41
• «Экспресс-ипотека» с увеличенной максимальной суммой кредита
и сроком кредитования;
• «Бизнес-доверие с риском на актив» – нецелевой кредит со сроком
выдачи до трех дней, сумма которого ограничена объектом залога;
• «Top-Up» – восстановление лимита по кредитам для клиентов,
которые уже пользуются кредитами линейки «Бизнес» или кредитом
«Доверие» технологии «Кредитная фабрика».
Проанализируем структуру кредитного портфеля розничным клиентам
(таблица 8).
Таблица 8
Структура кредитного портфеля физических лиц в разрезе целей
кредитования
53
Показатель
На 01.01.2017
На 01.01.2016
сумма, млн.
руб.
удельный
вес, %
сумма, млн.
руб.
удельный
вес, %
Ипотечные
кредиты
2392387
55,2
2174833
52,6
На
потребительские
цели
1932684
44,5
1929773
46,7
Автокредиты
12314
0,3
30165
0,7
Итого
4337385
100,0
4134771
100,0
В структуре кредитного портфеля физических лиц как в 2015, так и в
2016 году наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты (52,6 и 55,2%
соответственно). Также значительный удельный вес занимают кредиты на
потребительские цели, удельный вес которых составил в 2015 году 46,7%, а в
2016 – 44,5%. В целом, объем кредитов, выданных физическим лицам,
увеличился за анализируемый период с 4,134 млрд. руб. до 4337 млрд. руб.
В рамках осуществления потребительского кредитования
принципиальным аспектом Сбербанк России оставлял качество кредитного
портфеля на основании привлечения качественных заемщиков. В течение
53
Составлено по данным официального сайта ПАО «Сбербанк России»:
http://www.sberbank.ru/ru/ (дата обращения: 21.11.2017)
42
2016 года объем потребительского кредитования увеличился на 2911 млн.
руб.
В начале 2016 года Сбербанк и Росреестр запустили электронную
регистрацию для сделок с готовым жильем, а в середине года в уже
существующий сервис была добавлена возможность электронной
регистрации сделок с первичной недвижимостью. За год в электронной
системе зарегистрировано более 15 тыс. сделок по всей стране.
Для проведения операций с недвижимостью Сбербанк создал
мультиформатную платформу «ДомКлик». Она позволяет подать заявку
на ипотеку, выбрать и одобрить объект недвижимости, а также подать
документы по сделке на государственную регистрацию права собственности.
Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка -
застройщиков и агентства недвижимости. Через «Дом-Клик» уже оформили
ипотеку более 120 тыс. человек. Продукт «Военная ипотека» переведен
на технологию «Кредитная фабрика», что позволило сократить срок
принятия решения по заявке с 10 до 4 дней и достичь увеличения доли
на данном рынке с 24,5 до 39,6 %.
По итогам второго полугодия 2016 года Сбербанк является лидером
по объемам выдач в этом сегменте. В марте 2016 года была продлена
Программа «Ипотека с господдержкой», распространяющаяся на готовое
и строящееся жилье на первичном рынке. Всего в рамках Программы
за 2015–2016 годы выдано ипотечных кредитов на 429 млрд рублей
для 254 тыс. семей, из них в 2016 году – 237 млрд рублей для 142 тыс. семей.
После завершения Программы с 1 января 2017 года Сбербанк принял
решение о возможности выдачи кредитов по ее условиям, если заявка
на кредит была оформлена в 2016 году.
Одновременно с продлением Программы «Ипотека с господдержкой»
была запущена Акция «Для застройщиков» со сниженным размером
первоначального взноса (от 15 %) и единой ставкой 13,5 % годовых с учетом
43
добровольного страхования жизни. В 2016 году в рамках данной Акции было
выдано 10,3 тыс. кредитов на сумму 24,1 млрд. рублей.
С августа 2016 года и до конца года действовала Акция «Для
работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», в рамках которой предлагались льготные процентные ставки
от 11,5 до 12,5 % годовых, отсутствие надбавки до регистрации ипотеки
и сниженный первоначальный взнос от 15 %.
В 2016 году был завершен перевод процессов принятия решений
по кредитам на «Кредитную фабрику» и андеррайтеров. Комитеты
территориальных банков были исключены из процесса кредитования.
В результате более 200 процессов оптимизированы в 15 раз, а время
принятия решений по ряду розничных продуктов сокращено вдвое. Акция
«Для молодых семей» была продлена: дисконт к процентной ставке в рамках
акции составил от 0,5 до 0,75 %. В 2016 году в рамках данной Акции было
выдано 122,4 тыс. кредитов на сумму 182 млрд. рублей. В целом, в течение
2016 года Сбербанк несколько раз снижал процентные ставки в общей
сложности на 1,5–2 п. п.
Значимую роль в развитии ипотеки по-прежнему играли партнерские
каналы: в этом году их доля в выдачах ипотеки выросла до 46,4 %,
а количество компаний-партнеров достигло 28 тыс. В рамках реализации
новой услуги - возможности подачи ипотечной заявки
из автоматизированной системы партнера - было привлечено 5,4 тыс. заявок
на ипотеку из 66 компаний-партнеров.
С 2015 года Сбербанк является участником Программы помощи
отдельным категориям ипотечных заемщиков по ипотечным жилищным
кредитам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Для ее реализации
государством было выделено 4,5 млрд. рублей. Оператором данной
Программы является Акционерное общество «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию».
44
В течение 2016 года участниками данной Программы стали более
6,7 тыс. семей, которым была оказана помощь на сумму 1,2 млрд. рублей.
Доля Сбербанка составляет 73,4 % от общего количества сделок,
проведенных в рамках данной Программы
54
. Начиная с конца 2016 года
заемщики могли подать заявку на реструктуризацию проблемной
задолженности по кредиту в любой офис обслуживания Сбербанка. Данная
схема повысила доступность реструктуризации для клиентов, так как ранее
подача заявки и подписание документов были возможны только в городе
присутствия подразделения по работе с просроченной задолженностью.
Кроме того, Сбербанк упростил процедуру подачи заявки: на сайте
Сбербанка опубликована информация о порядке и условиях проведения
реструктуризации, организована горячая линия для поддержки сотрудников
офисов, что упрощает продажи продукта, который поможет клиентам
снизить долговую нагрузку до приемлемой и избежать возникновения
просроченной задолженности.
В течение года Сбербанк трижды снижал процентные ставки
по потребительским кредитам и запустил три промоакции,
что способствовало достижению высоких показателей на рынке
потребительского кредитования. Благодаря развитию удаленных каналов
обслуживания удалось в три раза увеличить объем оформленных через эти
каналы заявок на потребительские кредиты, а постпродажное обслуживание
в них стало более комфортным: появилась возможность досрочного
погашения кредита и стала доступна детальная информация по графику
платежей
Практически весь бизнес автокредитования Группы в России был
переведен в Сетелем Банк в 2013 году. Сетелем Банк – дочерний банк
54
По данным официального сайта ПАО «Сбербанк России»: http://www.sberbank.ru/ru/
(дата обращения: 21.11.2017)
45
Сбербанка, который специализируется на выдаче автокредитов, кредитов
в точках продаж (POS-кредитование), а также на операциях финансирования
автопроизводителя под уступку денежных требований к дилерам
(факторинг). Основными каналами продаж Сетелем Банка являются
дилерские центры-партнеры.
Одной из важнейших составляющих продуктовой линейки Сбербанка
являются кредитные карты, используемые для осуществления перекрестных
или кросс-продаж клиентам банка, что способствует поддержанию
имеющегося уровня качества кредитного портфеля. На рисунке 7
представлена динамика эмитированных ПАО «Сбербанк России» в 2013-2016
гг. кредитных карт.
Рисунок 7 - Динамика выпуска кредитных карт ПАО «Сбербанк
России» в 2013-2016 гг
55
.
В июне 2016 года Сбербанк запустил новый сервис, благодаря
которому держатели кредитных карт могут в любой момент узнать сумму
и дату ближайшего платежа, отправив СМС со словом «Долг» на номер 900.
С июля кредитные карты Visa Gold выпускаются с бесконтактной
технологией оплаты покупок Visa PayWave, которая помогает клиентам
сэкономить время, сделать расчеты по карте еще безопаснее, а также
защищает карту от физического износа. Наряду с этим Сбербанк запустил
процедуру увеличения лимитов и предложил каждому десятому владельцу
55
Составлено по данным официального сайта ПАО «Сбербанк России»:
http://www.sberbank.ru/ru/ (дата обращения: 21.11.2017)
46
кредитной карты увеличить лимит на 20–30 %. Такие предложения получили
активные пользователи кредитных карт, не допускающие просрочку
по платежам.
Таким образом, проанализировав кредитный портфель банка, можно
сделать вывод, что ПАО «Сбербанк России» осуществляет результативную
кредитную деятельность. Банк выбирает такие направления кредитной
политики, которые максимально будут способствовать развитию спектра
операций для различных клиентов, несмотря на различные влияющие
негативные факторы, помогут обеспечить полное соблюдение прозрачных и
справедливых правил предоставления кредитов. Всё это будет
способствовать увеличению финансовых результатов банка и укреплять его
позиции в банковской сфере Российской Федерации.
2.3. Методы анализа кредитоспособности клиентов в ПАО «Сбербанк
России»
Кредитоспособность – это оценка финансового и нефинансового
состояния заемщика, которое позволяет ему предоставить банку-кредитору
гарантии о способности полностью и своевременно погасить кредит
56
.
Одним из самых важных этапов кредитования заемщика является
оценка его кредитоспособности и платежеспособности. От правильной
оценки зависит жизнеспособность банка. Неправильная оценка может
привести к невозврату кредита, что в свою очередь способно нарушить
ликвидность банка и, в конечном счете, привести к банкротству кредитной
организации. Поэтому банки придают огромное значение разработке
современной методологической базы оценки кредитоспособности,
56
Масленников А. А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика // Сервис в России
и за рубежом. 2016. № 5 (66). URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 22.11.2017).
47
тестированию квалификации кредитных работников, а также
совершенствованию системы контроля и оценки кредитных рисков
57
.
Рассмотрим методику работы специалистов ПАО «Сбербанк России» с
кредитными заявками поэтапно.
Этап 1 – менеджер по продажам заполняет «воронку» вопросов;
этап 2 – заполнение клиентом заявления-анкеты на получение
кредитного продукта;
этап 3 – подача документов;
этап 4 – заполнение менеджером данных клиентов в программы
обработки данных;
этап 5 – ожидание менеджером ответа с программ;
этап 6 – извещение клиентов о решении Банка. Если был получен
положительный ответ от программ, то клиент приглашается в Банк для
оформления кредитного договора;
этап 7 – заключение кредитного договора с клиентом. Подписание
клиентом кредитного договора, а также получение от менеджера графика
аннуитентных платежей, т.е. помесячного графика платежей, включающих в
себя платеж по основному долгу и процент по кредиту;
этап 8 – открытие сберегательного счета, на который будет
перечислена сумма кредита;
этап 9 – перечисление денежных средств Банком на сберегательный
счет клиента.
При рассмотрении на одобрение кредитной заявки Банк использует
визуальный андеррайтинг, т.е. оценка внешнего вида клиента. Клиенты,
имеющие на момент оформления заявки на кредитные продукты признаки
алкогольного или наркотического опьянения, а также следы побоев, не
получают одобрение от Банка.
57
Завьялов С. О. Оценочные подходы к методам анализа кредитоспособности заемщика
// Бизнес в законе. 2014. № 2. – С. 44.
48
Все коммерческие банки РФ при оценке кредитоспособности клиентов
– физических лиц используют скоринговые системы (или балльные системы),
которые выставляют заемщику определенный балл, соответствующий его
кредитоспособности и платежеспособности. Разные коммерческие банки
используют разные скоринговые системы.
В 2013 году Сбербанк перешел на новую скоринговую систему –
«Скоринг Бюро III поколения». Данная система представляет собой
интегральную оценку заемщика. При расчете используются данные о
кредитных историях, полученных от более 500 банков. Базе скоринговой
системы «Скоринг Бюро III поколения» находится более 90% всех
существующих кредитных историй. Это гарантирует высокую степень
качества данной скоринговой системы
58
.
С 2015 года Сбербанк России при оценке кредитоспособности клиента
использует не только кредитную историю, но еще и задолженности по
налогам и сборам, штрафам и пеням, а также задолженности по жилищно-
коммунальным услугам. При отсутствии данных видов задолженностей банк
более склонен к одобрению заявки.
Несмотря на то, что Сбербанк проводит «строгую» оценку
кредитоспособности клиентов, он занимает первое место в национальном
рейтинге коммерческих банков по величине просроченной задолженности в
кредитном портфеле.
Просроченная задолженность, возникающая в коммерческих банках,
является результатом двух событий:
- наличие мошеннических действий клиентов Банка;
- недостаточные меры по взысканию задолженности с заемщиков.
58
Ермоленко О. М., Щербань В. В. Особенности применения современной методики
скоринга при оценке кредитоспособности заемщика в коммерческом банке //
Евразийский союз ученых. 2015. № 7–1 (16). С. 73–77.
49
Мошенническая деятельность клиентов возникает как следствие
недостаточной оценки платежеспособности коммерческими банками
заемщиков.
Для предотвращения обмана Банка клиентами при оформлении
кредитной заявки предлагаем ввести новую систему скоринга – «голосовой
скоринг» или голосовой анализатор кредитоспособности).
Данная система представляет собой запись голоса клиента во время
подачи заявки на кредит и заполнения анкеты. Во время ответа клиента на
вопросы специалиста из воронки вопросов голос заемщика записывается и
далее оценивается программой. По интонации и тембру голоса производится
оценка психологического состояния заемщика
59
.
На основе проверки на честность клиента программа, как и
обыкновенная скоринговая система, выставляет ему балл, который
учитывается при общей бальной оценке заемщика. Также данная оценка
клиента на правдивость поможет службе безопасности Банка выявить
мошенничество.
Таким образом, используя новую систему голосового анализатора
кредитоспособности, Сбербанк сможет уменьшить величину просроченной
задолженности путем отсеивания ненадежных клиентов, снизить общий
уровень кредитного риска, влияющего на качество кредитного портфеля
Банка, и, как следствие, увеличить свою конкурентоспособность на
российском рынке банковских услуг.
59
Сбербанк оценит заемщика с помощью Скоринг Бюро III поколения года [Электронный
ресурс]. URL: http://bankir.ru/novosti/20150729/sberbank-otsenitzaemshchika-s-pomoshchyu-
skoring-byuroiii-pokoleniya-10051143/ (Дата обращения 21.11.2017)
50
Глава 3. Проблемы и направления совершенствования кредитной
деятельности ПАО «Сбербанк России»
3.1. Проблемы кредитной деятельности ПАО «Сбербанк России»
Временное снижение товарооборота и темпов роста потребностей в
потребительском кредитовании затрудняется для банков поиск новых
клиентов и ухудшается входящий клиентский поток, что в свою очередь
подталкивает банки к поиску новых видов кредитования, поиску новых
решений в потребительском секторе кредитования.
На фоне торможения ключевых сегментов рынка кредитования,
напряженной ситуации с ликвидностью, а также усиления банковского
регулирования и надзора (затрагивающего, в первую очередь, розничное
кредитование, операции со связанными сторонами и проведение
сомнительных операций) в 2015–2017 году продолжает снижаться
рентабельность сектора. По ожидаемым итогам 2017 года средняя
рентабельность по банковскому сектору достигнет значения 16,8% (в 2014
году она составила 18,2%), причем ее снижение затронуло как небольшие
кредитные организации, так и крупные федеральные банки (рисунок 8).
Рисунок 8 - Рентабельность сектора потребительского
кредитования на 2015-2017гг
60
.
60
По данным официального сайта Banki.ru: http://www.banki.ru/ (дата обращения:
22.11.2017)