45
2.2. Анализ розничного кредитного портфеля банка
Кредитная политика ПАО «Сбербанк России» строится с учетом
соблюдения общепринятых основных принципов кредитования: срочность,
платность, возвратность, обеспеченность.
Кредитование физических лиц стало важной частью банковского
кредитования, которое в современных условиях стало одним из основных
факторов роста банковского сектора Российской Федерации. Выдача и
получение прибыли от различных видов кредитования физических лиц имеет
важное значение для развития банка, т.к наиболее существенную долю в
розничном бизнесе банка занимают услуги, предоставленные физическим
лицам.
ПАО «Сбербанк России» является одним из надежных банков в системе
кредитования физических лиц. Можно взять кредит наличными, оформить
карточку или перевести деньги на заранее открытый счет – процесс
оформления и выдачи заемных финансов зависит οт подобранной ссуды.
Большая востребованность кредитных продуктов способствует тому, что
для разных категорий потенциальных заемщиков есть свои предложения. Для
физических лиц существуют следующие виды кредитов:
- на потребительские нужды;
- ипотечный;
- автокредит;
- рефинансирование;
- кредитные карты;
- образовательный.
Структура кредитного портфеля ПАΟ «Сбербанк» по видам заемщиков
представлена в таблице 4.
46
Таблица 4
Состав и структура чистой ссудной задолженности по видам
заемщиков ПАО «Сбербанк России» за период 2016-2018 гг.
Наименование
показателя
2016 год
2017 год
2018 год
млрд.
руб.
%
млрд.
руб.
%
млрд.
руб.
%
Физические лица
5032
25,64
5399
27,67
6752
28,63
Юридические лица
11544,4
74,36
11733,1
76,6
12485,7
71,37
Кредитный
портфель
16869,8
100
16221,6
100
17234
100
Рисунок 2. Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»
по видам заемщиков в 2018 гг.
Данные таблицы показывают, что объем кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк России» на протяжении 2016-2018 гг. имеет положительную
динамику.
Рост динамики объемов кредитного портфеля в абсолютном выражении
свидетельствует о росте сектора кредитного рынка, на котором оперирует ПАО
«Сбербанк России», а также о процветании кредитной деятельности банка и
пополнения клиентской базы банка.
В структуре портфеля, кредиты физическим лицам составляют в
диапазоне от 22% до 28%. По данным кредитования физических лиц
Физические лица;
28,63
Юридические лица;
71,37
47
наблюдается стабильный рост по объему выданных сумм и в структуре
кредитного портфеля.
В таблице 5 рассмотрим кредитный портфель физических лиц.
Таблица 5
Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк
России» за период 2016-2018 гг.
Наименование
показателя
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
млрд.
руб.
уд. вес,
%
млрд.
руб.
уд.
вес, %
млрд.
руб.
уд.
вес, %
Кредиты физ. лиц всего, в
т. ч.:
5032
100
5399
100
6752
100
жилищные кредиты
2751
54,67
3132
58,01
3851
57,03
автокредиты
120
2,38
120
2,22
130
1,93
потребительские кредиты
1574
31,28
1575
29,17
2113
31,29
кредитные карты
587
11,67
572
10,59
658
9,75
Рисунок 3. Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО
«Сбербанк России» в 2018 году
Как видно из данной таблицы, в структуре кредитов для физических лиц
особый интерес прикован к ипотечным кредитам: 54,67% в 2016 году, 58,01% в
2017 году и 57,03% в 2018 году.
ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим игроком на российском
рынке ипотечного кредитования. За 2018 год доля ПАО «Сбербанк России» на
российском ипотечном рынке увеличилась на 0,7 п. п. и составила 56,3%.
57%
2%
31%
10%
Жилищные кредиты
Автокредиты
Потребительские кредиты
Кредитные карты
48
Таблица 6
Жилищное кредитование в ПАО «Сбербанк России»
2016
2017
2018
Доля ПАО «Сбербанк России» на
российском рынке жилищного
кредитования, %
54,6
55,6
56,3
Объем выданных ПАО «Сбербанк России»
жилищных кредитов, млрд руб.
722
1092
1563
Количество выданных ПАО «Сбербанк
России» жилищных кредитов, тыс. шт.
475
632
829
Рисунок 4. Объем выданных ПАО «Сбербанк России» жилищных
кредитов, млрд руб.
В 2018 году ПАО «Сбербанк России» выдал 829 тыс. ипотечных кредитов
на общую сумму 1563 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем
выданных ипотечных кредитов вырос на 44%.
Одним из факторов, которые повлияли на рост объема жилищного
кредитования в 2018 году, является рост ценовых активностей ПАО «Сбербанк
России», интересных клиентам. Например, в первой половине 2018 года были
улучшены условия по кредитам для молодых семей, для заемщиков,
приобретающих жилье у застройщиков — партнеров банка, для семей со
вторым и третьим ребенком, для тех, кто рефинансировал кредит под залог
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Объем выданных ПАО «Сбербанк» жилищных кредитов, млрд руб.
2016
2017
2018
49
недвижимости, а также для клиентов, приобретающих гараж или машино-
место.
Другой фактор, развивающий жилищное кредитование в банке, — это
оптимизация внутренних процессов. Начиная с 2018 года ПАО «Сбербанк
России» предоставляет возможность оформления сервиса безопасных расчетов
прямо в офисе застройщика, чем активно пользуются уже 250 застройщиков.
При этом страховой полис можно оформить сразу на несколько лет.
Также клиентам предоставлена возможность проведения неипотечных
сделок в сети центров ипотечного кредитования. Кроме того, оформление
рефинансирования под залог недвижимости возможно совершить всего за один
визит в офис банка.
ПАО «Сбербанк России» начал предлагать клиентам новый продукт -
ипотеку для нежилых объектов, включая гаражи, кладовые и машино-места. В
отчетном периоде были автоматизированы многие процессы, такие как
аккредитация Агентств недвижимости, регистрация оценочных компаний,
загрузка реестров по страхованию залога от всех аккредитованных страховых
компаний.
Таблица 7
Динамика показателей потребительского кредитования ПАО
«Сбербанк России» в 2016-2018 годах
2016
2017
2018
Доля ПАО «Сбербанк России» на российском
рынке потребительского кредитования, %
33,2
31,8
32,7
Объем выданных ПАО «Сбербанк России»
потребительских кредитов, млрд руб.
797
968
1570
50
Рисунок 5. Объем выданных ПАО «Сбербанк России»
потребительских кредитов, млрд руб.
В 2018 году ПАО «Сбербанк России» существенно нарастил объем выдач
и вышел на высокий темп роста портфеля потребительских кредитов за счет
предложения привлекательных условий - выгодных процентных ставок,
высокого лимита кредитования до 5 млн рублей, длительного срока кредита до
5 лет, а также за счет упрощения процесса получения потребительского
кредита.
В 2018 году выдачи автокредитов увеличились на 19,2%, при этом рост
рынка автокредитования в целом составил 15,3%, а автокредитный портфель
вырос на 15,1%.
Подводя итог, кредитный портфель вырос во всех сегментах,
увеличившись на 16,5 % при одновременном улучшении качества.
Таблица 8
Ключевые показатели деятельности ПАΟ «Сбербанк» в сегменте
розничного кредитования за 2018 г.
Показатель
01.01.2019
30.06.2019
Изменение
Объем кредитного портфеля в млрд.
руб., в т. ч.:
5398
6006
+608
срочная задолженность в млрд. руб.
5238,7
5847,1
+608,4
просроченная задолженность в млрд.
руб.
159,3
158,9
-0,4
Доля просроченной задолженности в
2,95
2,65
-0,3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Объем выданных ПАО «Сбербанк» потребительских кредитов, млрд руб.
2016
2017
2018
51
общем объеме кредитования, %
Таблица 5 показывает, что за первое полугодие текущего года объем
кредитного портфеля увеличился на 608 млрд. рублей. Произошло снижение
просроченной задолженности, а также уменьшилась ее доля в общем объеме
кредитования, что свидетельствует οб улучшении качества кредитного
портфеля и хорошем результате работы банка с проблемной задолженностью.
Говоря о дальнейшем развитии сегмента розничного кредитования,
можно отметить, что ПАΟ Сбербанк планирует продолжать развивать и
модернизировать весь спектр банковских продуктов и услуг для физических
лиц. Приоритетными направлениями останутся жилищное, потребительское
кредитование и кредитные карты. В стратегии развития ПАО «Сбербанк
России» до 2020 указано, что повышение доступности кредитов для населения
является основной задачей банка.
Просроченная задолженность пο кредитам, выданным физическим лицам
имеет место быть, но ведется активная работа по ее снижению. В банке
существует самостоятельный отдел по работе с проблемными активами, куда
передаются все кредитные договоры с нарушением сроков платежей. Работа
сотрудников с проблемными активами организована в соответствии с
федеральными законами и внутренними нормативными документами.
Разработан определенный алгоритм действий по борьбе с непогашенной
задолженностью. Следует отметить, что благодаря грамотно организованному
эффективному управлению просроченной задолженностью, намечена
тенденция к ее снижению, и повышается качество кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк России».
Итак, резюмируя проведенное исследование, можно сделать вывод, что
не смотря на тяжелую экономическую обстановку в России, ПАО «Сбербанк
России» не утрачивает лидирующие позиции в области кредитования
физических лиц. В банке предусмотрено многочисленное количество
52
разнообразных программ кредитования, условий и ставок. К каждому клиенту в
банке предусмотрен индивидуальный подход.
Кредитные программы ПАО «Сбербанк России» отличаются довольно
большим разнообразием, предусмотрены как нецелевые программы, так и
целевые – на различные нужды, есть выбор и по условиям
Общие требования, предъявляемых банком ко всем заёмщикам:
- Возраст – заёмщику должен быть минимум 21 год на момент взятия
ссуды, и не более 75 лет к моменту её полного погашения.
- Работа на постоянном месте в течение полугода, а также стаж в год
за последние 5 лет – то и другое должно быть подтверждено
соответствующими справками.
- Наличие гражданства и регистрации в Российской Федерации.
- Хорошая кредитная история – отсутствие задержек в выплатах и
тем более невыплат по другим кредитам.
Таблица 9
Программы кредитования ПАО «Сбербанк России»
Наименование
программы
Процентная
ставка, от
Максимальная
сумма, рублей
Срок кредитования
Кредит на любые цели
11,4%
5000000
от 3 месяцев до 5
лет
Кредит с поручителем
11,4%
3000000
от 3 месяцев до 5
лет
Рефинансирование
кредитов
11,4%
3000000
от 3 месяцев до 5
лет
Кредит для клиентов,
ведущих ЛПХ
17%
1500000
от 3 месяцев до 5
лет
Кредит на образование
8,86%
Соответствует
стоимости
обучения
Срок обучения + 10
лет
Отличаются данные кредиты не только предназначением, но и условиями
предоставления, документацией, требованиями к клиентам, размерами и
процентными ставками.
Рассмотрим условия каждой программы.
- Кредит на любые цели
53
Главным достоинством программы «Кредит на любые цели» является
нецелевое использование кредитных средств, т.е. заемщику не нужно
документально подтверждать цель получения заемных денег. Процентные
ставки варьируются в диапазоне от 11,4% до 19,9% и зависят от суммы и
условий предоставления ссуды.
Основные условия:
- Валюта кредита - Рубли РФ;
- Сумма кредита - от 30000 до 3000000 рублей;
- Срок кредита - от 3 месяцев до 5 лет;
- Обеспечение по кредиту - отсутствует.
Таблица 10
Процентные ставки по программе «Кредит на любые цели»
Сумма кредита,
рублей
Если зарплата или пенсия в
ПАО «Сбербанк России»
Общие условия
до 300000
от 13,9 до 19,9%
от 14,9 до 19,9%
от 300000 до 1000000
от 11,4 до 16,4%
от 12,4 до 16,4%
от 1000000
от 11,4% до 12,4%
от 12,4% до 13,4%
- Кредит с поручителем.
Программа «Кредит с поручителем» рассчитана на тех заемщиков,
которые по мнению банка обладают недостаточной платежеспособностью, или
тех клиентов, которым нужна крупная сумма заемных средств. По данному
кредиту процентная ставка варьируется в диапазоне от 12,4% до 19,9% и также
зависит от конечной суммы займа.
Оформление займа доступно молодым лицам, чей возраст варьируется от
18 до 21 года, а также пенсионерам в возрасте от 60 до 80 лет. Что касается
поручителя, то им может стать гражданин РФ, возраст которого на момент
подачи заявки на кредит составляет 21 год, и моложе 70 лет на момент
погашения кредита.
Основные условия:
- Валюта кредита - Рубли РФ;
- Сумма кредита - от 30000 до 3000000 рублей;
- Срок кредита - от 3 месяцев до 5 лет;
54
Обеспечение по кредиту - поручительство платежеспособного
физического лица.
Таблица 11
Процентные ставки по программе «Кредит с поручителем»
Сумма кредита,
рублей
Если зарплата или пенсия в
ПАО «Сбербанк России»
Общие условия
до 300000
от 13,9 до 19,9%
от 14,9 до 19,9%
от 300000 до 1000000
от 11,4 до 16,4%
от 12,4 до 16,4%
от 1000000
от 11,4%
от 12,4%
- Рефинансирование кредитов.
Целью программы рефинансирования кредитов в ПАО «Сбербанк
России» является погашение займов взятых в других финансовых учреждениях
на менее выгодных условиях. С помощью данной программы можно
рефинансировать потребительские ссуды, автокредиты, ипотеку, а также
кредитные карты. Услугой рефинансирования могут воспользоваться граждане
в возрасте от 21 года до 65 лет. Как и другие кредиты ПАО «Сбербанк России»,
данная программа обладает процентной ставкой, которая составляет от 11,4%
до 13,4% годовых, в зависимости от суммы займа.
Основные условия:
- Валюта кредита - Рубли РФ;
- Сумма кредита - от 30000 до 3000000 рублей;
- Срок кредита - от 3 месяцев до 5 лет;
- Обеспечение по кредиту - отсутствует.
Таблица 12
Процентные ставки по программе «Рефинансирование кредитов»
Сумма, рублей
Процентная ставка
от 30000 до 500000
13,40%
от 500000 до 3000000
11,40%
- Кредит для клиентов, ведущих ЛПХ.
Данная кредитная программ предназначена для финансирования граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство. Заемщику предлагается два варианта
оформления ссуды на развитие ЛПХ — на 2 года и на 5 лет. Вне зависимости от
этого процентная ставка составляет фиксированные 17% годовых.