34
Рисунок 5. Структура клиентов ООО «Донжон», %
Из рисунка 5 видно, что большинство клиентов - 38,2% составляют
гости с деловыми целями. Их деятельность связана с многочисленными
командировками, поэтому в свободное время эта категория клиентов
предпочитает отдыхать максимально комфортно.
Вторую по численности занимает группа «семейные туристы».
Родители с детьми (особенно маленькими) предпочитают жить в условиях,
приближенных к домашним.
Иностранные туристы, на которых приходится около 20%, как
туристы стараются останавливаться в центре города, где обычно
сосредоточено максимальное количество достопримечательностей. Цена за
номер в ООО «Донжон» для иностранцев невысока, в то время как сервис
там на мировом уровне. Полому они поселяются в отель и пользуются его
услугами.
Основные технико-экономические показатели деятельности ООО
«Донжон» за 2015-2017 гг. представим в таблице 3
35
Таблица 3
Анализ динамики технико-экономических показателей
деятельности гостиницы «Донжон» за 2015-2017 гг.
№
п/п
Показатель
2015
2016
Отклон
ение
Темп
роста,
%
2017
Отклонен
ие
Темп
рост а,
%
1
Выручка от реализации
услуг
гостиничного
хозяйства, тыс. руб.
87945
88129
184
100,2
1
90857
2728
103,
10
2
Себестоимость, тыс. руб.
41005
43138
2133
105,
20
44071
33
102,
16
3
Валовая прибыль, тыс.
руб.
46940
44991
-1949
95,85
46786
795
103,
99
4
Прибыль до
налогообложения
41953
41111
-842
97,99
45092
981
109,
68
5
Налог на прибыль
(20%)
8391
8222
-169
97,99
9018
796
109,
68
6
Чистая
прибыль
33562
32889
-673
97,99
36074
3185
109,
68
7
Производительность,
тыс. руб.
1516
1663
147
109,
70
1782
119
107,
16
8
Средняя списочная
численность, человек
58
53
-5
91,38
51
-2
96,
23
9
ФОТ, тыс. руб.
849
930,
83
81,83
109,
64
1060
129,
17
13,8
8
Средняя заработная
плата в месяц, тыс.
Руб.
14.64
17,56
2,92
119,9
5
20,78
3,22
118,
34
Рентабельность
продаж, %
53,37
51,05
-2,32
51,49
0,44
Рентабельность затрат
%
81,84
76,24
-5,6
81,85
1,86
Выручка от реализации товаров, работ, услуг выросла в 2016 году с
87945 тыс. руб. до 88129 тыс. руб., а в 2017 году по сравнению с 2016 годом
до 90857 тыс. руб.
Вместе с выручкой наблюдается рост себестоимости продукции с
41005 тыс. руб. в 2015 году до 43138 тыс. руб. в 2016 году и 44071 тыс. руб. в
2017 году.
Темп роста себестоимости несколько ниже темпа роста выручки, что
оценивается положительно, так как говорит об уменьшении затрат на I руб.
проданной продукции, поэтому, прибыль в течение анализируемого периода
имеет тенденцию роста. Так, в 2017 году прибыль от продаж составила 45092
тыс. руб. против 41953 тыс. руб. в 2015 году.
36
Рисунок 6. Экономические показатели деятельности
гостиницы «Донжон» за 2015 - 2017 гг., тыс. руб.
Видно, что в 2017 году темп роста прибыли опережает темп роста
выручки от реализации услуг, что говорит об эффективности деятельности
ООО «Донжон». Причем это подтверждает показатель рентабельности
продаж, который вырос за 2017 год и составил 51,49% в 2017 году, при этом
он не достиг показателя 2015 года.
Как свидетельствуют данные таблицы сумма финансовых результатов
от обычной деятельности ООО «Донжон» в динамике трех лет
увеличивается, однако рентабельность продаж несколько снижается - с
53,37% в 2015 г. до 51,05% в 2016; правда, потом показатель немного
увеличивается - до 51,49% в 2017 г.
Рентабельность затрат в 2017 году но сравнению с 2016 годом
повысилась с 76,24% до 81,85%, а сам показатель практически сравнялся с
показателем рентабельности затрат 2015 года и незначительно превысил его.
Такая динамика вызвана ростом удельного веса себестоимости
реализованных услуг в общем объеме выручки.
37
Рисунок 7. Динамика темпов роста выручки от реализации,
себестоимости, прибыли
Как видно, темпы роста выручки превышают темпы роста прибыли.
Большое разнообразие процессов, которые предусматривают
жизнеобеспечение отеля, требует для их выполнения привлечения рабочих
различных профессий, имеющих необходимые знания и практические
навыки (таблица 4).
Таблица 4
Анализ динамики показателей по персоналу
ООО «Донжон»
Категория
персонала
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Отклонение за
2016- 2017 гг.,
чел.
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
+/
%
Среднесписочная
численность
работников.
всего:
58
100
53
100
51
100
-2
96.23
Администрация
6
10,34
6
11,32
6
11,76
0
0,00
Инженерно-
технические
работники
13
22,41
12
22.64
9
17,65
-3
75.00
Обслуживающий
персонал
39
67.24
35
66,04
36
70.59
1
102,8
6
Данные таблицы 9 показывают, что в 2015 году среднесписочная
численность персонала ООО «Донжон» составила 58 человек, в том числе
численность работников администрации составила б человек, что является
10.34% от всего персонала. Численность инженерно-технических работников
составила 13 человек, или 22,41% персонала, численность обслуживающего
38
персонала 39 человек, что составляет 67,24% всего персонала.
В 2016 году среднесписочная численность персонала ООО «Донжон»
снизилась до 53 человек, в том числе численность инженерно-технических
работников снизилась до 12 чел., удельный вес - 22,64%; численность
обслуживающего персонала снизилась до 35 чел., удельный вес - 66,04%.
Численность администрации осталась без изменений.
В 2017 году но сравнению с 2016 годом среднесписочная численность
персонала ООО «Донжон» снизилась до 51 чел., в том числе численность
инженерно-технических работников снизилась до 9 чел., удельный пес -
11,76%; численность рабочих увеличилась на 1 чел. - до 36 чел., удельный
вес - 70,59%. Численность администрации осталась без изменений.
На рынке гостиничных услуг «Донжон» с 2010 года. Дизайн здания
согласован с администрацией города и, что очень важно для создания
неповторимого имиджа, соответствует названию отеля.
Донжон — главная башня в европейских феодальных замках. Это
крепость внутри крепости — самое недоступное и защищенное место,
непосредственное жилище рыцаря, место для приема гостей и последний
оплот осажденных, если главные крепостные стены пали.
Будучи расположенным в квартале малоэтажной застройки, здание
гостиницы образует архитектурную доминанту.
Из окон гостиницы открывается вид на Яченское водохранилище и
хвойный Калужский бор на противоположном его берегу
В целом расположение и архитектура гостиницы составляют его
весомое конкурентное преимущество перед другими гостиницами Калуги:
шаговая доступность центра города сочетается с тишиной, покоем и
впечатляющей панорамой, открывающейся взорам гостей отеля.
К услугам гостей парковочные места в закрытом гараже и бесплатный
охраняемый открытый паркинг на территории гостиницы. Вход для гостей
отделен от служебного входа.
В холле гостиницы находится стойка администратора, организована
39
зона для отдыха и ожидания с соответствующей мебелью: два кресла с
расположенными рядом вешалками, журнальный столик. В интерьере холла
использовано декоративное озеленение, а также декоративные элементы в
духе средневекового замка.
Холл и все коридоры гостиницы имеют ковровое покрытие.
Весь персонал от горничных до администратора соблюдает дресс-код,
составляющий важную часть имиджа гостиницы: белый верх (рубашки для
мужчин и блузки для женщин) и черный низ (соответственно, строгие брюки
и узкие юбки до колен), яркие украшения и кричащий макияж исключены.
Персонал проходит обучение и — дважды в год — повышение квалификации
при содействии Калужской торгово-промышленной палаты, организующей
профильные тренинги. Для работников ресторана и бара организуются
недельные курсы повышения квалификации, на которых в качестве
преподавателей приглашаются специалисты ресторанного дела из Москвы.
На стойке гость может круглосуточно воспользоваться телефоном с
междугородным/международным доступом. Телефоны с внутренним и
городским доступом имеются в каждом из 13 номеров. Возможна оплата
услуг гостиницы банковскими картами.
Непосредственно из вестибюля открывается вход в ресторан и
банкетный зал.
Также из вестибюля можно пройти в рекреационный комплекс: к
бильярдной комнате, бассейну, тренажерному залу, сауне. Лифт в гостинице
не предусмотрен.
Все номера гостиницы одно - и двухместные, что полностью
соответствует требованиям к отелям категории «3*». Два однокомнатных
номера люкс. Один из номеров — двухкомнатный люкс. Площадь
однокомнатных одноместных номеров от 14 до 20 кв.м, площадь
однокомнатных двухместных номеров 26-28 кв.м., однокомнатный номер
люкс имеет площадь 32 кв.м, двухкомнатный номер люкс — 38 кв.м.
Стоимость проживания в однокомнатных одноместных номерах
40
составляет 2500 руб./сут., в однокомнатных двухместных номерах — 3500-
3800 руб./сут., в однокомнатных номерах люкс — 4000 руб./сут., в
двухкомнатном номере люкс — 5000 руб./сут. Указанные цены включают
НДС (18%).
В каждом номере помимо набора мебели имеются: телевизор, мини-
бар, сейф. Номера люкс также оснащены кондиционерами.
В каждом номере есть ванная комната с душевой кабиной, туалетом,
раковиной. В ванной комнате двухкомнатного номера люкс установлена
ванная - «джакузи». В каждой ванной комнате гостя ждут халат, тапочки,
индивидуальный набор для личной гигиены, фен.
Уборка в номерах осуществляется ежедневно, смена постельного
белья в стандартных номерах производится раз в три дня, а в номерах люкс
— ежедневно. Смена полотенец ежедневная во всех номерах.
Из дополнительных услуг гостиница предлагает постояльцам
прачечные услуги, побудку по просьбе гостя, вызов такси, бесплатный
беспроводной доступ к сети Internet.
Помимо индивидуальных санузлов в гостинице в местах общего
пользования (ресторан, тренажерный зал, сауна) оборудованы общественные
уборные.
Утром ресторан гостиницы предоставляет проживающим
индивидуальный завтрак, меню которого гость отеля составляет накануне из
списка утренних блюд, который можно найти в каждом номере или у
администратора. Обед и ужин в ресторане и банкетном зале подаются по
ресторанному меню. Для проживающих возможна организация музыкальных
вечеров, можно воспользоваться услугами бара. Ресторан рассчитан на 30
посадочных мест, банкетный зал — на 15 мест. Летом на веранде отеля
работает летнее кафе.на 20 мест.
«Донжон» предлагает свои помещения для проведения специальных
мероприятий: фуршетов, свадеб, тематических вечером, приемов. Стоимость
аренды помещений ресторана и банкетного зала договорная.
41
Руководство отеля размещает рекламу гостиницы «Донжон» на двух
радиостанциях: Европа-плюс и ХИТ-ФМ (Калужские филиалы). Также
оплачивается реклама на местном телеканале: имиджевый ролик выходит в
рекламных блоках в телеэфир за две недели до больших праздников (Новый
год и Рождество, Международный женский день, майские праздники, День
города Калуги и др.). Рекламный ролик содержит в основном информацию
именно о живописном и одновременно удобном расположении гостиницы,
демонстрирует качественное внутреннее убранство отеля.
В Калуге насчитывается 14 гостиниц категории «3*».
«Донжон» обладает самым привлекательным набором услуг,
некоторые из которых выходят за рамки требований к гостиницам категории
«3*», утвержденных приказом Минспорттуризма России от 25.01.2011 г.
.№35: тренажерный зал, бассейн, бар. Близким по этому показателю
конкурентом является гостиницы «Квань» и «Ташир», а аутсайдерами
оказываются «Аэлита», «Калуга», «Прибрежная». Таким образом, можно
заключить, что широкий ассортимент гостиничных услуг является одним из
ключевых факторов конкурентного преимущества гостиницы «Донжон».
Площадь предоставляемых номеров превышает требования для отелей
категории «5*», также оговоренные вышеупомянутым приказом (14 кв.м для
одноместного номера и 16 кв.м для двухместного).
Справедливости ради надо сказать, что знак «-» не означает
отсутствие услуги в перечне тех, которые предоставляются гостиницей, а
говорит лишь об отсутствии упоминания о ней на сайте отеля. С другой
стороны, это отражает
информативность сайтов предприятий гостиничного хозяйства, что в
конце концов также влияет на конкурентоспособность отеля.
В упрек гостинице «Донжон» можно поставить отсутствие лифта, что
при наличии четырех этажей может стать неодолимым препятствием для лиц
с ограниченными возможностями.
Некоторые из гостиниц тоже могут похвастаться эксклюзивными для
42
своего класса услугами. Например, гостиницы «Интер Маш Отель» и «Парк
отель Калуга» предоставляют услугу проката автомобиля, а с крыши отеля
«Квань» начинается горнолыжный спуск — зимой отель превращается в
горнолыжный курорт. Гостиницы «Алые Паруса», «Винтаж», «Приокская» и
в особенности «Ташир» и «Калуга» расположены в центральной части города
— это удобней, но это же самое обстоятельство не позволяет насладиться
тишиной тихого квартала и неблагоприятно отражается на стоимости
проживания. Гостиница «Аэлита» расположена в живописной укромной
роще на правом берегу Оки, предоставляет хоть не широкий, но
привлекательный по цене набор услуг, однако район, где она находится,
обладает плохо развитой инфраструктурой и исключает возможность пешком
добраться до главных достопримечательностей и деловых центров Калуги.
Анализ ценовых факторов проведем на примере одноместного
размещения в стандартных номерах. Приняв за единицу минимальную среди
всех представленных гостиниц цену на одноместное размещение в
стандартном номере (1300 руб. в гостинице «Аэлита»), проиндексируем цены
других гостиниц ). Индекс цен предприятий гостиничного хозяйства
«Винтаж», «Калуга», «Квань», «Парк отель Калуга» равен или превышает 3,
что говорит о низкой ценовой конкурентоспособности этих отелей.
Средними показателями помимо отеля «Донжон» обладают,
«ИнтерМашОтель», «Камелот» и «Приокская». Ни одна из этих гостиниц не
может предоставить приезжему такого спектра услуг, как «Донжон». Однако
по соотношению спектра гостиничных услуг и цен можно выделить в
качестве сильного конкурента гостиницу «Ташир», которая при достаточно
большом списке услуг имеет довольно низкий индекс цены: всего 1,308.
В целом отель «Донжон» представляется продуктом взвешенного
подхода к организации предприятия гостиничного хозяйства: при очень
удачном расположении и средних ценах на проживание она предоставляет
гостю просторные комфортабельные номера, широкий набор услуг,
соответствующих её категории «3*», набор доступных дополнительных
43
услуг из набора гостиниц категории «4*», обладает яркой
индивидуальностью.
Одной из самых слабых сторон рассматриваемого предприятия
гостиничного хозяйства является область маркетинга. Наибольшие
возможности отеля обеспечиваются его персоналом, а наибольшая опасность
кроется в конкуренции со стороны других участников рынка, а также в
глобальных экономических факторах, противостоять которым в полной мере
предприятие может оказаться неспособным.
2.2 Анализ составляющих имиджа гостиницы «Донжон»
Гостиница «Донжон» расположена недалеко от центра Калуги на
берегу живописного водохранилища, что уже само по себе является
привлекательным. Несмотря на доступность всей городской инфраструктуры
в результате близости к центру крупного и стремительно развивающегося
областного центра, гостиница находится в тихом квартале.
Площадь территории гостиницы составляет около четверти гектара
земли, расположенной на берегу Яченского водохранилища. Ограда
сплошная, полностью исключающая возможность наблюдать происходящее
на территории гостиницы посторонним «зрителям» со стороны. Въезд на
территорию гостиницы закрыт автоматическими воротами. По впечатлению
процесс въезда на территорию гостиницы полностью соответствует
названию: ощущаешь себя попавшим в надежную крепость, где можно не
опасаться любых невзгод. Территория перед входом, парковка на 6 машино-
мест, летняя терраса и тропинки, соединяющие их со зданием гостиницы и
вспомогательными зданиями, вымощены брусчаткой. Помимо парковки
имеется гараж на 4 машино-места. Остальная территория покрыта
ухоженным декоративным газоном. Здание гостиницы также передает дух
средневекового замка — с башней и шпилем.
Как правило, архитектура, внутренний дизайн и реклама диктуются