34
установления эффективности постановки и использования новой продукции,
срока окупаемости всех вложений и доходности. Основанием для
планирования, разработки и постановки на производство новых шин являются:
— Программа обеспечения шинной продукцией организаций
Министерства промышленности Республики Беларусь, подтвержденная
Протоколами о намерениях, с указанием ответственностей сторон, в том числе
содержащие ежегодный объем закупки (в натуральном выражении) и
ориентировочный уровень отпускной цены;
— письменные заявки комплектующих заводов Республики Беларусь и
стран СНГ, подтвержденные Протоколами о намерениях, с указанием
ответственностей сторон, в том числе содержащие ежегодный объем закупки (в
натуральном выражении) и ориентировочный уровень отпускной цены;
— коммерческое предложение потребителя (RFQ или другая форма),
подтвержденное Протоколом о намерениях, с указанием ответственностей
сторон, в том числе содержащие ежегодный объем закупки (в натуральном
выражении) и ориентировочный уровень отпускной цены;
— письменной заявки УМ (служебной записки в адрес ИТЦ),
составленной на основании маркетинговых исследований рынка, с указанием
текущей годовой потребности и среднерыночных цен.
В настоящее время сбытовая структура ОАО «Белшина» в Республике
Беларусь представлена сетью фирменной торговли, которая включает:
фирменный магазин, 7 торговых павильонов, в том числе два в г. Минске, по
одному в г. Бресте, г. Могилеве, г. Гомеле, г. Витебске, г. Гродно и 16
региональных складов по Республике.
Кроме этого продукция реализуется на АЗС, официальными
представителями в различных городах РБ, которые имеют сеть по продаже
шин. Значительный объем реализации продукции осуществляется первичной
комплектацией в адрес предприятий Минпрома (ОАО «БелАЗ», ОАО «МАЗ»,
РУП «МТЗ», РУП ГЗСМ «Гомсельмаш» и др.).
В последние время предприятием, в целях соответствия изменяющимся
35
требованиям рынка сельскохозяйственных шин, большое внимание уделяется
проблеме снижения уплотняющего воздействия шины на почву. Это
обеспечивается за счет применения широкопрофильных шин и
сверхнизкопрофильных шин. Разработанный ОАО «Белшина» новый класс
сельскохозяйственных шин полностью соответствует данным требованиям.
На сегодняшний день новые серийно выпускаемые и планируемые к
постановке на серийное производство и принятые к проектированию
сельскохозяйственные шины имеют максимальную ширину профиля до 900
мм, то есть широкопрофильные шины, которые соответствуют требованиям не
только отечественных производителей сельскохозяйственной техники (МТЗ,
Гомсальмаш и т.д.), но и зарубежных производителей, таких как CASE, Massey
Fergusson, JOHN DEERE, Challenger, Valtra и т.д.
Совершенствование конструкций шин для тракторов происходит
вследствие увеличения их габаритов и грузоподъёмности. Это достигается в
основном за счет увеличения ширины профиля.
Разработанный рисунок протектора R-1 даёт возможность работать
сельхозмашине как на грунтах, пахоте, стерне так и на дорогах с твердым
покрытием и обеспечивает высокую самоочищаемость, тягово-сцепные
характеристики, низкое удельное контактное давление на почву, минимальные
потери на качение, что позволяет снизить расход топлива.
Кроме того, на данный момент на предприятии разработаны
широкопрофильные диагональные шины серии «TWIN», которые охватывают
сегмент рынка шин для специальной техники (лесная, сельскохозяйственная,
снегоуборочная, снегоуплотнительная, транспортная, погрузочная), что
обусловлено их разносторонним применением практически по всем странам
Америки, Европы и, частично в Африке и Азии.
На сегодняшний день разработаны и после прохождения испытаний
готовы к постановке на серийное производство следующие типоразмеры шин
серии «TWIN». Линейка широкопрофильные диагональные шины серии
«TWIN» для специальной техники под брендом Belshina таблица 3.
36
Таблица 3
Линейка широкопрофильные диагональные шины серии «TWIN»
для специальной техники под брендом Belshina
Шины серии TWIN, готовые к
производству
Шины серии TWIN,
спроектированные и планируемые к
постановке на производство
Типоразмер
Модель
Типоразмер
Модель
600/50-22,5 156/144А8
Бел-33
700/50-22,5
Бел-245
560/60-22,5 167/155А8
Бел-34
600/55-26,5 LS-2
Бел-252
500/60-22,5 155/143А8
Бел-36
400/55-22,5 147/135А8
Бел-35
500/60-22,5 155/143А8
Бел-37
560/42-22,5 154/142А8
Бел-38
620/50В22,5 160D
Бел-39
600/55-26,5 166/154А8
Бел-41
500/45-22,5 146/134А8
Бел-40
600/55-26,5 166/154 А8
Бел-42
710/45-26,5 163 А8 SPFS
Бел-43
520/50-17 159/147А8
Бел-45
Также в сегменте сельскохозяйственных шин разработаны и
насыщаются новые линейки шин под брендами Galero Agro (шины для
сельскохозяйственной техники) и Galero Forestry (шины для
лесозаготовительной техники).
В таблице представлена линейка шин для сельскохозяйственной техники
Galero Agro. Линейка шин для сельскохозяйственной техники под брендом
Galero Agro таблица 4.
Таблица 4
Линейка шин для сельскохозяйственной техники под брендом
Galero Agro
Шины линейки Galero Agro,
поставленные на серийное
производство
Шины линейки Galero Agro, планируемые
к постановке на серийное производство
Типоразмер
Модель
Типоразмер
Модель
15,5R38
Ф-2А
710/70R38
Бел-179
800/65R32
Бел-141
14,9R30
Бел-163
16,9R38
Ф-52
14,9R24
Бел-68
710/70R42
Бел-175
420/85R38
Бел-28
460/85R38
Бел-35
18,4R38
Ф-111
600/65R34
Бел-165
13,6R38
Бел-55
8,15-15
Бел-206
600/65R28
Бел-176
18.00-25
Бел-332
В таблице 6 представлено развитие товарного портфеля ОАО «Белшина»
в сегменте сельскохозяйственных шин под новыми брендами.
37
Таблица 5
Развитие товарного портфеля ОАО «Белшина» в сегменте
сельскохозяйственных шин под новыми брендами
Бренды
Тип рисунка
протектора
Текущий
товарный
портфель
Товарный
портфель
(Перспектива)
Количество моделей шин
Galero Agro
R-1
4
15
Galero Forestry
R-1
0
2
Belshina
R-1 (TWIN)
0
14
ВСЕГО
4
31
Таким образом, стратегия развития товарного портфеля ОАО «Белшина»
в сегменте сельскохозяйственных шин предполагает насыщение ассортимента
до 31 модели шин под новыми брендами.
Работа с комплектующими предприятиями стран СНГ. В настоящее
время объемы поставки шин ОАО «Белшина» на первичную комплектацию
составляют около 25 % от всего объема реализуемой продукции в адрес
следующих предприятий: МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, Амкодор, КАМАЗ,
Группа ГАЗ, Альянс «АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN», РОСТСЕЛЬМАШ.
В целях обеспечения безусловного исполнения обязательств по
контрактам с предприятиями первичной комплектации необходимо создать
резерв сырья и материалов, а также резерв готовой продукции
29
.
Прогнозируемый рост объемов реализуемой продукции в адрес
комплектующих предприятий Республики Беларусь и Российской Федерации и
пути его достижения:
ОАО «МАЗ» - за 2017 год отгружено 77 тыс. шин на сумму 2,52 млн.
руб. РБ, среднемесячная потребность составляет порядка 7,5 тыс. шин.
Согласно, ориентировочной заявки ОАО «МАЗ» на 2018 год потребность в
автошинах составит 136,6 тыс. шт., что на 50 % выше, чем в 2017г.
ОАО «МТЗ» - за 2017 год отгружено 89 тыс. шин на сумму 3,91 млн.
руб. РБ, среднемесячная потребность составляет порядка 11 тыс. шин. Согласно
29
Репьев, А.П Рекламодателю о рекламе // Реклама и маркетинг. Школа А. Репьева Электронный ресурс. –
Режим доступа: http://www.repiev.ru
38
ориентировочной заявки ОАО «МТЗ» на 2018 год потребность в автошинах
составит 255 тыс. шт., что на 90 % выше, чем в 2017г.;
ОАО «Гомсельмаш» - за 2017 год отгружено 14,4 тыс. шин на сумму 6,3
млн. руб. РБ, среднемесячная потребность составляет порядка 1,6 тыс. шин.
Согласно, ориентировочной заявки ОАО «Гомсельмаш» на 2018 год
потребность в автошинах составит 22,5 тыс. шт., что на 17 % выше, чем в
2017г.;
ОАО «БелАЗ»- за 2017 год отгружено 3,6 тыс. шин на сумму 31,5 млн.
руб. РБ, среднемесячная потребность составляет порядка 400 шин. Согласно
ориентировочной заявке ОАО «БелАЗ» на 2018 год потребность в автошинах
составит 4,4 тыс. шт. Также «БелАЗ» планирует в 2018 году выпуск 10
самосвалов грузоподъемностью 450 т., потребность в шинах 63“ — 70 шт.
СЗАО «БЕЛДЖИ» - в результате проведенной работы по омологации
продукции ОАО «Белшина» для установки на технику «ДЖИЛИ», Общество в
2018 году планирует поставить около 86 тыс. шин с посадочным диаметром 16-
18 дюймов.
Ориентировочная потребность ПАО «КАМАЗ» в шинах на 2018-2022 гг.
приведена в таблице 6.
Таблица 6
Потребность ПАО «КАМАЗ» в шинах в 2018-2022 гг.
Типоразмер
Объем поставок (шт.)
2018
2019
2020
2021
2022
16.00 R20 Бел-95 вент. ЕР-161
2 000
2 000
3 500
3 500
3 500
16.00 R20 Бел-95 вент. ЕР-161
10 000
10 000
15 000
15 000
15 000
16.00 R20 Бел-95 вент. РК-5-
165
2 000
2 000
3 500
3 500
3 500
16.00 R20 Бел-95 вент. РК-
5165
10 000
10 000
15 000
15 000
15 000
11.00 R22.5 Bel-298
150000
150 000
150 000
150 000
150 000
235/75 R17.5 Bel-159
35 000
35 000
40 000
40 000
40 000
245/70 R19.5 Бел-168
35 000
35 000
40 000
40 000
40 000
275/70 R22.5 Бел-108
35 000
35 000
40 000
40 000
40 000
315/70 R22.5 Бел-148М
30 000
40 000
60 000
60 000
70 000
315/70 R22.5 Бел-138М
40 000
50 000
70 000
70 000
80 000
315/80 R22.5 Bel-278
140000
160 000
180 000
200 000
200 000
39
ПАО «КАМАЗ» - за 2017 год отгружено 18,5 тыс. шин на сумму 10,4
млн. руб. РБ, среднемесячная потребность составляет порядка 2,1 тыс. шин.
Согласно, ориентировочной потребности ПАО «КАМАЗ» на 2018-2022 год
наблюдается значительный рост объемов производства и тем самым
увеличение потребности в шинной продукции.
Планируемое увеличение потребности в автошинах позволит ОАО
«Белшина» при гибкой ценовой политики расширить присутствие Общества на
конвейере ПАО «КАМАЗ» и увеличить рост реализуемой продукции на 50 %
по отношению к 2017 году.
Альянс «АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN» - за 2017 год отгружено 425
тыс. шин на сумму 18,2 млн. руб. РБ, среднемесячная потребность составляет
порядка 48 тыс. шин.
Согласно ориентировочной заявке ПАО «АВТОВАЗ» на 2018 год
потребность в автошинах составит 590 тыс. шт., а с учетом возможности
участия в проекте LADA Vesta объем поставляемой продукции составит 900
тыс. шин, что на 57 % выше, чем в 2017г.;
Стабильная работа предприятия позволит Обществу создать имидж
надежного поставщика и даст возможность участия в новых проектах
предприятий альянса с шинами 16-17“.
Группа ГАЗ - за 2017 год отгружено 78 тыс. шин на сумму 10,1 млн. руб.
РБ, при этом среднемесячная потребность составляет 8,6 тыс. шин.
Опираясь на предоставленную ниже ориентировочную потребность
предприятий Группы ГАЗ на 2018 год, а так же с учетом стабильной работы
предприятия, существующей конъектуры и гибкой ценовой политики
Общество может увеличить объемы поставляемой продукции на 30%.
Ориентировочный годовая потребность ООО «УК «Группа ГАЗ» в шинах на
2018 год в таблице 7.
Увеличение активности потребителей автосборочных предприятий с
учетом отложенного спроса, позволяет констатировать факт увеличения
потребности в технике комплектующих предприятий Республики Беларусь и
40
Российской Федерации, что пропорционально увеличит объемы реализуемой
шинной продукции на вторичном рынке.
Таблица 7
Ориентировочный годовая потребность ООО «УК «Группа ГАЗ»
в шинах на 2018 год
Типоразмер
автошины
Потребность
2018 г.
Потребитель
Группы ГАЗ
Примечание (шина
аналог)
175R16C
357 777
АЗ ГАЗ
СА-1 (К-170, Би-522)
245/70R19,5
30 554
АЗ ГАЗ, ПАЗ
Бел-168 (NR-201)
8.25R20 нс.12*
51 110
АЗ ГАЗ
VM-201
175/70R13 (165/70R13)
10 554
АК ГГ
Бел-100
215/65R16
4 554
АЗ ГАЗ
К-181 Бел-205
425/85R21 нс.18
31 666
АЗ Урал
1260 нс.18 (О-184)
16.00R20
1 054
АЗ Урал
Бел-95
14.00R20
277
АЗ Урал
Бел-248
8,25R20 нс.10
32 221
ПАЗ
У-2
275/70R22,5
8 777
ЛиАЗ, КАВЗ
VC-1 (NU-301,NF-
201, HV-301)
265/70R19,5
6 110
ЛиАЗ
Бел-195
Дальнейшая стратегия поведения относительно дальнейшей работы с
комплектующими предприятиями Республики Беларусь. На сегодняшний день
остается открытым вопрос ценообразования с основными потребителями
автошин в данном сегменте рынка. Позиция комплектующих предприятий
строится на привязке закупочных цен на автошины к рыночным.
За рыночные цены ими принимаются соответственно цены на автошины
китайских производителей и самого бюджетного российского производителя -
ОАО «Алтайский шинный комбинат», при этом не учитываются основные
игроки рынка - ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Кордиант», цены на
продукцию которых значительно выше.
Предлагаемый ОАО «Белшина» принцип ценообразования, основанный
на применении формул при расчете цен, также не рассматривается в качестве
альтернативного варианта продолжения дальнейшего сотрудничества.
В связи с отсутствием единой позиции по сотрудничеству у ОАО
«Белшина» и комплектующих предприятий, в рабочем порядке будет
продолжена дальнейшая работа по определению оптимального принципа
ценообразования с данными предприятиями, основанного на недопущении
41
убыточности продаж в данном направлении.
В ближайшей перспективе планируется расширение и оптимизация ТПС
путем привлечения сервисных сетей предприятий автомобилестроения
Республики Беларусь и Российской Федерации (МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ,
Гомсельмаш, Амкодор, КАМАЗ, ГАЗ).
Насчитывается более 1 000 субъектов сервисных сетей вышеуказанных
предприятий. Работа с данными субъектами позволит эффективно решать
вопросы не только продаж целевым потребителям, но и логистики поставок
через организацию (использование) складских площадей таких субъектов.
На текущий момент направлены предложения в адрес всех официальных
представителей комплектующих предприятий с предложением о
сотрудничестве. Ведется предконтрактная работа.
Рисунок 2. Соотношение производства шин в 2017г., %
Главной целью ассортиментной политики является ориентирование
предприятий на выпуск продукции, которая по своей структуре, качеству и
потребительским свойствам больше всего соответствуют потребностям
потребителей. При формировании структуры выпуска и ассортимента
продукции нужно учитывать и эффективное использование материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия.
PEST-анализ внешней среды организации (Приложение 4).
2.3. Анализ логистического управления на предприятии
Организацию закупок товарно-материальных ценностей в Обществе
42
осуществляют управление материально-технического снабжения, управление
комплектации оборудования, отдел перспективного развития и инвестиций,
производственный отдел, управление информационно-компьютерного
обеспечения, служба заместителя генерального директора по капитальному
строительству, руководители которых несут ответственность за своевременное
обеспечение Общества материальными ресурсами, необходимыми для решения
производственных задач
30
.
В случаях необходимости закупки услуг, не входящих в сферу
ответственности данных подразделений, организацией закупок занимается
служба, инициировавшая данную закупку, по согласованию с генеральным
директором Общества.
Ответственность за своевременное принятие мер по обеспечению
производства сырьем несет заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам. Ответственными за своевременное проведение
закупок в Обществе являются работники вышеуказанных подразделений в
соответствии с должностными инструкциями.
Подразделения, осуществляющие закупки, проводят мероприятия:
— условия для сохранности товарно-материальных ценностей при их
получении, транспортировке, разгрузке;
— предотвратить недостачи, хищения, порчу на складах Общества.
Поступление от поставщиков товарно-материальных ценностей
оформляется на основании товарно-транспортных, товарных накладных и
других сопроводительных документов (счётов-фактур, инвойсов, CMR, ЖД
накладных). Для ТМЦ поступающих из-за рубежа принятие к бухгалтерскому
учёту производится на основании документов выписанных поставщиком.
Стратегия продвижения продукции ОАО «Белшина» предполагает
использование различных каналов логистической коммуникации, что нацелено
на создание положительного имиджа предприятия, повышение узнаваемости
брендов и увеличение числа лояльных потребителей.
30
www.belshina.by
43
На текущий момент одними из основных каналов коммуникации ОАО
«Белшина» являются: выставки, интернет, телевидение, радио, печатные СМИ,
наружная реклама, POS — материалы.
Одним из основных инструментов продвижения ОАО «Белшина» в
интернет пространстве является официальный сайт www.belshinajsc.by, который
содержит всю необходимую информацию о предприятии, выпускаемой
продукции, местах продаж. Посетители сайта могут задать любой вопрос через
форму обратной связи.
На сайте размещена актуальная новостная информация, подробные
контактные данные: контакты руководства, контакты руководителей и
специалистов отделов продаж. Размещаемая на сайте информация
своевременно актуализируется и обновляется.
Программа лояльности «Подарочные сертификаты». Целью введения в
обращение подарочных сертификатов ОАО «Белшина» является увеличение
доли денежных поступлений с условием оплаты 100% предварительная оплата,
а также повышение лояльности потребителей продукции ОАО «Белшина» на
рынке Республики Беларусь.
Программа лояльности «Подарочные сертификаты» подразумевает
введение в обращение Подарочных сертификатов ОАО «Белшина»
номинальной стоимостью 20 000 (двадцать), 50 000 (пятьдесят), 100 000 (сто)
белорусских рублей, позволяющих их держателю приобрести товары в одном
из фирменных магазинов и торговых павильонов ОАО «Белшина» на сумму,
соответствующую указанной на Подарочном сертификате номинальной
стоимости.
Торгово-технологическое сотрудничество. На сегодняшний день
активно развиваются офф-тейк проекты ОАО «Белшина» с компаниями
Trelleborg, Интершина (ТМ Днепрошина), Татнефть, Yokohama путем
расширения номенклатуры выпускаемых автошин, и, как следствие:
— увеличение объемов производства в целях снижения себестоимости
производимой продукции собственных брендов;