36
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк
России»
Истоки современного Сбербанка России берут своё начало в 19 веке. В
1841 году были созданы первые сберегательные кассы, которые в 80-х годах
были преобразованы в Сберегательный банк СССР.
По состоянию на 1 января 2016 года, 28,7 % общего объёма активов
приходится на долю ПАО «Сбербанк России». Из 85 субъектов РФ в 83 есть
отделения Сбербанка.
Такая долгая история существования помогает занимать банку
крупнейшую долю на рынке вкладов. Свои сбережения ему доверяют 46 %
вкладов населения. 38,7 % от общего числа кредитов получают физические
лица в ПАО «Сбербанк России» и 32,2 % юридические.
Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии
«Кредитная фабрика», которая представляет собой автоматизированную
технологию кредитования, охватывающая весь процесс, от момента обращения
клиента в банк до выдачи кредита.
Сбербанк России представляет широкий спектр услуг: от традиционных
депозитов и кредитов до денежных переводов, банковских карт, банковского
страхования и брокерских услуг. Для более оперативного обслуживания
клиентов, банк создаёт и с каждым годом совершенствует свои возможности
дистанционного управления счетами, такие, как:
- «Сбербанк Онлайн», позволяющий распоряжаться финансами своей
карты удалённо;
- мобильные приложение «Сбербанк Онлайн»;
- sms-услуги «Мобильный банк», позволяющие контролировать все
действия, совершенные с карты/счета владельца;
- терминалы и банкоматы самообслуживания.
37
Помимо России, Сбербанк представлен в странах СНГ, Центральной и
Восточной Европы, Турции. Имеет представительства в Германии, Китае,
Швейцарии, Австрии и Индии. Более половины населения, а именно около 110
млн. чел. являются клиентами Сбербанка, а за границей услугами банка
пользуются около 11 миллионов человек.
Основным акционером ПАО «Сбербанк России» является Центральный
банк РФ, другими акционерам являются российские и международные
инвесторы.
Устав банка предписывает для органа управления отдельные вопросы,
которые не могут быть переданы на решение другим исполнительным органам,
за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законом.
Высшим органом управления ПАО «Сбербанк России» является Общее
собрание акционеров, занимающееся вопросами, к примеру, реорганизации
банка, изменениями в Уставе банка, его ликвидацией, избрание Президента,
Председателя Правления и т.д. Полный перечень вопросов определён
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Наблюдательный совет выполняет общее руководство работы Банка, за
исключением вопросов, отнесённых Уставом банка к компетенции Общего
собрания акционеров, например, выбор приоритетных направлений
деятельности банка, созыв Общего собрания, назначение членов Правления и
т.д.
За текущей деятельностью Сбербанка следит Президент, Председатель
Правления Банка и Правление Банка. Они непосредственно обеспечивают
выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета
банка (рисунок 6).
По состоянию на 1 февраля 2017 года, Президентом и Председателем
правления Сбербанка России является бывший министр экономического
развития с торговли РФ Герман Греф. Эту должность он занимает с ноября
2007 года, на этом посту он находится уже третий срок, также Герман Греф
входит в состав Наблюдательного совета и является Председателем правления.
38
Рисунок 6. Организационная структура ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Сбербанк России» стремится стать ведущим и стабильным
финансовым институтом мира. Уже сегодня можно сказать, что этот банк в
несколько раз превосходит ближайших конкурентов по рыночным позициям,
финансовым результатам работы, масштабам инфраструктуры и объёму
активов.
За последние годы Сбербанк провёл большую работу, которая
определила основные группы конкурентных преимуществ, таких, как (рисунок
7):
Рисунок 7. Список преимуществ ПАО «Сбербанк России» перед
конкурентами
Общее собрание
акционеров
Наблюдательный Совет
Правление, Президент,
Председатель
Правления
Значительная клиентская база по всем регионам страны
Масштаб операций
Широкий спектр финансовых продуктов и услуг
Мощный бренд
Международное присутствие
Коллектив и управленческие технологии
39
Сбербанк – единственный банк, который предоставляет услуги на
территории всей страны, оказывающий поддержку развитию национальных
культуры и науки и активно участвующий в реализации социальных программ
страны.
Чтобы определить дальнейшие перспективы своего развития, Сбербанку
России требуется учесть в первую очередь роль внешних и внутренних
факторов, который способны повлиять на состояние банковского сектора, а
также на ситуацию в обществе и в стране в целом. Банку необходимо упрочить
свои конкурентные преимущества и рассмотреть их как основу, чтобы
адекватно ответить на вызов современности.
Сбербанк России имеет высокие рейтинги ведущих рейтинговых
агентств: Ba1 для долгосрочных депозитов в иностранной валюте у Moody’s и
BBB- для долгосрочного рейтинга дефолта в иностранной валюте у Fitch.
С 2012-го года действует новая программа лояльности «Спасибо»,
быстро набравшая популярность. К концу 2015 - 14,2 млн. человек было
подключено к программе. Также в партнёрскую сеть Сбербанка входит более
1000 ведущих компаний.
В розничном бизнесе Сбербанка стоит отметить следующие достижения
2015 года:
1. Несмотря на ухудшение экономической ситуации в 2015 году,
Сбербанк сохранил качество розничного кредитного портфеля на уровне выше,
чем в среднем по рынку. Это стало возможным благодаря эффективной системе
управления рисками.
2. В 2015 году Сбербанк укрепил свои позиции лидера на рынке и
продолжил показывать хорошие результаты в сегментах эквайтеринга и
банковских карт. Высокий рост комиссионных доходов (33,0%, против 35,5% в
2014 году) от этих операций стали возможны благодаря активного развитию
удалённых каналов обслуживания, усилению ИТ инфраструктуры и целевому
подходу к каналам продаж.
40
3. В 2015 годы Сбербанк нарастил долю на рынке ипотечных продуктов
до рекордных для банка 53% к концу года. В том же 2015 году впервые в
истории Сбербанка долю потребительских кредитов превысила доля ипотечных
кредитов в структуре розничного портфеля (40,2% против 46,4%).
В 2015 году Сбербанк начал применять новый метод для определения
наиболее подходящего продукта для клиента, основываясь на сегментации
клиентской базы и финансовом моделировании. Банк добился больших успехов
при привлечению состоятельных и ВИП клиентов в премиальном пакетными
услугами и комплексными решениями.
Сбербанк России в отношениях с физическими лицами придерживается
следующих приоритетов:
1. Через усиление внимания к индивидуальной платёжеспособности при
выдаче новых кредитов помочь клиентам во избежание принятия на себя
чрезмерной долговой нагрузки;
2. Учитывать необходимость сохранения качества кредитного портфеля,
чтобы сохранить всю номенклатуру розничных кредитных продуктов и
продолжение ее оптимизации;
3. Тщательно оценивать предлагаемое обеспечение и финансовые
возможности заёмщиков для усиления работы по повышению и сохранению
качества кредитного портфеля;
4. Предложить различные способы погашения кредитов (тем самым
повысить их доступность) - дифференцированными платежами или равными
ежемесячными (аннуитетными); так же необходимо обязательное разъяснение
клиентам всех ограничений и возможностей того или иного вида платежей;
5. С помощью разъяснений и консультаций по всем видам услуг и
продуктов Банка обеспечить повышение финансовой грамотности населения.
В таблице 5 представлены крупнейшие игроки рынка розничного
кредитования по соответствующим сегментам.
41
Таблица 5
Крупнейшие игроки рынка розничного кредитования
Место
Банк
Портфель, млрд.
руб.
Доля рынка в
сегменте, %
Рынок ипотечного кредитования
1
Сбербанк
1935,7
47,5
2
ВТБ24
710,6
17,4
3
Газпромбанк
199,8
4,9
4
Дельтакредит
119,2
2,9
5
Россельхозбанк
83,0
2,0
6
Банк Москвы
75,4
1,8
7
Росбанк
64,8
1,6
8
ПочтоБанк
55,2
1,4
9
Райффайзенбанк
53,1
1,3
10
Абсолют Банк
49,4
1,2
Рынок потребительского кредитования
1
Сбербанк
1663,1
31,5
2
ВТБ24
655,3
12,4
3
Россельхозбанк
190,5
3,6
4
Хоум Кредит
167,6
3,2
5
Банк Москвы
156,7
3,0
6
Альфа-Банк
139,0
2,6
7
ХМБ Открытие
122,9
2,3
8
Восточный Экспресс
118,6
2,2
9
Росбанк
110,1
2,1
10
Райффайзенбанк
97,8
1,9
Рынок кредитных карт
1
Сбербанк
406,7
29,8
2
Русский Стандарт
156,9
11,5
3
Альфа-Банк
95,4
7,0
4
ВТБ 24
93,5
6,9
5
Тинькофф Кредитные
Системы
91,6
6,7
6
Хоум Кредит
45,8
3,4
7
ОТП Банк
42,1
3,1
8
ПочтоБанк
39,6
2,9
9
Восточный экспресс
34,2
2,5
10
Траст
29,7
2,2
Рынок автокредитования
1
Сбербанк
147,3
15,7
2
ВТБ 24
118,7
12,7
3
Русфинанс Банк
84,5
9,1
4
ЮниКредит
75,1
8,0
5
Росбанк
58,9
6,3
6
Тойота банк
46,0
4,9
7
Райффайзенбанк
40,5
4,3
8
Кредит Европа Банк
35,1
3,8
9
Фольксваген Банк РУС
25,8
2,8
10
Уралсиб
24,6
2,8
42
На основании данных из таблицы 5 в приложении 4 представлены
диаграммы доли рынка в соответствующем сегменте относительно главных
конкурентов.
На основании полученных диаграмм можно сделать вывод о
лидирующем положении компании во всех сегментах кредитования. Однако не
стоит забывать, что в этом случае в рамках стратегии дальнейшего развития
необходимо постоянно уделять внимание конкурентам с целью сохранения
позиций. Что касаемо сегмента автокредитования, то этот рынок только
начинает бурное развитие для Сбербанка и связано это с покупкой лидера на
рынке автокредитов – компании «Сетелем».
Далее проведём SWOT-анализ деятельности ПАО «Сбербанк России»,
результаты которого представлены в таблице 6.
Таблица 6
SWOT – анализ ПАО «Сбербанк России»
Возможности:
- привлечение новой клиентской базы;
- низкие процентные ставки по
кредитам в сравнении с другими
банками;
- расширение за счёт поглощения
других компаний;
- привлечение государственных
активов.
Угрозы:
- ужесточение регулирования и
дефицит капитала;
- возрастающая сложность и масштабы
бизнеса;
- замедление экономики;
- радикальное изменение технологий и
поведения клиентов;
- новая конкурентная динамика;
- макроэкономическая нестабильность.
Сильные стороны:
- наличие статуса главного кредитора
национальной экономики России;
- мощный бренд;
- широкий спектр финансовых
продуктов и услуг;
- глобальная сеть;
- развитая инфраструктура;
- внушающая клиентская база;
- низкий уровень расходов
обслуживания населения;
- уверенность в банке и высокое
доверие со стороны населения;
- стабильный рост финансовых
показателей; - высокий рейтинг
надёжности.
Слабые стороны:
- высокая текучесть кадров на низших
должностях;
- масштабная организационная
структура;
- высокие кредитные риски;
- случаи махинаций с кредитными
картами;
- риск потери клиентов из-за
сомнительного качества
обслуживания;
- увеличение расходов на совокупные
резервы.
43
Сильными сторонами банка являются:
- наличие статуса главного кредитора национальной экономики России;
- мощный бренд;
- широкий спектр финансовых продуктов и услуг;
- глобальная сеть;
- развитая инфраструктура;
- внушающая клиентская база;
- низкий уровень расходов обслуживания населения;
- уверенность в банке и высокое доверие со стороны населения;
- стабильный рост финансовых показателей;
- высокий рейтинг надёжности.
Слабые стороны:
- высокая текучесть кадров на низших должностях;
- масштабная организационная структура;
- высокие кредитные риски;
- случаи махинаций с кредитными картами;
- риск потери клиентов из-за сомнительного качества обслуживания;
- увеличение расходов на совокупные резервы.
Возможности компании:
- привлечение новой клиентской базы;
- низкие процентные ставки по кредитам в сравнении с другими
банками;
- расширение за счёт поглощения других компаний;
- привлечение государственных активов.
Угрозами могут быть:
- ужесточение регулирования и дефицит капитала;
- возрастающая сложность и масштабы бизнеса;
- замедление экономики;
- радикальное изменение технологий и поведения клиентов;
- новая конкурентная динамика;
44
- макроэкономическая нестабильность.
Таким образом, можно сделать вывод, что внешние и внутренние
факторы компании способствует максимальному использованию сильных
сторон, преодолению слабых сторон, применению благоприятных
возможностей и защите от потенциальных угроз.
2.2. Оценка ипотечных программ и динамики выданной ипотеки
Проведём анализ основных кредитных предложений ПАО «Сбербанк
России». Программа ипотечного жилищного кредитования ПАО «Сбербанк
России» представлена в приложении 5. Если внимательно рассмотреть
основные программы, то можно увидеть, что она включает в себя 6 кредитных
предложений, при этом процентная ставка колеблется от 12 до 13%, а срок
выдачи ипотеки составляет от 15 до 30 лет.
Динамика показателей кредитования проводилась по следующим
направлениям:
- анализ структуры активов ПАО «Сбербанк России»;
- анализ структуры кредитного портфеля Банка;
- анализ динамики и структуры розничного кредитного портфеля Банка;
- анализ розничного кредитного портфеля по сегменту ипотечного
жилищного кредитования.
На рисунке 8 представлена структура активов Банка.
Как показано на рис. 8, определяющую роль в формировании активов
Банка играет ссудная задолженность. По итогам 2015 г. удельный вес
кредитного портфеля в составе совокупных активов Банка вырос с 64 до 71%.
По мере стабилизации ситуации, Банк диверсифицировал свои активы с
целью получения наивысших доходов: уменьшил вложения в ценные бумаги и
нарастил объёмы кредитного портфеля. В 2014 г. удельный вес кредитного
портфеля немного снизился и достиг 69,5%.
45
Рисунок 8. Структура активов ПАО «Сбербанк России», %
55
Это произошло, прежде всего, за счет роста доли денежных средств и их
эквивалентов. Вложения в ценные бумаги продолжали снижаться и составили
13,1% по итогам 2014 г. По итогам 2015 г. удельный вес ссудной
задолженности вновь достиг 71%, а доля вложений в ценные бумаги снизилась
до 11,8.
К прочим активам мы отнесли все активы, доля которых менее 1%, в том
числе, это средства в банках, основные средства и проч. финансовые и
нефинансовые активы.
Доля таких средств в совокупности составила 7,3% по итогам 2015 г.
Для денежных средств и их эквивалентов в целом по итогам 2012 – 2015 гг.
характерно снижение удельного веса с 8 до 7,3%.
На рисунке 9 показана структура совокупного кредитного портфеля
Банка в разрезе двух основных категорий получателей ссуд – юридических и
частных лиц.
55
Структура активов ПАО «Сбербанк России», % Составлено по данным Годового отчёта Банка России
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=god
(дата обращения 28.02.2017)
0
20
40
60
80
100
120
На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015
Прочие активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Ценные бумаги
Кредитный портфель