43
Рис.5. Рейтинг банков по капиталу, млрд. дол. США
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (англ.
AsianInfrastructureInvestmentBank, AIIB) — международная финансовая
организация, созданная по инициативе Китая. Банк со штаб-квартирой в Пекине
позиционирует себя в качестве альтернативы МВФ (Вашингтон, США),
Всемирному банку (Вашингтон, США), Азиатскому банку развития (Манила,
Филиппины)
79
.
Основные цели АIIB:
стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе;
финансирование различных инфраструктурных проектов в Азии от
строительства дорог и аэропортов до антенн связи и жилья эконом-класса.
Официальный Пекин считает, что курс, который проводят МВФ,
Всемирный банк и Азиатский банк развития, не отвечают в должной мере
интересам азиатского региона и не решают проблемы, которые перед ним
стоят. В связи с этим КНР в 2013 году решила создать альтернативный
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
24 октября 2014 года на церемонии в Пекине было заключено
соглашение об основании банка, подписанное 21 страной: Китаем, Индией,
79
Официальный сайт Азиатского банка инфраструктурных инвестиций [электронный ресурс]:
http://www.aiib.org/
0 50 100 150 200 250
Всемирный банк
Азиатский банк развития
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
Африканский банк развития
Банк развития Китая
Новый банк развития
Банк развития Бразилии
Европейский банк реконструкции и развития
44
Таиландом, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами, Пакистаном, Бангладеш,
Брунеем, Камбоджей, Казахстаном, Кувейтом, Лаосом, Мьянмой, Монголией,
Непалом, Оманом, Катаром, Шри-Ланкой, Узбекистаном и Вьетнамом. 50 из
100 млрд долларов в уставный капитал банка внесла КНР
80
.
В июне 2015 года 50 стран, включая Россию, подписали соглашение о
создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Цель –
финансирование инфраструктуры в Азии.
Капитал банка составит $100 млрд. Крупнейшие вкладчики: Китай –
$29,78 млрд, Индия – $8,37 млрд и Россия – $6,54 млрд. Не менее 75% капитала
должно приходиться на страны Азиатского региона, но акционером может
стать любая страна. Крупнейший взнос среди неазиатских стран у Германии –
$4,5 млрд.
20% капитала страны должны оплатить, еще 80% – предоставить по
требованию. То есть Россия должна перечислить $1,3 млрд
81
.
Соглашение вступило в силу в конце 2015 года (ратифицировали 10
азиатских членов, на которых приходится 50% капитала), а с 2016 г. банк
планирует начать работу. Он сможет выдавать кредиты, входить в капитал,
предоставлять гарантии и иное финансирование. Получить деньги смогут
страны-члены и работающие в них компании.
Наиболее активным из числа международных финансовых организаций
традиционно был ЕБРР, одним из его приоритетов была инфраструктура.
Согласно финансовому отчету ЕБРР, в 2014 г. на Россию приходилась
наибольшая доля кредитов (15% с учетом невыбранных средств). Но в прошлом
же году совет директоров банка решил не запускать новые проекты в России.
Стать полноценным институтом развития для российской инфраструктуры
ЕБРР так и не смог, говорит сотрудник компании, работавшей с банком:
80
Там же
81
Обзор экономического положения в стране. Ведомости [электронный ресурс]:
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/04/30/yuteir-poluchila-v-2014-g-chistii-ubitok-v-razmere-223-mlrd-
rublei
45
стоимость финансирования была ненамного ниже, процедуры сложны и
длительны.
Россия получила 5,92% голосов в новом Азиатском банке
инфраструктурных инвестиций, сообщает»Прайм» со ссылкой на «Синьхуа»
82
.
Китай владеет 20,06% голосов, Индия - 7,5%. Эти три страны стали
крупнейшими владельцами голосов в банке, передает «Прайм».
«Синьхуа»приводит другие цифры: «по расчетам, основанным на
предусмотренных в соглашении принципах, Китай инвестирует $29,7804 млрд
и получает 26,06% голосов»
83
.
Церемония подписания базового документа о создании Азиатского
банка инфраструктурных инвестиции прошла 29 июня утром в Доме народных
собраний в Пекине. В церемонии приняли участие представители 57 стран.
МИД КНР сообщал, что в церемонии будут участвовать председатель КНР Си
Цзиньпин и министры финансов стран-участниц.
Соглашение, состоящее из 11 глав и 60 статей, подробно определяет
цели банка, мандаты членов, акционерный капитал и право голоса,
операционную деятельность, структуру управления, механизм принятия
решений и другие ключевые факторы, сообщает «Синьхуа».
Штаб-квартира банка будет расположена в Пекине. Его директор будет
избираться из числа представителей азиатских стран - участниц банка сроком
на пять лет с возможным переизбранием еще на один пятилетний срок. Банк
начал работу в конце 2015 г.
Подписание соглашения не означает открытие банка, предупреждает
«Синьхуа». Не все делегаты из стран - учредителей банка подписали
соглашение. Reuters, ссылаясь на сообщение китайского министерства
финансов, уточняет, что подписали соглашение представители 50 стран, а
Дания, Кувейт, Малайзия, Филиппины, Нидерланды и ЮАР еще не согласовали
это подписание внутри страны. Все страны-создатели смогут стать
82
По материалам электронного аналитического издания ПРАЙМ [электронный ресурс]:
http://1prime.ru/Financial_market/20150629/814176479.html
83
Там же
46
полноценными членами-учредителями после того, как их парламенты
ратифицируют соглашение до 31 декабря 2016 г
84
.
Таким образом, в настоящий момент достаточно сложно оценить
влияние нового международного кредитного учреждения Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций на мировую кредитную систему. Однако,
смещение полярности в мировой финансовой системе в ближайшем будущем в
сторону стран Азии можно достаточно уверенно.
2.3. Современный этап развития кредитных отношений в РФ
В 2015 году наблюдалась положительная динамика большинства
ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в
экономике, однако данные изменения во многом объясняются валютной
переоценкой. Отношение активов банковского сектора к ВВП выросло за год с
99,6 до 102,7%.
Отношение капитала банковского сектора к ВВП за год увеличилось на
0,9 п.п. и на 01.01.2016 составило 11,1%. Увеличению капитала банковского
сектора способствовала реализация мер по повышению капитализации
отдельных банков за счет предоставления государственных средств.
В источниках формирования ресурсной базы кредитных организаций
заметно усилилась роль вкладов населения, объем которых значительно вырос
в 2015 году. В результате отношение объема вкладов физических лиц к ВВП
увеличилось на 4,9 п.п. (с 23,8% на 01.01.2015 до 28,7% на 01.01.2016). Рост
средств, привлеченных от организаций, был более умеренным – по отношению
к ВВП они выросли на 3,1 п.п., до 35,2%.
Динамика кредитов экономике (нефинансовым организациям и
физическим лицам) также была положительной, но исключительно за счет
роста корпоративного кредитного портфеля. Отношение совокупного объема
кредитов экономике к ВВП увеличилось в отчетном году на 2,0 п.п., до 54,4%
85
.
84
Поматериала агентства РЕУТЕРС [электронный источник]: http://www.reuters.com/article/2015/06/29/us-asia-
aiib-idUSKCN0P90B520150629
85
Годовой отчет Банка России [электронный ресурс]: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=god
47
Таким образом, по итогам 2015 года достигнуты два из трех целевых
показателей, установленных Стратегией развития банковского сектора
Российской Федерации до 2015 года: величина отношения активов к ВВП и
кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП. Вместе с
тем целевой уровень по показателю соотношения капитала и ВВП (14–15%)
пока не достигнут.
В 2015 году сокращение количества действующих кредитных
организаций было характерно для большинства российских регионов: число
региональных банков сократилось с 375 до 341. Однако темп прироста активов
региональных банков (16,1%) был выше, чем по банковскому сектору в целом
(6,9%). В результате доля региональных банков в совокупных активах
банковского сектора по итогам года выросла с 8,6 до 9,3%
86
.
Темп прироста капитала региональных банков в 2015 году, напротив,
значительно уступал соответствующему показателю по банковскому сектору:
0,2% против 13,6%. Более значительным, чем по банковскому сектору в целом,
было и снижение прибыли региональных банков (67,4 и 77,8% соответственно).
Индекс совокупной обеспеченности банковскими услугамибольшинства
регионов по итогам 2015 года существенно не изменился. При этом наиболее
высокий уровень обеспеченности банковскими услугами по-прежнему отме
чается в Центральном федеральном округе, прежде всего в г. Москве. Далее
следует Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью
банковскими услугами отличается г. Санкт-Петербург. Рост данного показателя
по результатам 2015 года отмечается в Уральском федеральном округе
87
.
(Рисунок 6). В остальных регионах, за исключением Сибирского федерального
округа, где значение индекса лось неизменным, в 2015 году отмечалось
некоторое его снижение. Минимальное значение совокупного индекса
обеспеченности регионов банковскими услугами по-прежнему наблюдается в
86
Макроэкономическая финансовая статистика[электронный ресурс]:
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=macro_itm
87
Данные о состоянии отдельных отраслей экономики РФ [электронный ресурс]: http://www.finandays.ru/fidas-
45-1.html
48
Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Чеченской Республике, а
также в республиках Дагестан и Ингушетия
Рисунок 6.Количество кредитных организаций и их филиалов
Уровень институциональной насыщенности банковскими услугамив
Крымском федеральном округе составил 0,93, что превышает значение данного
индекса в ряде субъектов Российской Федерации.
88
Несмотря на спад российской экономики, в 2015 году банковский сектор
в целом сохранял свою устойчивость. За год активы кредитных организаций
выросли на 6,9% (с исключением влияния валютного курса – снизились на
1,6%), до 83,0 трлн руб. (за 2014 год активы в номинальном выражении
выросли на 35,2%). В результате опережающего роста банковских активов
относительно ВВП их соотношение выросло с 99,6 до 102,7%. По итогам 2015
года, как и годом ранее, основная доля в совокупных активах банковского
сектора – 58,6% – приходилась на банки, контролируемые государством (на
01.01.2015 их доля составляла 58,4%). Доля крупных частных банков за год
выросла с 28,5 до 29,8%. При этом снизился удельный вес банков с участием
88
Данные банковского сектора. Аналитический обзор ЦБ РФ [электронный ресурс]:
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
49
иностранного капитала – с 9,6 до 8,8%. Доля средних и малых банков
Московского и остальных регионов в активах банковского сектора сократилась
с 3,1 до 2,5%. (рисунок 7).
Рисунок 7. Кредиты, депозиты и прочие средства, привлеченные на
межбанковском рынке, по срокам погашения (доля в общей
сумме), %
89
На протяжении большей части 2015 года годовые темпы прироста
кредитования снижались. Во второй половине года общая ситуация в
банковском секторе заметно улучшилась. При этом в структуре совокупного
кредитного портфеля банков произошли изменения в пользу корпоративного
сектора (рисунок 8).
Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и
физическим лицам) вырос за 2015 год на 7,6% (за 2014 год – на 25,9%) и достиг
44,0 трлн руб.; без учета валютной переоценки прирост этих кредитов за 2015
год составил 0,1%. Доля указанных кредитов в активах банковского сектора
увеличилась с 52,6 до 53,0%
90
.
Отношение совокупного кредитного портфеля к ВВП выросло с 52,4 до
54,4%. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных
банками нефинансовым организациям, за отчетный период увеличился на
12,7% (за 2014 год – на 31,3%); без учета курсового фактора прирост составил
89
Данные банковского сектора. Аналитический обзор ЦБ РФ [электронный ресурс]:
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
90
Данные о состоянии отдельных отраслей экономики РФ [электронный ресурс]: http://www.finandays.ru/fidas-
45-1.html
50
2,5%. Корпоративный кредитный портфель достиг 33,3 трлн руб., а его доля в
активах банковского сектора на 01.01.2016
Рисунок 8.Структура активов банковского сектора, %
По состоянию на 01.01.2016 в рамках программы докапитализации через
Агентство в общей сложности передано более 802 млрд руб.: 507 млрд руб.
путем приобретения привилегированных акций банков и 295 млрд руб. через
приобретение субординированных обязательств банков. Указанные средства
переданы 25 банкам(причем головные организации банковских групп – всего
три – получили средства и на докапитализацию своих дочерних банков)
91
.
Банки, докапитализированные через АСВ3, ожидаемо вносят
существенный вклад в рост кредитования экономики. В связи с длительностью
процесса получения средств на капитализацию условие о наращивании
кредитования приоритетных на правлений не менее чем на 1% в месяц по
состоянию на 01.01.2016 должен был соблюдать 21 банк.
Банки, капитализируемые через АСВ, представляют в Агентство отчеты
о выполнении своих обязательств, в том числе о самостоятельном увеличении
91
Статистический бюллетень Банка России [электронный ресурс]: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs
51
капитала банка, а также об ограничении уровня вознаграждения работников.
Выполнение данных обязательств контролируется АСВ в рамках заключенных
с банками соглашений о мониторинге их деятельности.
В целях обеспечения взаимодействия по вопросам информационного
обмена 21.07.2015 между Банком России и АСВ было подписано
межведомственное Соглашение об обмене информацией в рамках мер по
повышению капитализации банков.
Как показывает мониторинг Банка России, согласно данным отчетов
банков с момента получения ими ОФЗ от Агентства были предоставлены
кредиты и размещены средства в облигации преимущественно
обрабатывающих производств (37% общего прироста портфеля требований),
субъектов Российской Федерации (14%), в ипотечные (жилищные) кредиты и
ипотечные облигации (20%), а также кредиты предприятиям транспорта и связи
(12%).составила 40,1% (на начало 2015 года – 38,0%).
Процентные ставки по кредитам, предоставленным субъектам малого и
среднего предпринимательства (МСП) в 2015 году, оставались более высокими
по сравнению со ставками по кредитам нефинансовым организациям в целом.
По кредитам на срок менее 1 года превышение процентных ставок для МСП
над ставками для нефинансовых организаций в целом снизилось с 3,0 п.п. в
сентябре 2015 года до 2,6 п.п. в декабре 2015 года, а по кредитам на срок свыше
1 года – увеличилось с 1,3 до 2,1 п.п.
Кредиты физическим лицам снизились за год на 5,7% (в 2014 году
отмечался их прирос на 13,8%), и на 01.01.2016 портфель этих кредитов
составил 10,7 трлн руб.; с поправкой на курсовую динамику снижение
составило 6,3%. Понижательный тренд определялся прежде всего сокращением
наиболее рискового сегмента розничного кредитного рынка – необеспеченного
потребительского кредитования (за 2015 год объем таких кредитов уменьшился
на 12,4%, до 5,6 трлн руб.)
92
.
92
Статистический бюллетень Банка России [электронный ресурс]: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs
52
Улучшение структуры розничных операций нашло отражение в
продолжающемся росте доли ипотечного кредитования: общая задолженность
по этим кредитам за 2015 год увеличилась на 12,9% (за 2014 год – на 33,2%), до
4,0 трлн руб. Однако количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК),
выданных за 2015 год, по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 30,9%, до
700 тыс. выдач. Доля кредитов физическим лицам в активах банковского
сектора за год сократилась с 14,6 до 12,9%; в общем объеме кредитов – с 21,9
до 18,7%. Население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты,
удельный вес которых в общем объеме за отчетный период не изменился
(97,3%). В 2015 году чистая прибыль кредитных организаций составила 192
млрд руб. (в 2014 году – 589 млрд руб.)
93
.
Прибыль в сумме 736 млрд руб. за 2015 год получили 553 кредитные
организации (в 2014 году – 853 млрд руб. и 707 кредитных организаций соот
ветственно). Удельный вес прибыльных кредитных организаций за 2015 год
снизился с 84,9 до 75,4%. Убытки убыточных кредитных организаций
составили в отчетном году 544 млрд руб. (в 2014 году – 264 млрд руб.).
Количество убыточных кредитных организаций увеличилось со 126 до 180, а их
доля в числе действующих кредитных организаций выросла с 15,1 до 24,6%.
При этом почти 30% убытков приходилось на банки, в отношении которых
осуществляются меры по предупреждению банкротства
94
.
Действующие нормативные акты Банка России предусматривают
формирование кредитными организациями резервов на портфельной основе. По
состоянию на 01.01.2016 в портфели однородных ссуд было сгруппировано
93,3% объема ссуд (займов) и прочих требований к физическим лицам (на
01.01.2015 – 94,0%).
Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме
кредитов физическим лицам, сгруппированным в портфели однородных ссуд,
увеличилась с 7,9 до 10,5%, в том числе по необеспеченным потребительским
93
Данные о состоянии отдельных отраслей экономики РФ [электронный ресурс]: http://www.finandays.ru/fidas-
45-1.html
94
Статистический бюллетень Банка России [электронный ресурс]: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs