подсчеты по данным из статистики электронного банковского обслуживания, в
котором «Мобильный банк» с 92,46 млн. человек возросло до 122,7 млн. человек,
то можно заметить, что подключения так же росли, а процент подключений то
увеличивался, то уменьшался.
По системе Сбербанк онлайн и Мобильное приложение видно, что
подключения росли с огромной скоростью и возросли с 6 и 92,46 миллионов
человек до 15,3 и 122,7 миллионов человек. А соответственно рос и процент
подключений. Это говорит о том, что данными электронными обслуживаниями,
пользуются клиенты в большей степени, чем услугой Мобильный банк.
Считается, что с количеством подключений и обслуживания клиентов в системе
электронных банковских услуг, доходность банка возрастает. Конечно, не на
столько, сколько бы хотелось получать дохода от таких услуг. Это означает, что
если количество подключений к электронным банковским услугам будет расти,
то и доход от этого будет становиться выше.
На основе проведенного анализа функционала интернет-банкинга можно
выделить следующие тенденции (рис. 8)
Рисунок 10. Тенденции развития дистанционного банковского
обслуживания
Анализ рынка интернет-банкинга в России позволяет говорить об общей
тенденции роста пользователей дистанционных услуг, как среди юридических,
так и физических лиц
40
. Все больше банков автоматизируют наиболее
распространенные онлайн-операции, интегрируются с информационными
базами данных органов власти
41
.
Для продвижения своих сервисов по дистанционной оплате банки идут на
уменьшение тарифов, установление фиксированной ставки за совершение
онлайн-операций, используют иные мотивирующие программы
42
.
Указанные тенденции прямо свидетельствуют о желании банков
использовать функционал интернет-банкинга для расширения своей аудитории,
привлечения новых потребителей банковских услуг.
Современная тенденция развития информационных технологий в
банковском секторе демонстрирует стремительный прогресс. Одним из наиболее
ярких развивающихся направлений в банковском IT-секторе является
идентификация клиентов.
Британский банк Halifaks приступил к тестированию программы, которая
позволит идентифицировать клиентов при входе в банковское учреждение по
ритму их сердцебиения. С помощью специального фитнес-браслета,
надеваемого на руку клиента, банк декодирует сложную частоту сердечных
сокращений и передает с помощью программного обеспечения в клиентскую
базу учреждения. Точность такой идентификации значительно выше, а
вероятность ошибки стремится к нулю.
Польская компания Planet Cash планирует внедрить японскую технологию
и установить 2000 банкоматов с функцией распознавания клиентов по отпечатку
пальца
43
.
40
Официальный сайт Центрального банка России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=p_sys/sheet009.htm
41
RAEX рейтинговое агентство. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://raexpert.ru/researches/banks/intemet-2016/
42
Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб. и др.: Питер, 2014. 150 с.
43
Дегтева К.Д., Кузнецова А.П. Биометрическая идентификация как инструмент банковских технологий
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://nsportal.ru/npo-spo/informatsionnaya-bezopasnost.
Среди последних новшеств отечественные эксперты называют внедрение
единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для клиентов
банков, переход на использование XBRL для отчетности по МСФО,
использование биометрических данных (отпечатков пальцев, голоса, радужной
оболочки глаза и др.).) для многофакторной аутентификации, использования
блокчейн-технологий и др.
Внедрение ЕСИА для клиентов банка открывает возможности для
увеличения доли онлайн-транзакций и снижения стоимости филиальной сети.
Переход на использование XBRL (открытый стандарт обмена деловой
информацией) для отчетности по МСФО (Международная система финансовой
отчетности) позволит снизить операционные расходы бэк-офиса
44
.
Дистанционное обслуживание является основным регулятором развития
банковских информационных технологий. В настоящее время технологическое
развитие развивается огромными темпами, что позволяет банкам обслуживать
своих клиентов через удаленные каналы, такие как интернет-клиент, мобильный
банк, терминалы, банкоматы, сотовый телефон.
Следует отметить, что в настоящее время банковская конкуренция
сосредоточена в области дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в
связи с повышенным интересом пользователей к получению услуг посредством
использования мобильных устройств, персональных компьютеров и других
средств коммуникации.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что хотя на
современном этапе в сфере интернет-банкинга существует определенный ряд
проблем, которые препятствуют его развитию, тем не менее, рано или поздно он
охватит всю территорию России.
Неизбежность расширения интернет-банкинга связана с такими
объективными факторами, как научно-технический прогресс, изменение ритма
жизни населения России, автоматизация социальных средств взаимодействия,
44
Состояние российского рынка банковской информатизации в 2016 году и прогноз на 2017-2018 годы
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.tadviser.ru/index.php_2016.
появление новых информационно-коммуникационных технологий.
Таким образом, на основе анализа современного состояния электронных
банковских услуг на примере ПАО «Сбербанк России», можно сделать
следующие выводы: банк является юридическим лицом и предоставляет
разнообразные услуги, в том числе и электронные. Электронные услуги в
Сбербанке считаются прибыльными и удобными, как показывает проведенный
анализ.
2.3. Оценка уровня конкурентоспособности банка
Современная система управления банками должна быть в состоянии
разработать и реализовать новейшие методики оценки их
конкурентоспособности. При помощи методики оценки конкурентоспособности
банковских организаций, которая базируется на конкурентных преимуществах
банков, или на ключевых факторах их успеха или конкурентоспособности,
проведена оценка конкурентоспособности ПАО «Сбербанка России».
Применение данной методики предполагает необходимость выяснения
фактического состояния наличия наиболее влиятельных конкурентов на рынке
банковских услуг. В таблице 7 представлен рейтинг самых мощных 10 банков-
лидеров по таким конкурентными преимуществами как: кредитный портфель,
клиентская база, имидж, профессионализм менеджмента, готовность владельцев
и руководства спасать банк, финансовая устойчивость .
Так, согласно таблице 7 лидирующие позиции в России по итогам
последних лет занимали следующие банки: ПАО «Сбербанк России», ПАО
«Тинькофф Банк», ПАО «Банк ВТБ 24», ПАО «Альфа Банк», ПАО «Русский
стандарт», ПАО «ОТП Банк», ПАО «Восточный», Бинбанк кредитные карты,
ХКФ Банк и Кредит Европа Банк.
Таблица 7
Рейтинги банковских организаций по уровню
конкурентоспособности
Ме
сто
ре
йт
инг
а
Название
банковской
организации
Конкурентные преимущества
Средняя оценка
в рейтинге
Кредитный
портфель
Клиентская база
Имидж
Профессионализм
менеджмента
Готовность спасать
банк
Финансовая
устойчивость
1
Сбербанк
6,83
6,8
3
7,3
3
7,50
6,83
7,6
7
7,07
«стабильный»
2
Тинькофф
Банк
5,50
6,1
7
7,0
0
7,33
8,67
7,3
3
7,06
«стабильный»
3
ВТБ 24
6,33
6,6
7
6,6
7
8,00
7,00
7,1
7
6,92
«удовлетвори-
тельный»
4
Альфа-Банк
5,67
6,3
3
6,3
3
6,83
9,40
6,5
0
6,87
«удовлетворите
льный»
5
Русский
Стандарт
4,67
6,6
7
7,5
0
7,33
7,83
6,8
3
6,69
«удовлетворите
льный»
6
Восточный
6,00
6,0
0
6,1
7
7,00
7,50
6,3
3
6,53
«удовлетворите
льный»
7
ОТП Банк
5,33
5,3
3
6,1
7
6,17
8,67
6,3
3
6,46
«удовлетворите
льный»
8
Бинбанк
кредитные
карты
5,00
6,3
3
5,3
3
6,83
8,67
6,1
7
6,44
«удовлетворите
льный»
9
ХКФ Банк
4,83
6,1
7
6,5
0
7,17
7,83
6,1
7
6,42
«удовлетворите
льный»
10
Кредит
Европа Банк
7,00
6,5
0
6,5
0
6,67
6,00
6,3
3
6,41
«удовлетворите
льный»
Варианты уровней оценки банков представлены следующим образом: 10 –
идеальное состояние развития, 9 – высокая оценка развития, 8 – оценка
«хорошо», 7 – стабильное развитие, 6 - оценка «удовлетворительно», 5 – средний
уровень развития, 4 – слабые позиции, 3 – оценка «неудовлетворительно», 2 –
крайне неблагоприятное состояние, 1 – катастрофическое состояние, 0 – нулевой
вариант развития.
Согласно данным таблицы 7, ПАО «Сбербанк России» имеет наивысшую
оценку развития на рынке финансово-кредитных услуг, которая составляет 7,07
из 10 баллов, что означает стабильность функционирования банковского
учреждения. Несколько ниже уровень развития имеет ПАО «Тинькофф Банк»,
соответственно средняя оценка его составляет 7,06 баллов, что также
обеспечивает характеристику «стабильный». Все остальные банки получили
оценку уровня развития, соответствующую позиции «удовлетворительное».
Самую низкую ступень в представленной десятке занимает ПАО «Кредит
Европа Банк» (6,41 баллов) и ПАО «ХКФ Банк» (6,42 баллов), которые имеют
оценку «удовлетворительно». К сожалению, ни один из представленных выше
банков не получил уровня оценки: «идеальное состояние развития», «хорошо»
или «высокая оценка».
Рассмотрим более подробно характеристики банков в разрезе их
конкурентных преимуществ. Все вышеприведенные финансово-кредитные
учреждения имеют самую низкую оценку по следующему конкурентному
преимуществу как состояние формирования кредитного портфеля. Известно, что
данное конкурентное преимущество означает совокупность кредитов,
предоставленных банком с целью получения доходов. Низкий уровень оценки
кредитного портфеля свидетельствует о недостаточной обеспеченности банков
финансовыми ресурсами. Кроме того, данный показатель определяет еще и
степень развития, и доходность банка. Так, несколько лучше других, в смысле
более удачного управления кредитным портфелем, в России по показателям
таблицы 7 функционировал ПАО «Кредит Европа Банк». Следует отметить, что
наибольший удельный вес в общем объеме кредитного портфеля данного банка
имеют стандартные кредиты (69,35%). Это является положительной тенденцией,
поскольку проценты и суммы долга уплачиваются в срок, значительно
уменьшает риски Наибольшую долю нестандартных кредитов составляют
кредиты «под контролем» – 21,37%. Положительной тенденцией является и то,
что наиболее рисковые кредиты, а именно: сомнительные и безнадежные
составляют незначительный удельный вес, соответственно – 1,39 и 3,39% . Для
эффективного управления кредитным портфелем, а значит и для обеспечения
конкурентоспособности банка необходимо контролировать и предупреждать
риски, которые могут быть как у банков, так и у реальных потребителей
банковских услуг, которые фигурируют на финансовом рынке по поводу
осуществления кредитных операций. Руководству банков нужно регулярно
проводить анализ кредитного портфеля и значительно улучшать течение
операций, особенно с проблемными кредитами.
Следующим этапом применения методики оценки конкурентоспособности
банков является анализ такого конкурентного преимущества как состояние
развития клиентской базы, что определяется качеством обслуживания и
степенью удовлетворения потребностей потребителей услугами и финансовой
устойчивостью, то есть состоянием банка, характеризующимся возможностью
приспособиться к любым финансовым изменениям бизнес-среды и
достаточностью имущества для погашения обязательств. По данным таблицы 7
выяснено, что самую мощную клиентскую базу имеет ПАО «Сбербанк России»,
менее мощную –ПАО «ОТП Банк». Однако отсутствует унифицированный
подход к анализу системы показателей по данной категории преимуществ.
Анализ выше указанного конкурентного преимущества целесообразно
проводить по следующим основным критериям, как: надежность депозитных
вкладов, оценка посетителей портала «Банка России», количество банкоматов и
клиентов. Именно эти категории в наибольшей степени и отмечать мощность
клиентской базы. Следует отметить, что в наибольшей степени оценка
клиентской базы может быть представлена путем детального изучения ее
посредством проведения социологических обследований, так именно они будут
способствовать обеспечению получения более достоверных данных.
Особого внимания требует исследования такой составляющей
конкурентоспособности банка, требующая абсолютной четкости и системности
изучения, как финансовая устойчивость, наличие которой констатирует факт
оптимизации использования финансовых ресурсов и эффективность принятия
управленческих решений по финансовым вопросам. Установлено, что ПАО
«Сбербанк России» имеет самую высокую оценку по конкурентному
преимуществу «финансовая устойчивость» – 7,67 баллов (табл. 7).
Детальный анализ данной ситуации и определения факторов влияния на
результаты оценки позволят подтвердить результаты проведенного рейтинга.
Были рассчитаны и проанализированы коэффициенты финансовой устойчивости
по аналитическим данным ПАО «Сбербанк России», в частности:
платежеспособности, независимости, финансового рычага, которые и
определили финансово устойчивое состояние развития банковской организации.
Так, коэффициент платежеспособности вышеуказанного банка отражает
ситуацию того, что на 1 руб. вложенных средств приходится 0,15 руб.
собственного капитала.
Значение коэффициента платежеспособности выше нормативного
(нормативное значение коэффициента должно составлять не менее 0,04). Расчет
коэффициента независимости выше указанного банка, а затем и его
устойчивости по конъюнктурных изменений на рынке осуществлялся с
помощью анализа отношение собственного капитала к обязательствам
банковской организации.
Известно, что капитал банка должен на 25-30% покрывать обязательства,
и реальное значение должно быть меньше нормативного (коэффициент
независимости ПАО «Сбербанк России» составляет 0,18). Оптимальное
значение коэффициента финансового рычага, который является обратным
показателем к коэффициенту надежности и раскрывает способность банка
привлекать средства на финансовом рынке должно быть приближенно к
соотношению 20:1. Однако в нашем случае последнее составляет 5,32:1. Данный
факт свидетельствует о том, что высокая оценка банка в фактическом рейтинге
не всегда может констатировать его финансовую устойчивость, поскольку он
является лучшим среди других .
Следующим этапом анализа конкурентоспособности является изучение и
исследование конкурентных преимуществ, по которым банки получили самые
высокие оценки в общем рейтинге, в частности это: профессионализм
менеджмента, имидж банка и готовность руководства спасать банк.
Лучшие позиции по профессионализму менеджмента занимают ПАО
«Банк ВТБ 24» (8,0 балл с оценкой «хорошо»), ПАО «Сбербанк России» (7,5 балл
с оценкой «стабильно») и ПАО «Тинькофф Банк» (7,33 балл с оценкой
«стабильно»). Указанные банки смогли не только обеспечить эффективность
управления, но и реализовать на практике свои стратегические намерения,
поскольку оценки их позиций по большинству конкурентных преимуществ, и
особенно по «профессионализму менеджмента» являются самыми высокими
(рис. 11).
Рисунок 11. Рейтинг банков с учетом конкурентного преимущества
«Профессионализм менеджмента»
Также на формирование конкурентоспособности банка влияет его внешнее
окружение. За последние годы (2016-2018) деятельность Сбербанка поддавалась
влиянию ряда негативных внешних факторов: инфляция, геополитическая
напряженность, введение секторальных санкций против России. Внешние
факторы усугубляют деятельность и дочерних банков: Дочерний банк DenizBank
A.Ş. (Турция), Дочерний банк Sberbank Europe AG, ДБ АО «Сбербанк»
(Казахстан), ОАО «БПС-Сбербанк» (Беларусь), АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
(Украина) .
Покажем основные факторы внешней среды, влияющие на деятельность
«Сбербанка России» и его дочерних единиц (табл. 8).
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Сбербанк Тинькофф Банк ВТБ 24
Балл
Таблица 8
PEST-анализ Сбербанка России
Политические (Political)
Экономические (Economic)
Влияние геополитических
процессов на экономику и
политическую ситуацию страны
в целом
Замедление экономики, обусловленное
структурными проблемами
Снижение платежеспособного спроса
среди населения (как потенциальные
клиенты Сбербанка России)
Нестабильность национальной
валюты.
Социальные (Social)
Технологические (Technological)
Снижение уровня жизни
населения
Снижения средней
продолжительности жизни среди
населения
Высокая активность развития научных
технологий в банковском секторе
Обозначенные факторы позволяют регулировать конкурентную стратегию
Сбербанка и его дочерних единиц.
Выводы по второй главе:
Результаты проведенного исследования показывают, что в настоящее
время ПАО Сбербанк стремится активно развивать возможности уже
внедренных им систем электронного обслуживания, такие как: «Сбербанк
онлайн», «мобильный банк», «мобильное приложение»,
«автоперевод»,«автоплатеж», за счет максимального рассмотрения перечня
компаний, в пользу которых возможно произвести платежи.
Наступает время активного использования финансовых услуг с
использованием удаленных каналов обслуживания. Специалистов ожидает рост
популярности мобильных каналов электронного банковского обслуживания.
Прогнозируется в ближайшее время все больший интерес к системе
«Сбербанк онлайн». Система «Сбербанк онлайн» уже в настоящий момент
позволяет управлять: счетами, кредитами, депозитами, пластиковыми картами,
совершать любые платежи с любого компьютера.
Одним из немногих недостатков электронных банковских услуг является
невозможность удаленного взноса наличных на счета.
Постоянная модернизация терминалов и устройств самообслуживания так
же является одной из тенденций развития электронного банковского