45
Основные условия ипотечных программ, предоставляемых ПАО
«Сбербанк России» представлены в Приложении 15.
Преимущественная часть всех выданных в 2017 году ипотечных займов
пришлась на регионы, что вполне закономерно, в 10 регионах выдается 48%
всей ипотеки в России (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург,
Тюменская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика
Башкортостан, Краснодарский край, Новосибирская область, Красноярский
край).
Рисунок 9 – Объем, выданных кредитов в разрезе субъектов РФ
Более 50% всех ипотечных кредитов в 2017 году было выдано на
вторичном рынке. Несмотря на то что в прошедшем году ряд банков активно
запускали множество акций и спецпредложений с застройщиками на покупку
новостроек и рефинансирование таких займов, прекращение в конце 2016 года
господдержки ипотеки ощутимо оказало свое влияние на сокращение
количества сделок с первичной недвижимостью.
46
Рисунок 10 – Объем и количество предоставленных в 2017 году
ипотечных кредитов в разрезе цели кредитования
Примечательно, что по итогам второго полугодия на рынке стала явно
прослеживаться тенденция к сокращению сроков выданных ипотечных займов.
Несмотря на то что более 50% от общего количества и объема предоставленных
в прошедшем году ипотечных кредитов являются долгосрочными, в сегменте
постепенно растет доля краткосрочных займов (на срок до 10 лет). Это говорит
о том, что благодаря беспрецедентно низким ставкам по ипотеке у заемщиков
появилась возможность брать кредиты на менее длительный срок, что в
конечном итоге позволяет существенно сократить объем итоговой переплаты
по кредиту.
Рисунок 11 – Объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в
разрезе срока кредитования
47
Рисунок 12 – Количество выданных в 2017 году ипотечных
кредитов в разрезе срока кредитования
ПАО «Сбербанк России» обеспечивает поддержку и сопровождение
своим клиентам на всех этапах приобретения недвижимости. Начиная
с 2016 года, Сбербанк совместно с Росреестром предлагает клиентам
возможность электронной регистрации сделок с готовым жильем, включая
сделки с первичной недвижимостью. В октябре 2017 года прошла 100-тысячная
сделка с оформлением электронной регистрации. По результатам пилотного
проекта с Росреестром в Московской области сроки электронной регистрации
сделок были снижены с восьми до одного рабочего дня, тем самым задав новый
стандарт клиентского сервиса. В 2018 году ПАО «Сбербанк России» планирует
подключить к пилотному проекту Москву и Санкт-Петербург.
Созданный ПАО «Сбербанк России» мультиформатный портал
«ДомКлик» позволяет клиентам решить весь цикл задач, связанных с
приобретением недвижимости – от подачи заявки на ипотеку до подачи
документов по сделке на государственную регистрацию права собственности.
Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка –
застройщиков и агентств недвижимости, тем самым создавая платформу для
удобного осуществления операций с недвижимостью.
Объем выданных жилищных кредитов через платформу «ДомКлик»
вырос на 51% по сравнению с 2016 годом и составил 10,8 млрд руб., при этом
ставка снизилась с 11,9% в декабре 2016 года до 9,7% в декабре 2017 года.
48
Высокий рост продемонстрировал новый продукт – рефинансирование
ипотечных кредитов других банков. В декабре 2017 года доля данного продукта
составила 7% от общего объема выданных Сбербанком ипотечных кредитов.
Рисунок 13 - Сервис электронной регистрации через платформу
«ДомКлик», срок регистрации в днях
Важным нововведением стал запуск подбора и одобрения квартир на
платформе«ДомКлик». В ноябре 2017 года по результатам аналитического
сервиса SimilarWeb эта услуга заняла пятое место среди сайтов по работе с
недвижимостью в России.
Другое новшество платформы – одобрение ипотеки без заполнения
анкеты для зарплатных клиентов, проходящих авторизацию через Сбербанк
Онлайн – существенно упрощает подачу заявки на кредит.
ПАО «Сбербанк России» предлагает своим клиентам ряд социально
ориентированных продуктов по жилищному кредитованию, которые содержат
льготные условия для отдельных категорий населения.
Так, молодым семьям, где один из супругов моложе 35 лет
(включительно), предлагается дисконт в размере 0,5 п. п. к базовой процентной
ставке в рамках ипотечного кредита по программе «Молодая семья».
За 2017 год ПАО «Сбербанк России» было выдано 154 тысячи кредитов
по данной программе на сумму 262 млрд руб.
Для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы
Сбербанк предлагает ипотечный кредит на приобретение готового и
строящегося жилья на особых условиях в рамках программы «Военная
ипотека». Кредит предоставляется под пониженную процентную ставку на
49
условиях его полной оплаты за счет бюджетных средств, перечисляемых ФГКУ
«Росвоенипотека».
В течение 2017 года по продукту снижен первоначальный взнос – с 20%
до 15%, а также процентная ставка – с 10,5% до 9,5%. За год доля Сбербанка на
рынке продукта «Военная ипотека» увеличена с 36% до 51%.
ПАО «Сбербанк России» гордится своим вкладом в развитие экономик
регионов присутствия и поддержку наиболее уязвимых категорий населения.
Для участников государственных федеральных и региональных программ,
направленных на развитие жилищной сферы, Сбербанк предлагает ипотечный
кредит в рамках базовой линейки ипотечных продуктов банка под единую
пониженную процентную ставку. В 2017 году по муниципальным программам
социального субсидирования установлена процентная ставка в 9%, являющаяся
конкурентоспособной и привлекательной для клиентов.
В 2017 году с целью привлечения и удержания клиентов Сбербанк
запустил программу снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам.
В июне было проведено единовременное снижение ставок по ранее выданным
жилищным кредитам сотрудников банка и дочерних организаций до 11,5-
12,5%, а для клиентов, не являющихся сотрудниками банка, была запущена
программа снижения ставок по обращению клиента до 12-13%. В рамках
программы по снижению ставок с июля 2017 года были снижены процентные
ставки по всей линейке продуктов («Приобретение готового жилья», «Акция
для застройщиков», «Загородная недвижимость», «Строительство жилого
дома») и отменена региональная дифференциация ставок.
В 2017 году Сбербанк продлил срок действия ряда акций по жилищному
кредитованию. Так, после завершения программы «Ипотека с господдержкой»
1 января 2017 года Сбербанк принял решение о возможности выдачи кредитов
на аналогичных условиях, если заявка на кредит была оформлена в 2016 году.
Программа распространялась на готовое и строящееся жилье на первичном
рынке. Всего в рамках продукта за 2017 год было выдано более 9 тыс.
ипотечных кредитов на 16,7 млрд руб.
50
Одновременно с продлением программы «Ипотека с господдержкой»
была продлена «Акция для Застройщиков», а с 20 февраля 2017 года
распространена на все заявки по продукту «Приобретение строящегося жилья».
Акция отличалась сниженным размером первоначального взноса (от 15%),
отсутствием надбавки к процентной ставке на период до регистрации ипотеки и
единой ставкой. В 2017 году в рамках данной акции было выдано 120 тыс.
кредитов на сумму 232 млрд руб.
ПАО «Сбербанк России» активно развивает новые сервисы и
совершенствует предложения по действующим продуктам ипотечного
кредитования.
В 2017 году ПАО «Сбербанк России» запустили новый продукт
«Рефинансирование под залог недвижимости», а также предложили более
привлекательные условия по продукту «Приобретение готового жилья» и акции
«Региональное промо». В 2017 году по продукту «Рефинансирование под залог
недвижимости» было выдано 22,2 тыс. кредитов на сумму 38 млрд руб.
В марте 2017 года ПАО «Сбербанк России» осуществили переход к
безналичным сделкам и продолжили развитие ряда сервисов. Так, пилотная
программа по аккредитивам была расширена на все территориальные банки –
при покупке ипотечным заемщиком строящегося жилья стал возможен
безналичный расчет. Также были тиражированы новые клиентские сервисы при
погашении кредитов – изменение платежной даты и частичное досрочное
погашение с сокращением срока кредита.
Во втором полугодии 2017 года состоялся переход продукта
«Защищенный заемщик», реализуемого к ипотечным кредитам, на
индивидуальные тарифы в каналах Сбербанка и на сайте «Сбербанк
страхование жизни». Вместо единого страхового тарифа 1%, предусмотренного
для всех категорий клиентов, внедрены индивидуальные тарифы, которые
определяются исходя из пола и возраста клиента.
2.3 Оценка рискованности и доходности ипотечного кредитования в ПАО
«Сбербанк России»
51
Как уже было указано выше, после анализа таблицы 3, ПАО «Сбербанк
России» является крупнейшим игроком на российском рынке жилищного
кредитования. По сравнению с 2016 годом доля Сбербанка на рынке
ипотечного кредитования увеличилась на 1 п. п. и достигла 55,6%. Всего за
2017 год было выдано 632 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 092
млрд руб. По сравнению с предыдущим годом объем выданных Сбербанком в
2017 году жилищных кредитов вырос на 51%.
Также следует обратить внимание на качество кредитного портфеля, для
чего необходимо проанализировать динамику объемов и темпов роста
просроченных кредитов (см. рисунок 14).
Рисунок 14 – Динамика объемов и темпов роста просроченных
кредитов ПАО «Сбербанк России» за 2013-2017 гг., тыс.руб.
В период 2013 — 2017 годов качество кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк России», как и у прочих кредитных организаций РФ, заметно
снизилось под влиянием неблагоприятной экономической ситуации в стране.
Особенно ярко-выраженный скачок наблюдается в 2015 году, где прирост
объема просроченной задолженности по отношению к 2013 году составил
490,27%. В 2017 году наблюдается небольшое снижение объема просроченной
задолженности до 153 971 476 тыс. руб., но его размер составил 23 112 460 тыс.
руб. или 13,05%, т.е. оно крайне незначительно.
В общей сумме просроченной задолженности на протяжении последних
трех лет, наибольшую долю занимает просроченная задолженность по
кредитам (займам), выданным юридическим лицам.
30000620
52267528
115721020
177083936
153971467
+74%
+121%
+53%
-13%
0
50000000
100000000
150000000
200000000
2013 2014 2015 2016 2017
52
В 2016 году их доля увеличилась на 2,3% и составила 61% от общей
суммы просроченной задолженности, в 2017 году сократилась до 57,8% (см.
таблицу 7).
Таблица 7
Структура просроченной задолженности по предоставленным
кредитам ПАО «Сбербанк России» в 2015-2017 гг.
Просроченная задолженность
Наименование
показателей
2015
2016
2017
млн.руб.
%
млн.руб.
%
млн.руб.
%
Кредиты (займы)
предоставленные
всего
115721
100
177 083
100
153971
100
В том числе:
кредитным
организациям
624
0,5
1956
1,1
3 506
2,3
юридическим
лицам
64211
55,5
108082
61
89 021
57,8
физическим лицам
50 885
44
67 044
37,9
61 443
3939
Доля просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим
лицам в 2017 году сократилась по сравнению с 2015 годом на 4,1%.
Просроченная задолженность юридических лиц в 2016 году возросла на
68,3% и составила 108 082 млн. руб., в 2017 ситуация немного улучшилась, и
просрочка юридических лиц уменьшилась на 17,6%. Аналогичная ситуация
наблюдается и с просроченной задолженностью физических лиц, в 2016 она
возросла на 31,8% и составила 67 044 млн. руб., в 2017 сократилась до 61 044
млн. руб. Что касается кредитных организаций, то в 2017 году по отношению к
2015, прирост просроченной задолженности по кредитам составил 461,9% (см.
таблицу 8).
Таблица 8
Абсолютное и относительное отклонение общей суммы
просроченной задолженности по предоставленным кредитам ПАО
«Сбербанк России» за 2015-2017 гг.
Показатели
Абсолютное отклонение,
млн. руб.
Относительное отклонение,
%
2016 к
2015
2017 к
2016
2017 к
2015
2016 к
2015
2017 к
2016
2017 к
2015
Кредиты,
всего
61 362
-23 112
38 250
153
86,9
133,1
в том числе:
кредитным
организациям
1332
1550
2882
313,5
179,2
561,9
юридическим
43 871
-19061
24 810
168,3
82,4
138,6
53
лицам
физическим
лицам
16 159
-5 601
10 558
131,8
91,6
120,7
Также следует рассмотреть структуру просроченной задолженности
населения в разрезе сроков погашения кредитов, которая представлена на
рисунке 15.
Рисунок 15 - Структура просроченной задолженности ПАО
«Сбербанк России» в разрезе сроков погашения кредитов на
01.01.2018 г.
Наибольшую долю (85%) в структуре просроченной задолженности
занимают кредиты сроков свыше 180 дней.
Традиционно ипотека является отличником среди разных видов
кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной
задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге,
составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные
по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть
иной. По данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотечным
жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это
говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков
также является невысокой.
В табл.9 показан анализ ипотечного сегмента розничного кредитного
портфеля Банка и резервов под обесценение ипотечных ссуд.
Объём непросроченных ипотечных ссуд вырос на 29,6% по итогам 2015
г., на 47,6% по итогам 2016 г. и ещё на 37,9% по итогам 2017 г. Всего объём
6% 4%
5%
85%
до 30 дней
31-90 дней
91-180 дней
свыше 180 дней
54
непросроченных ипотечных жилищных ссуд вырос с 572,3 до 1509,6 млрд. руб.
- на 163,8% (табл. 9).
Таблица 9
Анализ ипотечного сегмента розничного кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк России», млрд. руб.
Наименование
показателя
Годы
Темпы роста, %
31.12.1
4
31.12.1
5
31.12.1
6
31.12.1
7
201
5 г.
201
6 г.
201
7 г.
Непросроченны
е ссуды
572,3
741,6
1094,6
1509,6
129,
6
147,
6
137,
9
Ссуды с
задержкой
платежа на
срок до 30 дней
4,0
8,2
13,6
22,3
205,
5
165,
9
164,
0
Ссуды с
задержкой
платежа на
срок от 31 до 60
дней
1,7
2,0
3,8
4,6
117,
6
190,
0
121,
0
Ссуды с
задержкой
платежа на
срок от 61 до 90
дней
1,2
0,9
2,4
2,9
77,9
266,
7
120,
7
Ссуды с
задержкой
платежа на
срок от 91 до
180 дней
2,1
1,3
2,9
3,9
62,1
223,
1
134,
5
Ссуды с
задержкой
платежа на
срок свыше 180
дней
22,5
23,4
26,1
25,7
104,
0
111,
5
98,5
Всего
просроченных
ссуд
31,4
35,8
48,8
59,4
113,
8
136,
3
121,
7
Всего,
выданных
ипотечных
жилищных
кредитов
603,8
777,4
1143,4
1569,0
128,
7
147,
1
137,
2
Резерв под
обесценение
ипотечных
кредитов
29,3
28,9
26,5
26,2
98,5
91,7
98,9
Итого
ипотечных
кредитов за
вычетом
574,5
748,5
1116,9
1542,8
130,
3
149,
2
138,
1