. маркетинг (реклама) - 0,1;
7. качество товаров - 0,1;
8. широкий спектр услуг - 0,1
Оценивать факторы конкурентного преимущества предлагаем от 1 до
10 баллов.
В таблице 2.11 представим конкурентные преимущества ООО
«Перспектива» и его конкурентов.
Оценивать факторы конкурентного преимущества предлагаем от 1 до
10 баллов.
Таблица 2.11 - Конкурентные преимущества ООО «Перспектива» и его
основных конкурентов
Фактор
Удельный
вес
ООО
«Двк-
Строй»
ООО
«ЗАСТАВА»
ООО
«Перспектива
1. Качество обслуживания
клиентов
0,2
0,7
0,8
0,8
2. Цена
0,2
1,2
1,4
1,4
3. Состояние материально-
технической базы
0,1
0,5
0,9
0,9
4.Месторасположение
0,1
0,5
0,7
0,7
5. Имидж
0,1
0.5
0,7
0,8
6. Маркетинг (реклама)
0,1
0,6
0,7
0,7
7. Качество товаров
0,1
1,6
1,4
2,0
8. Широкий спектр услуг
0,1
0,6
0,7
0,7
Итого:
1
5,7
5,9
8,0
Источник: на основе проведенного автором маркетингового исследования
Конкурентное преимущество по качеству работ является основным в
данной отрасли и в этой связи следует отметить, что вес этого преимущества
у ООО «Перспектива» значительный по сравнению с другими конкурентами.
Вторым по значимости этого фактора является ООО «Двк-Строй».
Анализируя профиль конкурентов, можно сделать вывод, что
состояние материально-технической базы ООО «Перспектива» намного
лучше, чем у ООО «Двк-Строй», и наравне с ООО «ЗАСТАВА», однако
следует отметить, что происходит медленная замена старого оборудования.
50
Имидж у ООО «Перспектива» благоприятный. Общий вес
конкурентных преимуществ ООО «Перспектива» составляет 8,0, тогда как у
его конкурентов ООО «Двк-Строй» - 5,7, а у ООО «ЗАСТАВА» - 5,9.
Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт
продукции являются:
повышение цен на сырье, дефицит и нестабильность поставок
сырьевых составляющих, используемых в производстве;
повышение активности предприятий – конкурентов в области
приобретения нового оборудования;
общее снижение экономической активности в стране, ухудшение
экономического положения предприятия, инфляция.
После определения конкурентных преимуществ автором был проведен
анализ БКГ, основной задачей модели является определение приоритетов в
развитии ассортиментных единиц компании, определение ключевых
направлений для будущих инвестиций. Метод помогает ответить на вопрос
«Инвестиции в развитие каких товаров и услуг будут наиболее
прибыльными?» и разработать долгосрочные стратегии развития каждой
единицы ассортимента.
Построение матрицы начинается с расчета трех показателей по каждой
товарной группе, включенной в модель: относительная доля рынка товара
компании, темп роста рынка и объем продаж/ прибыли анализируемых
товарных групп (таблица 2.12).
Таблица 2.12 - Рассчитанные данные для построения матрицы БКГ для ООО
«Перспектива»
Товар/услуга
Выручка, тыс.
руб.
Объем продаж
ключевого
конкурента за
2017, тыс. руб.
Показатели
2016
2017
Темп
роста
рынка, %
Относительная
доля рынка, %
Бескаркасное
строительство
699521
723774
452153
1,03
1,60
Архитектурное
проектирование,
дизайн
443925
459316
472699
1,03
0,97
51
Отделка и ремонт
коттеджей
127228
131639
102906
1,03
1,28
Инженерные системы
74557
77142
60304
1,03
1,28
На последнем шаге было произведено построение матрицы Бостонской
консалтинговой группы (рисунок 2.4).
Рисунок 2.4 – Матрица БКГ ООО «Перспектива»
Теперь, когда структура бизнеса стала более наглядной, можно дать ее
характеристику. Так, в деятельности ООО «Перспектива» практически все
виды деятельности имеют вид «дойные коровы», иными словами «денежные
мешки» — это бескаркасное строительство, ремонт и отделка, инженерные
системы.
Для них характерна большая доля рынка, при низком темпе его роста.
Затратных инвестиций не требуют, принося при этом стабильный и высокий
доход. Этот доход компания использует для финансирования других
продуктов.
Но, стоит отметить и то, что в компании такой вид деятельности, как
архитектурное проектирование во многом относятся к категории «дохлые
собаки» или «хромые утки». Для них характерна низкая относительная доля
на рынке, низкие темпы роста рынка.
Доход, приносимый ими и рентабельность малы. Они самоокупаются,
но не более того.
0,00
1,38
2,76
0,00 1,00 2,00
Бескаркасное строительство Архитектурное проектирование, дизайн
Отделка и ремонт коттеджей Инженерные системы