45
индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа
функционирует в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2018 г. № 1764.
Механизм программы значительно упрощает доступ к финансовым
ресурсам, в которых нуждается малый и средний бизнес Республики
Башкортостан. Банк приглашает к сотрудничеству предпринимателей
Башкирии – отделения ООО «ПромТрансБанк» расположены практически в
каждом городе республики, также есть возможность оставить онлайн-заявку на
участие в данной программе на сайте ООО «ПромТрансБанк».
Условия кредитования:
a) ставка по кредиту 8,5% годовых,
b) минимальная сумма кредита - 500000 руб.,
c) максимальный срок кредита на пополнение оборотных средств – 3
года,
d) максимальный срок кредита на инвестиционные цели – 10 лет.
Программа поручительства Фонда развития и поддержки малого
предпринимательства Республики Башкортостан
Банк является банком-партнером Фонда по предоставлению
поручительств за счет средств гарантийного фонда. Поручительства за счет
Гарантийного фонда предоставляются по кредитному договору, договору о
предоставлении банковской гарантии.
Размер одного поручительства Фонда по заключаемому договору
поручительства не может превышать 70 % от суммы обязательств
Заемщика/Принципала по кредитному договору, договору о предоставлении
банковской гарантии.
Максимальная сумма поручительства составляет 25 млн. рублей в рамках
одного договора поручительства. Размер вознаграждения составляет 1 %
годовых в рублях от суммы поручительства. Схема работы фонда представлена
на рисунке 9.
46
Рис. 9 Схема работы Фонда развития и поддержки малого
предпринимательства Республики Башкортостан
Банк заинтересован в сотрудничестве с надежными заемщиками, поэтому
к организациям, желающим воспользоваться кредитными продуктами банка,
предъявляются определенные требования. В частности, у заемщика должен
быть свой устойчивый и перспективный бизнес, он должен обладать опытом
успешной работы, располагать собственным капиталом и, если понадобится,
способностью предоставить банку достаточное обеспечение. Приветствуется,
когда заемщик рассматривает кредитование в банке как часть долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества.
Конкретные сроки кредитования, процентные ставки, под которые
предоставляются кредитные продукты банка, зависят от множества факторов:
от вида кредитного продукта, срока и валюты кредитования, порядка уплаты
процентов, а также от финансового состояния самого заемщика.
2.3. Анализ кредитного портфеля ООО «ПромТрансБанк»
Проанализируем динамику кредитного портфеля юридических и
47
физических лиц в ООО «Промтрансбанк» за 2015–2018 годы в таблице 8.
Таблица 8
Динамика кредитного портфеля юридических и физических лиц по
категориям в ООО «Промтрансбанк» за 2015–2018 годы, млрд. руб.
Вид
кредита
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
Отклонение, ±
2018 к
2015
2018 к
2017
Для юр. лиц:
12141,38
12022,8
11255,62
12434,11
292,73
1178,49
- средний
бизнес
10895,00
11157,60
10456,24
11405,00
510,00
948,76
- малый
бизнес
1246,38
865,20
799,38
1029,11
-217,27
229,73
в т. ч.
неработающ
ие кредиты
735,00
776,00
1241,00
1107,00
372,00
-134,00
Для физ.
лиц:
3748,00
4847,00
4966,00
5032,00
1284,00
66,00
- потребите
льские и
прочие
ссуды
1673,00
1868,00
1682,00
1574,00
-99,00
-108,00
- автокреди
ты
157,00
170,00
142,00
120,00
-37,00
-22,00
- жилищные
кредиты
1569,00
2270,00
2555,00
2751,00
1182,00
196,00
- кредитные
карты и
овердрафты
349,00
539,00
587,00
587,00
238,00
0
в т. ч.
неработающ
ие кредиты
147,00
155,00
248,00
221,00
74,00
-27,00
Итого
15889,38
16869,80
16221,62
17466,11
1576,73
1244,49
Потребительские и прочие кредиты физическим лицам представлены
ссудами, выданными физическим лицам на потребительские цели и текущие
нужды, не связанные с приобретением, строительством и реконструкцией
недвижимости. Данные кредиты включают ссуды на неотложные нужды,
овердрафты. Жилищное кредитование физических лиц представляет собой
кредитование физических лиц на приобретение, строительство и
реконструкцию недвижимости. Данные кредиты носят долгосрочный характер.
За 2015–2018 годы объем кредитного портфеля юридических лиц
увеличился на 292,73 млрд. руб. (2,4 %) и составил 12434,11 млрд. руб.
48
Темпы роста кредитного портфеля юридических и физических лиц по
категориям в ООО «Промтрансбанк» за 2015–2018 годы представлены в
таблице 9.
Таблица 9
Темпы роста кредитного портфеля юридических и физических лиц
по категориям в ООО «Промтрансбанк» за 2015–2018 годы, в
процентах
Вид кредита
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
Темп роста, %
2018 к
2015
2018
к
2017
Для юр. лиц:
12141,38
12022,8
11255,62
12434,11
102,4
110,5
- средний
бизнес
10895,00
11157,60
10456,24
11405,00
104,7
109,1
- малый
бизнес
1246,38
865,20
799,38
1029,11
82,6
128,7
в т. ч.
неработающие
кредиты
735,00
776,00
1241,00
1107,00
150,6
89,2
Для физ. лиц:
3748,00
4847,00
4966,00
5032,00
134,3
101,3
- потребительс
кие и прочие
ссуды
1673,00
1868,00
1682,00
1574,00
94,1
93,6
- автокредиты
157,00
170,00
142,00
120,00
76,4
84,5
- жилищные
кредиты
1569,00
2270,00
2555,00
2751,00
175,3
107,7
- кредитные
карты и
овердрафты
349,00
539,00
587,00
587,00
168,2
100,0
в т. ч.
неработающие
кредиты
147,00
155,00
248,00
221,00
150,3
89,1
Итого
15889,38
16869,80
16221,62
17466,11
109,9
107,7
Данное изменение кредитного портфеля юридических лиц связано во
многом с ростом неработающих кредитов, величина которых в среднем
возросла на 50,6 % или на 372 млрд. руб. за 2015–2018 годы, что отражено в
таблице 10.
За 2015–2018 годы объем кредитного портфеля физических лиц
увеличился на 1284 млрд. руб. (134,3 %) и составил 5032 млрд. руб. Данное
изменение кредитного портфеля связано во многом с ростом неработающих
кредитов, величина которых в среднем возросла на 14,5 % или на 74 млрд. руб.
49
за 2015–2018 годы.
Таблица 10
Темпы роста кредитного портфеля юридических и физических лиц
по категориям в ООО «Промтрансбанк» за 2015–2018 годы, млрд.
руб.
Вид кредита
2015
2016
2017
2018
Средне
годовой
темп
роста, %
Для юридических
лиц:
12141,38
12022,80
11255,62
12434,11
100,8
- средний бизнес
10895,00
11157,60
10456,24
11405,00
101,5
- малый бизнес
1246,38
865,20
799,38
1029,11
93,8
в т. ч.
неработающие
кредиты
735,00
776,00
1241,00
1107,00
114,6
Для физических
лиц:
3748,00
4847,00
4966,00
5032,00
110,3
- потребительские
и прочие ссуды
1673,00
1868,00
1682,00
1574,00
98,0
- автокредиты
157,00
170,00
142,00
120,00
91,4
- жилищные
кредиты
1569,00
2270,00
2555,00
2751,00
120,6
- кредитные карты
и овердрафты
349,00
539,00
587,00
587,00
118,9
в т.ч. неработающие
кредиты
147,00
155,00
248,00
221,00
114,5
Наибольшая доля приходится на средний бизнес – 65,30 %, которая
возросла на 3,08 % по сравнению с 2017 г. (таблица 11).
По остальным категориям юридических лиц наблюдается сокращение их
доли в общей структуре. Так, доля малого бизнеса сократилась на 0,98 п. п.,
доля среднего бизнеса, наоборот, возросла на 0,29 п. п.
В разрезе кредитов физических лиц наибольшая доля приходится на
жилищные кредиты – 15,80 %, которая по сравнению с 2017 г. увеличилась на
0,05 п. п.
По остальным видам кредитов физических лиц наблюдается сокращение
их доли в общей структуре. Так, доля автокредитования сократилась на 0,18 п.
п., доля потребительских и прочих ссуд сократилась на 1,37 п. п., доля
кредитных карт сократилась на 0,22 п. п.
50
Таблица 11
Структура кредитного портфеля юридических и физических лиц по
категориям в ООО «Промтрансбанк» за 2015–2018 годы, проценты
Вид кредита
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
Отклонение,
проценты
2016
от
2015
2017
от
2016
2018
от
2017
Малый бизнес
4,95
5,05
4,38
3,40
0,1
-0,67
-0,98
Средний бизнес
71,46
66,22
65,01
65,30
-5,24
-1,21
0,29
Потребительски
е и прочие
ссуды
10,53
11,07
10,37
9,00
0,54
-0,7
-1,37
Автокредиты
0,99
1,01
0,88
0,70
0,02
-0,13
-0,18
Жилищные
кредиты
9,87
13,46
15,75
15,80
3,59
2,29
0,05
Кредитные
карты и
овердрафты
2,20
3,20
3,62
3,40
1
0,42
-0,22
Итого
100
100
100
100
0
0
0
Проведем анализ качества кредитного портфеля юридических и
физических лиц. На рисунке 10 представим структуру кредитов юридических и
физических лиц по видам валют за 2018 г.
83,50%
13,90%
2,60%
Рубли Доллары США Прочие валюты
Рис. 10 Структура кредитов юридических и физических лиц по
видам валют за 2018 г., в процентах
Следует отметить, что юридические и физические лица предпочитают
брать кредит в российских рублях, однако, удельный вес таких кредитов
сократился на 1,5 %. Кредиты, выдаваемые в других валютах, увеличились.
Далее проанализируем структуру кредитов юридических и физических
лиц по срокам погашения за 2018 г. (рисунок 11).
51
В структуре кредитного портфеля банка по срокам погашения
преобладают кредиты со сроком погашения от одного до трех лет – 31,70 %.
Вторая позиция принадлежит долгосрочным кредитам со сроком погашения
более трех лет – 29,10 %.
18,30%
18,50%
30,70%
28,10%
4,40%
Менее 6 месяцев От 6 до 12 месяцев От 1 года до 3 лет
Более 3 лет Неработающие кредиты
Рис. 11 Структура кредитов юридических и физических лиц по
срокам погашения за 2018 г., в процентах
Особенностью деятельности ООО «Промтрансбанк» является
традиционная ориентация на кредитование предприятий реального сектора
экономики, а именно: сельское хозяйство – 5,7 %, транспорт и связь – 4,7 %,
обрабатывающие производства – 11 %, строительство – 6,7 %, оптовая и
розничная торговля – 45,3 %, прочие виды деятельности – 26,6 %.
Представим анализ активов, принятых ООО «Промтрансбанк» в качестве
обеспечения по кредитам (таблица 12).
Условия кредитования бизнеса постоянно обновляются и
совершенствуются. В рамках разработанной продуктовой линейки для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предложены
различные способы финансирования бизнеса: кредитование на текущие
хозяйственные цели (финансирование операционной деятельности), овердрафт,
финансирование под уступку денежного требования (факторинг), ипотечное
кредитование (как на приобретение нежилого помещения, так и жилого с
последующим переводом его в нежилое на первичном и вторичном рынках
52
недвижимости).
Таблица 12
Активы, принятые ООО «Промтрансбанк» в качестве обеспечения
по кредитам юридических лиц за 2016–2018 гг.
Обеспечение
по кредитам
2016 г.
2017 г.
2018 г.
сумма,
млрд.
руб.
доля,
%
сумма,
млрд.
руб.
доля,
%
сумма,
млрд.
руб.
доля,
%
Недвижимость
1409,01
20,1
2166,83
20,1
2909,72
21,6
Товары в обороте
785,12
11,2
1207,39
11,2
1320,15
9,8
Основные
средства и
оборудование
820,17
11,7
1261,29
11,7
94,30
0,7
Транспортные
средства
126,18
1,8
194,04
1,8
848,67
6,3
Полученные
гарантии и
поручительства
3869,53
55,2
5950,71
55,2
7476,36
55,5
Итого
7010,02
100
10780,27
100
13470,92
100
На рисунке 12 представим динамику активов, принятых банком в
качестве обеспечения по корпоративным кредитам за 2016-2018 гг.
1409,01
2166,83
2909,72
785,12
1207,39
1320,15
820,17
1261,29
94,3
126,18
194,04
848,67
3869,53
5950,71
7476,36
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2016 2017 2018
Сумма, млрд. руб.
Недвижимость
Товары в обороте
Основные средства и оборудование
Транспортные средства
Полученные гарантии и поручительства
Рис. 12 Динамика активов, принятых ООО «Промтрансбанк» в
качестве обеспечения по корпоративным кредитам за 2016-2018 гг.
В основном кредиты обеспечиваются гарантиями и поручительствами.
Неработающими кредитами называют те кредиты, которые не приносят
53
дохода, то есть когда основная сумма или проценты по ним просрочены и не
оплачены в течение 90 дн. или более.
Сумму неработающих кредитов определим умножением кредитного
портфеля на долю неработающих кредитов. Проанализируем величину
неработающих кредитов и резервов под обесценение кредитного портфеля
(рисунок 13).
424,95
565,07
675,34
870,39
352,1
384,73
562,78
547,1
108,69
155,1
248,3
221,41
131,18
227,81
297,96
352,24
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2015 2016 2017 2018
Сумма, млрд. руб.
Резерв под обесценение кредитного портфеля юридических лиц
Неработающие кредиты по юридическим лицам
Неработающие кредиты по физическим лицам
Резерв под обесценение кредитного портфеля физических лиц
Рис. 13 Динамика неработающих кредитов и резервов под
обесценение кредитного портфеля за 2015–2018 гг.
Сумма неработающих кредитов по юридическим лицам возросла на 55,4
% за 2015-2018 гг., по физическим лицам – на 103,7 %. Темп роста составил
203,7 %. Резервы под обесценение кредитного портфеля юридических лиц
увеличились в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Рост составил 128,9 %.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка за 2015-2018
гг. представлена на рисунке 14.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка возросла в
2017 г. по сравнению с 2016 г. на 1,8 п. п, в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
сокращение составило 0,6 п. п.
54
2,90%
3,20%
5,00%
4,40%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
2015 2016 2017 2018
Процент, %
Рис. 14 Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка
за 2015–2018 гг.
Отношение резервов на обесценение по кредитам к кредитному
портфелю за 2015-2018 гг. представлено на рисунке 15.
3,5
4,7
6,0
7,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2015 2016 2017 2018
Разы
Рис. 15 Отношение резервов на обесценение по кредитам
к кредитному портфелю за 2015–2018 гг.
Отношение резервов на обесценение по кредитам к кредитному
портфелю показывает, что доля резервов на обесценение по кредитам к
кредитному портфелю значительно возросла: с 3,5 % в 2015 г. до 7,0 % в 2018 г.
Отношение резерва на обесценение по кредитам к неработающим кредитам
представлено на рисунке 16.