36
может смениться их «качеством». В частности, нельзя исключать, что сразу
несколько крупных входящих из ТОП-50 банков в 2018 году могут лишиться
лицензии, а в целом в 2018 году могут потерять лицензию порядка 35-50
банков.
Анализируя деятельность коммерческих банков в прошедшем году,
можно сделать вывод, что 2017 г. для банковского сектора Российской
Федерации оказался не слишком простым в институциональном плане
(отзывы лицензии, санации банков), однако динамика многих показателей
была достаточно хорошей.
Ключевые тенденции банковской системы в 2017 году:
1. Одной из главных тенденции по-прежнему остается сокращение
числа коммерческих банков на российском финансовом рынке. В 2017 г.
Банком России было отозвано более шестидесяти лицензии банков и других
финансовых компании, однако это все же меньше, чем в 2016 г., когда более
100 банков лишились лицензии принудительно и добровольно. При этом
снижение числа отзывов лицензии совсем не означает, что в ближайшем
будущем этот процесс сойдет на нет. В прошедшем году рынок покинули
может быть не самые крупные, однако значимые в масштабах тех или иных
регионов банки. Вместе с тем сразу три достаточно крупные частные
банковские группы были направлены на санацию.
В начале 2017 г. Банк России показал, что готов действовать жестко,
отозвав в марте 2017г. лицензию у Татфондбанка, входившего в ТОП-50 по
размеру активов. Далее совершенно очевидным стало наступление кризиса у
большого числа крупных татарстанских банков. В апреле 2017 г. Центробанк
отозвал лицензии у Росэнергобанка и Банка «Образование», в мае – у Банка
БФА, в июле – у достаточно крупного Межтопэнергобанка, а также
входящего в ТОП-30 Банка «Югра». Далее, начиная с августа, практически
не было крупных отзывов лицензии, однако настала череда санации. В числе
первых ушедших на санацию была Группа ФК «Открытие», включающая в
себя одноименный банк, санируемым Банк Траст и не так давно
37
приобретенный Росгосстрах, притом что Банк ФК «Открытие» в начале 2017
г. был крупнейшим частным банком Российской Федерации и по активам
занимал шестое место. После на санацию были направлены банки Группы
БИН, а после внимание Банка России обратилось на Промсвязьбанк, который
в конце 2017 г. занимал десятое место по активам.
По оценке экспертов, среди крупнейших банков страны есть те,
которые находятся в зоне риска и в среднесрочной перспективе могут или
лишиться лицензии, или отправиться на санацию, но, скорее всего, после
череды прошедших отзывов и санации будет сделан небольшой перерыв в
столь радикальных решениях регулятора. Количество отзывов, вполне
вероятно, продолжит сокращаться, так что банкам стоит обратить внимание
на свою кредитную политику и пересмотреть задачи на ближайшее будущее.
2. В сложившейся ситуации на рынке банковских услуг наблюдаются
кризис некоторых частных групп банков и отзывы лицензии у других банков,
вследствие чего еще одной тенденцией стало огосударствление российского
банковского сектора. В настоящее время среди десяти крупнейших банков
страны теперь только два банка являются частными, причем один из них
имеет довольно тесные связи с госкомпанией. При этом среди двадцати
крупнейших банков лишь пять банков формально можно считать частными, в
реальности же полноценно независимыми от государства частными банками
являются только три из крупнейших двадцати, хотя в предыдущем 2016 г.
таких насчитывалось 8. Из этого следует, что теперь государство прямо и
косвенно контролирует примерно 3/4 активов россииских банков. Наряду с
этим руководство Банка России и другие представители власти заявляют, что
подобное развитие событии не является целью, и в ближайшем будущем
санируемые банки будут выставлены на продажу, а крупнейшие госбанки
могут быть приватизированы. При этом, в текущих условиях банки
представляют собой небольшую ценность, так что покупателей по достоинои
цене наити будет довольно сложно. Что касается приватизации госбанков, то
данныи процесс может сильно уменьшить их капитализацию, поскольку, по
38
мнению инвесторов и клиентов, статус государственного банка имеет
значительную ценность. Скорее всего, текущии уровень государственного
участия в банковском секторе Россиискои Федерации – это долгосрочная
перспектива.
3. Еще однои неожиданнои тенденциеи 2017 г. стал значительныи
подъем розничного кредитования. Данныи сегмент рынка уже в 2016 г. был
направлен в сторону стабилизации, но в 2017 г. он превзошел самые смелые
ожидания. Объем розничного кредитного портфеля вырос, по оценке РИА
Реитинг, почти на 1,5 трлн руб. за 2017 г. в денежном выражении, или на 14%
– в процентном выражении, до 12,3 трлн руб. на 01.01.2018 г., что является
лучшим результатом с 2013 г. Если проанализировать динамику среди
кредитов населению, то наилучшие показатели у ипотечного кредитования,
обеспечившего более половины всего прироста. Банк России даже начал
говорить о перегреве, и еще в середине 2017 г . повысил коэффициенты риска
по кредитам с малои долеи первоначального взноса. Однако представители
правительства, напротив, возлагают надежды на весомыи рост ипотечного
рынка в среднесрочнои перспективе. По всеи видимости, победу одержит
ставка на высокие темпы роста ипотечного кредитования, но на фоне этого
подъема все больше возникает опасении, и вероятно, в 2018 г. может
начаться активное обсуждение механизмов предотвращения
закредитованности населения, в частности может возникнуть жесткое
регулирование соотношения официальных доходов к объему выплат по
кредитам, о чем уже довольно давно ведутся споры. По оценкам экспертов, в
2018 г. ипотечных кредитов будет выдано примерно на 2,3 трлн руб., а
совокупныи розничныи портфель, вполне возможно, вырастает на 15–17%.
4. В 2017 г. Банк России семь раз снижал ключевую ставку и, судя по
всему, этот процесс еще не закончен. При сохранении позитивнои тенденции
с инфляциеи в 2018 г. следует ожидать аналогичного по масштабам
снижения. Политика монетарных властеи при этом оказалась немного
спокоинее, чем это ожидалось в конце 2016 г. Тем временем рекорд по
39
минимальному уровню инфляции, а именно 2,5% по результатам 2017 г., дал
возможность снижать ставки более быстрыми темпами. Хочется отметить,
что больше всего снижение ставок почувствовали на себе розничные
клиенты, вместе с тем и корпоративные клиенты в конце 2017 г. также
ощутили улучшение условии по банковскому кредитованию. Вполне
возможно, что в 2018 г. ЦБ РФ еще снизит ключевую ставку в пределах 1,5–
2,0 п. п., и, если сохранятся благоприятные условия, ставка может опуститься
ниже 6%.
5. В ушедшем году у широкого круга инвесторов возрос интерес к
финансовым технологиям. Возникали опасения, что финансовые компании
будут вытеснены с рынка IT-гигантами. Однако, как показали итоги 2017 г.,
этого не произошло и вероятность такого исхода событии значительно
снизилась. Прежде всего, высокотехнологичные компании не смогли
показать существенного прогресса в области финансовых технологии, и еще,
что для нас имеет большее значение, банки агрессивно включились в «гонку
технологии», хотя до этого считалось, что они довольно неповоротливые и
консервативные. До сих пор большие надежды возложены на blockchain, но,
несмотря на пристальное внимание к этои теме и инвестиции в
соответствующие технологии, готовых прикладных продуктов на blockchain
платформе практически нет. Следовательно, в ближаишие годы стоит
рассматривать скорее инерционныи сценарии развития технологии в
финансовои сфере, нежели революционныи.
6. Следующая тенденция, начавшаяся в 2016 г. или даже ранее, носит
негативныи характер – это подверженность банков кибератакам. Уровень
кибератак на банковскии сектор в 2017 г. был по-настоящему угрожающим.
В прошедшем году было совершено сразу несколько кибератак, нарушающих
работу большого числа предприятии, и в частности банков. Сначала
заметныи ущерб был нанесен вирусом-шифровальщиком WannaCry, а потом
на несколько днеи приостановил работу некоторых банков шифровальщик
Petya. Несмотря на растущие затраты на киберзащиту в Россиискои
40
Федерации и в других цивилизованных странах, а также пристальное
внимание к этои проблеме со стороны регулятора, эти кибератаки стали
возможными. Последние масштабные атаки коснулись сразу нескольких
стран, а значит, мы имеем возможность сравнить, насколько россииские
коммерческие банки оказались готовы к подобным проблемам по сравнению
с зарубежными конкурентами. Стоит сказать, что здесь сравнение вполне в
пользу россииских финансовых институтов. В большинстве случаев банкам
удалось избежать ущерба, те же банки, которые пострадали, сумели
достаточно быстро восстановить свою работоспособность. Однако
полностью избежать ущерба в дальнеишем, скорее всего, не удастся, а значит
банкам необходимо не только вкладываться в ITбезопасность, но и создавать
резервы на случаи убытков от кибератак, поскольку вероятность убытков
значительна при любом уровне безопасности.
7. Еще одна проблема, которая, казалось бы, уже ушла на второи план,
вновь приобретает свою актуальность. В 2017 г. довольно сильно
ужесточились санкции со стороны США и ЕС, и, по всеи видимости, в 2018
г. стоит ожидать дальнеишего их усиления. Довольно часто обсуждается
вероятность введения санкции против россииского государственного долга,
что может негативно повлиять на финансовыи сектор страны. Некоторая
определенность по масштабам санкции и их дальнеишему развитию, скорее
всего, наступит в первои половине 2018 г.
8. После долгого обсуждения и работы в тестовом режиме в третьем
квартале 2017 г . был запущен механизм черных списков клиентов банков.
По сведениям открытых источников, в списки включены более
полумиллиона юридических и физических лиц. Естественно, не обошлось и
без проблем. Так, по разным оценкам, примерно 1/3 субъектов этих списков
являются вполне добропорядочными и попали туда по ошибке. Однако стоит
признать, что, хотя и возникают различные проблемы и сбои, банки и
регулятор пытаются решать их оперативно и, в целом, идея признана
удачнои.
41
9. По мнению аналитиков, значительно сократить кризисные явления в
2018 г. в банковском секторе может рост стоимости недвижимости. Вполне
вероятно, что жилая недвижимость покажет рост цен из-за развития ипотеки.
Что же касается коммерческои недвижимости, то здесь уже в 2017 г.
существенно сократилась вакантность площадеи, из чего следует, что в 2018
г. есть вероятность локального дефицита, которыи спровоцирует рост ставок.
Как считают эксперты, рост цен на россиискую недвижимость способен
помочь достаточному количеству банков, ведь зачастую они и их акционеры
являются крупными владельцами недвижимости, и кроме того,
недвижимость является ключевым залогом банков. Таким образом,
тенденция роста на рынке недвижимости способна помочь многим банкам
разрешить проблемы с кредитованием и привлечь новыи капитал.
10. В 2017 г. был запущен новыи способ санации банков через Фонд
консолидации банковского сектора фактически под управлением Банка
России. Уже достаточно давно обсуждаются пути решения проблемы
санации банков, однако предыдущие способы санации, а именно через
государственные структуры, применяемыи в период и после кризиса 2008 г.,
и санация частными банками, используемая вплоть до 2017 г., в целом,
признаны провальными. После этих провалов ЦБ РФ подвергался критике,
хотя, по сути, он нес ответственность за итоги санации лишь частично,
теперь же санация полностью под контролем мегарегулятора. В
сложившеися ситуации некоторыми экспертами высказывается мнение, что
новыи способ санации формирует конфликт интересов, поскольку Банк
России регулирует все банки, однако лишь у некоторых из них он
заинтересован в результате.
Как отмечалось ранее, в течение короткого промежутка времени сразу
три масштабные банковские группы отправились на санацию, при этом
расходы по их оздоровлению, скорее всего, превысят 1 трлн руб. Вернуть
вложенные средства, вероятно, не представится возможным, а значит
санация станет убыточнои для Банка России. Частично можно достичь
42
успеха при условии, что обновленные банки будут проданы вместе либо
порознь хотя бы за часть средств, потраченных на них. Однако даже такои
результат нельзя гарантировать, и есть вероятность, что и этот вариант
санации не принесет успеха. В этом случае существует еще один вариант –
санация россииских банков зарубежными. В целом, иностранные банки,
работающие в Россиискои Федерации, имеют хорошую репутацию, и хочется
верить, что они не станут решать свои проблемы, используя для этого
санируемые банки, как это практиковалось ранее некоторыми россиискими
организациями. При этом с зарубежными партнерами может оказаться все
гораздо сложнее, поскольку их будут сдерживать лимиты на работу в России
согласно Базелю, правовые и репутационные риски из-за санкции в
отношении России.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что 2017 г. оказался не
самым простым для коммерческих банков, однако нельзя не отметить
тенденцию к стабилизации банковского сектора, а также положительную
динамику многих показателей.
Реформирование финансово-кредитных отношений в России,
приходится на период глобальных трансформационных процессов рыночной
системы, опирающейся на инновационные технологии организации
обслуживания клиентов, предъявляют все более высокие требования к
банковской сфере. В концепции долгосрочного социально-экономического
развития определены приоритетные направления деятельности
государственных органов в сфере регулирования финансового рынка и
банковской системы на период до 2020 года. В качестве основной цели
развития экономики, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе
разработчики концепции видят в создании эффективной
конкурентоспособной финансовой системы, способной обеспечить высокий
уровень финансовой поддержки инновационной деятельности. Для
достижения поставленной цели намечены приоритетные направления,
выполнение которых позволит обеспечить поступательное развитие
43
отечественной экономики с учетом интересов различных внутренних
субъектов управления кредитной организацией, а также увязывающей
интересы всех ее контактных аудиторий. Первое направление связано с
качественным увеличением к 2020 году предоставления кредитов на развитие
национальной экономики со стороны банковского сектора на уровне от 80 -
85 % ВВП. Вторым условием повышения качества финансового управления,
в тексте концепции указывается на расширение капитализации
отечественных организаций к 2020 году до 150 – 200% ВВП.
В настоящее время денежно-кредитная политика Центрального Банка
во многом сохранила характер курса направленного на сформированную в
последние годы политику таргетирования инфляционных процессов,
поэтапного снижения ключевой ставки, создания условий, способствующих
повышению ликвидности банковской сферы, развитию системы розничного
кредитования. В 2017 году объем розничного кредитного портфеля
«потяжелел» почти на полтора триллиона рублей или на 14%. По состоянию
на 1 января 2018 года объем розничного кредитного портфеля составил 12,3
триллиона рублей. По данным Центрального Банка России, объем кредитов,
предоставленных юридическим лицам российскими банками на 1 января
2018 года, возрос до 34828675 млн. руб. Таким образом, кредитование
резидентов и индивидуальных предпринимателей с 2010 года вырос более
чем в два раза (рисунок 2).
Рис. 2.1. Объем кредитов (в млн. руб.), предоставленных
юридическим лицам с 2010 по 2018 гг.
44
Одним из главных направлений поступательного экономического
развития является повышение эффективности качества управления
кредитными организациями, построение конкурентоспособного финансового
рынка. Наделенный довольно значительным, характерным для
регулирующей структуры, спектром полномочий, Центральный банк России,
вполне обоснованно играет роль мегарегуляра, комплексно управляющего
финансово-кредитными рынками.
Для достижения намеченных показателей структурные преобразования
в российской финансовой системе в общем виде описывает динамика
изменения количества действующих в стране банков (рис. 2).
Рис. 2.2. Количество действующих в Российской Федерации
банков (по данным Центрального банка Российской Федерации)
Данные представленного рисунка наглядно демонстрируют, что
количество банков постоянно снижается. Процесс уменьшения числа
действующих в России банков является отражением проводимой
Центральным Банком финансовой политики по оздоровлению кредитной
сферы экономики. За 17 лет их количество уменьшилось с 1274 банков в 2001
году до 517 банков по состоянию на 1 января 2018 года.
Исходя из особенностей функционирования региональных банков и
экономики региона, данные учреждения имеют следующие конкурентные
преимущества:
значительные объемы достоверной и проверенной информации о
клиентах определенного региона, а также их потребностей в
45
банковских продуктах и услугах позволяет оперативно принимать
гибкие управленческие решения и потому повысить
производительность труда;
услуги региональных банков более персонифицированы и
адаптированы к потребностям клиентов региона, а банковские
операции менее рискованные, поэтому таким банками имеют больше
доверяют;
банки занимаются кредитованием малых и средних предприятий
региона на долгосрочной основе, так как заинтересованы в
экономическом росте и развитии региона;
региональные банки активно участвуют в социальных программах,
проводимых администрацией региона, что обуславливает социальную
значимость банка;
региональные банки используют более гибкий подход к клиентам, за
счет большого количества точек обслуживания – дополнительных
офисов, операционных касс, банкоматов – обеспечивают удобные для
клиентов условия.
Однако несмотря на выше описываемые преимущества, существует и
ряд ограничений, которые сдерживают развитие региональных банков в
системе банковского предпринимательства России
14
:
1. недостаточный объем собственных средств из-за ограничения
источников фондирования, вследствие этого отсутствие возможности
кредитовать крупные субъекты;
2. низкие темпы накопления капитала;
3. региональным банкам ограничен доступ на рынок межбанковского
кредитования и к системе рефинансирования ЦБ РФ;
4. затруднено международное сотрудничество.
Принимая во внимание территориальное устройство России и
14
Абрамова М.А. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 г. и
2018-2019 гг.: мнение экспертов / М.А. Абрамова, С.Е. Дубова, Л.Н. Красавина, О.И. Лаврушин, В.В.
Масленников // Экономика. Налоги. Право. – 2017. - № 1. – С. 7