34
2 КБ «ДС-Банк» ООО (рег. № 3439, дата регистрации — 08.07.2003, г.
Москва) с 12.05.2016 года
3 АКБ «ВЕК» АО (рег. № 2299, дата регистрации — 16.04.1993, г.
Москва) с 12.05.2016 года
4 АКБ «Мострансбанк» ОАО (рег. № 2258, дата регистрации —
29.01.1993, г. Москва) с 05.05.2016 года [22].
Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам
кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали
неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
и нормативных актов Банка России, продолжился.
27.10.2016 лицензии на осуществление банковских операций отозваны сразу у
трёх банков:
1 Инвестиционный коммерческий банк «Энтузиастбанк» (ООО) (рег.
№ 3048, г. Москва)
2 Коммерческий Банк «Кубанский универсальный банк» (ООО) (рег.
№ 2898, г. Краснодар)
3 ООО «Вестинтербанк» (рег. № 3398, г. Москва)
Какое количество банков в России может исчезнуть в ближайшее время
можно определить исходя из размера уставного капитала (фонда) конкретных
банков.
Так, исходя из статьи 11 ФЗ №395-1 (с дополнениями) следует, что:
1 минимальный размер уставного капитала банка на день подачи
ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на
осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 миллионов
рублей;
2 минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой не
банковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии,
предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче
35
лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 90
миллионов рублей;
3 минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой не
банковской кредитной организации, не ходатайствующей о получении такой
лицензии, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче
лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 18
миллионов рублей;
Действующие банки, размер собственных средств (капитала) которых не
соответствует этим нормам, будут вправе продолжать свою деятельность только
при соблюдении следующего требования:
1 с 1 января 2010 года капитал должен быть не менее 90 миллионов
рублей,
2 с 1 января 2012 года их капитал должен составить не менее 180
миллионов рублей,
3 с 1 января 2015 года капитал должен быть не менее 300 миллионов
рублей.
Теперь давайте посмотрим, как Центральным Банком РФ группируются
банки второго уровня исходя из величины зарегистрированного уставного
капитала банка:
Итак, на 01.01.2017 года только 336 банков (33+136+77+90) имеют
уставный капитал, который соответствует требованиям ЦБ, и 137 банков, чей
уставный капитал находится в досягаемой близости к этому критерию, что
соответственно составляет 53,9 % и 21,99 % от общего количества банков. Из
этого количества, но уже с учетом основных показателей деятельности банков,
Банк России ежемесячно определяет список 30 крупнейших банков России.
А в сторону закрытия или присоединения к другим банкам движутся - 150
банков, чей уставный капитал не соответствует требованиям - эти банка
находятся в зоне риска.
36
Таблица 3
Группировка банков второго уровня
Размер
уставного
капитала
на
01.01.2014 г.
на
01.01.2015 г.
на
01.01.2016 г.
на
01.01.2017 г.
От 10 млрд.
руб. и выше
25
27
29
33
От 1 до 10
млрд. руб.
161
163
153
136
От 500 млн.
до 1 млрд.
руб.
116
111
97
77
От 300 до
500 млн. руб.
116
118
104
90
От 150,0 до
300,0
251
212
171
137
От 60,0 до
150,0
143
112
88
57
От 30,0 до
60,0
36
30
28
26
От 10,0 до
30,0
45
38
38
37
От 3,0 до
10,0
15
13
12
10
До 3,0
15
10
13
10
Всего
923
834
733
623
Ещё в июле 2015 года глава ВТБ Андрей Костин в интервью немецкой
газете Die Welt заявил, что:
Количество банков в России может через пять лет сократиться на 500. В
России слишком много банков. Существует порядка 800 институтов. Через пять
лет их может стать на 500 меньше, а стабильный уровень мы бы могли достичь
и со 100 банками [25].
37
Статистика количества банков в РФ за последние 17 лет выглядит
следующим образом.
Таблица 4
Статистика количества банков в РФ
Дата
Количество банков в
России на выбранную
дату
В т.ч. количество
банков в Москве
01.01.2001 г.
1311
578
01.01.2002 г.
1319
620
01.01.2003 г.
1329
645
01.01.2004 г.
1329
661
01.01.2005 г.
1299
656
01.01.2006 г.
1253
631
01.01.2007 г.
1189
593
01.01.2008 г.
1136
555
01.01.2009 г.
1108
543
01.01.2010 г.
1058
522
01.01.2011 г.
1012
514
01.01.2012 г.
978
502
01.01.2013 г.
956
494
01.01.2014 г.
923
489
01.01.2015 г.
834
450
01.01.2016 г.
733
383
01.10.2016 г.
649
329
Проводится реорганизация некоторых кредитных организаций, что также
сокращает общее число банков в России. Так, например:
1 14 января 2014 года Банк России сообщил о том, что в соответствии
с требованиями статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 начата
процедура реорганизации Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»
(открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему КИТ Финанс
Инвестиционного банка (Открытое акционерное общество).
38
2 13 ноября 2014 года Ханты-Мансийский банк сообщил о
завершении присоединения Банка «Открытие» и Новосибирского
Муниципального банка. После завершения реорганизации из 3 банков
получится 1.
3 18 ноября 2016 года МДМ Банк сообщил что завершена
реорганизация БИНБАНКа и БИНБАНКа Мурманск, путём присоединения к
МДМ Банку. Объединённый банк будет работать под брендом «БИНБАНК».
Кроме того было сообщено, что в течении 2016 года к БИНБАНКу были
присоединены еще четыре банка: «Кедр», «БИНБАНК Смоленск», «БИНБАНК
Сургут» и «БИНБАНК Тверь».
Так, Банком России разработаны предложения (частично уже
внедряются), согласно которым все российские банки будут разделены на три
группы:
1 системно - значимые, по которым начиная с 2015 года установлены
особые требования,
2 банки федерального значения,
3 региональные банки.
Устойчивость кредитной системы РФ и рост ее качественных показателей
должны быть приоритетными вопросами, т.к. четко выверенный механизм
кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.
Материал подготовлен с учетом использования данных ЦБ о количестве
банков и их группировке по размерам уставных фондов
*
и информации ЦБ об
отзыве лицензий.
Нестабильную, но положительную динамику потребительского
кредитования можно проследить на рисунке 4.
39
Рисунок 4. Динамика объемов потребительского кредитования
в России в 2014-2016 гг. (составлено автором на основе источников
[2], [3])
На снижение темпов роста потребительских кредитов в РФ оказало, в
первую очередь, влияние финансового мирового кризиса в 2008 году. К 2009
году темп прироста банковского сектора достиг -11%, происходит значительное
сокращение объемов потребительского кредитования. Далее можно проследить
последовательное улучшение ситуации на рынке потребительского
кредитования, о чем свидетельствует показатель темпа прироста банковского
сектора в данном сегменте, который в 2010 г. уже составил 14%.Банки
осуществляли наращивание кредитных портфелей с помощью процесса
рефинансирования кредитов, которые были выданы ранее, что обусловило
оживление процесса кредитования в посткризисный период. Около 80%
договоров, которые были заключены в этот период, были связаны с
перекредитованием населения и предприятий.
В 2014 году темп прироста составил 29%, а объем выдачи кредитов
населению составил 9, 96 трлн. руб. К 2015 году объем задолженности
физических лиц увеличился на 14% по сравнению с 2014 годом. Несмотря на
абсолютный прирост показателя кредитной задолженности в 2014 году, можно
отметить, что темп роста этого показателя значительно замедлился.
2014 2015 2016
9957
11330
10864
объем кредитов, выданных
физическим лицам, млрд.руб.
40
Основными факторами, которые оказали главное влияние на денежно-
кредитную политику в 2014-2015 гг., являлись: падение курса рубля, введение
санкций против российской банковской системы, падение мировых цен на
нефть. В связи с чем, несомненно, произошло ухудшение уровня
экономической ситуации в Российской Федерации и конечные итоги
деятельности банковского сектора РФ. В 2016 году объем кредитов, выданных
физическим лицам, составил 10,9 трлн. руб. – что на 4% меньше показателей
2015 года.
В свою очередь, согласно данным Банка России и анализу
представленной диаграммы, максимального значения объем кредитования
физических лиц достиг в 2015 году и составил 11,3 трлн. руб., а минимального
– в 2005 году и составил всего 1 трлн. руб.
В 2016 г. темпы прироста совокупных банковских активов составили
всего 6,9%, что немногим отличается от показателя кризисного 2009 г. (5%),
тогда как среднегодовой показатель прироста активов с 2011 по 2015 гг.
составляет 21,6%. При этом уровень прибыли банковского сектора на начало
2016 г. оказался самым низким за последнее десятилетие (192 млрд. руб.),
составив 94% даже от минимального показателя декады – 205 млрд. руб. в 2009
г.[4].
Необходимо отметить, что если в 2015 г. совокупный объем банковских
активов составил 77,3 трлн. руб., а темпы прироста этого портфеля составили
36%, то по истокам 2016 г. наращивание активов хоть и продолжилось (83 трлн.
руб.), но темп прироста составил всего 6%. Совокупный объем кредитов
банковского сектора в 2014 г. достиг 52 трлн. руб. при темпах прироста, равных
29%, а по итогам 2016 г. аналогичные показатели составили, соответственно,
уже 57,5 трлн. руб. и 10,4%. В 2015 году объем портфеля потребительских
кредитов банковского сектора РФ составлял 11,3 трлн. руб., а в 2016 г. этот
показатель составил всего 10,9 трлн. руб., т.е. всего 96% от объема кредитов
населению 2015 года.
41
Для более детального представления ситуации на рынке
потребительского кредитования проанализируем информацию о кредитах,
предоставленным физическим лицам - резидентам в рублях за период 2014-
2016 гг.
Рисунок 5. Динамика объемов потребительского кредитования
лиц – резидентов в России в 2014-2016 гг. (составлено автором)
Как и на предыдущем графике можно наблюдать положительную, но
нестабильную динамику объемов потребительского кредитования до 2014 года.
К 2015 году сумма потребительских кредитов, выданных резидентам страны,
равнялась 465 377 млрд. руб., а цепной темп роста принял отрицательное
значение и составил -35%, что, в свою очередь, свидетельствует о значительном
замедлении развития рынка кредитования физических лиц. Но согласно данным
Статистического бюллетеня Банка России по состоянию на 01.11.2016 г. объем
кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, составил 5 804 962
млрд. руб. – что на 25% больше, чем показатели объема за 2014 год.
Следовательно, можно сделать вывод, что происходит постепенное оживление
сегмента рынка потребительского кредитования населения, несмотря на
преобладающие негативные тенденции, выражающиеся в замедлении прироста
суммы выданных кредитов населению.
2014
2015
2016
7129768
4653377
5804962
объем кредитов, выданных
физическим лицам, млн.руб.
42
Необходимо также учесть тот факт, что в период финансового кризиса
многие банки-лидеры в 2015–2016 гг. многие банки-лидеры на рынке
потребительского кредитования произвели сокращение объемов деятельности в
данном виде кредитования.
Таблица 5
Изменение рейтинга банков по объему потребительского
кредитования, тыс.руб.[6]
№
Банки
Объем
кредитов
на 01.10.2016
в тыс. руб.
Объем
кредитов
на
01.11.2016
в тыс. руб.
Изменение
в тыс. руб.
Изменение
в %
1.
Сбербанк России
4 287 681 683
4 302 050 119
+14 368 436
+0,34%
2.
ВТБ 24
1 554 527 786
1 551 689 956
-2 837 830
-0,18%
3.
Россельхозбанк
320 925 353
322 739 507
+1 814 154
+0,57%
4.
Газпромбанк
305 287 834
307 368 317
+2 080 483
+0,68%
5.
Альфа-банк
230 423 172
232 013 953
+1 590 781
+0,69%
6.
ВТБ
219 831 975
222 564 507
+2 732 532
+1,24%
7.
Райффайзенбанк
178 190 364
176 191 903
-1 998 461
-1,12%
8.
Русский стандарт
153 473 070
152 354 323
-1 118 747
-0,73%
9.
Росбанк
155 045 261
148 921 668
-6 123 593
-3,95%
10.
Хоум кредит энд
финанс банк
148 393 697
148 443 608
+49 911
+0,03%
Прирост кредитования у Сбербанка обусловлен его лидерской позицией
на рынке, возможностью не прибегать к значительному ужесточению
требований по кредитованию и способностью держать ставки по кредитам
средними - ниже средних на рынке. Наибольший провал среди ТОП-5 банков
отмечен у Альфа-банка, что логично, т.к. частный банк, преследуя сохранение
высокой прибыльности, значительно повысил требования к клиентам и уровень
процентной ставки по кредитам. Ставки по кредитам находились на рекордных
43
значениях в 25–35 % годовых. Понижение ключевой ставки с февраля 2015 г.
не вызвало мгновенной реакции со стороны банков. Во втором квартале 2015
ставки по кредитам снизились на 5-6%. Только в конце 2015 - начале 2016 года
средние полные ставки по нецелевым потребительским кредитам и ипотеке для
населения наличными в рублях приблизились к докризисному уровню. Процент
по ипотечному кредитованию находится в диапазоне от 10,9% до 17%, по
потребительскому нецелевому кредиту от 17% годовых в зависимости от вида
кредита и наличия поручителей[7]. Снижение ставок и стабилизация ситуации
снова вызвали рост рынка кредитования. Первый квартал 2016 года показывает
динамику и объемы кредитования схожие с показателями 2014 года. Политика
ЦБ и дальше предполагает снижение ключевой ставки, что должно
стимулировать кредитование и тормозить объемы вкладов в банки, а так же
снижать уровень инфляции[8].
Для выявления тенденций развития рынка кредитования проанализируем
зависимость объемов кредитов, предоставленных физическим лицам в млрд.
руб. с 2008 года по 2016 г от среднедушевых денежных доходов населения по
РФ в рублях в месяц[9].
Представим зависимость данных параметров в виде точечной
диаграммы.
Рисунок 6. Зависимость объемов кредитов, предоставленных
физическим лицам от среднедушевых денежных доходов
населения за 2008-2016 гг.