32
ипотечных кредитов достигла рекордного значения в 39% от общего объема
выданной ипотеки. Объем привлеченных в строительство жилья средств по
программе составляет 1,5 трлн рублей.
Программа стала одной из самых эффективных антикризисных мер –
всего на выплату субсидий на 01.02.2017 года направлено 11,9 млрд рублей,
каждый рубль бюджетных средств привлек в жилищное строительство 124
рубля внебюджетных инвестиций, из которых 46 рублей – средства населения.
Основную массу ипотечных кредитов берут на достаточно длительный
срок — от 15 до 20 лет. Таковых оказалось немногим меньше половины —
41%. Еще около четверти ипотечных кредитов взято на немного меньший срок
— от 10 до 15 лет. На более долгий срок — от 20 до 25 лет — взято около пятой
части всех ипотечных кредитов (рис. 2.4).
Рисунок 2.4 – Структура ипотечных кредитов по срокам
25
25
Матвеев М., Гатаулин Ф. Аналитика. Кредит по-русски: граждане ощутили рост своих
доходов, захотели делать ремонт и передумали учиться // Реальное время. [Электронный ресурс]: /
URL: https://realnoevremya.ru/articles/72043-obzor-rynka-kreditovaniya-v-2017-godu (дата обращения
28.01.2018)
33
На этом «стандартные» сроки, на которые приходится львиная доля
(около 85%) всех выданных ипотечных кредитов, заканчиваются. Другие сроки
встречаются в разы реже.
Так, примерно в 3% случаев выдаются очень долгие кредиты (сроком от
25 лет) и короткие — на срок от 3 до 5 лет. Меньше чем в 2% случаев
встречаются кредиты на сроки от 5 до 7 и от 7 до 10 лет. Самые же редкие
ипотечные кредиты — с необычным, очень коротким сроком — до полугода.
Таких было выдано меньше 2%.
Самый распространенный размер первоначального взноса в банке
составляет от 300 тысяч до 1,3 млн рублей — таких ипотечных кредитов было
выдано около двух третей. Еще почти треть приходится на кредиты с
первоначальным взносом в 1,3—3,3 млн рублей. Еще больший первоначальный
взнос обеспечили лишь около 3% получивших ипотечный кредит. Меньше 300
тысяч рублей в качестве первоначального взноса предоставили примерно те же
3%. А низкая доля людей — 0,3% — получила ипотечный кредит без
первоначального взноса.
Основная аудитория, которая получает ипотечные кредиты, — люди в
возрасте от 19 до 40 лет. Около 40% ипотечных кредитов приходится на людей
в возрасте от 19 до 30 лет (при этом, их средняя зарплата, по данным банка,
составляет около 46 тысяч руб.). Еще треть оформивших ипотеку — в возрасте
от 31 до 40 лет (средняя зарплата получателей кредита в этом возрасте — около
63 тысяч рублей) (рис. 2.5).
Количество кредитуемых более старшего возраста значительно меньше
— людям в возрасте 41—50 лет было выдано менее одной пятой всех
ипотечных кредитов (при этом, у людей такого возраста самая высокая средняя
зарплата — 64 тыс. руб.). Необходимо отметить, что только примерно каждый
десятый кредит был выдан людям старше 51 года, при этом здесь зарплата
резко падает и становится меньше, чем у получателей ипотеки 19—30 лет, —
45,7 тыс. руб.
34
Рисунок 2.5 – Доля ипотечных кредитов
по возрасту заемщиков
26
Кроме возраста, к портрету типичного получателя ипотечного кредита
можно добавить еще пару деталей. С вероятностью почти в две трети — это
мужчина. Такова же вероятность, что обладатель ипотечного кредита состоит в
браке. В разводе находится лишь каждый 10-й получатель ипотеки, а около
трети — холосты.
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) провело расчеты для выявления
более активных регионов Российской Федерации по объему кредитов,
выданных в 2015-2016 годах. Основой для проведения расчетов послужила база
данных ОКБ, в которую занесена информация о 197 млн кредитных историй от
несколько сот банков, в том числе крупнейших, по 63 млн заемщиков,
находящихся во всех регионах РФ.
26
Матвеев М., Гатаулин Ф. Аналитика. Кредит по-русски: граждане ощутили рост своих
доходов, захотели делать ремонт и передумали учиться // Реальное время. [Электронный ресурс]: /
URL: https://realnoevremya.ru/articles/72043-obzor-rynka-kreditovaniya-v-2017-godu (дата обращения
28.01.2018)
35
Рейтинг ОКБ по объему кредитов, выданных за 2015-2016 года,
возглавляет Москва с показателем 2,3 млн выданных розничных кредитов в
2015 году и 2,42 млн. в 2016 году, затем идет Московская область с показателем
в 1,4 млн кредитов и далее – Краснодарский край – 692,6 тыс. кредитов,
Башкортостан – 690,2 тыс. кредитов, и Свердловская область – 647,4 тыс.
выданных розничных кредитов. Десятое место занимает Ростовская область с
показателем в 520,1 тыс. выданных розничных кредитов заняла десятое место в
рейтинге ОКБ, Санкт-Петербург с показателем в 534,7 тыс. выданных
розничных кредитов – девятое место рейтинга ОКБ
27
.
Если рассматривать денежный эквивалент, то первое место рейтинга ОКБ
возглавляет Москва с объемом выданных кредитов на 413,8 млрд рублей, далее
следуют Московская область, выдавшая розничных кредитов на 236,8 млрд
рублей, Санкт-Петербург с объемом выданных кредитов на 125,9 млрд рублей,
Свердловская область, выдавшая розничных кредитов на 80,6 млрд рублей, и
Краснодарский край с объемом выданных кредитов на 67,8 млрд рублей.
Десятое место рейтинга ОКБ в денежном эквиваленте занимает Самарская
область, выдавшая розничных кредитов на 48,4 млрд рублей.
Москва и Московская область являются крупнейшими регионами
Российской Федерации по численности населения, что обуславливает большой
объем выданных кредитов физическим лицам. Также наблюдается большой
приток в Москву и Московскую область жителей соседних регионов в целях
работы или совершения покупок (в первую очередь – покупки автомобиля, что
обуславливает рост выданных автокредитов).
Рейтинги регионов ОКБ по выданным кредитам физическим лицам за
последние три года не сильно отличаются, но велика разница в объемах
выданных кредитов физическим лицам. Так, объем выданных кредитов
физическим лицам в Москве и в Московской области уменьшился в 1,7 раза (с
27
Курашева В.И. Тенденции развития кредитования физических лиц в регионах Российской
Федерации. // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : материалы
VIII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 8 мая 2016 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол.: О.Н. Широков [и
др.] – 2016. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 2 (8). – С. 188
36
711,4 млрд и 406,4 млрд руб. соответственно в 2015 году, но возрос на 245
млрд. руб. в 2016 году). В Санкт-Петербурге объем розничного кредитования
также сократился в 1,7 раза (с 218,4 млрд рублей). По иным регионам,
входящим в десятку рейтинга, наблюдается схожая ситуация. Те же тенденции
наблюдаются в отношении количества выданных кредитов в разных областях.
Санкт-Петербург входит в тройку лидеров по количеству кредитов,
выданных физическим лицам, но при этом занимает девятое место в рейтинге
ОКБ по объему кредитов, выданных физическим лицам в России. В связи с чем,
нельзя утверждать, что средняя сумма выданного кредита в нем больше, чем,
например, в Москве.
Вместе с тем, ОКБ отмечает, что «средний чек» по выданным кредитам в
Санкт-Петербурге более высокий, чем во многих других областях из десятки
рейтинга. Именно за счет этого он попал в тройку лидеров по объемам
кредитования.
По данным ОКБ, Крым и Севастополь – наименее кредитно-активные
регионы России, так как уровень проникновения розничных банков на
полуострове очень низок. Крым и Севастополь являются единственными
регионами, показавшими положительную динамику кредитования за 2015-2016
года. Объяснением этому служит эффект низкой базы, а не реальный всплеск
активности банков и заемщиков.
Чукотский и Ненецкий автономные округа являются кредитными
аутсайдерами. Северный Кавказ обладает низкой кредитной активностью. В
частности, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня – наиболее высокорисковые
с точки зрения платежной дисциплины. В настоящее время более 30% кредитов
в Северо-Кавказском федеральном округе не обслуживаются вовремя, из них
порядка 20% являются «невозвратными» кредитами. Такой же высокий уровень
просроченной задолженности и низкую кредитную активность имеют только
Тыва, Бурятия и Калмыкия.
Таким образом, Москва и Московская область значительно превосходят
остальные регионы по количеству населения, в том числе и экономически
37
активного. Также наблюдается неравномерное распределение деловой
активности по Российской Федерации и ее сосредоточение в своем
большинстве в Москве. В Москве наблюдается концентрация большинства
торговых сетей, автодилеров и застройщиков. Всё это способствует
становлению столичного региона в качестве лидера кредитной активности.
Также в Москве наблюдаются и относительно низкий уровень кредитной
нагрузки, более высокая финансовая грамотность и платежная дисциплина
заемщиков. В среднем доля просроченных кредитов в этом регионе в полтора
раза ниже, чем в целом по России. В целом, ситуация кардинально не
изменится в будущем, так как разрыв в закредитованности в разрезе регионов
не сокращается, а скорее увеличивается.
2.2 Основные проблемы осуществления кредитования физических лиц
Следует отметить ряд проблем, существующих на рынке кредитования
физических лиц. За последние два года российские коммерческие банки
столкнулись с серьезными проблемами, среди которых можно выделить
следующие:
– снижение доходов населения в связи с кризисными явлениями в
экономике, а в результате снижение платежеспособности граждан;
– снижение требований коммерческих банков при предоставлении
кредитов физическим лицам, в результате чего растет просроченная
задолженность;
– высокие процентные ставки по потребительскому кредиту снижают
привлекательность для потенциальных заемщиков банковского кредита.
На развитие потребительского кредитования серьезное влияние оказывает
уровень доходов населения. Для России характерен довольно высокий
показатель индекса Джини – статистический показатель, демонстрирующий
степень дифференциации или уровня неравенства населения по накопленному
богатству. Показатель измеряется от 0 до 1, и чем ближе значение к единице,
38
тем выше степень дифференциации доходов населения в обществе.
Согласно данным Росстата в 2016 году российский индекс Джини
составил 0,414, при этом доля доходов 20% самых бедных граждан сократилась
на 0,1 п.п., доля доходов наиболее богатых 20% членов общества выросла на
0,2п.п.
28
Следует отметить, что в России увеличивается число граждан, живущих
ниже черты бедности. Если во времена кризиса 2008 – 2009 гг. доходы ниже
прожиточного минимума имели 19 млн. человек или 13,4% населения, то в 2016
году за чертой бедности оказалось 22,7 млн. человек или 15,7% россиян. При
сокращении реальных денежных доходов граждан у населения появилась
неуверенность в будущих доходах, что заставило задуматься о возможности
возврата и оплаты кредита, что и повлияло на спад спроса на товары
длительного пользования и снижение спроса на потребительские кредиты.
Рассматривая современные условия потребительского кредитования,
которые сформировались на российском рынке, можно отметить, что рынок
характеризуются высоким уровнем процентных ставок, относительно
небольшими сроками предоставления кредитов, значительными требованиями
к уровню платежеспособности заемщика. Следует учитывать также высокую
степень риска и большие издержки, связанные с решением вопросов
просроченной задолженности.
Негативными тенденциями в развитии потребительского кредитования в
России можно выделить и следующее:
- усложнение процедуры получения потребительского кредита;
- рост процентных ставок;
- увеличение портфеля микрозаймов;
-увеличение просроченной задолженности.
Можно выделить следующие основные причины формирования высокого
уровня просроченной задолженности в последние годы:
28
Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб. // Росстат. [Электронный ресурс]: / URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf (дата обращения 28.01.2018)
39
1) Стремясь получить максимальный доход и нарастить объем
кредитного портфеля, банки и МФО предлагали кредиты широкому кругу лиц
на основании нуждающихся в доработке моделей оценки кредитоспособности
(особенно скоринга), следовательно, определенная часть кредитов была выдана
потенциально неплатежеспособным гражданам.
2) Низкая финансовая грамотность заемщиков, вследствие чего граждане
не осознавали в полной мере размер платежей по кредитам и переоценивали
собственные доходы и другие источники их уплаты.
3) Агрессивная реклама кредитных продуктов и схем рассрочек в
предприятиях розничной торговли, вводящая в заблуждение доверчивых
заемщиков. Позиционирование процесса взятия кредита как доступной и
недорогой возможности. А именно рекламные акции, предлагающие товар под
«0 %», которые стимулируют приобретать все желаемое в кредит, не дожидаясь
накопления необходимой суммы.
4) Высокая популярность экспресс-кредитов, при выдаче которых
физически сложно произвести достаточную и тщательную оценку
кредитоспособности заемщика.
5) Низкий уровень ответственности ряда заемщиков, которые считают,
что банк может «забыть» про кредит, либо скрываются от банков (меняют
место жительства и т. п.).
Данные показатели неблагоприятны для российских банков и для
экономики страны, поэтому чтобы не возникла угроза кризиса банковской
системы необходимо совершенствовать кредитную систему и устранить
негативные тенденции.
2.3 Перспективы развития кредитования физических лиц
Негативной стороной активного развития потребительского кредитования
является рост просроченной задолженности и неплатежей по кредитам.
Поэтому особую актуальность приобретает регулирование кредитных рисков,
40
так как именно большие портфели беззалоговых кредитов стали причиной
возникновения проблем у ряда банков в недавнем прошлом.
Кроме того, основной поток заявок на кредиты поступает от клиентов,
имеющих несколько действующих кредитов. Таким образом, их
«закредитованность» может привести к тому, что в периоды экономического
спада даже хорошо диверсифицированный портфель розничных банков будет
потенциально невозвратным. Вместе с этим система межбанковского обмена
информацией и бюро кредитных историй не позволяют достаточно точно
оценить вероятности возникновения так называемого «социального дефолта».
Соответственно, для решения вышеуказанных проблем предлагается ряд
рекомендаций для участников рынка.
Для банков:
- устанавливать приемлемые для целевой аудитории процентные ставки;
- обеспечивать доступность информации о кредите, удобство погашения
кредита, качество сервиса при оформлении кредита и консультациях;
- внедрять и обеспечивать реальную работу (а не только лишь
декларирование) таких социально значимых кредитных продуктов, как
ипотечные кредиты молодым семьям и доступные образовательные кредиты
для молодых людей.
Для регулятора:
- продолжать политику снижения макроэкономического ориентира
(ключевой ставки) с целью потенциального снижения среднерыночной ставки
коммерческого банка по потребительскому кредиту и, соответственно,
стимулированию спроса;
- повысить ответственность банков за нарушение прав и законных
интересов заемщиков;
- продолжить реализацию комплекса мер, направленных на увеличение
резервирования по высокорисковым кредитам.
Для заемщиков:
- при выборе кредитного продукта рассчитывать фактический уровень
41
процентной ставки (реальную процентную ставку);
- пользоваться услугами кредитных брокеров, которые особенно
актуальны при получении ипотечного кредита для верного анализа кредитных
предложений.
Таким образом, реализация предложенных мер будет способствовать
снижению просроченной задолженности, повышению ответственности
заемщиков и кредиторов и в конечном счете тому, что потребительские
кредиты в России перестанут быть угрозой финансовому положению
кредиторов и населения, а станут инструментом улучшения уровня жизни
граждан и стимулом для развития производства товаров и услуг.