25
Глава 2. Обоснование проекта создания нового бизнеса на основе
договора франшизы
2.1. Анализ рынка резиновой плитки
Производство резиновой плитки – достаточно новое и очень интересное
направление. Экологическая чистота и отличные технические характеристики
этого отделочного материала вызвали на потребительском рынке большой
интерес. В последнее время к детским площадкам и спортивным объектам в
России стали относиться гораздо более придирчиво, чем ранее. Это связано как
с выборами, так и с Чемпионатом мира по футболу. Дело в том, что по
принятым в развитых странах нормам, детские площадки должны отделываться
не бетоном или асфальтом, а именно такой вот резиновой плиткой, которая (в
теории) должна снизить риск детского травматизма. А по части облицовки
стадионов и беговых дорожек – тут есть прямое указание международных
спортивных организаций, как именно их стоит оформлять и резиновая плитка
тут самый обязательный атрибут.
Резиновая крошка является одним из продуктов переработки вторичного
резинового сырья (отходы резины, включая старые шины). Основным сырьём
для получения резиновой крошки, следует считать изношенные покрышки, так
как более половины вырабатываемой резины в мире используется в
производстве шин. В соответствии с Федеральным классификационным
каталогом отходов (приказ МПР 02.12.2002 № 786, зарегистрированный в
Минюст России № 4107 от 09.01.2003), изношенные покрышки относятся по
степени вредного воздействия на окружающую природную среду к 4-му классу
опасности со следующим разделением по составным элементам и
конструкциям шин, подлежащим обязательной утилизации:
57500200 13 00 4 Шины пневматические отработанные
57500201 13 00 4 Камеры пневматические отработанные
57500202 13 00 4 Покрышки отработанные
26
57500203 13 00 4 Покрышки с тканевым кордом отработанные
57500204 13 00 4 Покрышки с металлическим кордом отработанные
Наиболее перспективными являются виды переработки, которые
связаны с измельчением отходов резинотехнических изделий и отработанных
покрышек.
Производство резиновой крошки отличается экологической чистотой и
способствует вторичному использованию сырья. Резиновая крошка,
применение которой благоприятно влияет на сохранение экологической
безопасности, снижает необходимость изготовления нового материала,
производимого на заводах при значительных выбросах вредных веществ в
атмосферу. Все перерабатываемое сырье, которое идет на изготовление
резиновой крошки, не оставляет никаких отходов и не загрязняет окружающую
среду. Получаемый при производстве металлический и текстильный корд также
активно участвует в дальнейшей переработке.
Изготовление данного стройматериала – новая, низкоконкурентная, но
перспективная область производства. Гарантия успешности бизнеса –
преимущества изготавливаемой продукции перед другими видами покрытий.
Плитка из резиновой крошки:
‒ травмобезопасна;
‒ долговечна (срок ее службы составляет не менее 20 лет);
‒ обладает антискользящими свойствами.
Кроме того, она не выкрашивается, не растрескивается при низких
температурах, а, благодаря эластичности материала, наледь с него очень легко
скалывается. Плитка способна пропускать воду сквозь себя, а потому, при
правильной установке, луж на ее поверхности не бывает. Ассортимент
резиновой плитки широк: она изготавливается в разных цветах, размерах,
может различаться по толщине, форме и даже рисунку, которым украшена
поверхность.
Резиновая плитка используется не только на улице, ее можно
укладывать на пол в автосервисах и гаражах, помещениях для содержания
27
животных, спортивных залах и возле бассейнов.
Потенциальными покупателями продукции являются:
‒ частные лица;
‒ строительные магазины;
‒ строительные компании;
‒ организации, занимающиеся благоустройством города.
Безусловно, мелким производителям вряд ли удастся стать основным
поставщиком резиновой плитки на крупный стадион (в госзакупках такого
масштаба своя «кухня»), но вот заказ на облицовку детской площадки или
спорткомплекса какой-либо школы – это мелкому и среднему бизнесу вполне
по силам.
Стоит отметить, что в России ежегодно выходит из эксплуатации около
1 млн. тонн шин. Переработке подвергается не более 10% использованных
автомобильных покрышек. Более 80% отработавших покрышек выбрасывается,
а отрасль по их переработке находится лишь в начальной стадии развития. В
Москве и Московской области каждый год образуется до 120–140 тыс. тонн
изношенных шин. Из этого объёма, по разным подсчетам, в данном регионе
перерабатывается 35-40%.
Годовая суммарная производственная мощность реально действующих в
России предприятий по переработке изношенных шин составляет не более 85
тысяч тонн. Таким образом, уровень переработки утильных шин не превышает
10% общего объема их образования. Более половины всего объема образования,
легально или нелегально, хранятся как на смешанных свалках с другими
отходами, так и на свалках. Автопокрышки, в силу своих свойств, являются
продуктом, не подходящим для захоронения и приводят к таким негативным
последствиям, как: неблагоприятная экологическая ситуация в зонах свалок;
выделение токсичных веществ при возгорании; неэффективное использование
ресурсов; нарушение международных экологических норм. Основным
препятствием на пути развития широкой утилизации покрышек в России
является отсутствие централизованной системы их сбора.
28
Примерно 60% переработки шин в России приходится на четыре
предприятия: Волжский регенератно-шиноремонтный завод в Волгоградской
области, Чеховский регенератный завод в Московской области, компания «KCT
экология» в Смоленской области и Завод переработки шин № 1 во
Владимирской области.
В последние годы введены в эксплуатацию мощности по получению
резиновой крошки в Твери с использованием итальянского оборудования
фирмы «Нимби», в Курске на тайваньском оборудовании, в Вязьме и Самаре с
использованием немецкого оборудования различной комплектации. На ОАО
«Тушинский машиностроительный завод» успешно эксплуатируется
модернизированная линия по измельчению шин и ведется монтаж второй
линии, что позволит увеличить мощность предприятия до 4-5 тыс. покрышек в
год при одновременном увеличении объемов производства панелей для
трамвайных и железнодорожных переездов и резиновых плит различной
конструкции и назначения.
ЗАО «Тамплиер центр» успешно наращивает объемы производств
резиновой крошки и кровельных материалов на ее основе и возрождает
производство регенерата термомеханическим методом на Дальнем Востоке.
Весь прирост объемов переработки вышедших из эксплуатации шин
произошел за счет увеличения производства крошки механическим методом
при нормальных температурах. Криогенные технологии в России, как и за
рубежом не получили развития из-за высокой себестоимости получаемой при
низких температурах крошки. Попытки использования энергии взрыва и метода
так называемого «озонного ножа» также по ряду причин не нашли пока
промышленного развития.
Производство резиновой плитки с отменными практическими и
эстетичными характеристиками позволяет существенно преобразить
территорию. Резиновая плитка может быть представлена в очень широком
ассортименте, как форм, так и цветовых решений.
Резиновая плитка лишь начинает завоевывать российский рынок
29
строительных материалов. Конкуренция минимальная, перспективы очень
оптимистичные. Но потенциальные потребители знают об этом материале
недостаточно. Никаких специальных лицензий на изготовление резиновой
плитки по закону получать не нужно. Обязательной сертификации этот товар
не подлежит. Производство таких покрытий выросло с 2010 по 2014 год с 250
000 000 кв. м. до 371 000 000 кв. м. При этом был некоторый спад производства
в 2013 году в сравнении с 2012-м, однако затем рост возобновился.
На протяжении последних трех лет (2014-2016гг.) в России наблюдается
подъем производства резиновой крошки. В 2016 году в России было
произведено 18783,0 тонн резиновой крошки, что на 12,6% выше объема
производства предыдущего года (рис.1).
Рисунок 1 – Структура производства резиновой крышки и покрытия
в 2016г. по округам РФ
Производство резиновой крошки в 2016 года увеличилось на 65,4% к
уровню 2015г. года и составило 1 336,8 тонн. Лидером производства резиновой
крошки в (тоннах) от общего произведенного объема за 2016 год стал
Центральный федеральный округ с долей около 56,8%.
По оценкам экспертов, тенденция к снижению объемов сохранится до
2018 года. Затем, с 2019 года на рынке ожидается умеренный рост на 12% в год.
30
Некоторые возможности для роста рынка представляет сфера дорожного
строительства. Хорошо известно, что асфальт с добавлением резиновой крошки
(всего 8%) по сравнению с обычным асфальтом обладает большим сроком
службы (по оценкам специалистов – на 5-10 лет), реже требует ремонтных
работ и увеличивает безопасность движения, за счёт большего сопротивления
скольжению.
В ближайшее время и в России резиновая плитка на 90% заменит
привычную брусчатку и бетонную резиновую плиту. Так как обширно она в
России начала применяться около пяти лет назад. 5 лет – это первый
эксплуатационный цикл плитки. Люди реально увидев, что за 5 лет с
покрытием ничего не происходит, а ее вид на 95% соответствует
первозданному, поняли, что существует реальная экономическая
обоснованность приобретения изделия. Так как средний срок службы простой
песчаной или бетонной резиновой плитки не превышает трех лет.
Макроэкономические тенденции, оказывающие влияние на деятельность
планируемой компании представим в табл.2.
Таблица 2
Макроэкономические тенденции, оказывающие влияние на
деятельность планируемого бизнеса
Сегмент
Положительные
стороны
Отрицательные
стороны
Риски
1
2
3
4
Экономическая
политика
Ситуация
стабильна, негатив
локализован
Возрастает
влияние популизма
Дезинтеграция,
усиление волатильности
и неопределенности
Денежная
политика
Ставки близки к
нулю
Инфляция низка
Повышение ставок,
дефляция,
делевериджинг,
финансовая
волатильность
Рынок труда
Новые технологии
Рост скрытой
безработицы
Снижение потребления
Социальные протесты и
экономический
популизм
Кредитный
рынок
Понижение ставок
Слабые банки и
рост плохих долгов
Крах крупных банков
Недейственность
кредитных стимулов
Кризис «плохих долгов»
31
Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
Сырьевой
рынок
Дно достигнуто,
произошел отскок
Рост предложения
возобновился,
контролировать
предложение
сложнее
Падение цен по
причинам:
а) отсутствия
консенсуса продавцов
б) развития технологий
в) макроэкономической
нестабильности
г) рисков основных
потребителей
Мировая
торговля
Углубление
глобализации и
интеграции
TTIP и TPP
партнерств,
референдумы о
выходе и
отделении в ЕС
Спад внешней торговли,
изоляционные
тенденции, торговые
войны
Согласно табл.2 к рискам относятся:
‒ Основные факторы, обеспечивающие стабильность – цены на нефть.
При снижении цен нестабильность увеличивается, при росте позитивное
влияние умеренное.
‒ Планируемое повышение налогов не дает стимулов к инвестициям.
‒ Снижение стоимости кредита идет медленно и сопровождается
отсутствием у банков желания кредитовать малый и средний бизнес.
‒ Реальные доходы населения продолжают снижаться – плохо для
потребительского сегмента, розничной торговли.
Возможности:
‒ Может быть принята долгосрочная стратегия экономического
развития, что откроет дорогу к переменам в экономике.
‒ Снижение инфляции и ставок стимулируют потребление и
кредитование экономики банками.
Таким образом, развитие производства резиновой крошки и резиновых
покрытий может послужить благоприятным экологическим фактором,
поскольку по большей части оно является переработкой изношенных
автомобильных покрышек, которые вместо того, чтобы попасть на свалку,
повторно используются в индустрии.
32
2.2. Анализ конкурентов планируемого бизнеса
Хоть производство резиновой крошки и изделий из нее является одним
из перспективных видов бизнеса, до настоящего времени не существует
большого количества предприятий и цехов, занимающихся в этой сфере.
Анализ ценовой составляющей основных конкурентов представлен в
табл.3.
Таблица 3
Средний ценовой диапазон на плитку
Фактор
Самая низкая
цена, тыс.
руб.
Средняя
цена, тыс.
руб.
Самая
высокая цена,
тыс. руб.
1
2
3
4
«Стройдор»
0,48-0,49
-
-
«СледМонтаж»
-
-
0,52-0,53
«Стройтех»
0,49-0,50
-
-
ИП
-
0,50-0,51
-
Объем рынка резиновой плитки, занимаемого конкурентами,
представлен на рис. 2
Рисунок 2 – Объем рынка резиновой плитки, занимаемого
конкурентами в 2016г.
Анализ рекламы основных конкурентов представлен в табл.4.
33
Таблица 4
Бюджет на рекламу основных конкурентов
Фактор
Бюджет в месяц,
тыс. руб.
Всего за год, тыс.
руб.
1
2
4
«Стройдор»
42
504
«СледМонтаж»
68
816
«Стройтех»
30
360
ИП
15
180
Характеристика основных конкурентов создаваемого бизнеса по
франшизе от компании EcoStep представлена в табл.5.
Таблица 5
Характеристика основных конкурентов создаваемого бизнеса по
франшизе от компании EcoStep
Фактор
«Стройдор»
«СледМонтаж»
«Стройтех»
ИП
1
2
3
4
5
Ассорти-
мент
Ассортимент
широкий, но не
сбалансирован
по ценовым
категориям
Ассортимент
широкий, но не
сбалансирован по
ценовым
категориям
Широкий
ассортимент
Ассортимент
узкий
Качество
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Оформле-
ние
продукции
Товарное
оформление на
среднем уровне
Товарное
оформление на
среднем уровне
Продукция
оформлена в
фирменном
стиле
Оформление
продукции –
ниже среднего.
Цена
Является
лидером по
некоторым
группам
Является лидером
Является
лидером по
некоторым
группам
Цены на уровне
рыночных.
Система
скидок
Имеется гибкая
система скидок
Система скидок
Система
скидок
Система скидок
отсутствует
Торговые
мощности
Ниже чем у
представленных
конкурентов по
объемам
Хорошие. Имеется
возможность
продавать
большие объемы и
широкий
ассортимент
Хорошие.
Имеется
возможность
продавать
большие
объемы и
широкий
ассортимент
Очень слабые,
как в
количественном,
так и в
качественном
выражении
Место-
положение
Удачное
местоположение
Удачное
местоположение»
Выгодное
расположение
Расположены
повсеместно
34
Однако, в связи с перспективностью такого производства с каждым
годом количество предпринимателей, решивших попробовать себя в
переработке резиновой крошки становится все больше, и ассортимент товаров,
при выпуске которых используется резиновая крошка также растет. В
европейских странах такой вид бизнеса уже достаточно развит, в странах же
СНГ таких цехов на порядок меньше, но со временем конкуренция станет более
жесткой и начинающим бизнесменам будет все тяжелее занять свою нишу.
Таким образом, интерес к переработке шин как к бизнесу устойчиво
высок, поскольку в большинстве регионов эти ниши свободны.
2.3. Особенности привлекаемой франшизы
Компания EcoStep является родоначальником данного вида бизнеса в
России и обладателем авторских прав на технологию производства резиновой
плитки.
Компания позиционирует свой бизнес следующим образом:
освобождаем планету от использованных автомобильных покрышек,
перерабатывая их в резиновую крошку, и производим необходимый для
общества продукт: травмобезопасные резиновые покрытия EcoStep.
Травмобезопасные покрытия – это стратегическое направление развития
городской инфраструктуры. Местные органы многих регионов страны уже
обязали каждую детскую площадку оснащать не только безопасным
оборудованием, но и травмобезопасным резиновым покрытием.
В результате своего многолетнего существования компания EcoStep
вошла в число крупнейших производителей резиновых покрытий в стране и
зарекомендовала себя надежным партнером и поставщиком оборудования и
материалов для производства резиновых покрытий с высокими техническими,
эксплуатационными и гигиеническими характеристиками.
В настоящий момент компания EcoStep развивает несколько