47
С апреля 2016 года запущен проект по продаже отдельных страховых
и/или комиссионных продуктов, в том числе консультационных, без привязки к
кредитному продукту с возможностью оплаты через разные каналы продаж:
банковская карта, мобильный телефон, терминалы оплаты услуг и т.д. К
декабрю 2016 года в продаже находились 12 продуктов (защита детей,
страхование имущества, страхование шуб, юридические услуги и др.)
В конце 2015 года был запущен пилотный проект по продаже кредитных
карт мгновенного выпуска совместно с партнером Банка — одной из
крупнейших федеральных сетей салонов мобильной связи – кредитная карта
«Молния». В течение 2016 года было выдано более 23 тыс. карт. Количество
пилотных торговых точек превысило 1 тысячу.
В июле 2015 года АО «ОТП Банк» перезапустил в пилотном режиме
продукт «Наличные за 15 минут» (потребительский кредит на дебетовую
карту), реализация которого была временно приостановлена в декабре 2014
года в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. Успешные
результаты пилота (положительная динамика объемов выдач и качество
заемщиков) позволили распространить продукт на всю сеть с мая 2016 года и
запустить новый пилотный продукт с пониженными ставками кредитования с
целью протестировать возможность привлечения более качественного потока
клиентов.
Первые результаты пилота продемонстрировали положительную
динамику клиентского потока и снижение доли просроченных платежей.
В 2016 году проведена работа по развитию региональной сети, запущен
новый интерфейс с ускоренным процессом заполнения заявок на POS-кредиты.
В декабре 2016 года через новый интерфейс работало более четверти торговых
точек. Всего за 2016 год через новый интерфейс выдано более 3,5 млрд. руб.
кредитов. На преимущественную работу через новый интерфейс в 2016 году
переведено 14 торговых сетей.
48
В 2016 году Банк продолжал активно работать в направлении развития
отношений с ключевыми партнёрами и активизацией отдельных товарных
сегментов (сегмент продаж мехов, бытовой и цифровой техники, мебели).
Кредитные карты
По результатам деятельности в 2016 году АО «ОТП Банк» занял 6-ое
место среди российских банков на рынке кредитных карт с долей рынка 2,3%.
По итогам 2016 года объём портфеля кредитных карт составил 28,4 млрд.
руб.28, что на 15,6% меньше показателя на начало года (32,5 млрд. руб.).
Снижение объема портфеля кредитных карт связано как с общей тенденцией на
рынке кредитных карт, так и с консервативной политикой Банка в области
управления рисками в волатильных экономических условиях.
В 2016 году были восстановлены объёмы рассылки банковских карт. При
работе с новыми клиентами особое внимание уделялось качеству базы для
рассылки предложений. Банк провел большую работу, направленную на
сегментацию продуктовой линейки, исходя из потребностей своих клиентов.
Были проведены тестовые выдачи новых продуктов, которые помогут
улучшить формирование продуктовой линейки в 2017 году. Так, для клиентов,
склонных к снятию наличных, разработана Cash-карта, по которой отсутствует
комиссия за снятие. Также она предполагает различные подходы к
формированию размера минимального обязательного платежа – в зависимости
или от размера задолженности, или от размера кредитного лимита. Развитием
данной стратегии стало появление «Понятной карты», предназначенной для
клиентов, не имеющих опыта использования револьверных продуктов. По
данной карте отсутствуют любые комиссии. Для клиентов, совершающих
много операций с картой, была предложена «Домашняя карта», которая даёт
возможность получить возврат средств (cash-back) по операциям в размере 3%
на покупки во всех продуктовых магазинах. Для повышения мотивации клиента
к ежедневному использованию карты разработана приветственная программа
начисления баллов. Карта позиционируется как первый карточный продукт в
кошельке клиента для похода в любые магазины продуктов.
49
Для повышения лояльности сотрудников Банка была выпущена отдельная
кредитная карта с премиальным дизайном, cash-back до 5% и начислением
процентов на остаток собственных средств. В результате сотрудники Банка
получили возможность стать обладателями удобной карты с конкурентными
тарифами и на практике ознакомиться с револьверным продуктом Банка,
включая кредитные карты, реализуемые через POS-cеть.
По картам, выдаваемым в рамках проекта «Перекрёстные продажи»,
осуществлена массовая выдача карт с технологией бесконтактных платежей
PayPass. Для отдельных категорий клиентов были предложены премиальные
карты MasterCard World. При этом в 2016 году выплата cash-back была
полностью автоматизирована, появилась возможность начислять его не только
на счёт мобильного телефона, но и на карточный счёт. Все мероприятия
призваны повысить привлекательность продуктов Банка на рынке пластиковых
карт, где присутствует конкуренция со стороны банков с высоким уровнем
экспертизы карточных продуктов.
Одним из самых важных результатов, достигнутых в рамках работы с
действующим портфелем кредитных карт, стало внедрение продаж страховок
любому держателю карты, что принесло Банку в 2016 году 75 млн. руб.
дополнительного комиссионного дохода.
Также в рамках повышения лояльности клиентов были настроены и
внедрены маркетинговые стратегии для проведения массовых сезонных акций,
направленных на увеличение активности операций с картами.
По итогам 2016 года объём портфеля нецелевых кредитов составил 12,3
млрд. руб.
В области нецелевого кредитования основной фокус был направлен на:
- адаптацию стратегии принятия решений к изменениям
макроэкономических прогнозов во второй половине 2015 – первой половине
2016;
50
- увеличение эффективности работы с существующими клиентами в
части разработки продуктовых предложений, отвечающих потребностям
клиентов, и повышения эффективности коммуникаций;
- ускорение процесса выдачи кредитов наличными посредством
внедрения предварительного скоринга и универсализация продуктовой линейки
в целях улучшения восприятия кредитного предложения Банка со стороны
клиентов, упрощение документооборота;
- разработку и внедрение новых продуктов, направленных на улучшение
качества портфеля (продукт «Особый» для клиентов с хорошей кредитной
историей/ документами в подтверждение платежеспособности, многоставочные
продукты, которые позволяют снижать процентную ставку для клиентов с
хорошей платежной дисциплиной).
В ряде регионов присутствия Банка была запущена рекламная ТВ -
кампания в поддержку продаж кредитов наличными. Выводы, полученные по
результатам проведения кампании, лягут в основу подготовки подобных
кампаний в дальнейшем.
Нецелевое кредитование являлось основным направлением деятельности
Банка в области продаж кредитных продуктов через онлайн каналы. Основной
фокус был направлен на увеличение количества онлайн заявок и, как следствие,
рост объемов выдачи кредитов.
Для достижения поставленных целей на сайте Банка были:
- разработаны и запущены новые страницы онлайн-анкеты на кредит,
адаптированные под разные виды устройств (телефон, планшет, персональный
компьютер). В результате для пользователей был облегчен процесс
дистанционного взаимодействия с Банком, что привело к увеличению
количества онлайн заявок на кредит;
- протестированы новые каналы рекламы (социальные сети, брокерский
трафик);
51
- доработано программное обеспечение (внедрен АПИ application
programming interface) для реализации функционала по обработке больших
объемов заявок от потенциальных клиентов.
Одновременно с данными инициативами особое внимание уделялось
повышению эффективности медиаканалов для побуждения потенциальных
клиентов оформлять заявки на кредит через сайт Банка.
В целях роста объема продаж через дистанционные каналы была начата
выдача нецелевых кредитов, оформленных через Интернет, в точках POS-сети.
В третьем квартале 2017 года были запущены продажи комиссионных
продуктов через Контакт-центр Банка, что стало первым шагом к реализации
комиссионных продуктов через альтернативные каналы продаж.
В течение 2016 года основной фокус работы АО «ОТП Банк» в части
управления пассивами физических лиц был сосредоточен на контролируемом
снижении объема депозитов, снижении стоимости портфеля срочных вкладов
физических лиц, а также изменении структуры средств с увеличением в
портфеле доли средств на текущих и сберегательных счетах клиентов. В
результате в течение года портфель срочных вкладов физических лиц был
снижен на 7,8 млрд. рублей или на 17%. Максимальные ставки привлечения
также были снижены в этот период с 12% до 8% годовых.
С целью увеличения доли текущих и сберегательных счетов, источника
более дешевых пассивов для Банка, был запущен новый продукт
«Накопительный счет», который позволил удерживать клиентов,
переориентировать их со срочных вкладов на данный продукт.
В качестве альтернативы срочным вкладам были введены в действие
новые страховые продукты с инвестиционной составляющей, что позволило
увеличить комиссионное вознаграждение Банка. В июне 2016 года был
успешно запущен новый продукт «Инвестиционное страхование жизни».
В области корпоративного бизнеса одним из основных направлений
развития являлся «транзакционный банкинг», объединивший в себе:
продукты классического факторинга,
52
торговое финансирование и документарные операции,
продукты по управлению ликвидностью компаний в зависимости от
потребностей клиентов,
разработку новых, в том числе небанковских, сервисов для
корпоративных клиентов в системе Интернет-банкинга.
Существенным результатом реализации данной стратегии стал рост
портфеля выданных гарантий и аккредитивов на 70% с 7,1 млрд. руб. до 12
млрд. руб., рост факторингового портфеля с 116 млн. руб. до 1,6 млрд. руб.
Было привлечено на обслуживание более 100 новых корпоративных клиентов.
Доля остатков средств на расчетных и депозитных счетах корпоративных
клиентов составила 16 млрд. руб. (13,4% от пассивов Банка).
В 2016 году было продолжено развитие одного из приоритетных
направлений по работе с малым и микробизнесом. Доказала свою
эффективность модель привлечения и развития отношений с клиентами,
подразумевающая выделенных клиентских менеджеров. Внедрен кредитный
продукт – овердрафт для клиентов, имеющих историю взаимоотношений с АО
«ОТП Банк». Была проведена работа по анализу и корректировке тарифов в
соответствии с рыночными уровнями. В 4 квартале 2016 года был упрощён
порядок открытия расчётных счетов новым клиентам.
АО «ОТП Банк» аккредитован на таких торговых площадках, как ПАО
Московская Биржа и ЗАО СПВБ. По итогам 2016 года АО «ОТП Банк» входил
в топ-50 ведущих операторов рынка USD/RUB (swap) на Московской бирже (по
данным Московской биржи). На рынке межбанковского кредитования по
критерию объёма заключённых в течение года сделок в торговой системе
DELTA (ММВА) АО «ОТП Банк» вошел в топ-20 банков (по данным ММВА).
Была обновлена инфраструктурная платформа для расширенного доступа
к международным финансовым рынкам. Внедрена система «ОТП Трейдер» по
клиентской конверсии в режиме реального времени. Существенно расширена
база контрагентов на рынке деривативных продуктов.
53
В 2016 году Банк существенным образом нарастил доход от проведения
конверсионных операций с юридическими лицами. Динамично развивалось
направление хеджирования валютных рисков корпоративных клиентов.
Разработана юридическая документация для срочных внебиржевых сделок
(RISDA) и расчета плавающих маржевых сумм (CSA) для юридических лиц,
полностью соответствующая требованиям российского законодательства и
международным стандартам.
Основными контрагентами АО «ОТП Банк» на международном рынке в
2016 году были OTP Bank Plc. (Венгрия), Societe Generale (Франция), Credit
Suisse (Швейцария), Citibank (США), ALFA-BANK JSC SB (Казахстан).
Корреспондентские счета
АО «ОТП Банк» Банк поддерживает обширную корреспондентскую сеть,
которая включает в себя порядка 300 банков-корреспондентов из России, стран
СНГ и дальнего зарубежья. Банк также является активным участником систем
денежных переводов Золотая Корона и Вестерн Юнион.
В течение 2016 года проводилась планомерная работа по улучшению
условий обслуживания и оптимизации структуры корреспондентских счетов
Банка. Банк поддерживает более 50 корреспондентских счетов «Ностро» в
ведущих российских и международных финансовых институтах, что позволяет
ему эффективно обслуживать клиентских операции и проводить собственных
расчеты в различных валютах.
Банк нацелен на поддержание долгосрочных и взаимовыгодных
отношений с банками-партнерами. В 2016 году была проведена работа по
анализу и корректировке тарифов для банков-корреспондентов в соответствии с
рыночными уровнями. Высокое качество обслуживания, широкий спектр
предлагаемых продуктов, а также привлекательные тарифы для финансовых
организаций являются конкурентными преимуществами Банка в области
предоставления услуг финансовым институтам. Для поддержания расчетов
корреспондентов и предоставления им безопасного дистанционного доступа к
54
своим счетам в Банке разработана и функционирует надежная система
электронного банкинга «iBank 2».
В 2016 году в АО «ОТП Банк» была завершена миграция карт из АБС
ВаБанкХL в ЦФТ, а также проведена стабилизация работы АБС ЦФТ в полном
объеме.
В части автоматизации сопровождения операций Казначейства
(депозитноконверсионные операции, операции с векселями, акциями и
облигациями) в Банке была автоматизирована интеграция между системами
АБС ЦФТ и Kondor+.
Банком был внедрен новый процесс выдач кредитов в «пилотных»
торговых точках. В первом полугодии 2017 года планируется распространить
новую технологию на другие РОS-точки, что позволит Банку сделать новый
качественный скачок в развитии данного направления бизнеса.
В области карточного бизнеса Банком была внедрена новая
бесконтактная технология Mastercard Paypass.
В течение отчетного года происходила непрерывная оптимизация
процесса сбора просроченной задолженности.
Была запущена система электронных очередей, что позволило повысить
уровень клиентского сервиса и оптимизировать работу отделений Банка.
Отдельного внимания заслуживают усилия, направленные на увеличение
эффективности работы с просроченной задолженностью и качеством
взыскания. Высокий результат стал возможен благодаря отлаженной работе
собственной службы Банка, развертыванию программы практики судебного
взыскания и успешного взаимодействия с коллекторскими агентствами.
В течение 2016 года Банк последовательно снижал стоимость
привлекаемых ресурсов, сохранив при этом клиентскую базу. Этот факт
свидетельствует о стабильности и надежности ОТП Банка, а также неизменном
доверии к нему со стороны клиентов. Еще одним подтверждением этому стало
то, что в 2016 году российское подразделение Группы ОТП вновь вошло в
список Forbes по надежности среди иностранных банков в России.
55
Банк продолжил работу по улучшению клиентского сервиса, активному
развитию технологических платформ, обновлению IT-инфраструктуры. В 2017
году это направление будет продолжать развиваться благодаря инвестициям и
дальнейшему повышению эффективности работы подразделений, отвечающих
за клиентский сервис. Особое внимание в 2016 году ОТП Банк уделял
социальной корпоративной ответственности. Банк продолжает традиции
меценатства и вносит вклад в сохранение культурного наследия для будущих
поколений.
2.2. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
Акционерное общество «ОТП Банк» является крупным российским
банком и среди них занимает 50 место по активам-нетто. На 1 Января 2017 г.
величина активов-нетто банка ОТП БАНК составила 147.11 млрд.руб. За год
активы уменьшились на -6,94%
Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности
активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с -3.42% до 0.94%.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги,
причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и
физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем
больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
ОТП БАНК - дочерний иностранный банк, имеет право работать с
Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное
управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными
фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может
привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от
21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для
56
оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную
организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
Таблица 2
Рейтинг кредитоспособности банка ОТП БАНК от аккредитованных
рейтинговых агентств
Агентств
о
Долгосрочный
международн
ый
Краткосрочный
Национальный
Прогноз
Fitch
BB
(Спекулятивный
рейтинг)
B (Спекулятивный
уровень
краткосрочной
кредитоспособност
и)
AA-(rus)
(Очень высокая
кредитоспособност
ь)
стабильны
й
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно
достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их
клиентам-вкладчикам.
Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в
течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть
взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в
течение 30 дней не может ни один банк). Эта «часть» называется
«предполагаемым оттоком средств». Ликвидность можно считать важной
составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Таблица 3
Структура высоколиквидных активов
Наименование
показателя
2014 г.
2015 г.,
2016 г.,
тыс.руб
%
тыс.руб
%
тыс.руб
%
средств в кассе
4626492
22.71
3470250
23.64
2142688
12.72
средств на счетах
в Банке России
3509953
17.23
4354848
29.67
2505009
14.87
корсчетов
НОСТРО в банках
(чистых)
7195536
35.32
459604
3.13
479993
2.85
межбанковских
кредитов,
размещенных на
срок до 30 дней
4397676
21.59
4500000
30.66
10504806
62.34
высоколиквидных
ценных бумаг РФ
555116
2.73
948614
6.46
759214
4.51