34
получить положительные эффекты с точки зрения лояльности. Все социальные
программы охватываются розничным блоком и зачастую несут в себе больше
социальную функцию, чем экономическую. Однако содержание такой сети и
сопровождение всех возможных банковских сервисов постепенно снижают
доходы Сбербанка. В среднесрочной перспективе при дальнейшем развитии
технологий и адаптации новых бизнес-решений со стороны ключевых
конкурентов маржинальность услуг, и, как следствие, масштаб их
производства, не будут обеспечивать желаемый результат в плане доходности.
Для определения дальнейших тенденций развития проведем
стратегический анализ данной организации.
Если использовать модель жизненного цикла И. Адизеса,
ПАО «Сбербанк» можно отнести в фазе «Стабильности». Данная фаза
характеризуется как первая из стадий старения организации (рис. 4).
Основную черту, присущую данному периоду можно определить так:
повышенное чувство безопасности вследствие высокой доли присутствия на
рынке. Однако, темп роста продаж стандартных банковских услуг начинает
снижаться. Теряется гибкость в адаптации на тенденции рынка. Появляется
необходимость в сохранении текущих показателей продаж путем
экстраполятивного развития, что в конечном итоге влечет расширение бизнес-
единиц и сопровождаемого штата, как производная данных решений – высокая
текучесть кадров. Это неуклонно влечет за собой приоритизацию
краткосрочных целей и задач, а проекты, направленные на среднесрочные и
долгосрочные перспективы, приостанавливаются или сокращаются в
инвестировании
17
.
Вышеперечисленные признаки постепенно ведут к чрезмерному
расширению необходимых согласований для принятия решений и получения
17
С 2018 года Сбербанку разрешено оценивать кредитные риски самостоятельно
[Электронный ресурс] - Режим доступа:https://regnum.ru/news/2347164.html
35
обратной связи между кооперирующими подразделениями, в отдельных
случаях это увеличивает возможность опортунизма. Это может повлечь за
собой переход на следующую стадию старения – аристократизм.
Рисунок 4. Жизненный цикл ПАО «Сбербанк России» по
И.Адизесу
ПАО «Сбербанк» оценил возможные риски и увеличивает количество
проектов, нацеленных на создание инновационных клиентских продуктов и
исследование (также, последующее внедрение) лучших практик менеджмента.
Это позволяет утверждать, что данная организация видит необходимость в
изменениях и желает перейти в фазу расцвета
18
.
18
С 2018 года Сбербанку разрешено оценивать кредитные риски самостоятельно
[Электронный ресурс] - Режим доступа:https://regnum.ru/news/2347164.html
36
Поддержка собственной крупной сети дополнительных офисов ПАО
«Сбербанк» является крайне затратной задачей, не имеющая гибкости в
развитии бизнес-модели, и даже несколько архаичной.
Сильные стороны классической розничной сети не нивелируют угрозы из
внешней среды. Положительные аспекты внутренней среды строятся на
человеческом ресурсе и бюрократической системе. С учетом текущего
положения в банковской системе, доходы от операций будут постепенно
уменьшаться, но постоянные издержки, связанные с сопровождение филиалов
не изменяться, что неуклонно повлечет снижение прибыли.
Все возможности непосредственно связаны с изменением текущей
бизнес-модели, последующей диверсификации услуг и адаптации текущих
успешных практик в области менеджмента, которые сейчас направлены на
развитие конкурентоспособности FinTech-организациям.
Центральный аппарат, работающий напрямую с розничным блоком банка
и контролирующий выполнение клиентских сделок, крайне зависим от внешней
среды.
Розничный блок формирует бизнес-план по продажам, в свою очередь
центральный аппарат рассчитывает бизнес план по остаткам денежной
наличности в регионе. Все показатели проходят согласование по вертикали
территориального банка, вплоть до председателя правления.
Бизнес-план розничного блока тесно связан с планами
административного. Качество и своевременность контроля центрального
аппарата влияет на удовлетворенность клиентов, оперативность проведения
крупных сделок (особенно актуально для VIP клиентов) и стоимость их
обеспечения
19
.
19
Информационная безопасность в банках [Электронный ресурс] - Режим
доступа:
37
В связи с активными действиями конкурентов, ПАО «Сбербанк России»
активно вводит новые принципы работы в свою текущую бизнес-модель, будут
рассмотрены ключевые из них:
Внедрение методологии AGILE – к 2018-2019 гг. все структуры без
исключения должны перейти на метод гибкой работы. На текущий момент уже
проведены тендеры для консалтинговых компаний, которым предстоит
сопровождать процесс перехода и открыты вакансии в рекрутинговых
агентствах на позиции «AGILE-коучер».
Активные исследования технологии blockchain для их адаптации в
банковской среде и возможное членство в международном консорциуме R3.
Планы по созданию собственного оператора связи с целью
сокращения издержек (только на sms оповещения приходится порядка 100
миллионов долларов ежегодно) и развития сервисов, не требующих появления
в дополнительных офисах.
Деятельность Сбербанка, как и всех коммерческих банков в стране,
регулируется и контролируется банком России, это единый регулятор
банковской деятельности и финансовых рынков в России. Сбербанк
представляет корпоративные и розничные банковские услуги, включая
привлечение средств во вклады и предоставление коммерческих кредитов, и
осуществлении ими экспортных или импортных операций; конверсионные
операции; торговлю ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами. Сбербанк также осуществляет свою деятельность на
международном финансовом рынке.
В табл. 1-2 представлена динамика активных операций ПАО «Сбербанк».
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%
D1%8F
38
Таблица 1
Динамика активных операций ПАО «Сбербанк», 2016-2017
гг. [собственная разработка]
Показатель
2017
2016
Абсолютный
прирост
Темп
прироста, %
Кредиты и авансы
клиентам, млрд.руб.
18488,1
17361,3
1126,8
6,49
Процентные доходы,
млрд.руб.
2335,8
2399,0
-63,2
-2,63
Процентные расходы
820,4
980,9
-160,5
-16,36
Чистые процентные доходы
1452,1
1362,8
89,3
6,55
Операционные доходы,
млрд.руб.
1616
1355,1
260,9
19,25
Таким образом, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. кредиты и авансы
клиентам возросли на 6,49 % или 1126,8 млрд.руб. Процентные доходы в 2017
г. уменьшились на 2,63 %, чистые процентные доходы выросли на 89,3
млрд.руб. Операционные доходы ПАО «Сбербанк» в 2017 г. возросли на 19,25
% или 260,9 млрд.руб.
За 9 лет основные показатели банка изменились таким образом:
- прибыль до налогообложения возросла на 547,5 млрд.руб. или 138,36 %;
- чистая прибыль увеличилась на 137,01 %;
- активы выросли на 150,23 %;
- средства клиентов увеличились до 11882,3 млрд. руб. или на 149,8 %;
- соотношение кредиты/депозиты в 2017 г. составило 93,31 %.
39
Таблица 2
Основные показатели ПАО «Сбербанк», 2011-2017 гг.
[собственная разработка]
Показатель
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2017
Абсо-
лю-
тный
приро
ст,
2017/
2011
Темп
прирос
та
2017/2
011,
%
Прибыль до
налогообло
жения,
млрд.руб.
395,7
447,9
455,7
374,2
331,2
677,5
943,2
547,5
138,36
Чистая
прибыль,
млрд.руб.
315,9
347,9
262,0
0
290,3
0
222,9
0
541,9
0
748,7
0
432,8
137,01
Активы,
млрд.руб.
1083
5,00
1509
7,40
1821
0,00
2520
1,00
2733
5,00
2535
1,90
2711
2,30
16277
,3
150,23
Средства
клиентов,
млрд.руб.
7932,
00
1017
9,00
1206
4,00
1556
3,00
1979
8,00
1868
4,80
1981
4,3
11882
,3
149,80
Кредиты/Де
позиты, %
97,30
103,1
4
107,2
1
114,1
0
94,59
92,92
93,31
-3,99
-4,10
В табл. 3-4 показана динамика и структура кредитов и авансов клиентам
по видам за 2016-2017 гг.
Таблица 3
Динамика и структура непросроченных кредитов и авансов
клиентам по видам за 2016-2017 гг., млрд.руб. [собственная
разработка]
Показатель
2017
2016
Абсолютны
й прирост
Темп
прироста
, %
Доля,
2017
г, %
Доля,
2016г
, %
Коммерческое
кредитование
юридических лиц,
млрд.руб.
9913,3
9346,0
567,3
6,07
52,71
53,43
Специализированно
е кредитование
юридических лиц,
млрд.руб.
3533,5
3491,7
41,8
1,20
18,79
19,96
40
Жилищное
кредитование
физических лиц,
млрд.руб.
3087,0
2629,7
457,3
17,39
16,41
15,03
Потребительские и
прочие ссуды
физическим лицам,
млрд.руб.
1572,0
1420,5
151,5
10,67
8,36
8,12
Кредитные карты и
овердрафтное
кредитование
физических лиц,
млрд.руб.
592,1
500,3
91,8
18,35
3,15
2,86
Автокредитование
физических лиц,
млрд.руб.
109,2
103,3
5,9
5,71
0,58
0,59
Итого, млрд.руб.
18807,
1
17491,
5
1315,6
7,52
100,0
0
100,00
Таким образом, в структуре непросроченных кредитов наибольший
удельный вес занимает коммерческое кредитование юридических лиц (2017 г. –
52,71 %, 2016 г. – 53,43 %). Абсолютное увеличение кредитования
юридических лиц в 2017 г. составило 567,3 млрд.руб. Непросроченные кредиты
в сегменте «специализированное кредитование юридических лиц» выросли на
1,2 %, в сегменте «жилищное кредитование физических лиц» - на 17,39 %,
потребительские ссуды выросли на 10,67 %. На 18,35 % увеличились
непросроченные ссуды в сегменте «кредитные карты и овердрафтное
кредитование физических лиц».
В целом непросроченные ссуды в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросли
на 7,52 % или 1315,6 млрд.руб.
Таблица 4
Динамика просроченных кредитов и авансов клиентам по
видам за 2016-2017 гг., млрд.руб. [собственная разработка]
Показатель
2017
2016
Абсолютны
й прирост
Темп
прироста
, %
Доля,
2017
г, %
Доля,
2016г
, %
Коммерческое
кредитование
юридических лиц,
млрд.руб.
554,8
570,0
-15,2
-2,67
51,18
48,59
41
Специализированно
е кредитование
юридических лиц,
млрд.руб.
173,0
225,3
-52,3
-23,21
15,96
19,20
Жилищное
кредитование
физических лиц,
млрд.руб.
103,6
121,2
-17,6
-14,52
9,56
10,33
Потребительские и
прочие ссуды
физическим лицам,
млрд.руб.
153,9
153,6
0,3
0,20
14,20
13,09
Кредитные карты и
овердрафтное
кредитование
физических лиц,
млрд.руб.
86,8
86,6
0,2
0,23
8,01
7,38
Автокредитование
физических лиц,
млрд.руб.
12,0
16,5
-4,5
-27,27
1,11
1,41
Итого, млрд.руб.
1084,
1
1173,
2
-89,1
-7,59
100,0
0
100,00
Просроченные кредиты и авансы клиентам в 2017 г. сократились почти
по всем сегментам. Общее снижение составило 7,59 % или 89,1 млрд.руб.
В табл. 5-6 приводится анализ кредитного качества непросроченных
кредитов Группы до вычета резерва под обесценение, оценка обесценения
которых производится на коллективной основе, по состоянию на 31 декабря
2017 и 2016 гг. соответственно.
Таблица 5
Анализ кредитного качества непросроченных кредитов ПАО
«Сбербанк» на 31 декабря 2017, %[собственная разработка]
Вид кредитования
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Коммерческое
кредитование
юридических лиц
7
41
52
Специализированное
кредитование
юридических лиц
4
40
56
Жилищное
кредитование
физических лиц
2
97,99
0,01
Потребительские
ссуды физическим
лицам
6
91
3
42
Кредитные карты и
овердрафтное
кредитование
физических лиц
5
89
6
Автокредитование
физических лиц
95
4,9
0,01
Итого
6
56
38
Т.е. непросроченных кредитов 1-ой группы у ПАО «Сбербанк» на 31
декабря 2017 г. было 6 %, 56 % - группы 2, непросроченные кредиты третьей
группы составили 38 %. Наибольшая доля кредитов первой группы характерна
для автокредитования (95 %).
Таким образом, в 2016 г. 10 % непросроченных кредитов относятся к
первой группе, 56 – ко второй, 34 % - к третьей.
Т.е. в 2017 г. уменьшилась доля непросроченных кредитов первой группы
– с 10 % до 6 %.
Таблица 6
Анализ кредитного качества непросроченных кредитов ПАО
«Сбербанк» на 31 декабря 2016, % [собственная разработка]
Вид кредитования
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Коммерческое
кредитование
юридических лиц
13
43
44
Специализированное
кредитование
юридических лиц
7
39
54
Жилищное
кредитование
физических лиц
3
96,5
0,5
Потребительские
ссуды физическим
лицам
6
91
3
Кредитные карты и
овердрафтное
кредитование
физических лиц
6
91
3
Автокредитование
физических лиц
84
15
1
Итого
10
56
34
43
Состав неработающих кредитов по состоянию на 31 декабря 2016-2017
года приведен в табл. 7.
Таким образом, состав неработающих активов в 2017 г. ухудшился.
Выросли все показатели до 1 %.
По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы было 20 крупнейших
групп связанных заемщиков с объемом кредитов на каждую группу более 98,2
миллиарда рублей (31 декабря 2016 года: 20 крупнейших групп связанных
заемщиков с объемом кредитов на каждую группу более 116,3 миллиарда
рублей).
Таблица 7
Состав неработающих кредитов ПАО «Сбербанк» по
состоянию на 31 декабря 2016-2017 гг., млрд.руб. [собственная
разработка]
Показатель
2016
2017
Абсолютный
прирост
Кредиты до
вычета резервов
под. обесценение
828,4
836,4
8
Резерв под.
обесценение
(636,5)
(643)
6,5
Кредиты за
вычетом резерва
под. обесценение
191,9
193,4
1,5
Общий объем этих кредитов составил 4 660,4 миллиарда рублей или
23,4% от кредитного портфеля Группы до вычета резерва под обесценение (31
декабря 2016 года: 4 389,0 миллиарда рублей или 23,5%).
Сумма процентных доходов по индивидуально обесцененным кредитам
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, составила 34,9 миллиарда рублей
(31 декабря 2016 год: 55,3 миллиарда рублей).
Таким образом, доходы Сбербанка в 2017 году складываются из
следующих составляющих:
- 80% — процентный доход (разница в % между привлеченными
деньгами на депозиты и выданными кредитами);