46
китайской компании Comac С919) и Pratt & Whitney (PW1100G-JM - для
семейства БСМС компании Airbus А320ПЕО; PW1400G - для семейства БСМС
МС-21).
Для оценки доли рынка ГТУ для ГТЭС, занимаемой «ОДК-Пермские
моторы» среди конкурентов, рассмотрим статистику ввода в эксплуатацию
газотурбинных приводов для ГТЭС мощностью от 2,5 до 25 МВт на рынке СНГ
за 5 лет.
Таблица 8
Статистика ввода в эксплуатацию газотурбинных приводов
для ГТЭС мощностью от 2,5 до 25 МВт на рынке СНГ
№
п/п
Компания
Доля, %
Шт.
1
АО «ОДК-ПМ»
33
52
2
ПАО «НПО «Сатурн»
25
40
3
Siemens
10
15
4
Pratt&Whitney Power Systems
10
15
5
Solar
7
11
6
General Electric
4
7
7
АО «Мотор Сич»
4
6
8
АО «КМПО»
4
6
9
ГП НПКГ «Зоря» -
«Машпроект»
2
3
10
Rolls-Royce
1
2
Всего
100
157
В соответствии с представленной таблицей доля АО «ОДК-ПМ»
составляет 33%. Вторую позицию среди основных производителей с долей 25%
занимает ПАО «НПО «Сатурн», которое, как и АО «ОДК-ПМ» входит в АО
«ОДК». Третье место делят зарубежные производители Siemens и Pratt &
Whitney, доля которых составляет 10%.
Для оценки доли рынка ГТУ для ГПА, занимаемой «ОДК-Пермские
моторы» среди конкурентов, рассмотрим статистику ввода в эксплуатацию
газотурбинных приводов для ГПА мощностью от 10 до 25 МВт на рынке СНГ
за 5 лет.
47
Таблица 9
ГТУ введенные в эксплуатацию в составе ГПА в 2015-2017гг.
№
п/п
Компания
Доля, %
Шт.
1
АО «ОДК-ПМ»
41
112
2
ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект»
30
82
3
АО «КМПО»
11
30
4
ПАО «Кузнецов»
10
28
5
ПАО «УМПО»
3
6
Всего
100
275
В соответствии с представленной таблицей доля АО «ОДК-ПМ» на рынке
составляет 41%. Основным конкурентом АО «ОДК-ПМ» на рынке СНГ
является украинский производитель ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» с долей
30%. Третье и четвертое место занимают российские производители - АО
«КМПО» и ПАО «Кузнецов» занимающие по 11 и 10% соответственно.
Таким образом, основными конкурентами Общества на рынке
промышленного газотурбинного оборудования и газотурбинных
электростанций в различных классах мощности от 2,5 до 25 МВт являются:
GE, Rolls-Royce, Pratt & Whitney PS, Solar Turbines, Siemens, Kawasaki Heavy
Industries, MAN Тurbo, Hitachi, Nuovo Pignone, Vericor, НПП «Зоря-
Машпроект», АО «Мотор Сич», АО «КМПО».
Ниже кратко охарактеризуем основных конкурентов предприятия.
НПП «Зоря» - «Машпроект».
Данное предприятие один из лидеров мирового газотурбостроения. Мы
проектируем и изготавливаем газовые турбины для морских кораблей и судов,
для электроэнергетики и газотранспортных магистралей, открывая миру новые
возможности. Предприятие входит в состав ГК «УкрОборонПром».
Открытость и прозрачность бизнеса – один из наших основных
принципов. Построение прозрачного бизнеса позволяет нам развивать
долгосрочные отношения с деловыми партнерами, заказчиками и обществом в
целом, что позволяет поддерживать позитивную репутацию предприятия в
обществе.
Качество продукции
48
- закладывается при проектировании;
- обеспечивается при изготовлении;
- проверяется при испытаниях;
- поддерживается в эксплуатации.
Предприятие работает в соответствии с национальными стандартами,
международным ISO 9001-2008.
ПАО «Мотор-Сич». История предприятия началась в 1907 году и
насчитывает уже более 100 лет. Предприятие выпускает надежные
авиационные двигатели и газотурбинные установки, которые являются
конкурентными на мировом рынке. Продукция предприятия эксплуатируется
на самолетах и вертолетах различного назначения, более чем в 100 странах
мира.
Разработка и внедрение в производство современных технологий,
опирающихся на новейшие достижения науки и техники, профессиональный,
высококвалифицированный и сплоченный коллектив, уникальная
производственная база, ресурсы, эффективная управленческая стратегия – все
это является плацдармом для успеха и постоянного развития.
Продукция предприятия эксплуатируется более чем в 100 странах мира.
Вся предлагаемая нами на мировой рынок продукция обладает высокими
функциональными характеристиками и выпускается на сертифицированной
производственной базе.
Изучив основных конкурентов предприятия, проведем оценку их сильных
и слабых сторон.
Оценка сильных и слабых сторон представлены в таблицах 10 и 11, из
которых следует, что АО «ОДК-ПМ» имеет ряд преимуществ п10еред
конкурентами.
49
Таблица 10
Сильные стороны конкурентов АО «ОДК-ПМ»
Наименование
конкурента
Сильные стороны
1
2
ПАО «НПО
«Сатурн»
1. Системный подход в развитии комплекса
2.Грамотный обученный персонал
3.Наличие площадей, находящихся в собственности
4. Устойчивое финансовое положение
5.Мощность газовых турбин 5 тыс.МВт
6. Наличие постоянных клиентов
7. Газовым турбинам присвоен знак качества
ГП НПКГ
«Зоря» -
«Машпроект»
1. Наличие площадей, находящихся в собственности
2.Широкий ассортимент товаров и услуг
3.Устойчивое финансовое положение
4.Удобное месторасположение
5.Накопительная система скидок
6. Основное направление - создание и изготовление
автоматизированных газонаполнительных компрессорных
станций
ПАО «Мотор-
Сич»
1.Удобное месторасположение
2.Предприятие выпускает авиационные двигатели и
газотурбинные установки
3.Большая площадь комплекса
4. Продукция сертифицирована
5. Высокое качество продукции
АО «ОДК-ПМ»
1. Системный подход в развитии организации
2. Наличие площадей, находящихся в собственности
3. Высокое качество продукции
4. Узнаваемый бренд
Оценка слабых сторон представлена в таблице 11.
Таблица 11
Слабые стороны конкурентов АО «ОДК-ПМ»
Наименование
конкурента
Слабые стороны
ПАО «НПО «Сатурн»
1. Проблемы в управлении персоналом
2. Снижение количества заказов
ГП НПКГ «Зоря» -
«Машпроект»
1.Снижение количества заказов
2.Зависимость управления от одного человека
ПАО «Мотор-Сич»
1.Слабый кадровый состав (текучесть кадров)
2.Устаревшее оборудование
АО «ОДК-ПМ»
1. Рост энергоресурсов
2. Необходимость повышения образовательного
уровня молодых кадров предприятия
50
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные проблемы
наблюдаются в управлении персоналом, устаревании оборудования,
увеличение энергоресурсов.
На следующем этапе проведем анализ конкурентоспособности на основе
концепции М.Портера (таблица 12).
Таблица 12
Анализ конкурентоспособности АО «ОДК-ПМ» на основе концепции
М. Портера (модель пяти сил конкуренции)
Элементы модели пяти сил
конкуренции
Баллы*
АО
«ОДК-
ПМ»»
ПАО
«НПО
«Сатурн
»»
ГП НПКГ
«Зоря» -
«Машпр
оект»
ПАО
«Мотор-
Сич»
Интенсивность
конкуренции среди
существующих
конкурентов
3,4
2,3
3,0
3,2
Угрозы со стороны
потенциальных
«новичков» на рынке
3,0
2,0
2,1
3,0
Появление товаров-
заменителей
3,0
3,0
3,0
3,0
Экономический потенциал
покупателей
3,1
2,8
3,0
3,1
Экономический потенциал
поставщиков
2,1
2,0
2,0
2,2
Сумма значений рейтингов
14,7
12,10
13,10
14,5
* - оценка проведена по 5-ти балльной системе.
Как видно из таблицы 12, наибольшее давление со стороны рыночных
сил испытывают исследуемая организация и «Мотор Сич».
Таблица 13 показывает, какие стратегические действия должна
предпринять организация, для нейтрализации воздействия пяти сил
конкуренции.
51
Таблица 13
Стратегия поведения АО «ОДК-ПМ», в зависимости от силы
давления рыночных сил
Элементы
Сила
давления в
баллах
Стратегия поведения
Интенсивность
конкуренции среди
существующих
конкурентов
3,4
Нужны спецпрограммы с
ответственными лицами и
бюджетами
Угроза со стороны
потенциальных
«новичков» на рынке
3,0
Ничего не делать, мониторить
ситуацию
Появление товаров
заменителей
3,0
Ничего не делать, мониторить
ситуацию
Экономический потенциал
клиентов
3,1
Нужны спецпрограммы с
ответственными и бюджетами
Экономический потенциал
поставщиков
2,1
Ничего не делать, мониторить
ситуацию
Методика не лишена субъективизма, достоверность оценки
конкурентоспособности по данному методу в значительной степени зависит от
квалификации эксперта и является во многом субъективным процессом, т. к.
интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывается с
использованием оценок, определяемых экспертами. При этом, к достоинствам
метода следует отнести простоту, низкий уровень затрат, возможность быстрой
оценки конкурентоспособности на качественном уровне.
Проведем оценку конкурентоспособности предприятия экспертным
методом. Опираясь на экспертное мнение директора предприятия, бухгалтера и
привлеченного маркетолога из ООО «Маркетинговое агентство результативных
конструкций» четыре фирмы - конкурента получили соответствующие оценки в
баллах.
При этом были установлены ограничения максимальной оценки каждого
показателя конкурентоспособности – 5 баллов, где 5 - показатель проявляется
отлично, в полной мере, 4 – показатель проявляется хорошо, 3 –
удовлетворительно, 2 – показатель проявляется плохо, 1 – данный показатель
не проявляется.
52
Необходимо оценить уровень конкурентоспособности предприятия, для
этого воспользуемся методикой оценки конкурентоспособности Л.В.
Баумгартена и формулой 2:
, (2)
где: Кi - единичные показатели конкурентоспособности организации
(продукции) общим числом N;
Wi - показатель значимости (веса) i – го единичного показателя
конкурентоспособности.
Используя полученные результаты, представим расчет уровня
конкурентоспособности анализируемых предприятий (таблица 14).
Таблица 14
Расчет уровня конкурентоспособности АО «ОДК-ПМ» в сравнении с
конкурентами
Наименование
предприятия
Расчет уровня
конкурентоспособности
Уровень
конкурентоспособно
сти (КС), баллы
АО «ОДК-ПМ»
0,68+0,6+0,42+0,32+0,3+0,28+0,
51+0,36
3,47
ПАО «НПО
«Сатурн»
0,51+0,75+0,42+0,32+0,5+0,21+0
,17+0,6
3,48
ГП НПКГ
«Зоря» -
«Машпроект»
0,68+0,6+0,56+0,24+0,5+0,21+0,
17+0,6
3,56
ПАО «Мотор-
Сич»
0,51+0,6+0,56+0,24+0,4+0,21+0,
34+0,4
3,28
Таким образом, можно сделать вывод, что самый высокий уровень
конкурентоспособности имеет ПАО «НПО «Сатурн»» и ГП НПКГ «Зоря» -
«Машпроект». Самый низкий уровень конкурентоспособности у ПАО «Мотор-
Сич» 3,28 балла, причинами этого является следующее: в деятельности
предприятия не используются новейшие информационные технологии,
следовательно, процесс обслуживания потребителей замедляется. У АО «ОДК-
ПМ» уровень конкурентоспособности составляет 3,47 балла.
Удобным инструментом сравнения возможностей предприятия и
основных конкурентов являются многоугольник конкурентоспособности. Его
53
можно построить на основе оценки показателей уровня
конкурентоспособности, проведенной экспертами. В качестве экспертов
выступили заместители директора предприятия, главный бухгалтер, ведущие
специалисты предприятия (таблица 15).
Таблица 15
Оценка показателей уровня конкурентоспособности
№
Показат
ели
Весомо
сть
показат
еля
(wi)
АО «ОДК-
ПМ»
ПАО НПО
«Сатурн»
ГП НПКГ
«Зоря» -
«Машпрое
кт»
ПАО
«Мотор-
Сич»»
(βi1)
wi*
βi1
(βi2)
wi*
βi2
(βi3)
wi*
βi3
(βi4)
wi*
βi4
1
Качество
управле
ния
0,17
4
0,68
3
0,51
4
0,68
3
0,51
2
Качество
товаров
и услуг
0,15
4
0,6
5
0,75
4
0,6
4
0,6
3
Качество
обслужи
вания
клиентов
0,14
3
0,42
5
0,42
4
0,56
4
0,56
4
Использо
вание
ресурсов
0,08
4
0,32
4
0,32
3
0,24
3
0,24
5
Проведе
ние
рекламн
ых
меропри
ятий
0,10
3
0,3
5
0,3
5
0,5
4
0,4
6
Мотивац
ия
покупате
лей
0,07
4
0,28
3
0,21
3
0,21
3
0,21
7
Способн
ость к
инновац
иям
0,17
3
0,51
1
0,17
1
0,17
2
0,34
8
Ответств
енность
перед
персонал
ом
0,12
3
0,36
5
0,6
5
0,6
4
0,48
Радиальные диаграммы конкурентоспособности рассматриваемых фирм –
конкурентов, относительно АО «ОДК-ПМ» по значениям
54
конкурентоспособности каждого показателя (рисунок 6).
5
5 4 5
4 3 4
3 2 3
2 2
1 1 1
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
1 1
2 1 2
3 3
4 2 4
5 3 5
4
5
АО «ОДК-ПМ»
ПАО «НПО «Сатурн»»
ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект»
ПАО «Мотор-Сич»
Рисунок 6 - Многоугольник конкурентоспособности
исследования предприятия в сравнении с конкурентами
Из рисунка 6 следует, что конкурирующие предприятия имеют каждый
свои преимущества, благодаря которым они функционируют на рынке.
Делая вывод по данному многоугольнику, следует отметить, что одно
анализируемая компания, имеет преимущества только по способности к
инновациям. А что касается предприятия АО «ОДК-ПМ», то оно выделяется
качеством продукции и услуг, использованием ресурсов и выполнением
Качество управления
Ответственность
перед персоналом
Способность к
инновациям
Качество товаров
и услуг
Качество
обслуживания
Использование
ресурсов
Мотивация
клиентов
Проведение рекламных
мероприятий
55
гарантийных обязательств. В заключении на основе представленной
информации проводят первичный стратегический анализ с помощью
составления матрицы SWOT.
Методология SWOT-анализа предполагает сначала выявление сильных и
слабых сторон, а также угроз и возможностей (таблица 16).
Таблица 16
SWOT-анализ
Сильные стороны
Высокое качество продукции
Использование современных
технологий в проектировании и
разработках
Широкий рынок сбыта
Молодые, перспективные кадры
Возможность обучения кадров
Умение сотрудников работать в
команде
Разработка планов по производству и
производственных программ
Возможности
Увеличение объемов продаж за счет
использования импортозамещения
Большой рынок рабочей силы
требуемой квалификации
Большой рынок покупателей
Возможности расширения рынка сбыта
Снижение стоимости энергоресурсов за
счет использования современного
оборудования
Слабые стороны
Отсутствие комплексных
маркетинговых исследований
Неполные знания о конкурентах
Высокая текучесть кадров
Невысокий уровень гибкости во
взаимоотношениях сотрудников
Ухудшение финансовой ситуации
Недостаток менеджерских кадров
Недостаток рекламных мероприятий
Недостаток образования
Угрозы
Нестабильное финансовое положение
покупателей
Нестабильность цен поставщиков
Удорожание кредитов
Повышение цен на энергоносители
Высокие налоги
Рост удельной энерго-,
материалоемкости хозяйственной
деятельности
Таким образом, проведённый количественный SWOT-анализ позволяет
сделать вывод о том, что сильные стороны АО «ОДК-ПМ» и возможности
среды позволят организации преодолеть её слабые стороны, а также устранить
имеющиеся угрозы.
Проведенное исследование конкурентоспособности продукции / услуг
позволяет сделать вывод о том, что конкурентоспособность АО «ОДК-ПМ»
ниже, чем конкурентоспособность продукции / услуг ПАО «НПО «Сатурн»». В
то же время незначительное отклонение уровней конкурентоспособности
предвещает обострение конкурентной борьбы между ними. На рисунке 7