35
всплеск выплат людям от бизнеса и государства (премии, авансы, бонусы
и т. п.).
Активы банковского сектора за 10 месяцев с начала 2017 года
выросли на 3,3%, лишь чуть обогнав инфляцию. Реальная экономика
сократила свой аппетит: депозиты и средства на счетах нефинансовых
организаций упали на 2,2%, а кредиты – на 0,3%. Так что неожиданно
высокие показатели сектора физлиц неплохо «подправили» банкам итоги
года.
2017 год для российского банковского сектора выдался достаточно
непростым в институциональном плане (множество крупных отзывов
лицензий и санаций банков), хотя динамика многих показателей была вполне
хорошей. Объем активов с начала года (январь-ноябрь) номинально вырос на
4,9% или на 3,9 триллиона рублей до 84 триллионов рублей на 1 декабря
2017 года (в реальном выражении рост на 5,9%), согласно данным Банка
России. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года снижение активов
составило 3,2% в номинальном выражении, а очищенные от валютной
переоценки темпы снижения активов были на уровне 0,3%. При этом по
итогам ноября продолжилась тенденция одновременного прироста активов в
номинальном и реальном выражении, которая наблюдается уже седьмой
месяц подряд.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, декабрь также станет успешным
для российских банков, что будет связано с сезонным фактором (13-я
зарплата) и с очередной санацией крупного банка (Промсвязьбанк), так как
обычно при санации банк получает кредит от Центробанка РФ на
поддержание ликвидности. По оценке РИА Рейтинг, в декабре объем активов
российского банковского сектора в номинальном выражении, скорее всего,
вырастет на 1,3-1,5%, а в реальном – увеличится на 1,5-1,8%. За весь 2017 год
в номинальном выражении активы вырастут на 6,4-7%, при этом в реальном
выражении активы покажут рост на 7,5-8%.
36
Ситуация с кредитованием экономики в 2017 году оказалась
несколько хуже, чем с динамикой активов. В частности, согласно
опубликованной Центробанком РФ статистике, за январь-ноябрь 2017 года
кредитование экономики выросло на 3% (3,9% в реальном выражении). Доля
просрочки по сравнению с началом 2017 года практически не изменилась,
снизившись с 6,72% на начало года до 6,68% на 1 декабря 2017 года. В
течение года динамика этого показателя носила неустойчивый характер.
Локальный максимум просроченной задолженности был достигнут по итогам
марта 2017 года (7,39%). Неустойчивая ситуация с динамикой просрочки
обусловлена волатильностью корпоративного кредитования, в то время как
по розничным кредитам доля просроченной задолженности практически
непрерывно снижалась (с 8,1% по итогам января до 7,3% на 1 ноября 2017
года). По мнению аналитиков РИА Рейтинг, доля просроченной
задолженности по кредитам экономике в 2018 году будет снижаться. По
итогам следующего года, вероятно, следует ожидать ее снижение на 0,4-0,7
процентного пункта.
Рисунок 8.Месячная динамика активов в 2017 году
37
С начала года (январь-ноябрь) суммарная прибыль российских банков
составила 870 миллиардов рублей (в среднем 79 миллиардов в месяц), против
788 миллиардов рублей за аналогичный период годом ранее. При этом на
скользящем отрезке (за 12 месяцев) российским банкам удалось суммарно
заработать чуть более 1 триллиона рублей. Таким образом, вероятность
побить рекорд 2012 года (1 триллиона рублей) всецело зависит от результата
декабря, и сейчас выглядит достижимой.
В то же время прибыль в текущем году могла быть намного больше
(вплоть до 1,5 триллионов рублей), однако в июле-сентябре, по данным
Банка России, кредитные организации получили суммарный убыток в
размере 95,6 миллиарда рублей, что прервало достаточно длинную серию
десяти прибыльных кварталов подряд. Основной причиной значительных
убытков в третьем квартале стал результат двух банковских групп (Открытие
и БИН), без учета результата которых остальные кредитные организации
суммарно получили достаточно большую прибыль.
Стоит отметить, что убыток в июле-сентябре 2017 года является
вторым по размеру в современной истории России, и лишь немногим
уступает рекордному убытку четвертого квартала 2014 года, который тогда
составил 96,1 миллиарда рублей. По мнению аналитиков РИА Рейтинг,
прибыль российских банков в декабре 2017 года будет неплохой, но меньше,
чем в ноябре (177 миллиардов рублей), так как, скорее всего, ушедший на
санацию Промсвязьбанк, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, зафиксирует
убыток.
Таким образом, кредитная система в РФ не полностью подходит
всем потребностям экономики, изменения просто необходимы для отдельных
областей кредитования. Для населения жизнь с кредитами стала привычной,
разные отрасли кредитования станут лишь развиваться. Поэтому нужно
нормальное регулирование со стороны государства с опорой на
38
методы,которые будут стимулировать структурную политику в целях
избежания дестабилизации банковской системы.
2.2. Современные тенденции кредитных отношений
Тенденцией развития рынка кредитных продуктов является отход
банков от традиционной роли поставщиков ресурсов и их переход к роли
консультантов клиентов. Помощь заемщикам (по финансовому,
стратегическому консалтингу, разработке проектов и их бизнес-планов,
подбору партнеров по бизнесу) превращается из конкурентного
преимущества отдельных банков в обязательный атрибут банковского
бизнеса. Современные зарубежные банки зарабатывают не столько на
предоставлении денежных средств, сколько на оказании около банковских,
около кредитных услуг. Их ключевыми продуктами стали продукты по
инициированию новых бизнес-идей (проектов) клиентов и управлению
рисками, а ключевой функцией стал риск-менеджмент, что привело к
изменению кредитной стратегии банков.
45
Например, специфический финансовый продукт «проектное
финансирование» развивался как система финансирования обособленных
инвестиционных проектов, и роль банков в этих проектах была
вспомогательной.
46
Банки выступали только как поставщики ресурсов,
необходимых для реализации проектов. Постепенно, пользуясь своим
положением в рыночной системе, в частности, той информацией, которую
они накапливали, кредитуя проекты, и квалифицированными кадрами, банки
заняли ключевое место в системе проектного финансирования, получив
возможность контролировать проекты и даже влиять на ход их выполнения.
Теперь они не столько предоставляют кредиты, сколько инициируют
проектные циклы компаний, выступая организаторами проектов,
45
Подколзина И.М., Миронова Ю.С. Необходимость кредита в экономике и его сущность //
Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 57-2. С. 11-12.
46
Муртазов А.А. Роль кредита в развитии рыночной экономики // Новое слово в науке и практике:
гипотезы и апробация результатов исследований. 2013. № 8. С. 159-163.
39
консультантами и риск-менеджерами проектов, что позволяет говорить о
роли банков как инициаторов инвестиционных планов мировой экономики.
47
В России это на сегодняшний день под силу только крупнейшим
банкам. Справиться с ограниченностью их ресурсов поможет развитие
синдицированного кредитования, которое позволит понижать нагрузку
крупных кредиторов и будет стимулировать их к разработке новых
инновационных кредитных продуктов. Под инновационными кредитными
продуктами следует понимать продукты, обеспечивающие предприятиям
реализацию их инновационных проектов. Именно в предложении таких
продуктов и состоит, по мнению автора, роль банков в стимулировании
инноваций
48
.
Кредитные продукты следует рассматривать как компромисс
интересов участников кредитных отношений, то есть компромисс между
потребностями клиента и возможностями кредитора. В кредитные продукты
встроены параметры и условия, обеспечивающие такое сочетание интересов
кредитора и заемщика, а именно:
1) условия, позволяющие кредиторам контролировать риски на этапе
продажи продуктов и осуществлять мониторинг рисков;
2) требования в части аналитической работы банка (например, в
случае кредитования инвестиционных проектов банки регламентируют
порядок оценки инвестиционной кредитоспособности заемщиков,
эффективности кредитуемых проектов, требования к выбору и оценке
качества обеспечения кредитов);
3) условия и порядок оказания клиентам комплекса сопутствующих
(некредитных) услуг.
Так, по актуальным в условиях российской экономики
инвестиционным кредитным продуктам банков такие услуги могут включать,
47
Кодзоева Ф. Х. К вопросу о содержании возвратности кредита // Экономика и
предпринимательство. 2014. – № 12-2 (53-2). – С. 691-694.
48
Тихомирова Е. В. Роль кредитных продуктов банков в обеспечении инвестиционно-
инновационного роста российской экономики // Деньги и кредит. 2012. – № 10. – С. 34–38.
40
например: стратегический консалтинг (в том числе по реструктуризации
бизнеса клиентов, их защите от враждебных поглощений); подготовку
бизнес-планов инвестиционных проектов; консалтинг по организации
финансирования проектов (в том числе по получению государственных
гарантий и субсидий Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации по кредитным продуктам); технический надзор за проектами;
помощь клиентам во взаимодействии с таможенными, налоговыми органами;
правовое сопровождение проектов; логистические услуги; постановку и
совершенствование систем управления корпоративными и проектными
рисками; разработку оптимальных схем страхования бизнеса, имущества,
профессиональной ответственности; управление дебиторской и кредиторской
задолженностью, активами (недвижимостью) клиентов.
49
Введение экономических санкций в 2014 г. ощутимо
дестабилизировало экономику России. Кредитный рынок страны пострадал в
первую очередь. Российским банкам ограничили доступ к западным рынкам
капитала, к возможностям операций с ценными бумагами и долгосрочному
кредитованию. В результате банки стали еще более зависимы от
Центрального Банка России.
Санкции ударили по курсу рубля. С целью противодействия резкому
паданию в декабре 2014 г. Банк России решает повысить ключевую ставку
10,5% до 17%. Затем, по мере стабилизации финансово-экономической
ситуации ЦБ РФ постепенно снижает ключевую ставку и с 18 декабря 2017 г.
она составляет 7,75 %.
Динамика банковского кредитования юридических лиц представлена в
таблице 1. По данным таблицы 1 очевидно резкое снижение спроса в 2015 г.,
при том, что предыдущие два года спрос показывал положительную
динамику. Потери составили 10,4% или 3 трлн. руб. в стоимостной оценке. В
49
Подколзина И.М., Миронова Ю.С. Необходимость кредита в экономике и его сущность //
Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 57-2. С. 11-18.
41
том же 2015 г. просроченная задолженность по банковским кредитам среди
юридических лиц показала ощутимый прирост (табл. 2).
Таблица 1
Объем банковского кредитования юридических лиц в 2013-2017
гг.
50
Отчетная дата
Объем кредитования
юр. лиц (млн. руб.)
Изменение (млн.
руб.)
Изменение в
%
01.12.2013
24336707
-
-
01.12.2014
28 010 880
3 674 173
15,1
01.12.2015
29 556 276
1 545 396
5,52
01.12.2016
26 476134
-3 080 142
-10,42
01.12.2017
27 526 090
1 049 956
3,97
Таблица 2
Задолженность и просроченная задолженность
юридических лиц с 2013–2017 гг.
51
Отчетная дата
01.12.201
3
01.12.2014
01.12.201
5
01.12.201
6
01.12.201
7
Задолженность по
кредитам юр. лиц
(млн руб.)
15 951 550
18 324 972
20 367 335
21 163 817
21 739 256
Изменение (млн руб.)
-
2 373 422
2 042 363
796 482
575 439
Изменение в %
-
14,88%
11,15%
3,97%
2,72%
Просроченная
задолженность по
кредитам юр. лиц
(млн руб.)
850 579
883 538
1 030 497
1 634 251
1 846 295
Изменение (млн руб.)
-
32 959
146 959
603 754
212 044
Изменение в %
-
3,87%
16,63%
58,59%
12,97%
Как видим по таблице 2, с 2014 по 2015 рост задолженности по
кредитам находился в районе 2 трлн. руб., а к концу 2016 изменение
составило всего 796 млн. руб. Снижение темпов роста почти 7%. Но вместе с
тем максимальное изменение произошло в просроченной задолженности по
кредитам. Ее рост составил почти 59%.
К концу 2016 г. розничное кредитование показало рост. И передовую
роль в этом заняли госбанки, занявшие первые места по объему и по
приросту кредитов от физических лиц. По итогу за 2016 г. портфель
потребительских кредитов 200 передовых российских банков увеличился
50
Официальный сайт ЦБ РФ: cbr.ru
51
Официальный сайт ЦБ РФ: cbr.ru
42
почти на 300 млрд. руб. и составил 9,7 млрд. руб. Несмотря на то, что первые
четыре месяца снижался, с мая начался прогрессирующий рост. Однако срок
просрочки по кредитам показывал обратную динамику: уменьшившись с 9,6%
в январе 2016 до 9,2% в декабре, в августе он доходил до 10,2%. В
абсолютных величинах в начале года просрочка составляла 910 млрд. руб., а
к концу года снизилась до 900 млрд. руб., доходя в августе почти до 970 млрд.
руб.
Среди кредитов физическим лицам подавляющую долю составляют
ссуды со сроком погашения более трех лет. На них приходится около 70%
портфеля кредитов. Второе место занимают кредиты от года до трех лет (20%
портфеля) и от полугода до года (10% портфеля). Большая срочность
подавляющей части ссуд обеспечивает банки, занимающиеся подобными
кредитами, высокими доходами на несколько лет вперед
52
.
Рисунок 9. Количество кредитных организаций 2013–2017 гг.
53
52
Филимонова Е.А. Современный кредитный рынок: особенности, проблемы, финансовая безопасность //
Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2017. Т. 1. № 3. С. 181-183.
53
Официальный сайт ЦБ РФ: cbr.ru
43
Экономическая ситуация оказала влияния и на действия Центрального
Банка России, который начал активную чистку банковского сектора.
Как мы видим по рис. 9, буквально за 4 года, количество кредитных
организаций сократилось более чем на 30%, а число филиалов почти на 50%.
С одной стороны, подобная ликвидация оставляет на рынке сильнейших и
запускает процесс активной работы и конкуренции среди небольших игроков
рынка. А конкуренция, в свою очередь, является ключом к росту, прогрессу и
инновациям.
С другой стороны, с сокращением банков и банковских филиалов
сокращаются и рабочие места, что ведет к росту безработицы среди
населения с высшим экономическим образованием.
На начало 2017 г. в целом ситуация на банковском рынке
стабилизировалась и кредитный рынок, претерпев потери, постепенно
возвращается в прежнее русло. 28 апреля 2017 г. совет директоров Банка
России принял решение о снижении ключевой ставки до 9,25%.
Положительные изменения ощутимы, но пока не сравнимы с докризисным
периодом, когда ключевая ставка составляла 7%.
Ведущие банки сняли ранее введенные ограничения на кредитование
отдельных категорий заемщиков, улучшились условия по программам
кредитования зарплатных клиентов, смягчены требования к пакету
представляемых в банки документов для получения кредита, был повышен
максимальный размер кредита либо увеличен срок кредитования для
наименее рисковых клиентов.
Повышению доступности кредитов для малого и среднего
предпринимательства (МСП) способствовала совместная программа
Корпорации МСП и Банка России «Программа 6,5». В ипотечном сегменте о
снижении процентных ставок за IV квартале 2016 г. 31% банков. Изменение
параметров денежно-кредитной политики Банка России в 2016 г. запустило
процесс снижения ставок ведущими игроками на ипотечном рынке, в первую
очередь это коснулось ипотеки на вторичном рынке жилья. В то же время
44
некоторые банки сообщили о небольшом повышении ставок по отдельным
ипотечным продуктам, связанным с изменением с 1 марта 2016 г. условий
субсидирования недополученных доходов банков по программе
государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования. Кроме
того, о повышении ставок по государственной ипотечной программе для
военнослужащих «Военная ипотека» сообщили отдельные банки с
изначально более низким уровнем ставок по данному кредитному продукту.
Банки, несмотря на смягчение отдельных неценовых условий
кредитования компаний, продолжили тщательно отбирать заемщиков.
Политика контроля качества кредитного портфеля должна способствовать
стабилизации уровня просроченной задолженности в кредитном портфеле
банков.
Подводя итоги 2017 года, мы можем отметить ключевые тенденции
банковской системы.
1. Главной тенденцией на российском финансовом рынке
продолжила оставаться его «зачистка». В 2017 году число отзывов лицензий
банков (более 60 с начала года) и других финансовых компаний оставалось
высоким, но уже не рекордным (в 2016 году более 100 банков лишились
лицензий добровольно и принудительно). Снижение числа отзывов лицензий
не должно вводить в заблуждение относительно скорого завершения этого
процесса. Во-первых, относительные темпы исхода игроков с рынка
остаются высокими, а во-вторых, в прошедшем году рынков покинули по-
настоящему крупные банки. Кроме того, сразу три крупнейшие частные
банковские группы отправились на санацию.
Уходящий 2017 год начался с отзыва лицензии у Татфондбанка в
марте 2017 года, входившего в ТОП-50 по размеру активов, и в целом
кризиса у большого числа крупных татарстанских банков. В апреле лицензий
лишились два банка из ТОП-100: Росэнергобанк и Банк «Образование» и
была объявлена санация банка Пересвет, в мае – Банк БФА, а в июле –