32
Значимым фактором продолжает оставаться крайне негативная
геополитическая обстановка и продолжающееся экономическое давление на
Россию, в том числе, введённые ЕС секторальные санкции против банков с
государственным участием, в том числе, против Сбербанка. Крайне сложно
прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в экономике и банковском
секторе России с учетом развития самых неблагоприятных сценариев развития
экономической ситуации, которые оказывают негативное воздействие не
только на банки, но на рядовых граждан – потенциальных и действительных
заемщиков. Ухудшение уровня их благосостояния, снижение доходов и рост
цен на потребительские товары вкупе с высоким уровнем закредитованности
может привести к резкому росту просроченной задолженности, ужесточению
подходов к оценке кредитоспособности заемщиков, и, как следствие, снижению
объёмов кредитования населения и доступности кредитных продуктов для
широких слоев граждан и, прежде всего, тех граждан, кто наиболее остро в них
нуждается.
Серьёзной внешней угрозой для ОАО «Сбербанк России» являются
новые участники рынка розничного кредитования, которые определяют новые
конкурентные вызовы для банка. К таковым, в первую очередь, относятся
банки операторов мобильной связи, а также новые высокотехнологичные
участники рынка. Они, главным образом, специализируются на кредитовании
через удалённые каналы обслуживания, умело используют информацию о
клиенте, которой владеют. С этой точки зрения конкурентами Сбербанка
становятся также и розничные сети.
31
Помимо общих неблагоприятных факторов и внешних угроз, которые в
меньшей или большей степени касаются каждой кредитной организации, есть
ещё и внутренняя среда банка, которая также в значительной степени влияет на
возможности банка в проведении кредитных операций с физическими лицами –
31
Официальный сайт ОАО «Сбербанк России». Стратегия развития Сбербанка на период 2014 – 2018 гг.:
[Электронный ресурс] - URL: http:// www.sberbank.ru/.
33
способствует их развитию, или, напротив, препятствует продвижению этого
направления бизнеса.
Безусловно, главными благоприятными факторами для проведения
кредитных операций с физическими лицами ОАО «Сбербанк России»
являются: высокий уровень финансовой устойчивости (качества активов,
капитала, доходности, ликвидности, прозрачности структуры собственности и
проч.); высочайший уровень доверия к банку и его бренду со стороны
населения (это, прежде всего, обеспечивает лояльность вкладчиков в сложных
экономических условиях); широкий спектр банковских продуктов и услуг в
сфере кредитования частных лиц; использование передовых информационных
технологий в обслуживании клиентов (прежде всего, систем ДБО – «Сбербанк
Онл@йн»); наличие значительной клиентской базы; возможности огромной
сети подразделений банка для продаж банковских кредитных продуктов.
32
В то же время в работе банка на сегодняшний день присутствует ряд
проблемных областей, без преодоления которых нельзя говорить о полной
реализации потенциала развития его бизнеса в сфере розничного кредитования.
Одной из таких областей является низкая эффективность использования
важнейшего конкурентного преимущества - клиентской базы и знаний о
клиентах. Это связано, в первую очередь, с системами сбора и хранения
информации о клиентах, которые требуют совершенствования,
необходимостью внедрения современных инструментов анализа клиентских
данных и развитием компетенций использования имеющейся информации для
формирования адресного предложения каждому клиенту. Кроме того, есть
большой резерв для повышения качества организации клиентской работы,
развития навыков продаж, формирования эффективной системы регулярного
менеджмента. Проявлениями этого являются незначительный уровень
перекрестных продаж кредитных продуктов, а также недостаточное количество
продаваемых продуктов и услуг на одного клиента.
32
Официальный сайт ОАО «Сбербанк России». Стратегия развития Сбербанка на период 2014 – 2018 гг.:
[Электронный ресурс]. URL: http:// www.sberbank.ru/.
34
Необходимо отметить недостаточную надежность и масштабируемость
процессов и систем Сбербанка. Сложная, неоднородная, в недостаточной
степени масштабируемая и надежная ИТ-архитектура нередко становится
причиной повторяющихся сбоев в обслуживании клиентов. Это влечет за собой
репутационные риски, снижает уровень доверия клиентов к безналичным
расчетам вообще и к Банку в частности. В полной мере это касается и
обслуживания кредитных операций, прежде всего, оперативности и точности
прохождения платежей в погашение кредитов по системам интернет-банкинга.
Одной из самых серьезных проблем остаётся адекватная оценка
кредитоспособности заемщиков – физических лиц. Решение этой проблемы
требует постоянного изменения (с учетом меняющихся факторов внешней и
внутренней среды) подходов к оценке кредитоспособности. Главная задача
Сбербанка – создание гибкой, способной к частым модификациям, системы
оценки кредитоспособности заемщиков, учитывающей все необходимые
факторы их личностных качеств, благосостояния, социального статуса,
финансовых возможностей и других характеристик, которая могла бы с
высокой степенью вероятности определить целесообразность (или
нецелесообразность) выдачи кредита клиенту, оградить банк от «плохих»
клиентов и ни в коем случае не упустить выгодных, надежных заемщиков.
33
Рост объёмов и уровня просроченной задолженности требует от банка
внесения необходимых корректив и изменений как в общую систему
управления кредитным риском на уровне всего портфеля розничных ссуд, так и
на уровне индивидуальной ссуды, разработки действенных методов работы с
проблемными заемщиками.
Насущной проблемой является повышение доступности кредитных
продуктов банка, прежде всего, продуктов по ипотечным программам
кредитования. В данном случае важна работа не только Сбербанка, но и
государства, Банка России в части совершенствования нормативной базы,
33
Официальный сайт ОАО «Сбербанк России». Финансовая отчетность ОАО «Сбербанк России» [Электронный
ресурс] URL: http://www.sberbank.ru/
35
упрощения процедуры и стоимости оформления сделок ипотечного
кредитования. Необходима разработка специальных кредитных продуктов для
пенсионеров, студентов, работающих граждан с невысокими доходами. В
данном случае важно соблюдение баланса интересов – банка, с одной стороны,
в части обеспечения возвратности ссуды, и клиентов с небольшими доходами
и/или серьёзной долговой нагрузкой, с другой стороны, в части реальной
оценки своих финансовых возможностей по полному и срочному возврату
кредита, недопущению возникновения просроченной задолженности.
Важным направлением развития кредитования населения является
рефинансирование уже полученных кредитов (в том числе, ипотечных
кредитов) в Сбербанке или других коммерческих банках. В продуктовой
линейке банка есть соответствующие виды кредитных продуктов, однако
оформить их на деле является достаточно затруднительным. Причины этого
кроятся в длительности и трудоемкости процедуры оформления, сбора всех
необходимых документов, но, главное, несовершенстве методик оценки
кредитоспособности заемщика в части возможности его перекредитования и,
как следствие, большом количестве отказов в оформлении соответствующих
кредитных продуктов.
Огромное значение для дальнейшего роста клиентской базы, роста
продаж кредитных продуктов физическим лицам является применение
действенных методов и способов их продвижения. Для решения данной задачи
ОАО «Сбербанк России» необходимо применение в комплексе всех
инструментов маркетинговых коммуникаций – личных продаж, рекламы, PR,
стимулирования сбыта. При этом значительные возможности продвижения
представляют сайт банка, социальные сети, системы интернет-банкинга,
мобильного банкинга и Сбербанку необходимо максимально эффективно
использовать указанные каналы продаж.
Комплексная работа ОАО «Сбербанк России» по всем перечисленным
направлениям позволит ему в значительной степени приблизиться к решению
стратегических задач развития розничного кредитования: укреплению
36
лидерства на рынке кредитования населения; создания кредитных продуктов и
услуг, являющихся неотъемлемой частью жизни населения РФ; построения
максимально глубоких отношений с клиентами за счет понимания их
потребностей, внимания и индивидуального подхода; разработке
высокотехнологичной сети обслуживания кредитных потребностей населения и
качественного взаимодействия с ним через любые каналы продаж.
37
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ПАО «АБ «ДЕВОН-КРЕДИТ»
2.1. Экономическая характеристика деятельности
ПАО «АБ «Девон-кредит»
«Девон-Кредит» - универсальный Банк, предоставляющий услуги для
физических и юридических лиц. Считается одним из крупных банков
Приволжского федерального округа. С 2005 года вошел в состав Банковской
группы «Зенит».
Полное название организации - Акционерный банк «Девон-Кредит»
(публичное акционерное общество).
Сокращенное наименование - ПАО «АБ «Девон-кредит».
В настоящее время банк предоставляет услуги больше чем 700 тыс.
клиентам — физическим и юридическим лицам.
Уставный капитал ПАО «АБ «Девон-кредит» сформирован в сумме
900 000 000=00 (Девятьсот миллионов) рублей и разделен на 18 000 000
(Восемнадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 50=00 (пятьдесят) рублей каждая.
Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество)
зарегистрирован Национальным банком РТ 22 июля 1992 г. за № 1972.
ПАО «АБ «Девон-кредит» обладает лицензией Центрального банка РФ на
проведение банковских операций с ресурсами юридических и физических лиц в
рублях и зарубежной валюте.
Основные показатели деятельности:
собственные средства банка на 01.01.2018 г. составили 3 902 млн. руб.;
балансовая прибыль прошедшего года составила 550 321 тыс. руб.;
начисленные платежи из прибыли (налог на прибыль и иные платежи из
прибыли) – 144 262 тыс. руб.;
прибыль после налогообложения – 406059 тыс. руб.;
выплаченные дивиденды – 214380 тыс. руб.
38
чистая прибыль банка после выплаты дивидендов – 191 679 тыс. руб.
34
В рейтинге 869 банков России ПАО «АБ «Девон-кредит» занимает 72-ое
место по вложениям в ценные бумаги, 100-ое по ликвидным активам, 159-ое по
размеру чистых активов, 156-ое по кредитному портфелю.
ПАО «АБ «Девон-кредит» обладает некоторыми видами лицензий:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности № 016-03516-100000, выдана ФКЦБ
РФ 7 декабря 2000 года.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности № 016-03617-010000, выдана ФКЦБ РФ
7 декабря 2000 года.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности № 016-04202-000100, выдана ФКЦБ
РФ 20 декабря 2000 года.
Лицензия на осуществление банковских операций №1972 от 08.06.2012
года (со средствами в рублях и иностранной валюте физических лиц).
Лицензия на осуществление банковских операций №1972 от 08.06.2012
года (со средствами в рублях и иностранной валюте юридических лиц).
Банк обладает свидетельством о включении банка в реестр банков –
участников системы обязательного страхования вкладов от 16 декабря 2004 г.
№ 334.
ПАО «АБ «Девон-кредит» входит в состав Банковской группы «Зенит».
Акционерами ПАО «АБ «Девон-кредит» являются: ПАО Банк Зенит-
97,32%, прочие юридические лица 2,09%, физические лица 0,59%.
35
Для осуществления деятельности все кредитные организации должны
иметь финансовые ресурсы в форме привлеченных средств. Операции по
привлечению средств для формирования своих ресурсов называются
пассивными.
34
Официальный сайт ПАО «АБ «Девон-кредит» https://www.devoncredit.ru/
35
Официальный сайт ПАО «АБ «Девон-кредит» https://www.devoncredit.ru/
39
В условиях рыночной экономики основным занятием является создания
банковских пассивов, оптимизация их системы и в связи с этим качество
управления всеми источниками финансовых ресурсов, образующих ресурсный
потенциал коммерческого банка.
К пассивным операциям банка относят:
привлечение денежных средств на расчетные и текущие счета
юридических и физических лиц;
открытие срочных счетов граждан и организаций;
выпуск ценных бумаг;
займы, полученные от других банков.
Таблица 2.1
Анализ динамики пассивов ПАО «АБ «Девон-кредит»
за 2016-2018 гг.
Показател
и
на
01.01.2016
г.
на
01.01.2017
г.
на
01.01.2018
г.
Отклоне
ние,
(+,-)
тыс.
руб.
Темп
изменен
ия,%
млн.
руб.
уд.
вес,
%
млн.
руб.
уд.
вес,
%
млн.
руб.
уд.
вес,
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Средства
кредитных
организаций
24402
7
1,1
740 75
9
3,3
355
0,00
1
-740404
-
Средства
клиентов,
не
являющихся
кредитными
организация
ми
17771
552
82,3
17 694
956
78,9
20 780
385
84,7
3085429
117,4
Вклады
физических
лиц
9 417
849
43,6
10 049
843
44,8
11 691
768
47,7
1641925
116,3
Выпущенны
е долговые
обязательст
ва
12 871
0,1
92 897
0,4
87 879
0,4
-5018
94,6
Прочие
обязательст
ва
95 830
0,4
780 40
9
3,5
324 73
6
1,3
-455673
41,6
Резервы на
возможные
потери
5 761
0,03
8 942
0,04
15 578
0,1
6636
174,2
40
Продолжение табл. 2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
обязательст
в
18 130
041
83,9
19 317
963
86,1
21 208
933
86,5
1890970
109,8
Средства
акционеров
900 00
0
4,2
900 00
0
4,0
900 00
0
3,8
0
100
Резервный
фонд
135 00
0
0,6
135 00
0
0,6
135 00
0
0,6
0
100
Переоценка
по
справедлив
ой
стоимости
ценных
бумаг
-
22 351
-
5 195
0,02
7 037
0,03
1842
135,5
Переоценка
основных
средств
2 113
0,01
1 953
0,01
1 583
0,01
-370
81,5
Неиспользо
ванная
прибыль за
отчетный
период
180 24
2
0,8
371 67
4
1,7
191 67
9
0,8
-179995
51,6
Всего
источников
собственных
средств
3 470
693
16,1
3 119 6
73
13,9
8
3 313 1
92
13,5
193519
106,2
Всего
пассивов
21600
734
100,
0
22437
636
100,
0
24522
125
100,
0
2084489
109,3
Рассмотрим динамику и структуру пассивов ПАО «АБ «Девон-кредит»
за 2016-2018 гг. в таблице 2.1.
Пассивы ПАО «АБ «Девон-кредит» к 2018 году увеличились на 2084489
млн. руб. по сопоставлению с 2016 годом, темп роста составлял 9,3%.
Наибольший удельный вес занимают средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями, которые составили в 2018 году. Темп прироста
составил 17,4% (3085429 млн. руб.)
Вклады физических лиц увеличились на 1641925 млн. руб. или на 116,3%
по сравнению с 2016 годом.
По депозитам юридических лиц в 2017 году Банком были разработаны
более конкурентоспособные условия, (ставки и сроки), что дало возможность
увеличить количество клиентов размещающих депозиты в Банке.
41
Таблица 2.2
Средства кредитных организаций и клиентов
(некредитных организаций) ПАО «АБ «Девон-кредит» за
2016-2018 гг.
Показател
и
на 01.01.2016
г.
на 01.01.2017
г.
на 01.01.2018
г.
Темп
изменения,
%
млн.
руб.
уд.
вес,%
млн.
руб.
уд.
вес,%
млн.
руб.
уд.
вес,%
Средства
кредитных
организаци
й
24402
7
1,4
740
759
3,9
355
0,002
0,1
Средства
клиентов
17 771
552
98,6
17 694
956
95,5
207803
85
99,6
117,4
в том числе
вклады
физических
лиц
9 417
849
43,6
10 049
843
44,8
11 691
768
47,7
1641925
Выпущенны
е долговые
обязательст
ва
12 871
0,1
92 894
0,5
87879
0,4
94,6
Всего
привлеченн
ых средств
кредитных
организаци
й и
18028
450
100
185286
09
100
208686
19
100
112,6
Разработаны следующие новые продукты: генеральное соглашение о
неснижаемом остатке по расчетным счетам клиента; генеральное соглашение о
привлечении временно свободных денежных средств.
В 2017 году Банком продолжена работа на рынке ценных бумаг, а именно
возобновлены операции с высоколиквидными ценными бумагами. На данном
рынке Банк проводил активную политику по увеличения портфеля, ссылаясь
при формировании портфеля, в первую очередь, на короткий срок погашения
бумаг, их ликвидность и на степень надёжности эмитентов.
В течение 2017 года объём вложений в корпоративные облигации
увеличился и составил на 01.01.2018 г. 5176 млн. руб. (на 01.01.2017 г. - 4 517
млн. руб.).
В 2017 году доля ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка
России, по состоянию на 01.01.2018 года составила 94,2%, что свидетельствует