42
Глава 3. Осуществление кредитных операций в ПАО «Сбербанк»
3.1 Анализ кредитных операций физических лиц в ПАО «Сбербанк»
Статистика по количеству предлагаемых Сбербанком России кредитов
населению на сегодня выглядит следующим образом (таблица 4).
Таблица 4
Кредитные продукты Сбербанка России населению
Виды кредитов для
населения
Количество
программ
кредитования
населения -
на 2015 год
Кредиты с частичным
привлечением средств
заемщика
Потребительские
кредиты Сбербанка
(базовые программы)
2
Привлечение средств заемщика не
требуется
Потребительские
кредиты Сбербанка
(специальные
программы)
3
Привлечение средств заемщика
требуется по 1 программе -
«образовательный кредит» - не
менее 10 % стоимости обучения
Жилищные кредиты
Сбербанка (базовые
программы)
3
Первоначальный взнос заемщика:
от 10 %; от 15%;
Жилищные кредиты
Сбербанка
(специальные
программы)
4
Первоначальный взнос заемщика: 0
%, от 10 %; от 15%, от 20 %, от 0
% в случае оформления в залог
иного жилого помещения;
Автокредиты
Сбербанка
России (базовая
программа)
1
Первоначальный взнос заемщика от
15%
Автокредиты
Сбербанка России
(специальная
программа)
1
Первоначальный взнос заемщика от
15%
Итого
14
Таким образом, основными видами кредитов населения Сбербанке
России являются: потребительские кредиты, а также кредиты на неотложные
нужды (порядка 40% всех выдаваемых банков кредитов приходится именно на
них), кредиты на строительство или реконструкцию объектов недвижимости и
ипотечное кредитование (более 50%). Не меньшим спросом сегодня в
отделении Сбербанка пользуется и программа автокредитования.
В таблице 5 рассмотрим структуру кредитования физических лиц за 2014-
43
2016 гг.
Таблица 5
Структура кредитования физических лиц в Сбербанке России
по видам кредитов
29
Наименование
2015
2016
на 30.09.2017
Темп
роста,
%
Абсо
л.
откл.
,
(+/-)
млрд.
р.
уд.
вес.
%
млрд.
р.
уд.
вес. %
млрд.
руб.
уд.вес,
%
На потреби-
тельские цели
1681,8
33,9
1574,1
31,3
1667,3
30,7
93,60
-
107,7
Жилищное
кредитование
физических лиц
2554,6
51,4
2750,9
54,7
2972,9
54,8
107,68
196,3
Автокредит
142,0
2,9
119,8
2,4
117,9
2,2
84,37
-22,2
Кредитные
карты и
овердрафтное
кредитование
587,2
11,8
586,9
11,7
665,8
12,3
99,95
-0,3
Итого
потребительское
кредитование
4965,6
100,0
5031,7
100,0
5423,9
100
101,33
66,1
Данные таблицы 6 показывают, что за анализируемый период происходит
рост выдачи ипотечных кредитов, по всем остальным видам кредитов
происходит снижение.
Жилищное кредитование оставалось приоритетом Сбербанка в отчетном
году. Всего за 2016 год Сбербанком было выдано 475 тыс. ипотечных кредитов
на сумму 722 млрд рублей, что на 8,3 % превышает результат предыдущего
года.
На рисунке 3.1 представлена структура кредитования физических лиц в
Сбербанке.
29
Полынкова Е. А. Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности
ПАО «Сбербанк» в сфере потребительского кредитования // Молодой ученый. 2018. — №7. — URL
https://moluch.ru/archive/193/48357/ (дата обращения: 01.02.2018).
44
Рисунок 3.1 - Структура кредитования физических лиц в Сбербанке
России, млрд. руб.
30
В начале 2016 году Сбербанк и Росреестр запустили электронную
регистрацию для сделок с готовым жильем, а в середине года в уже
существующий сервис была добавлена возможность электронной регистрации
сделок с первичной недвижимостью. За год в электронной системе
зарегистрировано более 15 тыс. сделок по всей стране.
Для проведения операций с недвижимостью Сбербанк создал
мультиформатную платформу «ДомКлик». Она позволяет подать заявку на
ипотеку, выбрать и одобрить объект недвижимости, а также подать документы
по сделке на государственную регистрацию права собственности. Сервис
объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка – застройщиков и
агентства недвижимости. Через «ДомКлик» уже оформили ипотеку более 120
тыс. человек.
Продукт «Военная ипотека» переведен на технологию «Кредитная
фабрика», что позволило сократить срок принятия решения по заявке с 10 до 4
дней и достичь увеличения доли на данном рынке с 24,5 до 39,6 %.
В марте 2016 года была продлена Программа «Ипотека с
господдержкой», распространяющаяся на готовое и строящееся жилье на
первичном рынке. Всего в рамках Программы за 2015–2016 годы выдано
30
Годовой отчет ПАО «Сбербанк» за 2016 год. [Электронный ресурс] / URL:
www.sberbank.com (дата обращения 28.01.2018)
45
ипотечных кредитов на 429 млрд рублей для 254 тыс. семей, из них в 2016 году
– 237 млрд руб. для 142 тыс. семей. После завершения Программы с 1 января
2017 года Сбербанк принял решение о возможности выдачи кредитов по ее
условиям, если заявка на кредит была оформлена в 2016 году.
Одновременно с продлением Программы «Ипотека с господдержкой»
была запущена акция «Для застройщиков» со сниженным размером
первоначального взноса (от 15 %) и единой ставкой 13,5 % годовых с учетом
добровольного страхования жизни. В 2016 году в рамках данной акции было
выдано 10,3 тыс. кредитов на сумму 24,1 млрд руб.
С августа и до конца 2016 года действовала акция «Для работников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в
рамках которой предлагались льготные процентные ставки от 11,5 до 12,5 %
годовых, отсутствие надбавки до регистрации ипотеки и сниженный
первоначальный взнос от 15 %.
Акция «Для молодых семей» была продлена: дисконт к процентной
ставке в рамках акции составил от 0,5 до 0,75 %. В 2016 году в рамках данной
акции было выдано 122,4 тыс. кредитов на сумму 182 млрд руб.
В целом в течение 2016 года Сбербанк несколько раз снижал процентные
ставки в общей сложности на 1,5–2 п. п. Значимую роль в развитии ипотеки по-
прежнему играли партнерские каналы: в этом году их доля в выдачах ипотеки
выросла до 46,4 %, а количество компаний-партнеров достигло 28 тыс. В
рамках реализации новой услуги – возможности подачи ипотечной заявки из
автоматизированной системы партнера – было привлечено 5,4 тыс. заявок на
ипотеку из 66 компаний-партнеров.
С 2015 года Сбербанк является участником Программы помощи
отдельным категориям ипотечных заемщиков по ипотечным жилищным
кредитам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Для ее реализации
государством было выделено 4,5 млрд руб. Оператором данной Программы
является Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию». В течение 2016 года участниками данной Программы стали
46
более 6,7 тыс. семей, которым была оказана помощь на сумму 1,2 млрд рублей.
Доля Сбербанка составляет 73,4 % от общего количества сделок, проведенных
в рамках данной Программы.
Рассмотрим портфель потребительских кредитов Сбербанка России в
табл. 6.
Таблица 6
Портфель потребительских кредитов в Сбербанке России
Наименование
2013
2014
2015
2016
2017
Доля Сбербанка на российском рынке
потребительского кредитования, %
32,8
32,5
33,2
33,2
33,3
Объем выданных кредитов, млрд. руб.
940
915
519
797
882
Количество выданных кредитов, тыс. шт.
5518
5081
3168
4385
4587
В 2016 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов
возрос на 53 %, а в 2017 году – на 10,6%.
В течение 2016 года Сбербанк трижды снижал процентные ставки по
потребительским кредитам и запустил три промоакции, что способствовало
достижению высоких показателей на рынке потребительского кредитования.
Благодаря развитию удаленных каналов обслуживания удалось в три раза
увеличить объем оформленных через эти каналы заявок на потребительские
кредиты, а постпродажное обслуживание в них стало более комфортным:
появилась возможность досрочного погашения кредита и стала доступна
детальная информация по графику платежей.
Проведем более подробный анализ портфеля автокредитов Сбербанка
России (таблица 7).
Таблица 7
Портфель автокредитов в Сбербанке России
31
Наименование
2013
2014
2015
2016
2017
Совместная доля Сбербанка и Сетелем
Банка на российском рынке
автокредитов, %
14,8
15,8
15,2
14,4
14,8
Объем выданных Сбербанком и Сетелем
Банком кредитов, млрд руб.
103
85
42
51
54
Количество выданных Сбербанком
и Сетелем Банком кредитов, тыс. шт
215
150
80
81
82
31
Годовой отчет ПАО «Сбербанк» за 2016 год. [Электронный ресурс] / URL:
www.sberbank.com (дата обращения 28.01.2018)
47
Необходимо отметит, что практически весь бизнес автокредитования
Группы Сбербанка в России был переведен в Сетелем Банк в 2013 году.
Сетелем Банк – дочерний банк Сбербанка, который специализируется на
выдаче автокредитов, кредитов в точках продаж (POS-кредитование), а также
на операциях финансирования автопроизводителя под уступку денежных
требований к дилерам (факторинг). Основными каналами продаж Сетелем
Банка являются дилерские центры-партнеры.
В таблице 8 представлена структура кредитов по срочности.
Таблица 8
Структура кредитов по срочности в Сбербанке России (млрд. руб.)
Наименование
показателя
2015
%
2016
%
на
30.09.
2017
%
Изменение
2016/2015
+/-
%
Кредиты
физическим лицам
всего, в том числе:
4966
100
5031,7
100
5423,9
100
458,3
0
до 30 дней
24,8
0,5
25,2
0,5
27,1
0,5
2,292
0
31-90 дней
89,4
1,8
90,6
1,8
97,6
1,8
8,249
0
91-180 дней
178,8
3,6
176,1
3,5
184,4
3,4
5,651
-0,2
181 день -1 год
968,3
19,5
1091,9
21,7
1182,4
21,8
214,1
2,3
Итого до 1 года
1261,3
25,4
1383,7
27,5
1491,6
27,5
230,3
2,1
от 1 до 3 лет
1628,7
32,8
1615,2
32,1
1741,1
32,1
112,4
-0,7
свыше 3 лет
2075,6
41,8
2032,8
40,4
2191,3
40,4
115,6
-1,4
Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что на протяжении
анализируемого периода увеличивалось краткосрочное кредитование
физических лиц (до 1 года). Если в 2015 году этот показатель был равен 1261,3
млрд.руб., то в 2016 году он составил уже 1383,7 млрд.руб., а на 30.09.2017 года
составил 1491,6 млрд. руб. В структуре кредитов доля краткосрочных ссуд
увеличилась с 25,4% до 27,5% соответственно.
Набольшую долю в структуре занимают кредиты со сроком более 3-х лет,
данное обстоятельство связано с тем, что в банке наибольшую долю
выдаваемых кредитов приходится на ипотечные кредиты.
Проведем анализ отказа в предоставлении кредита (табл. 9).
48
Таблица 9
Анализ отказа в предоставлении кредита физическим лицам (чел.)
Наименование
показателя
2014
%
2015
%
2016
%
Изменение
2016/2015
+/-
%
Выдано кредитов
1152
85,8
1147
84,2
924
76,3
-223
80,6
Отказано в
предоставлении
кредита
191
14,2
216
15,8
287
23,7
71
132,9
в том числе по
причинам:
- не соответствие
предоставленных
данных с
действительностью
38
2,8
42
3,1
51
4,2
9
121,4
- совокупный доход
семьи ниже
требуемого банком
44
3,3
49
3,6
74
6,1
25
151,0
- плохая кредитная
история в данном
банке
26
1,9
29
2,1
42
3,5
13
144,8
- плохая кредитная
история в других
банках
21
1,6
29
2,1
44
3,6
15
151,7
- другие причины
62
4,6
67
4,9
76
6,3
9
113,4
Всего обратившихся в
банк физических лиц
1343
100
1363
100
1211
100
-152
88,8
Из табл. 9 видно, что за 2014-2016 гг. возрос отказ от предоставления
кредита физическим лицам в анализируемом банке на 50,3%, наибольший рост
отказа наблюдается в 2016 г. (32,9%). Основными причинами отказа являются:
не соответствие действительности предоставленных данных банку, а также не
прохождение клиента по совокупному доходу, который ниже требуемого.
3.2 Особенности организации процесса кредитования физических лиц в
ПАО «Сбербанк»
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк» предлагает небольшой спектр
кредитных продуктов для клиентов, однако, со своей стороны предъявляет ряд
требований к заемщику.
Потенциальный заемщик банка должен соответствовать следующим
формальным условиям кредитования:
являться гражданином РФ, имеющим действительный паспорт РФ и
49
имеющий регистрацию в регионе осуществления деятельности банка;
иметь положительный опыт предпринимательской деятельности не
менее 1 года и (или) быть участником (учредителем) юридического лица, срок
работы которого составляет не менее 1 года (для ИП);
заемщиком может быть любое дееспособное физическое лицо в
возрасте от 23 лет до 60 лет, при этом 60 лет - предельный возраст окончания
срока выплаты всех обязательств по кредитному договору;
финансовое положение заемщика, определяемое в соответствии с
действующей методологией банка, не должно быть ниже среднего.
Всю работу с клиентом условно разделить на несколько этапов:
этап продажи продукта (выдачи кредита);
этап сопровождения кредита.
В свою очередь период выдачи кредита также можно разделить на
несколько этапов:
консультирование заемщика;
работа с кредитной заявкой;
осуществление проверки заемщика, залога и поручителя;
принятие решения о выдаче кредита;
заключение договора;
выдача кредита;
формирование кредитного досье.
Во время первой встречи кредитный сотрудник ПАО «Сбербанк»
выясняет потребности заемщика (причины обращения, сколько денежных
средств и на какие цели необходимо, а также срочность в получении кредита и
возможность предоставления залога или поручительства), определяет источник
получения заемщиком информации о возможности кредитования в банке и
заносит полученную информацию в базу данных по заемщикам. Кредитный
сотрудник осуществляет регистрацию всех заемщиков, обратившихся за
консультацией в банк, независимо от соответствия требованиям банка и
возможности получения кредита.
50
После заполнения формы сотрудник проводит предварительную оценку
заемщика на соответствие обозначенным выше требованиям. Если заемщик не
соответствует формальным критериям кредитования, то сотрудник в вежливой
форме отказывает заемщику в выдаче кредита. При этом в случае возможности
работы с заемщиком в будущем, сотрудник разъясняет заемщику причину
отказа и приглашает его к сотрудничеству в будущем.
В случае, если заемщик по результатам предварительной оценки
удовлетворяет требованиям, сотрудник информирует заемщика о
преимуществах продуктов банка и акцентирует внимание заемщика на таких
характеристиках продуктов, как:
скорость и простота получения кредита;
оптимальный пакет документов;
возможность быстрого принятия решения по предоставлению
кредита;
конкурентный размер месячного платежа;
возможность для заемщика выбирать условия кредита, а именно:
ставку, срок;
возможность без залогового кредитования под поручительство;
возможность получения средств наличными;
простая и понятная система штрафов за просрочку;
отсутствие штрафов за досрочное гашение;
оптимальный дисконт по залогу;
отсутствие ежемесячных комиссий.
Сотрудник получает информацию от заемщика о его потребностях и
пожеланиях относительно банковского продукта, при необходимости помогает
заемщику их сформулировать, затем осуществляет выбор наиболее
подходящего для заемщика продукта, исходя из заявленных потребностей, и
предоставляет полную информацию о выбранном продукте. Сотрудник
консультирует заемщика об условиях кредитования (процентная ставка, срок
кредита, размер ежемесячного платежа, размер эффективной процентной
51
ставки, порядок расчетов и т.д.).
В случае согласия заемщика воспользоваться кредитом, сотрудник
передает перечень необходимых документов и информации заемщику, а также
уведомляет клиента о возможности обращения с вопросами по сбору
документов, как по телефону, так и в офис банка. Заемщик информируется о
возможности банка запросить дополнительные документы на любой стадии
рассмотрения кредитной заявки.
Сотрудник отмечает в регистрационной форме информацию о
необходимости позвонить заемщику, проявившему заинтересованность в
продуктах банка и оставившему номер телефона для контакта, если заемщик не
обратится в банк в течение пяти дней с момента первой консультации. Раз в
неделю ответственный сотрудник проверяет наличие таких заемщиков по базе
данных. Сотрудник перезванивает и уточняет, по каким причинам заемщик не
воспользовался услугами банка. Причину отказа сотрудник вносит в базу
данных по регистрации заемщиков в раздел «Причина отказа» регистрационной
формы.
Заемщик может предоставить в банк как оригиналы, так и копии
требуемых документов. В случае предоставления оригиналов, осуществляется
ксерокопирование документов. В случае предоставления копий документов –
копии сверяются с их оригиналами, заверяет надписью «копия верна», визирует
своей подписью копии оригинальных документов, связанных с финансовой
деятельностью заемщика, документов по деятельности ИП или юридического
лица и документов по обеспечению. Предоставление копий без оригиналов не
допускается.
Кредитный сотрудник осуществляет проверку полноты предоставленного
пакета документов, и проводит предварительный анализ соответствия
документов установленным требованиям. Проверка подлинности документов и
фейс-контроль заемщика осуществляется согласно «Порядку предварительной
квалификации физических лиц при первичном консультировании по
розничным продуктам». В случае несоответствия предоставленных документов