33
Глава 2. Анализ развития кредитной деятельности ПАО «СБЕРБАНК»
2.1. Общая характеристика ПАО «СБЕРБАНК»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федера-
ции был создан в форме акционерного общества в соответствии с Законом
РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990
года. Учредителем являлся Центральный банк РСФСР. 22 марта 1991 года об-
щее собрание акционеров Сберегательного банка РСФСР своим решением
утвердило Устав Акционерного коммерческого Сберегательного банка
РСФСР (Приложение 1, с изм.), зарегистрированного в Центральном банке
РСФСР 20 июня 1991 года.
Акционерами Банка являются более 200 тысяч юридических и физиче-
ских лиц. Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном
Банке Российской Федерации. Регистрационный номер — 1481.
Банк является юридическим лицом и со своими филиалами составляет
единую систему Сбербанка России. Сбербанк – современный универсальный
банк с большой долей участия частного капитала, в т.ч. иностранных инвесто-
ров. Структура акционерного капитала Сбербанка свидетельствует о его вы-
сокой инвестиционной привлекательности.
На сегодняшний день Сбербанк является крупнейшим банком Россий-
ской Федерации и Центральной и Восточной Европы, занимает лидирующие
позиции в основных сегментах финансового рынка России и входит в число
крупнейших по капитализации банков мира.
Международные рейтинги Сбербанка отражают авторитет банка в миро-
вом банковском сообществе как одного из наиболее динамично и разносто-
ронне развивающихся российских банков.
Основными документами, регулирующими деятельность Сбербанка
России в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются:
- Устав Банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров;
- Кодекс корпоративного управления, утвержденный годовым общим
34
собранием акционеров;
- Кодекс корпоративной этики сотрудника Сбербанка России.
ПАО «Сбербанк России» является юридическим лицом и со своими фи-
лиалами составляет единую систему Сбербанка России.
Органами управления Банком являются:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- коллегиальный исполнительный орган — Правление банка;
- единоличный исполнительный орган — Президент, Председатель
Правления Банка.
Рис. 1 Организационная структура ПАО «Сбербанк России»
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» является современным,
универсальным банком, удовлетворяющим потребности различных групп
клиентов в широком спектре банковских услуг, крупнейшим банком Россий-
ской Федерации и СНГ. Активы банка составляют четверть банковской си-
стемы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%.
Общее собрание акционеров
Наблюдательный совет
Правление
Центральный аппарат
Территориальные банки
Отделения
Внутренние структурные
подразделения
35
Основные результаты ПАО «Сбербанка России» 2015 года представ-
лены в таблице 5.
Таблица 5
Основные результаты ПАО «Сбербанка России» 2015 года
млн. руб.
Показатель
2014 год
2015 год
Активы
22706916
21746760
Капитал
2658051
2311530
Прибыль до налогообложения
306900
429206
Прибыль после налогообложения
218387
311213
Основными факторами роста активов Банка в 2015 году были кредиты
юридическим и физическим лицам, а также чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. На рост ба-
лансовых статей повлияла положительная переоценка их валютной составля-
ющей из-за ослабления курса рубля по отношению к основным иностранным
валютам: курс доллара США увеличился за год на 29,5% до 72,9 руб./долл.
США, курс евро – на 16,6% до 79,7 руб./евро.
Капитал, рассчитываемый по Положению Банка России №395-П, за 2015
год увеличился на 347 млрд руб. и составил 2 658 млрд руб. Основные фак-
торы, увеличившие капитал, – заработанная чистая прибыль и включение в
дополнительный капитал субординированного кредита Банка России в раз-
мере 200 млрд руб., привлеченного в 2014 году в рамках Федерального закона
№173-ФЗ6 для финансирования активных операций. В декабре 2015 года Банк
также включил в состав капитала субординированный кредит от НПФ7. На ди-
намику капитала также повлиял постепенный переход Банка на требования Ба-
зель III, который осуществляется в течение 5 лет по некоторым позициям рас-
чета.
Активы с учетом риска за 2015 год выросли на 2 534 млрд руб. Влияние
36
девальвации рубля было частично смягчено разрешением Банка России ис-
пользовать льготный курс для валютных активов, отраженных на счетах до
31.12.2014.
Норматив достаточности общего капитала Сбербанка (Н1.0) на 1 января
2016 года составил 11,9%, увеличившись за год на 0,3 п.п.
Сбербанк заработал прибыль до налогообложения в размере 306,9 млрд
руб. (в 2014 году 429,2 млрд руб.) Прибыль после налогообложения составила
218,4 млрд руб. (в 2014 году 311,2 млрд руб.). Главным фактором снижения
стал чистый процентный доход, который сократился в начале года из-за рез-
кого роста уровня процентных ставок на рынке и больших объемов привле-
ченных средств. К концу года Сбербанку удалось сократить отставание от ре-
зультатов 2014 года главным образом за счет погашения госфинансирования,
развития комиссионных операций, последовательной реализации программы
сокращения расходов.
Активы за 2015 год выросли на 4,4% и составили 22,7 трлн руб. Их рост
произошел в основном за счет увеличения кредитного портфеля клиентов. Чи-
стая ссудная задолженность клиентов за год увеличилась на 6,2% и достигла
величины около 16,9 трлн руб. За прошедший год объем выдач кредитов кор-
поративным клиентам составил около 6,8 трлн руб. Частным клиентам за год
выдано более 1,2 трлн руб. Также на рост активов повлияло увеличение чи-
стых вложений в ценные бумаги, произошедшее в основном за счет приобре-
тения бумаг в портфель для продажи и эффекта валютной переоценки.
Снижение объема денежных средств произошло в основном в январе и
связано со снижением спроса на наличные средства ввиду снижения волатиль-
ности курса рубля.
Для фондирования активных операций использовались различные ис-
точники привлечения ресурсов. Ниже приведена динамика привлеченных
средств клиентов.
В таблице 2 представлена структура средств представлена в таблице 6.
37
Таблица 6
Средства клиентов
млн. руб.
Показатель
2014 год
2015 год
Физические лица и индивидуальные предпри-
ниматели
10221285
7999052
Корпоративные клиенты
7372888
5893843
Средства в драгоценных металлах и прочие
средства
128251
133829
Итого средств клиентов
17722423
14026724
Объем привлеченных средств как корпоративных клиентов, так и физи-
ческих лиц увеличился и по рублевым счетам, и по счетам в иностранной ва-
люте. Несмотря на сохранение в 2015 году геополитической напряженности и
остающиеся закрытыми внешние рынки, Банк существенно снизил зависи-
мость от средств государственного финансирования (объем средств Банка Рос-
сии на балансе Банка за год снизился с 3,5 трлн руб. до 0,8 трлн руб.) за счет
привлечения дополнительного объема средств клиентов. Приток средств кли-
ентов позволил Банку также досрочно погасить ряд дорогих заимствований в
валюте с внешних рынков.
Учитывая сохраняющиеся санкции и нестабильную макроэкономиче-
скую ситуацию, с целью снижения рисков ликвидности Банк существенно
нарастил объем резервов ликвидности в основном за счет проведения в 2015
году активной работы по увеличению залоговой массы в рамках Положения
Банка России №312-П. Кроме того, Банк постоянно работает над расширением
перечня инструментов рефинансирования.
Операционный доход до создания резервов составил 1 221 млрд руб.
против 1 319 млрд руб. годом ранее.
38
Процентные доходы увеличились на 20,3%. Кредиты юридическим ли-
цам принесли 57% процентных доходов, их рост произошел за счет роста объ-
емов и доходности кредитов. Кредиты физическим лицам принесли 32% про-
центных доходов, их рост обеспечен наращиванием объемов розничного кре-
дитования, главным образом ипотечного.
Банк увеличил чистый комиссионный доход, несмотря на снижение ко-
миссионных доходов от кредитных операций и банковского страхования. Ос-
новной прирост обеспечили операции с банковскими картами и эквайринг за
счет роста эмитированных карт и увеличения числа клиентов, находящихся на
эквайринговом обслуживании в Сбербанке. Увеличение комиссионных расхо-
дов связано с ростом объемов операций с банковскими картами, который вли-
яет на объем платежей в пользу платежных систем.
Операционные расходы увеличились на 3,5%. Низкий темп роста опера-
ционных расходов обеспечен реализацией программы оптимизации расходов.
Банк оптимизировал систему закупок, включая направление информационных
технологий, повысил эффективность использования объектов недвижимости.
В 2015 году расходы Банка на формирование резерва составили 294,4
млрд руб., что близко к объему предыдущего года. В непростой общей ситуа-
ции в экономике Сбербанк удерживает качество активов на стабильном
уровне. Часть созданных резервов связана с ростом портфеля, а не его ухуд-
шением, еще одна часть связана с ослаблением рубля, что потребовало досо-
здания резервов по валютным кредитам без ухудшения по ним качества. Доля
просроченных кредитов в Сбербанке остается вдвое лучше российского бан-
ковского сектора.
Сбербанк заработал прибыль до налогообложения в размере 306,9 млрд
руб. (в 2014 году 429,2 млрд руб.) Прибыль после налогообложения составила
218,4 млрд руб. (в 2014 году 311,2 млрд руб.)
2.2. Анализ деятельности ПАО «СБЕРБАНК» в области
кредитования физических и юридических лиц
39
Рост портфеля корпоративных кредитов Сбербанка составил по итогам
2015 года 5,2 %1 против 36,3 % в 2014 году, когда на рост портфеля повлияла
положительная переоценка ранее выданных валютных кредитов, возникшая
из-за изменения курсов валют.
За 2015 год Сбербанком было выдано кредитов корпоративным клиен-
там на сумму 6,8 трлн рублей. Портфель кредитов юридическим лицам вырос
на 5,2 % до 12,2 трлн рублей. Валютные кредиты занимают порядка 37 % порт-
феля кредитов корпоративным клиентам. Банк активно взаимодействует с кли-
ентами разного масштаба и разных форм собственности. Сегментная струк-
тура портфеля представлена на рисунке 2.
Рис. 2 Портфель кредитов корпоративных клиентов Сбербанка, трлн. рублей
Структура корпоративного кредитного портфеля Сбербанка в разрезе
клиентских сегментов представлена в таблице 7.
Таблица 7
Структура корпоративного кредитного портфеля Сбербанка в разрезе клиент-
ских сегментов
11,6
12,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12
12,1
12,2
12,3
2014 год 2015 год
40
Показатели
На 01.01.2015
На 01.01.2016
млрд
рублей
доля, %
млрд
рублей
доля, %
Крупнейший бизнес
7118
61,1
7830
63,9
Крупный и средний бизнес
3079
26,4
2931
23,9
Малый и микро-бизнес
565
4,9
472
3,9
Региональный государственный
сектор
756
6,5
878
7,2
Прочие
130
1,1
138
1,1
Всего
11648
100,0
12249
100,0
Структура средств корпоративных клиентов представлена в приложении
1.
В 2015 году в Сбербанке разработана целевая бизнес-модель Блока CIB.
Изменились критерии отнесения клиентов к сегментам: критерий годовой вы-
ручки холдинга повышен с 15 млрд до 30 млрд рублей. В связи с этим произ-
водится передача части клиентов от Блока CIB к Блоку «Корпоративный биз-
нес».
Новая система взаимодействия с клиентом зависит от потенциала в объ-
емах продаж продуктов и прибыли. Продолжают работать клиентско-сервис-
ные команды. Начаты кампании продаж по девяти продуктам: зарплатные про-
екты, торговое финансирование и документарные операции, внешнеэкономи-
ческая деятельность, конверсионные операции, эквайринг, инкассация, обо-
роты по корреспондентским счетам, пассивы, продукты MB&A.
Введена позиция операционного менеджера CIB как единой точки кон-
такта клиента с банком по всем операционным вопросам. Изменен порядок
работы с обращениями клиентов: все обращения теперь обрабатываются в од-
ном центре.
Команда по синдицированному кредитованию Sberbank CIB совместно
41
с Ассоциацией региональных банков России разработала и представила бан-
ковскому сообществу стандартную документацию по синдицированному кре-
дитованию в российском праве. В текущих экономических условиях синдици-
рованный кредит позволяет проводить крупные реструктуризации, в том числе
с привлечением государственных гарантий, а также осуществлять совместно с
другими банками долгосрочное финансирование крупных инвестиционных
проектов.
В 2015 году в ПАО «СБЕРБАНК» были внедрены новые продукты, ко-
торые пользуются высоким спросом у клиентов. Среди них такие, как «Клю-
чевая+», внутрироссийский аккредитив с досрочным платежом и др. Запущено
направление цветных металлов в товарно-сырьевых операциях, заключен ряд
сделок с цинком, медью, никелем, алюминием.
Сформирована инфраструктура для кредитования в юанях. Подписаны
соглашения о сотрудничестве по линии торгового финансирования с веду-
щими китайскими банками на сумму более 4,5 млрд долларов США.
Из нововведений в технологической сфере можно выделить запуск Де-
партаментом глобальных рынков брокерской платформы на iPad и системы
торговли опционами ORC. Завершена автоматизация всех требований EMIR –
европейского регулирования рынка производных инструментов, что дает нам
доступ к данному рынку.
Управлением торгового финансирования и корреспондентских отноше-
ний начата опытно-промышленная эксплуатация системы дистанционного
банковского обслуживания для финансовых институтов Sberbank FinLine. В
пилоте приняли участие 11 финансовых институтов. Система предоставляет
сервис по управлению счетами и расчетными документами в режиме реаль-
ного времени с поддержкой форматов SWIFT.
Основные достижения в направлении торговых операций на валютном
рынке в 2015 году связаны с реализацией крупных конверсионных сделок с
корпоративными клиентами объемом более 1 млрд долларов США без влия-
42
ния на курс, с запуском нового продукта – форвард с открытой датой, с опти-
мизацией операций, совершаемых через платежную систему Visa, а также с
запуском в пилотную эксплуатацию платформы электронной торговли
Sberbank Markets.
Развивались операции с валютно-процентными производными инстру-
ментами и динамическим управлением кредитным риском контрагентов. За-
пущены новые продукты: кредит со встроенным кванто-свопом, гарантия уча-
стия в сделке и залоговый депозит.
Сбербанк активно работал на денежном рынке. Основной рыночной тен-
денцией в 2015 году стало сокращение объема задолженности кредитных ор-
ганизаций в рублях и долларах США перед органами кредитно-денежной по-
литики. При этом рефинансирование происходило в первую очередь за счет
роста краткосрочных валютных пассивов банков. На этом фоне Сбербанк уве-
личил портфель обратного репо с 1,5 до 3 млрд долларов США. Также были
реализованы новые продукты, которые позволяют:
размещать доллары США и евро через операции репо на Московской
бирже как на междилерском рынке, так и через центрального контр-
агента;
осуществлять операции займа ценных бумаг без обеспечения, что поз-
воляет Сбербанку привлекать дополнительную ликвидность;
заключать сделки репо с плавающей ставкой.
По направлению торговых операций на товарно-сырьевых рынках был
заключен ряд знаковых для нас сделок, в том числе крупнейшая в мире сделка
хеджирования драгоценных металлов, первая сделка физической предоплаты
нефти, первые для Сбербанка хеджирующие сделки с цинком, медью, никелем
и алюминием.
Развивается направление торговли долговыми инструментами за счет
работы с клиентами по выявлению перекрестного интереса в бумагах и за счет