2.3. Современный этап развития кредитных отношений в РФ
В период с 2013 по 2016 год существенных изменений в банковской
сфере в РФ не происходило. Между тем, определенные изменения,
продиктованные введенными антироссийскими санкциями и общей
динамикой экономического развития в стране отмечаются. Замедление роста
российской экономики в 2013 году не оказало существенного влияния на
развитие банковского сектора: динамика его показателей оставалась
устойчивой. Российские банки наращивали ресурсную базу главным образом
за счет сбережений населения и средств организаций, при этом в течение
года сохранялся высокий спрос банков на инструменты рефинансирования
Банка России. Динамика кредитования в 2013 году определялась уровнем
спроса на кредит со стороны предприятий и во многом факторами
регулятивного характера. Уровень достаточности капитала банков
стабилизировался. Роль банковского сектора в российской экономике в 2013
году существенно повысилась.
Ввиду объективных преимуществ крупных организаций, включая
экономию на масштабах бизнеса и доступ к работе с государственными
программами, кредитные организации продолжали наращивать капитал.
Количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд. рублей за
2013 год увеличилось с 346 до 367
56
.
В 2015 году сохранилась тенденция к росту показателей, хара
ктеризующих концентрацию банковской деятельности. Доля 200
крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных
активах банковского сектора за отчетный период увеличилась и по итогам
года составила 97,2%(по результатам 2014 года – 96,5%). За 2015 годвырос
также удельный вес пяти крупнейших банков – с 53,6 до 54,1%. В основном
такая динамикаобъясняется отзывами лицензий у малых банков.
В 2015 году доступ к зарубежным источникам фондирования для
российских банков был по-прежнему ограничен. Данное обстоятельство
56
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 году//электронный ресурс
www.cbr.ru
стимулировало банки к более интенсивному использованию внутренних
источников (рисунок 2).
Рисунок 2. Прирост ресурсной базы
Объем средств на счетах клиентов в отчетный период вырос на 18,5%
(в 2014 году – на 25,4%),до 51,9 трлн руб.; доля этих средств в пассивах
банковского сектора за год увеличилась с 56,4 до62,5%.Вклады физических
лиц1 номинально выросли за 2015 год на 25,2% (за 2014 год – на 9,4%),
до23,2 трлн руб., с исключением влияния курсового фактора прирост вкладов
составил 16,8%. Приэтом доля валютных вкладов в общем их объеме за год
выросла с 26,1 до 29,4%, с исключениемвлияния курсового фактора эта доля
сократиласьдо 24,3%. На вклады приходилось 28,0% пассивов банковского
сектора на 01.01.2016 (на начало 2015 года – 23,9%)
57
.
Крупные вклады росли быстрее всего:в 2015 году вклады свыше 1 млн
руб. вырослина 4,1 трлн руб., или на 53,2%, при общем приросте вкладов на
57
Официальный сайт министерства финансов РФ [Электронный ресурс]:
http://minfin.ru/ru/perfomance/regions/mb/mb2017_2019/
4,5 трлн руб. В результате удельный вес этих вкладов повысился на 9,7 п.п.,
до 52,3%;в их составе 35,9% приходится на вклады свыше 3 млн руб.
Одновременно уменьшилась на 8,2 п.п.,до 29,3%, доля вкладов от 100 до 700
тыс. руб..За 2015 год число банков с объемом вкладов свыше 10 млрд руб.
уменьшилось с 134 до 132.
В других видах экономической деятельности существенного
замедления роста кредитования не отмечалось, доступ к банковскому
кредиту сохранялся у всех отраслей.
В 2013 году наблюдалась тенденция к снижению процентных ставок
по кредитам, предоставленным банками нефинансовым организациям.
Средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам сроком свыше
1 года, предоставленным нефинансовым организациям, снизились с 12,2 до
10,6% (по кредитам сроком свыше 3 лет – с 11,6 до 10,2%)
58
. Изменился и
государственный долг РФ (Приложение 3).
На уровень процентных ставок по кредитам банков оказывала влияние
стоимость фондирования.
Значимым фактором, отражающимся на стоимости фондирования,
являются ставки по операциям Банка России (РЕПО, «валютный своп» и
др.), вкладам физических лиц и депозитам нефинансовым организациям.
Другие существенные факторы, определяющие уровень процентных ставок,
– это кредитные риски индивидуальных заемщиков, инфляционные и
курсовые ожидания, неценовые условия кредитования, уровень конкуренции,
внеоперационные расходы. В истекшем году сохранялись высокие темпы
прироста потребительских кредитов. За 2013 год их объем вырос на 28,7%,
до 10,0 трлн. Рублей (на 39,4%). Фактором замедления роста кредитования
населения стало введение Банком России в 2013 году дополнительных
регулятивных требований в отношении рисков потребительского
кредитования, прежде всего необеспеченного. Цель данных требований –
58
Официальный сайт министерства финансов РФ [Электронный ресурс]:
http://minfin.ru/ru/perfomance/regions/mb/mb2017_2019/
приведение темпов прироста кредитования физических лиц в соответствие с
динамикой доходов домашних хозяйств и повышение качества розничного
портфеля банков. В результате годовые темпы прироста необеспеченных
потребительских ссуд снизились по сравнению с максимальным значением
данного показателя (60,4% на 01.07.2012) почти вдвое – до 31,3% на
01.01.2016 (за 2012 год объем необеспеченных потребительских ссуд вырос
на 53,0%)
59
.
Согласно итогам общероссийского обследования банков, во II
квартале 2016 года произошло дальнейшее ухудшение условий банковского
кредитования (УБК) для основных категорий заемщиков, кроме заемщиков
по ипотечным кредитам. Спрос на новые кредиты со стороны представителей
малого и среднего бизнеса (МСБ) и населения несколько снизился при росте
спроса на пролонгацию ранее выданных кредитов. Кредитные рынки
подавляющего большинства российских регионов, участвовавших в
обследовании, во II квартале 2016 года также характеризовались
усложнением условий кредитования и ростом спроса на пролонгацию
кредитов.
Динамика спроса на новые кредиты в регионах была неоднородной. В
этих условиях кредитные организации будут вынуждены продолжать
совершенствование своего риск-менеджмента, с тем чтобы ограничить рост
кредитного риска. Во II квартале 2016 года ожидания банков, выявленные в
ходе предыдущего обследования, в целом оправдались (рисунок 5).
Основным направлением изменения УБК, как и в I квартале 2016 года, стал
рост процентных ставок, связанный с удорожанием внутреннего
фондирования, в том числе ростом депозитных ставок. При этом темпы роста
ставок по кредитам заметно превышали темпы роста ставок по банковским
депозитам.
59
Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]: http://www.cbr.ru/
В рассматриваемый период банки предъявляли более высокие
требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредиту
(рисунок 3), что было связано с переоценкой кредитных рисков.
Рисунок 3. Изменение отдельных условий кредитования
60
В краткосрочной перспективе это будет ограничивать доступность
кредитов для заемщиков. Однако сдерживание роста банковских рисков,
обусловленное более жесткими требованиями к заемщикам, будет
способствовать укреплению банковского сектора и поддержанию
конкуренции между банками, что ограничит потенциал монополизации
кредитного рынка и в долгосрочной перспективе будет стимулировать
смягчение условий банковского кредитования.
Отдельные банки сократили спектр предлагаемых кредитных
продуктов, уменьшили максимальные срок и размер предоставляемых
кредитов, увеличили дополнительные комиссии.
Прочие условия по кредитам ужесточались для одних категорий
заемщиков и смягчались для других. К примеру, в отношении корпоративных
заемщиков некоторые банки ужесточали систему принятия решений по
крупным кредитам, рассматривали возможность включения в кредитный
договор дополнительных статей, связанных с потенциальным расширением
санкций иностранных государств в отношении российских компаний.
60
Вестник банка России от 26 сентября 2014 № 86 (1564)// Адрес официального сайта Банка России:
http://www.cbr.ru
Рисунок 4. Влияние отдельных факторов на изменение
условий кредитования
61
Основными факторами изменения условий кредитования во II
квартале оставались снижение доступности внутреннего и внешнего
фондирования банков (в том числе нестабильность долговых рынков), а
также ситуация с банковской ликвидностью и нефинансовым сектором
российской экономики. Большую роль продолжает играть фактор ожиданий
негативного развития ситуации, связанный с расширением санкций против
российских организаций и замедлением экономического роста в России.
Влияние политики Банка России на условия банковского кредитования
снизилось по сравнению с I кварталом 2016 года, хотя и осталось
значительным. Отдельные банки отметили положительное влияние
расширения возможностей фондирования в соответствии с Положением №
312-П на смягчение кредитных условий. Конкуренция в банковском секторе
во II квартале 2016 года почти не оказала влияния на изменение УБК
62
,
однако отдельные банки отметили, что на условия по выданным ими
кредитам оказало влияние повышение ставок их основными конкурентами.
Преобладающим направлением ужесточения УБК по
потребительским, преимущественно необеспеченным, кредитам населению
во II квартале 2016 года наряду с повышением требований к финансовому
61
Вестник банка России от 26 сентября 2014 № 86 (1564)// Адрес официального сайта Банка России:
http://www.cbr.ru
62
Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]: http://www.cbr.ru/
положению заемщиков стал рост процентных ставок. Об увеличении
процентных ставок по потребительским кредитам сообщили 45% банков,
участвовавших в обследовании.
О повышении требований к заемщикам — физическим лицам в
сегменте потребительского кредитования сообщили 40% банков-
респондентов, 3% смягчили требования, остальные оставили их прежними.
Повышение требований должно не допустить дальнейшего ухудшения
качества кредитного портфеля физических лиц. Так, доля задолженности с
просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме задолженности
физических лиц, сгруппированной в портфели однородных ссуд, за II квартал
2016 года увеличилась с 6,5 до 7,3% (на 1.01.2016 она была равна 5,8%).
Банки отмечают, что кредитная история потенциального заемщика,
содержащая информацию о соблюдении им платежной дисциплины по ранее
выданным кредитам, приобретает все большее значение для принятия банком
решения о выдаче кредита или отказе в нем.
В связи с этим повышается значимость формирования максимально
достоверной и полной кредитной истории заемщика, к которой с 1.07.2016
добавляется информационная часть, содержащая информацию об отказах в
выдаче кредита с указанием причин отказа. Формирование кредитной
истории стало обязанностью не только кредитных организаций, но и
микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов
63
.
Таким образом, кредитование играет существенную роль в
деятельности кредитных учреждений РФ.
В качестве внутренних недостатков банковского сектора можно
отметить
64
:
63
Федеральный закон № 189-ФЗ от 28.06.2014 “О внесении изменений в Федеральный закон “О кредитных
историях” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
64
Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о
Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года.URL:
http://www.cbr.ru/today/publications_reports/print.asp?file=str_2015.htm (дата обращения: 06.05.2015).
− безответственность владельцев и менеджмента некоторых банков
при принятии бизнес-решений, диктуемых погоней за краткосрочной
прибылью в ущерб финансовой устойчивости;
− неудовлетворительное в ряде случаев состояние управления,
включая корпоративный аспект и управление рисками, в том числе
вследствие ориентации кредитных организаций на обслуживание бизнеса
владельцев;
− существование непрозрачных для регулятора и рынка форм
деятельности, недостоверность учета и отчетности, приводящие к искажению
информации о работе кредитных организаций;
− вовлеченность отдельных кредитных организаций в
противоправную деятельность;
− недостаточная технологическая надежность информационных
систем кредитных организаций, обусловленная в том числе
неупорядоченностью в сфере применения информационных технологий в
банковской деятельности, включая технологии дистанционного банковского
обслуживания.
Указанные недостатки снижают авторитет банковского сообщества и
уровень доверия к банковскому сектору, ухудшают возможности
привлечения банками инвестиций.
Наличие нерешенных проблем обусловливает необходимость
дополнительных усилий со стороны Правительства Российской Федерации и
Банка России в целях дальнейшего развития банковского сектора,
направленного на качественные изменения в деятельности банков.
Особую роль в развитии кредитования в современных условиях
играют и риски кредитных учреждений, возросшие в связи с
геополитической обстановкой. Определение и регулирование уровня
финансовых рисков, принимаемых на себя кредитными организациями.
Выводы по главе 2
Во второй главе выпускной квалификационной работы проведено
исследование тенденций в сфере кредитования в России и на международной
арене в течение последних 5 лет. Проведенное исследование позволило
выявить следующее.
Современные кредитные отношения представлены широкой сетью
самых разнообразных кредиторов.
При этом, в случае возникновения потребности, они могут выступать и
в роли заемщика, беря денежные кредиты в коммерческих банках или
небанковских кредитных организациях, а также получая товарные кредиты в
торговой сети. В большинстве развитых стран функционирует банковская
система рыночного типа. Это, как правило, двухуровневая банковская
система. Первый уровень банковской системы - это центральный банк
страны. Второй уровень банковской системы - кредитные организации
(банки и небанковские кредитные организации) различного вида.
Особую структуру имеет банковская система США. Центральный банк
представлен в виде особой модели - Федеральной резервной системы (ФРС).
Из всех центральных банков мира структура ФРС самая необычная, что
предопределено историей развития США как государства, а также
спецификой формирования менталитета американской нации и политической
элиты.
Банковская система России начала формироваться с момента принятия
законов РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 394-1 «О Центральном банке РСФСР»
(Банке России); от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности в РСФСР».
В настоящее время к числу специализированных международных
кредитно-финансовых организаций относятся: Международный валютный
фонд (МВФ); Группа Всемирного банка (ГВБ); Банк международных
расчетов; Европейский центральный банк (ЕЦБ); Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР); Европейский инвестиционный банк
(ЕИБ); Лондонский и Парижский клубы (объединения кредиторов). В
условиях обострения отношений РФ и Запада большая часть совместных
программ нашей страны и международных кредитных организаций оказались
замороженными, при этом темпы деятельности международных кредитных
организаций не сократились.
Наличие нерешенных проблем обусловливает необходимость
дополнительных усилий со стороны Правительства Российской Федерации и
Банка России в целях дальнейшего развития банковского сектора,
направленного на качественные изменения в деятельности банков.
Таким образом, геополитическая обстановка оказала влияние на
кредитные отношения, существенно затронув банковский сектор в РФ. Так
был ограничен доступ российских кредитных учреждений к иностранному
капиталу. Что привело к переориентации экономических интересов с Запада
на Восток. РФ вступила в созданный Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций. Кроме того, политика ЦБ РФ, начавшаяся в середине 90-х годов
в отношении числа кредитных учреждений привела к продолжающемуся
сокращению числа банков.