56
банк к банкротству. По этим вопросам Банком России отработаны все
необходимые документы и приносят реальные и справедливые результаты.
Учитывая такие особенности в экономики России, действующие
оценочные процессы причин финансового состояния банка должны быть
пересмотрены с учетом практики Евросоюза. Предлагается в закон от
28.12.2013 № 410-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» внести новую статью, определяющую меры поддержки российских
банков, подверженных влиянием извне, и теряющих устойчивость учреждения
не по своей вине следующего содержания:
«Статья 72.2 закона № 410-ФЗ. Урегулирование кризисных ситуаций
кредитных организаций.
С целью упреждения развития кризисной ситуации в банках по
независящим от действий руководства банка причинам, Банк России оказывает
кредитному учреждению меры помощи по урегулированию кризисной
ситуации, восстановлению непрерывной и надежной деятельности банка путем
представления дополнительной ликвидности, введению временных
либеральных надзорных норм, осуществлению реструктуризации банка, а в
особых случаях, для недопущения масштабного разрушения банковской
системы, подготовке предложений по государственному вмешательству в
судьбу таких банков».
Предложенный пакет дополнительных мер может содействовать
укреплению и развитию банковской системы, повышению ее эффективности,
ослаблению коррупции в финансовой сфере.
Банковское регулирование и надзор являются важнейшими функциями
Банка России. Ежегодно он совершенствует свою деятельность в этой сфере,
применяя наиболее эффективные методы и инструменты. В условиях
нестабильности на финансовых рынках, роста курсов иностранных валют
Банком России принимаются меры банковского регулирования, призванные не
допустить существенных колебаний основных показателей деятельности
банков под воздействием внешних факторов временного характера.
57
2.3. Оценка эффективности банковского надзора в России
Банк России осуществляет надзор за деятельностью более 700
кредитных организаций (таблица 3, рисунок 6).
Таблица 3
Количество действующих кредитных организаций в
Российской Федерации в период с 01.01.2014 по 01.01.2018 гг.
Показатель
01.01.
2014г.
01.01.
2015г.
01.01.
2016г.
01.01.
2017г.
01.01.
2018г.
Кредитные организации,
имеющие право на
осуществление банковских
операций, всего
923
834
733
623
561
Количество филиалов
2005
1708
1398
1098
890
Стресс-тестирование банков по методу bottom-up. Обследование объективности требований регулятора
на основании опросов кредитных организаций. Исследование правовых препятствий предоставлению
информации о финансовых операциях в торговые репозитарии в рамках одноименного опроса, который
проводится Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board). Обследование достаточности
валютной ликвидности крупнейших кредитных организаций. Координированное обследование портфельных
инвестиций. Мониторинг ссудной задолженности физических лиц за I кв. 2018 года. Изменение кредитной
политики банка Статистическое обследование туристических компаний. Координированное обследование
портфельных инвестиций. Анкетирование физических лиц, получающих/ отправляющих трансграничные
денежные переводы. Мониторинг ссудной задолженности физических лиц за II кв. 2018 года. Изменение
кредитной политики банка. Обследование достаточности валютной ликвидности крупнейших кредитных
организаций. Формирование прогнозов основных показателей на годовом горизонте (01.04.2018 – 01.01. 2019)
при реализации стрессовых сценариев. Оценка взаимодействия кредитных организаций со структурными
подразделениями регулятора, осуществляющими функции надзора.
Выявление правовых препятствий, таких как требования законов о конфиденциальности данных,
защите информации и т.п., которые могут ограничивать предоставление сведений о финансовых операциях в
торговые репозитарии.
Обследование проводится в виде заполнения банками таблиц срочной структуры требований и
обязательств в иностранной валюте. Обследование проводится для подготовки публикаций в Обзоре
финансовой стабильности.
Обследование проводится с целью формирования показателей международной инвестиционной
позиции Российской Федерации. Банк России представляет сведения в Международный валютный фонд в
рамках участия Российской Федерации в данной организации. Мониторинг стандартов андеррайтинга и
Рисунок 6 Количество действующих кредитных организаций
в Россий0ской Федерации в период с 01.01.2014 по 01.01.2018 гг.
Как видно из данных таблицы 3 и рисунка 6, число кредитных
организаций в России за последние 5 лет постоянно снижается. За период с
2014 по 2018 гг. общее сокращение численности кредитных организаций
составило 362. В последние годы Банк России достаточно часто осуществлял
отзыв лицензий у банков. Наиболее распространенными причинами этого
были: неисполнение кредитной организацией федеральных законов и
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2014 2015 2016 2017 2018
923
834
733
623
561
Кредитные организации, имеющие
право на осуществление
банковских операций
58
нормативных актов Банка России, которые регулируют банковскую
деятельность, а также нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». Также сокращение числа
действующих кредитных организаций обусловлено слиянием (присоединением)
кредитных организаций в рамках развития бизнеса (таблица 4).
Таблица 4
Динамика сокращения численности кредитных организаций в
Российской Федерации в 2013–2017 гг.
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
Сокращение числа действующих
кредитных организаций
33
89
101
110
62
Сокращение числа действующих
кредитных организаций со страховым
случаем
28
61
87
92
54
С момента создания в Российской Федерации двухуровневой
банковской системы приоритетными задачами банковского надзора оставались
повышение устойчивости кредитных организаций, обеспечение защиты
интересов вкладчиков, соответствие Базельским стандартам
56
.
Для оценки банковского надзора необходимо провести анализ
банковской системы.
Как уже было отмечено ранее, текущее состояние банковской системы в
России отражается процессом универсализации банков, в результате чего
кредитная система активно развивается на фоне роста конкуренции между
банками, позитивизации конъюнктуры и активизации потребительского спроса
на кредитные ресурсы.
За период с 1 января 2016 года по 1 января 2018 года наблюдается
незначительное увеличение кредитного портфеля на 1,06%. Совокупный
ссудный портфель банков РФ на 1 января 2017 года даже снизился. По
состоянию на 1 января 2018 года совокупный объем кредитного портфеля в
России превысил 58 трлн. руб.
56
Железнюк, Н. Ф. Контроллинг на предприятии [Текст] / Н.Ф. Железнюк - М.: Инфра-М, 2015. – С.
92
59
Таблица 5
Динамика совокупного кредитного портфеля в России,
млрд. руб.
57
Наименование
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
Изменение
Абс.
%
Совокупный объем
кредитного
портфеля в России
57511,4
55622,0
58122,3
610,9
1,06%
просроченная
задолженность
3046,6
2891,5
2993,5
-53,1
-1,74%
В том числе
Кредиты,
предоставленные
нефинансовым
организациям
33300,9
30134,7
30192,5
-
3108,4
-9,33%
просроченная
задолженность
2075,9
1892,0
1942,4
-133,5
-6,43%
Кредиты,
предоставленные
физическим лицам
10684,3
10803,9
12173,7
1489,4
13,94%
просроченная
задолженность
863,8
857,9
848,9
-14,9
-1,72%
Кредиты,
предоставленные
кредитным
организациям
8610,0
9091,5
9804,6
1194,6
13,87%
просроченная
задолженность
63,8
95,2
146,0
82,2
128,84%
В 2016 году был отмечен небольшой рост кредитного портфеля по
физическим лицам. Статистика Банка России показывает, что в период с 1
января по 1 декабря 2016 года он увеличился на 1 % и составил 10,79 трлн.
рублей.
1 Март Май Стресс-тестирование банков по методу bottom-up Формирование прогнозов основных
показателей на годовом горизонте (01.04.2018 – 01.01. 2019) при реализации стрессовых сценариев. Срок предоставления
данных: май 2018 года. Информация представляется в формате файлов MS Excel по электронной почте или с
использованием функциональности личных кабинетов. Департамент банковского надзора: Танащук Сергей Сергеевич –
главный экономист, тел: (495) 771-90-68 (доб. 6-20-56) е-mail: tanashchukss@cbr.ru 2Апрель Апрель Обследование
объективности требований регулятора на основании опросов кредитных организаций. Оценка взаимодействия кредитных
организаций со структурными подразделениями регулятора, осуществляющими функции надзора. Срок предоставления
данных: апрель 2018 года. Информация представляется в формате файлов MS Excel по электронной почте. Департамент
банковского надзора: Яковлев Евгений Рейнгольдович – Советник экономический, тел: (+7-495-987-77-01) (доб. 7-77-01) e-
mail: yakovlever2@cbr.ru 3Апрель Апрель Исследование правовых препятствий предоставлению информации о финансовых
операциях в торговые репозитарии в рамках одноименного опроса, который проводится Советом по финансовой т.п.,
которые
Рисунок 7 Совокупный объем кредитного портфеля в России,
01.01.2016 г.
57
Центральный банк Российской Федерации [Официальный сайт]: URL: http://www.cbr.ru/
60,20%
21,60%
18,20%
Кредиты, предоставленные
нефинансовым организациям
Кредиты, предоставленные
физическим лицам
Кредиты, предоставленные
кредитным организациям
60
Стресс-тестирование банков по методу bottom-up. Обследование объективности требований регулятора
на основании опросов кредитных организаций. Исследование правовых препятствий предоставлению
информации о финансовых операциях в торговые репозитарии в рамках одноименного опроса, который
проводится Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board). Обследование достаточности
валютной ликвидности крупнейших кредитных организаций. Координированное обследование портфельных
инвестиций. Мониторинг ссудной задолженности физических лиц за I кв. 2018 года. Изменение кредитной
политики банка Статистическое обследование туристических компаний. Координированное обследование
портфельных инвестиций. Анкетирование физических лиц, получающих/ отправляющих трансграничные
денежные переводы. Мониторинг ссудной задолженности физических лиц за II кв. 2018 года. Изменение
кредитной политики банка. Обследование достаточности валютной ликвидности крупнейших кредитных
организаций. Формирование прогнозов основных показателей на годовом горизонте (01.04.2018 – 01.01. 2019)
при реализации стрессовых сценариев. Оценка взаимодействия кредитных организаций со структурными
подразделениями регулятора, осуществляющими функции надзора.
Выявление правовых препятствий, таких как требования законов о конфиденциальности данных,
защите информации и т.п., которые могут ограничивать предоставление сведений о финансовых операциях в
торговые.
Рисунок 8 Совокупный объем кредитного портфеля в России,
01.01.2017 г.
Стресс-тестирование банков по методу bottom-up. Обследование объективности требований регулятора
на основании опросов кредитных организаций. Исследование правовых препятствий предоставлению
информации о финансовых операциях в торговые репозитарии в рамках одноименного опроса, который
проводится Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board). Обследование достаточности
валютной ликвидности крупнейших кредитных организаций. Координированное обследование портфельных
инвестиций. Мониторинг ссудной задолженности физических лиц за I кв. 2018 года. Изменение кредитной
политики банка Статистическое обследование туристических компаний. Координированное обследование
портфельных инвестиций. Анкетирование физических лиц, получающих/ отправляющих трансграничные
денежные переводы. Мониторинг ссудной задолженности физических лиц за II кв. 2018 года. Изменение
кредитной политики банка. Обследование достаточности валютной ликвидности крупнейших кредитных
организаций. Формирование прогнозов основных показателей на годовом горизонте (01.04.2018 – 01.01. 2019)
при реализации стрессовых сценариев. Оценка взаимодействия кредитных организаций со структурными
подразделениями регулятора, осуществляющими функции надзора.
Выявление правовых препятствий, таких как требования законов о конфиденциальности данных,
защите информации и т.п., которые могут ограничивать предоставление сведений о финансовых операциях в
Рисунок 9 Совокупный объем кредитного портфеля в России,
01.01.2018 г.
Представители банковского сектора убеждены, что прекращение
стагнации портфелей на рынке банковских услуг для физических лиц
произошло под действием программы государственных субсидий по
ипотечным ставкам ссуд на первичное жилье, которая стартовала в марте 2015
года, однако, некоторое время у банков ушло на отладку механизма выдачи
кредитов по новым правилам и на одобрение заявок возможных заемщиков.
Эта программа действовала до 2017 года, но, несмотря на это, этот год
уже можно отметить как рекордный в части количества выданных ипотечных
кредитов за всю историю ипотечного кредитования в России. Это произошло во
многом благодаря снижению процентных ставок по ипотеке и даже несмотря на
63,30%
20,30%
16,40%
Кредиты, предоставленные
нефинансовым организациям
Кредиты, предоставленные
физическим лицам
Кредиты, предоставленные
кредитным организациям
57,90%23,30%
18,80%
Кредиты, предоставленные
нефинансовым организациям
Кредиты, предоставленные
физическим лицам
Кредиты, предоставленные
кредитным организациям
61
тот факт, что Банк России с этого года проводит выборочную проверку
банковских кредитов с применением ее результатов на другие подобные займы.
Стоит отметить, что параллельно со снижением процентов по кредитам
в период с 2016 по 3 квартал 2017 года снижается и доходность депозитов
физических лиц. В прошлом году этому способствовал отзыв лицензий у
многих банков
58
.
Что касается выдачи кредитов юридическим лицам в 2016 году, то
согласно статистике и мнению участников банковского рынка, здесь ситуация
была еще хуже. По информации Банка России за прошлый год объем выданных
займов для корпоративных клиентов уменьшился почти на 6%.
В конце 2016 года Герман Греф прогнозировал рост объема общего для
всей банковской системы кредитного портфеля и числа кредитов юридическим
лицам. И он оказался прав, если брать в сравнение первые 3 квартала 2016 и
2017 годов. За указанный период текущего года согласно статистике Банка
России юридическим лицам было выдано кредитов на сумму 201870574 млн.
руб., в то время как в 2016 году эта сумма составляла 194598325 млн. руб.
Этому способствовало также и восстановление условий выдачи ссуд,
имевшихся на рынке до появления кризисных явлений, корпоративным
клиентам банка.
Коллега главы Сбербанка, Михаил Березов из банка «Российский
капитал», также говорил, что в 2016 году инвестиционный спрос со стороны
корпоративных клиентов был не столь высок, однако, были и положительные
моменты в банковском бизнесе касательно юридических лиц, например,
повысилась организованность корпоративных клиентов при проведении
платежей по кредитам, что способствовало снижению роста количества и
объема просроченных займов. Действительно, в прошлом году сложно
выделить какие-либо крупные невыплаченные предприятиями займы. Дела
Российской горнодобывающей компании «Мечел», согласовавшей план
58
Сведения о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном
разрезе / Центральный банк Российской Федерации. – URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic
62
реструктуризации долгов с Газпромбанком, Сбербанком и ВТБ в прошлом
году, налаживаются в 2016 – 2017 годах, по результатам прошлого года
организация вышла на прибыльные показатели работы, а уже за 1 квартал
текущего года прибыль практически в 2 раза превысила показатели всего
прошлого года, долги компании постепенно снижаются. К другой крупной
Российской компании – «АвтоВАЗ», имевшей еще совсем недавно огромные
долги, в 2017 году применили «докапитализацию», что помогло в шесть раз
сократить убыток и за первые полгода увеличить прибыль с 87,1 млрд. руб. до
102,5 млрд. руб., а это на 17,6% выше, чем за аналогичный период прошлого
года. А вот с другим известным Российским предприятием-должником –
«Трансаэеро» ситуация совсем иная, в 2015 году компания прекратила полеты,
затем относительно нее началась процедура «наблюдения», и в сентябре 2017
года по решению суда «Трансаэро» была признана банкротом.
В целом в 2016 году качество кредитов на балансах кредитных
организаций улучшалось, несмотря на отрицательную динамику портфелей
ссуд для юридических лиц.
В 2017 году в период с января по октябрь объем просроченной
задолженности корпоративными клиентами составил 1829801 млн. руб., что на
338,358 млн. руб. больше, чем за такой же период 2016 года.
Несмотря на то, что привлекать розничных клиентов становится все
сложнее ввиду того, что уже почти не осталось граждан, не имеющих каких-
либо займов и в условиях продолжающегося массового отзыва лицензий,
означающего, в частности, повышение недоверия граждан к кредитным
учреждениям в целом, в 3 квартале 2017 года наблюдается рост объема
выданных физическим лицам кредитов.
Однако прибыльность банковского бизнеса у остающихся игроков в
2017 году значительно выросла, о чем свидетельствует статистика – за первое
полугодие сальдированная прибыль сектора достигла рекордной отметки за все
время существования банковской системы и составила 770 млрд. руб. При этом
420 кредитных организаций закончили полугодие с прибылью, и 169 – с
63
убытками в размере около 78 млрд.руб.Многие кредитные организации
значительно увеличили прибыль в сравнении с 2016 годом. Этого удалось
достичь благодаря уменьшению затрат на формирование резервов, что связано
с огромной проделанной банками работой по чистке своих кредитных
портфелей.
Однако уже к ноябрю 2017 года ситуация с общим объемом прибыли
банковского сектора достаточно резко изменилась. Ее общий сальдированный
объем снизился до 674,8 млрд.руб., при том, что количество прибыльных
банков уменьшилось до 397, а убытки многократно возросли – до 545 млрд.руб.
Сказалось влияние обнаружения ЦБ РФ «дыр» в балансах «Открытия» и
«БИНбанка».
Можно сказать, что в текущем году конкуренция между кредитными
учреждениями по-прежнему высока, Банк России продолжает процесс
«оздоровления» банковской системы, и консолидация банковского сектора
продолжается. Объединение рынка происходит не только из-за повышения
требований к кредитным учреждениям со стороны ЦБ РФ, а также ввиду
желания самих банков уменьшить издержки благодаря консолидации. По-
видимому, следует ожидать продолжения уменьшения количества банков как
результата этих двух тенденций.
Основные тенденции в кредитной системе России последних 7 лет:
Общее насыщение рынка при очевидной нехватке заемных средств для
нефинансовых организаций. Это свидетельствует о несоответствии
потребностей экономики в кредитных ресурсах условиям банковского
кредитования.
Сокращается необеспеченное потребительское кредитование, на что
влияют охлаждающие меры Центробанка РФ, уже принятые и еще только
анонсированные. Кредиты с высокой эффективной ставкой практически под
запретом, так что банки не смогут покрывать очень высокие риски
сверхвысокими ставками.
64
Рост кредитов кредитным организациям составил 13,87%, что
сопряжено с продолжающейся реструктуризацией кредитной системы РФ.
В последние два года одним из основных факторов, который негативно
повлиял на динамику кредитов юридическим лицам (-9,33%), стало снижение
активности крупных банков, пересмотревших свою кредитную политику в
сторону усиления консервативной составляющей. Кроме того, ряд банков
предпринимали меры по ликвидации из своих корпоративных кредитных
портфелей проблемных заемщиков, что сказалось на общем объеме кредитного
портфеля.
Продолжается политика Центрального Банка России по отзыву лицензий
у проблемных банков.
Объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 13,94%, при
этом просроченная задолженность сократилась (-1,72%), что является
положительной тенденцией. Вместе с тем, динамика розничного кредитного
портфеля в прошлом была подвержена действию реальных ограничений
потребительского кредитования со стороны Центрального Банка России.
Бурный рост потребительского кредитования в более ранние периоды ставил в
опасную зависимость от рисков всю кредитную систему РФ.
Рост кредитования кредитных организаций вызван политикой ЦБ РФ в
рамках осуществления им регулятивных функций в отношении кредитной
системы России. Ужесточение требований ЦБ РФ к кредитным организациям в
части соблюдения норм кредитования, допустимых уровней риска и качества
активов, обеспечения достаточных резервов, ликвидности и к исполнению
банками федеральных законов и нормативных актов привело к возрастанию
потребности кредитных организациях в дополнительных ресурсах,
направляемых на покрытие своих обязательств перед клиентами.
В структуре совокупного кредитного портфеля в России преобладают
кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. Вместе с тем
динамика доли ссудного портфеля нефинансового сектора имеет стабильную
нисходящую тенденцию, так как активно развивается потребительское
65
кредитование, доля которого выросла с 20,3% на 1 января 2016 года до 23,3%
на 1 января 2014 года. Напротив, доля кредитования нефинансовых
организаций сократилась с 63,3% до 57,9% за тот же период, что на фоне
небольшого увеличения доли кредитов, предоставленных кредитным
организациям, с 16,4% до 18,8% свидетельствует о поступательной
реструктуризации кредитной системы РФ.
С точки зрения рационализации структуры совокупного кредитного
портфеля и с учетом взаимодействия отдельных элементов кредитной системы
России долгосрочная стратегия ее развития должна учитывать необходимость
расширения объемов кредитования в перспективные сферы вложения средств.
ЦБ РФ, реализуя регулятивные функции, определяет стратегически важные и
наиболее целесообразные направления, стимулируя коммерческие банки
активизировать кредитование в перспективных сферах вложения средств. В то
же время необходимость диверсификации кредитного риска совокупного
кредитного портфеля России, обуславливает необходимость проведения
политики по повышению качества кредитной системы в целом. В рамках этого
ЦБ РФ проводит активную политику по повышению качества активов
коммерческих банков, отзывая лицензии у тех кредитных организаций, которые
не выполняют обязательные требования или не отвечают установленным
нормам кредитования, риска, резервов, ликвидности. Сдерживание кредитных
операций в границах допустимого риска позволяет улучшать структуру
совокупного кредитного портфеля, последовательно снижая уровень
просроченной задолженности, что напрямую способствует качественному
улучшению кредитной системы России.
Однако, несмотря на активную политику Банка России в данной
области, основной проблемой коммерческих банков выступает просроченная
задолженность.
На 1 января 2018 года доля просроченной задолженности в кредитной
системе РФ из расчета на совокупный кредитный портфель составила 5,15%,
тогда как на 1 января 2016 года она была равна 5,3%. В 2017 году доля