32
Глава 2. Анализ кадровой деятельности ООО «Инвестпроект»
2.1. Общая характеристика деятельности ООО «Инвестпроект»
ООО «Инвестпроект» - коммерческое предприятие, занимающееся
розничной торговлей через сеть магазинов «Монетка».
«Монетка» — российская торговая сеть продовольственных магазинов
(большая часть из них имеют формат «магазин у дома»). По состоянию на
январь 2017 г. — число продовольственных магазинов 772 (из них 33 —
универсамы «Монетка Супер» и 739 — дискаунтеры «Монетка»).
История торговой сети «Монетка» началась в Екатеринбурге в 2001 г.
Розничную сеть решили строить под брендом «Монетка» — по аналогии с
московской «Копейкой». 19 апреля 2001 г. был открыт первый магазин
самообслуживания на улице Бархотской, 1а. Сейчас «Монетка» присутствует в
262 городах России.
К 2011 г. «Монетка» стала одной из лидирующих торговых сетей
Екатеринбурга и Уральского региона. К январю 2017 г. в её состав входит уже
772 магазинов, расположенных в Свердловской, Челябинской, Тюменской,
Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Томской областях, а также в
Пермском крае. Более того, по франчайзингу открыто ещё 111 магазинов
«Монетка» в Москве, Московской и Калужской областях.
Большая часть супермаркетов «Монетка», а именно 739 — дисконтные
магазины, так называемые дискаунтеры. Это магазины самообслуживания
шаговой доступности, предлагающие покупателям товары первой
необходимости и продукты питания по низкой цене за счет сокращения
операционных расходов, установки минимальных торговых наценок, а также за
счет продажи продуктов собственного производства и собственных торговых
марок.
33
Остальные 33 магазинов — это универсамы, гипермаркеты «Монетка-
Супер» и «Райт». В таких супермаркетах ассортимент товаров в 4 раза больше,
чем в дискаунтерах.
Магазины торговой сети «Монетка» - магазины самообслуживания. Вне
сомнений, что магазин самообслуживания обеспечивает значительно больший
оборот и рентабельность по сравнению с аналогичным по площади магазином,
работающим через прилавок. Причин здесь несколько, но главная - в
отсутствии очередей, свойственных торговле через прилавок и в большей
доступности - просто протянуть руку и взять с полки понравившийся товар.
Кроме того, в магазинах самообслуживания практически вся площадь
торгового зала используется для выкладки товаров, это позволяет при
одинаковых площадях предлагать более широкий ассортимент, что,
несомненно, привлекает покупателя и увеличивает объемы продаж.
Объектом исследования данной работы является универсам «Монетка»,
расположенный по адресу Москва, 8-й микрорайон (Зеленоград), к. 834а.
Организационная структура универсама представлена на рис. 2.1.
Рисунок 2.1 - Организационная структура универсама «Монетка»
24
Организационная структура универсама построена по линейно-
функциональному признаку, что характерно для предприятий розничной
24
Составлено на основе штатного расписания.
Управляющий универсамом
Бухгалтер
Заместитель управляющего
Продавцы-кассиры
Грузчики
Уборщики
Старшие продавцы
Генеральный директор
ООО «Инвестпроект»
34
торговли. В основу такой структуры составляет специализация
управленческого процесса по функциональным подсистемам организации
(торговый процесс, вспомогательные процессы, финансы).
Управляющий универсамом подчиняется генеральному директору ООО
«Инвестпроект»; осуществляет и контролирует всю коммерческую
деятельность универсама, принимает на работу персонал и заключает с ними
трудовые договора, контролирует выполнение поставок товаров.
Бухгалтер осуществляет ведение учета и отчетности, контролирует
соблюдение финансовой дисциплины, обеспечивает строгое соблюдение
кассовой дисциплины и надлежащий порядок хранения документов.
Старшие продавцы отвечают за организацию торгового процесса на
вверенных им участках. В обязанности продавцов-кассиров входит отпуск
товаров, проведение расчетов, а также хранение денежных средств и
ответственность за сохранность товаров в торговом отделе.
В обязанность заместителя управляющего универсамом входит контроль
пополняемости ассортимента товаров. Кроме того, заместитель управляющего
исполняет обязанности заведующего складом, а также организует и
контролирует работу грузчика и уборщика помещений. Грузчик, уборщик
помещений выполняют свойственные им функции по распоряжению
заместителя директора.
В таблице 2.1 представлены основные технико-экономические
показатели деятельности исследуемого универсама «Монетка» за три года.
Таблица 2.1
Основные технико-экономические показатели деятельности
универсама «Монетка»
25
Показатель
Год
Темп роста,
%
2014
2015
2016
2016/
2014
2016/
2015
1
2
3
4
5
6
Выручка, тыс.руб.
64300
66600
67100
104,35
100,75
Валовый доход (без
НДС), тыс.руб.
17440
18320
18790
107,74
102,57
25
Составлено автором на основе годовых отчетов по универсаму «Монетка».
35
Продолжение таблицы 2.1
1
2
3
4
5
6
Валовый доход в
процентах к выручке,
%
27,50
27,50
28,00
-
-
Издержки обращения,
тыс.руб.
12680
13320
12750
100,55
95,72
Издержки обращения к
процентах к выручке,
%
20,00
20,00
19,00
-
-
Прибыль от продаж,
тыс.руб.
4760
5000
6040
126,89
120,80
Прибыль в процентах к
выручке, %
7,51
7,51
9,00
-
-
Среднегодовая
стоимость основных
фондов, тыс.руб.
61540
71230
73450
119,35
103,12
Среднегодовая
стоимость оборотных
фондов, тыс.руб.
156490
175650
198750
127,00
113,15
Рентабельность
продаж, %
7,40
7,51
9,00
-
-
Анализируя данные таблицы 2.1, отметим, что на протяжении 2014-2016
гг. выручка универсама росла. В 2015 г. она увеличилась относительно 2014 г.
на 3,58 %, а в 2016 г. возросла еще на 0,75 %. Положительным является рост
уровня валового дохода в выручке: если в 2014-2015 гг. этот показатель
составлял 27,5 %, то в 2016 г. – 28 %. Кроме того, отметим сокращение
издержек обращения в 2016 г. относительно предыдущего года на 4,28 %. В
свою очередь уровень издержек обращения в выручке снизился на 1 п.п.
относительно предыдущего года. В результате влияния всех этих факторов
прибыль от продаж в 2016 г. на 26,89 % выше, чем в 2014 г. и на 20,80 % - чем
в 2015 г. Положительным в деятельности предприятия является рост
рентабельности продаж, которая в 2016 г. на 1,6 пункта выше, чем в 2014 г. и
на 1,49 пункта выше показателя 2015 г.
Ассортимент товаров универсама «Монетка» представлен в приложении
1. Наибольшие доли в структуре ассортимента занимают молочные продукты,
яйца, масло (15,5 %), консервы и бакалея (15,0 %), спиртосодержащие и
алкогольные напитки (13,8 %), кондитерские и хлебобулочные изделия (11,8
36
%). Предприятие последовательно приводит ассортимент товаров в
соответствие с потребностями и ожиданиями покупателей. Регулярно
оценивается и обновляется ассортимент на основе опросов покупательских
предпочтений и анализа продаж.
2.2. Характеристика персонала универсама «Монетка»
Динамика численности трудовых ресурсов универсама представлена в
таблице 2.2.
Таблица 2.2
Динамика численности трудовых ресурсов универсама «Монетка»
Категория
работающих
2014 год
2015 год
2016 год
Отклоне
ния
2015/
2014
Отклоне
ния
2016/
2015
Численность чел.
Удельный вес, %
Численность чел.
Удельный вес, %
Числе
нность чел.
Удельный вес, %
Численность чел.
Удельный вес, %
Численность чел.
Удельный вес, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Административн
о-
управленческий
персонал и
специалисты,
всего
В том числе
3
20,0
3
20,0
3
23,1
-
-
-
+3,1
Управляющий
1
6,7
1
6,7
1
7,7
-
-
-
+1,0
Бухгалтер
1
6,7
1
6,7
1
7,7
-
-
-
+1,0
Заместитель
управляющего
1
6,7
1
6,7
1
7,7
-
-
-
+1,0
Торгово-
оперативный
персонал, всего
В том числе
9
60,0
9
60,0
7
53,9
-
-
-2
-6,1
37
Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Старший
кассир
1
6,6
1
6,6
0
0
-
-
-1
-6,6
Продавец-
кассир
8
53,3
8
53,3
7
53,9
-
-
-1
+0,6
-
Вспомогате
льный
персонал,
всего
В том числе
3
20,0
3
20,0
3
23,1
-
-
-
+3,1
Грузчик
2
13,3
2
13,3
2
15,4
-
-
-
+2,1
Уборщик
1
6,6
1
6,6
1
7,7
-
-
-
+1,0
Всего
работников
15
100
15
100
13
100
-
-
-2
-
Численность работников универсама, а именно торгово-оперативного
персонала, как видно из данных таблицы 2.2, изменилась в 2016 г.
относительно 2014-2015 гг. (в 2015 г. изменения в численности персонала не
происходило) и составила 7 человек, что на 2 человека меньше (или 6,1 %), за
счет уменьшения численности старшего продавца и продавцов. В 2016 г. была
сокращена должность старшего кассира, а его обязанности были возложены на
продавца-кассира. Кроме того, численность продавцов-кассиров была
сокращена на 1.
Удельный вес работников административно-управленческого персонала в
общей численности работающих составляет в 2016 г. 23,1%, категория
работников торгово-оперативного персонала – 53,9%. Во вспомогательном
персонале изменений не произошло, но удельный вес в общей численности
увеличился в 2016 г. на 3,1 %. Административно–управленческий персонал и
специалисты представляют такие категории работников как: управляющий
универсамом, бухгалтер, заместитель управляющего, общей численностью 3
человека, доля каждого работника административно-управленческого
персонала в общей численности составляет 7,7%. Торгово-оперативный
персонал состоит из 7 человек продавцов-кассиров, удельный вес этой
категории работников в общей численности работников составляет 53,9% .
Показатели движения кадров по универсаму в 2014-2016 гг. представлены
38
в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Показатели движения кадров в универсаме «Монетка»
Показатели
2014
год
2015
год
2016
год
Отклонения
2015/
2014
2016/
2015
Абс.
%
Абс.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Среднесписочная
численность
работников
всего, чел.
15
15
13
-
-
-2
-13,33
в том числе
работников
торгово-
оперативный
персонал, чел.
9
9
7
-
-
-2
-22,22
Число
работников,
уволившихся в
течение года по
собственному
желанию, чел.
3
3
3
-
-
-
-
Число
работников,
уволенных в
течение года по
инициативе
администрации,
чел.
1
-
-
-1
-100,0
-
-
Число принятых
за год
работников, чел.
4
3
1
-1
-25,0
-2
-66,7
Количество
выбывших
работников за
год, чел.
4
3
3
-1
-25,0
-
-
Среднесписочная
численность
работников,
работающих на
предприятии
более 5 лет, чел.
4
4
5
-
-
1
25,00
Уровень
текучести
кадров, %
26,67
20,00
23,08
-6,67
-
3,08
-
Коэффициент
приема
работников
0,2667
0,2000
0,0769
-0,067
-25,12
-0,1231
-61,55
39
Продолжение таблицы 2.3
1
2
3
4
5
6
7
8
Коэффициент
выбытия кадров
0,2667
0,2000
0,2308
-0,067
-25,12
0,0308
15,40
Коэффициент
стабильности
кадров
0,2667
0,2667
0,3846
-
-
0,1179
44,21
Коэффициент
постоянства
кадров
0,7333
0,8000
0,7692
0,067
25,12
-0,0308
-15,40
Уровень текучести кадров в 2015 г. снизился с 26,67 % до 20 %. Однако, в
2016 г. его значение вновь возросло и составило 23,08 %. Коэффициент приема
работников свидетельствует, что данный показатель в течение исследуемого
периода снижался: если в 2014 г. он составлял 0,2667, то в 2016 г. только
0,0769. Коэффициент выбытия работников показывает, что если в 2014-2015 гг.
число выбывших работников соответствовало числу принятых работников, то в
2016 г. в универсам был принят только один работник, при том, что уволено –
3. Коэффициент стабильности кадров свидетельствует, что в 2016 г. 38,46 %
работников работают в универсаме «Монетка» более 5 лет; это на 11,79 пункта
больше, чем в 2014-2015 гг. Коэффициент постоянства кадров свидетельствует,
что устойчивость кадрового состава в 2016 г. возросла относительно 2014 г.
Выполняя анализ численности работников торгово-оперативного
персонала, выявим изменения в квалификационном уровне торгово-
оперативных работников универсама за счет уменьшения численности (табл.
2.4).
Как видно из данных таблицы 2.4, по продавцам I категории изменений
нет – 1 человек. Продавец II категории изменений нет – 2 человека. Продавец
III категории уменьшение численности на –1 (удельный вес увеличился на
+1,6). Уменьшилась численность продавцов III категории. Численность
торгово-оперативного персонала по квалификационному уровню составляет
продавец-кассир I категории – 1 человек, продавец-кассир II категории – 2
человека, удельный вес которых в общей численности торгово-оперативного
40
персонала составляет 28,6% и продавец-кассир III категории – 4 человек,
удельный вес увеличился –57,1%.
Таблица 2.4
Анализ торгово-оперативных работников универсама
«Монетка» по квалификационному уровню
Состав
торгово-
оперативн
ых
работников
по
квалифика
ционному
уровню
2014 год
2015 год
2016 год
Отклонен
ия 2015/
2014
Отклонен
ия 2016/
2015
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
работников
торгово-
оперативног
о персонала,
всего
В том числе
9
100,0
9
100,0
7
100,0
-
-
-2
-
Старший
продавец
1
11,1
1
11,1
-
-
-
-
-
-11,1
Продавец-
кассир I
категории
1
11,1
1
11,1
1
14,2
-
-
-
3,1
Продавец-
кассир II
категории
2
22,2
2
22,2
2
28,6
-
-
-
6,4
Продавец-
кассир III
категории
5
55,5
5
55,5
4
57,1
-
-
-1
1,6
В результате сокращения должности старшего продавца и уменьшения
численности продавцов-кассиров квалификационная структура торгово-
оперативного персонала универсама «Монетка» изменилась: на 3 процентных
пункта увеличился удельный вес продавцов-кассиров 1 категории, на 7 пунктов
увеличился удельный вес продавцов-кассиров 2 категории и на 1 пункт –
продавцов-кассиров 3 категории. Следует отметить, что более половины
продавцов-кассиров в универсаме «Монетка» имеют низкую, 3 категорию.
Причем, если в 2014 и 2015 гг. удельный вес продавцов 3 категории в общей
41
численности персонала составлял 56 %, то в 2016 г. данный показатель
увеличился до 57 %. Снижение уровня квалификации персонала негативным
образом отражается на качестве обслуживания покупателей, а также на
производительности труда в среднем по предприятию.
Анализ численности персонала по возрасту представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Анализ численности работников по возрастному составу в
универсаме «Монетка»
Год
Возраст
до25 лет
25-30
лет
30-40
лет
40-50
лет
старше
50 лет
Итого
чел
уд.вес
%
чел
уд.вес
%
чел
уд.вес
%
чел
уд.вес
%
чел
уд.вес
%
чел
уд.вес
%
2014
5
33,3
5
33,3
3
20,0
1
6,7
1
6,7
15
100
2015
4
26,7
6
40,0
3
20,0
1
6,7
1
6,7
15
100
2016
3
23,1
5
38,5
3
23,1
1
7,7
1
7,7
13
100
По данным таблицы 2.5 видно, что в течение исследуемого периода
снижается численность персонала в возрасте до 25 лет: в 2015 г. на одного
работника по сравнению с 2014 г., в 2016 г. – еще на одного работника.
Численность работников в возрасте от 25 до 30 лет в 2015 г. возросло на
одного, но в 2016 г. снизилось (на одного работника) по причине сокращения
штата. Существенных изменений возрастной структуры персонала в 2014-2016
гг. не происходило, однако, необходимо отметить тенденцию увеличения
удельной доли трудовых ресурсов старших возрастных групп.
На основании анализа структуры численности по возрастному составу
видно, что наибольший удельный вес приходиться на персонал в возрасте от 25
до 35 лет, который составляет 40,0% и 38,5% соответственно. Следует отметить
увеличение удельного веса работников в возрасте от 40 до 50 лет с 6,7 % в
2014-2015 гг. до 7,7 % в 2016 г., а также увеличение удельного веса работников
старше 50 лет. Удельный вес самой молодой группы персонала (до 25 лет),