Рисунок 5. Прогноз изменения потребности в обогащении урана к
2030 году, млн EPP(Источник: World Nuclear Association)
Обзор рынка по конверсии и обогащению урана.
Основными поставщиками услуг по обогащению урана в мире наряду с
Госкорпорацией «Росатом» являются URENCO (Великобритания, Германия,
Нидерланды), AREVA (Франция) и Китай, совместно контролирующие около
90% рынка. Все игроки эксплуатируют современную газоцентрифужную
технологию обогащения урана.
В 2016 году Корпорация обеспечила значительную часть потребностей в
услугах по обогащению урана, занимая 39% рынка. Основной конкурент
Госкорпорации «Росатом» – компания URENCO. По состоянию на 31.12.2016
ее общие установленные мощности составляли ~ 19 млн ЕРР/год. К 2020 году
возможно дальнейшее их наращивание до ~ 20 млн ЕРР/год.
Рассмотрим рынок фабрикации ядерного топлива.
В 2016 году емкость мирового рынка ядерного топлива составила около
11 тыс. тонн тяжелого металла (ТТМ), из них около 8 тыс. тонн пришлось на
топливо, требующее обогащения урана (более 1 тыс. ТТМ – топливо для водо-
водяных энергетических реакторов [ВВЭР]), и 3 тыс. ТТМ на топливо для
тяжеловодных реакторов. К 2020 году с ростом реакторного парка потребность
в услугах по фабрикации может увеличиться до 13 тыс. ТТМ, а к 2030 – до 15
тыс. тонн.
Глобальными поставщиками на рынке фабрикации являются
Westinghouse/Toshiba, AREVA, Global Nuclear Fuel, Госкорпорация «Росатом».
Westinghouse Electric Company занимается фабрикацией ядерного
топлива практически для всех типов легководных реакторов (LWR). Основные
рынки – США и страны Западной Европы. Кроме того, Westinghouse
предпринимает активные попытки выхода и закрепления в сегменте топлива
для реакторов ВВЭР. Компания является крупнейшим игроком с долей рынка
33%.
AREVA производит топливо для реакторов типов PWR и BWR, занимая
почти треть (28%) мирового рынка фабрикации. Основной регион сбыта –
Западная Европа.
Global Nuclear Fuel (GNF) – совместное предприятие GE, Hitachi и
Toshiba, которое занимает 12% рынка. Оно имеет два подразделения – GNF-J
для работы на японском рынке и GNF-A для работы на остальных рынках.
Компания производит топливо только для реакторов типа BWR.
Рисунок 6. Доли игроков на рынке фабрикации ядерного топлива в
2016г., %
В 2016 году ядерное топливо российского производства полностью
обеспечивало потребности России, а также ряда других государств: Ирана,
Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Украины, Армении. Общая доля
Госкорпорации «Росатом» на рынке фабрикации ядерного топлива – 17%.
Корпорация удовлетворяет потребности 36 % рынка Финляндии, 4 % – Китая и
17% – Индии.
Во всем мире сейчас эксплуатируется только два энергетических
реактора на быстрых нейтронах (БН) и оба в России – БН-600 и БН-800.
Первый работает на урановом топливе, а второй будет полностью
функционировать на МОКС-топливе, изготавливаемом на созданном в 2014
году производстве. Таким образом, доля Госкорпорации «Росатом» на рынке
МОКС-топлива для энергетических реакторов на быстрых нейтронах
составляет 100%.
Рассмотрим рынок энергетического машиностроения.
В 2016 году мировой рынок энергетического машиностроения составил
~ 110 млрд долларов США, из них 60% – оборудование для тепловой
энергетики, 25% – оборудование для газнефтехимии, 15% – оборудование для
атомной энергетики. К 2030 году объем этого рынка может превысить 150
млрд. долларов.
В 2016 году наибольшая часть инвестиций в оборудование сделана в
тепловой энергетике. В перспективе до 2030 года ожидается выравнивание
объемов затрат на оборудование для атомной и тепловой энергетики.
Российский рынок энергетического машиностроения в 2016 году
оценивался в 350 млрд. руб., из них 60% пришлось на оборудование для
тепловой энергетики, 29% – для газнефтехимии, 11% – для атомной энергетики.
По предварительной оценке, к 2030 году объем рынка может возрасти до 500
млрд. руб. с учетом среднегодового темпа роста в 2,2%.
Основные направления развития рынка энергетического
машиностроения в России связаны с планами ввода новых генерирующих
мощностей в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов
электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года и с Дорожной
картой строительства атомных электростанций, разрабатываемой
Госкорпорацией «Росатом».
В России на трех крупнейших игроков рынка энергетического
машиностроения приходится 58 % рынка: ОАО «Силовые машины» (25%),
Госкорпорация «Росатом» (23%) и ПАО «ОМЗ» (10%). Предприятия атомного
энергомашиностроения России – технологические лидеры на мировом рынке.
Рассмотрим рынок сооружения и эксплуатации АЭС.
В 2016 году вклад атомной энергетики в мировое энергообеспечение
составил около 6 %. По состоянию на 31.12.2016 в эксплуатации находилось
438 энергетических реакторов суммарной мощностью 380,8 ГВт (включая
временно остановленные японские реакторы). Еще 64 реактора находились в
процессе сооружения. По показателю установленной мощности АЭС (26,2 ГВт)
Госкорпорация «Росатом» занимает второе место в мире среди атомных
генерирующих компаний после французской EDF (74 ГВт).
Рисунок 7. Ведущие страны по количеству действующих
энергоблоков АЭС в 2016г.
Основной тип действующих в мире реакторов – легководные реакторы
(LWR), они занимают 82% мирового рынка (от общей установленной
мощности). На долю тяжеловодных реакторов типа PHWR (CANDU)
приходится 8 %.
Рисунок 8. Действующие реакторы в мире, % от общей
установленной мощности
Спрос на сооружение АЭС наиболее велик в азиатских странах, что
связано с активным ростом спроса на электроэнергию в этом регионе.
Корпорация активно укрепляет свои позиции за рубежом, являясь
крупнейшим мировым игроком по количеству проектов в экспортном
портфеле.
В период до 2030 года основными конкурентами Госкорпорации
«Росатом» на зарубежных рынках сооружения и эксплуатации АЭС останутся
AREVA и Westinghouse/Toshiba при возрастающей конкуренции со стороны
китайских и корейских компаний.
Рассмотрим рынок обращения с радиоактивными отходами и
отработавшим ядерным топливом, вывода из эксплуатации объектов
использования атомной энергии
Рынок обращения, переработки и утилизации РАО и ОЯТ.
Объем рынка обращения, переработки и утилизации радиоактивных
отходов в 2016 году составил 8,6 млрд долларов США. В ближайшие годы этот
показатель будет постепенно расти в связи с выводом большого количества
атомных объектов из эксплуатации и после 2020 года будет колебаться в
диапазоне 11-13 млрд долларов США. Основные игроки рынка: Госкорпорация
«Росатом», AREVA, Energy Solutions, URS, Washington Group International.
Ожидается, что в период до 2030 года рынок обращения, переработки и
утилизации отработавшего ядерного топлива будет наиболее динамичным
сегментом рынка конечной стадии ядерного топливного цикла со
среднегодовыми темпами роста на уровне 6,5 % в период 2015 - 2030 гг. В 2016
году объем этого рынка составил 4 млрд долларов США. В 2020 году
показатель достигнет 5,9 млрд долларов, а к 2030 году – 10,3 млрд долларов.
Основные игроки рынка: Госкорпорация «Росатом», AREVA и INFL.
Рынок вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных
объектов.
В 2016 году объем мирового рынка вывода из эксплуатации ядерных и
радиационно опасных объектов составил около 7,4 млрд долларов. Рынок будет
постепенно расти, так как на ближайшие годы придется основной объем вывода
из эксплуатации реакторов. В 2019 году он достигнет максимума – 8,7 млрд
долларов. Позднее ожидается сокращение числа вывода атомных объектов из
эксплуатации и объем рынка будет постепенно уменьшаться. В 2030 году его
объем прогнозируется на уровне 7,1 млрд долларов. Основные игроки рынка:
Госкорпорация «Росатом», AREVA, Energy Solutions, URS, Washington Group
International, Studsvik, CH2MHILL и SOGEDEC.
Таким образом, рассмотрены тенденции и перспективы развития ГК
«Росатом».
2.2. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического
управления в ГК «РОСАТОМ»
Анализ внутренней среды проводиться с помощью определения сильных
и слабых сторон. Целью изучения внешней среды предприятия является
определение угроз (факторов неблагоприятного влияния) и возможностей
(факторов благоприятного влияния) для предприятия.
SWOT–анализ внутренней и внешней среды ГК «Росатом» представлен в
таблице 2.
Таблица 2
SWOT–анализ внутренней и внешней среды ГК «Росатом»
Анализ внутренней и внешней среды
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Единственная в мире атомная
корпорация, которая работает во всех
сегментах цепочки стоимости – от
добычи природного урана до
строительства, эксплуатации и вывода
АЭС из эксплуатации
1. Нехватка оборотных средств
2. Максимальный уровень безопасности
технологий
2. Износ большей части оборудования
Возможности
Угрозы
1. Большой спрос на изготавливаемую
продукцию и услуги
1. Высокий уровень конкуренции
2. Большой ассортимент продукции
2. Рост налогов и пошлин
3. Потенциал рынка достаточно
обширен
3. Высокий темп инфляции
4. Появление новых рынков сбыта
4. Высокая степень ценового давления
5. Рентабельность отрасли достаточна
высока
6. Стратегия усиления позиций на
рынке
Ключевые конкурентные преимущества Госкорпорации «Росатом»:
- комплексное предложение на всем жизненном цикле АЭС, позволяющее
гарантировать конкурентоспособную себестоимость киловатт-часа
электроэнергии (LCOE - удельная дисконтированная себестоимость
электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла АЭС);
- референтность и максимальный уровень безопасности технологий;
- помощь в привлечении финансирования (в т. ч. по схеме BOO) и
создании инфраструктуры проекта (законодательная база, обучение
специалистов, работа с населением и др.).
ГК «Росатом» имеет преимущества по продуктам для текущих рынков в
области теплового и быстрого реактора, малых АЭС, термоядерной энергетики,
комплексного продукта ЖЦ ЯЭС над компаниями, находящимися во Франции,
Японии, Кореи, Китае, Индии. Также имеет преимущества в области продуктов
для новых рынков (в развитии не энергетического и неядерного бизнеса) над
компаниями, находящимися во Франции и Китае. В части термоядерной
энергетики ГК «Росатом» имеет государственный приоритет.
Преимущества ГК «Росатом» среди конкурентов представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Преимущества ГК «Росатом» среди конкурентов
Конкуренты
Продукты для текущих рынков
Продукты для новых
рынков
Тепловой
и быстрый
реакторы
3-4
поколения
Малые
АЭС
Термо
ядерная
энерге
тика
Комплекс
ный
продукт
ЖЦ ЯЭС
включая
сервис
Диверсии
фикация
в
неэнерге
тический
бизнес
Диверсии
фикация в
неядерный
бизнес
ГК «Росатом»
V
V
V
V
V
V
Area Франция
V
V
V
V
V
V
EDF Франция
V
V
V
GE / HiTachi
(США/Япония)
V
V
Westinghouse
EC (Япония)
V
V
V
KHNR (Корея)
V
V
V
CNNC (Китай)
V
V
V
V
V
NPCIL (Индия)
V
V
PEST-анализ – это анализ внешних факторов, влияющих на
деятельность фирмы (политика, экономика, социальные условия, технологии).
Анализ макросреды предприятия предусматривает изучение и оценку
экономических, политически, правовых, демографических, научно–
технических, природных, и социально–культурных. Анализ внешних факторов,
влияющих на деятельность ГК «Росатом» (политика, экономика, социальные
условия, технологии) представлен в приложении 1.
Внешние факторы не способствуют эффективной деятельности ГК
«Росатом»:
1) политика: несовершенная и сложная налоговая система, приводящая
к установлению высоких цен на товары и вымыванию оборотных средств
предприятия; установление жестких препятствий посреднической
деятельности, что приводит к усложнению сбыта товаров; сложные
процедуры регистрации и перерегистрации предприятия; сложность
осуществления валютных операций в связи с двойным валютным курсом;
2) экономика: затруднения при долгосрочном планировании в связи с
высоким темпом; инфляции; недостаток внешних инвестиций; нестабильность
валюты;
3) социальные условия: низкая платежеспособность населения и ее
дальнейшее падение;
4) технологии: использование физически устаревшего оборудования;
невысокий коэффициент загрузки оборудования; моральное устаревание
оборудования в связи с использованием более совершенного оборудования за
рубежом.
Глобальные конкурентные преимущества Госкорпорации «Росатом»:
- Госкорпорация «Росатом» – единственная в мире атомная корпорация,
которая работает во всех сегментах цепочки стоимости – от добычи природного
урана до строительства, эксплуатации и вывода АЭС из эксплуатации, сочетая
функции и оператора, и поставщика технологий, что дает уникальный набор
компетенций и возможность предлагать решения «под ключ»;
- контроль стоимости каждой стадии производства и цены кВт/час
электроэнергии, произведенной на АЭС, построенных Корпорацией;
- референтные и надежные атомные технологии (реактор поколения
III+), проверенные временем и соответствующие всем «постфукусимским»
требованиям безопасности;
- гарантия сотрудничества: поставки топлива, создание мощностей по
производству оборудования для АЭС, обеспечивающее локализацию
строительства, поддержка государств в формировании ядерной
инфраструктуры и нормативно-правовой базы, обеспечивающих управление и
надзор за использованием атомной энергии, поддержка в вопросах обращения с
РАО и ОЯТ, подготовка кадров и ядерное образование, мероприятия в области
популяризации атомной энергетики и работы с заинтересованными сторонами;
- различные инструменты финансирования проектов – от возможности
содействия в предоставлении межгосударственного кредита на сооружение
АЭС до инвестиционного участия в уставном капитале компаний,
ответственных за сооружение и будущую эксплуатацию АЭС;
- экономия от масштаба, связанная со стратегией глобальной экспансии,
позволяющая добиваться лучших условий от поставщиков, гарантируя им
объемы заказов;
- опыт совместной/партнерской работы с конкурентами;
- гарантированное выполнение своих обязательств;
отсутствие в отличие от других стран «атомной паузы»: даже в годы
«постчернобыльского» атомного затишья и после распада СССР новые АЭС
продолжали строиться, велись разработки и научные изыскания;
- готовность предложить сотрудничество не только в сфере
строительства АЭС большой мощности, но и в области развития реакторов
малой мощности (для генерации электричества и опреснения воды), малых
экспериментальных исследовательских реакторов и в прикладных сферах
применения радиационных технологий (ядерная медицина, сельское хозяйство,
промышленность, транспорт, безопасность и пр.).
Ключевые задачи в целях реализации Стратегии деятельности
Госкорпорации «Росатом», основанные на реализации потенциала текущих
зрелых технологий при существующих рыночных возможностях, необходимые
для успешного достижения стратегических целей:
- обеспечение выполнения гособоронзаказа / Государственной
программы вооружений;
- повышение конкурентоспособности через снижение LCOE и развитие
ключевых компетенций за счет уменьшения стоимости эксплуатации АЭС,
снижения стоимости и сокращения сроков сооружения АЭС;
- наращивание портфеля заказов по традиционным и инновационным
бизнесам в России и за рубежом;
- получение референций по современным технологиям, включая ВВЭР-
ТОИ и ТВС-квадрат.
На горизонте 2020-2030 гг. будут решаться следующие задачи:
- расширение рыночных возможностей за счет более
конкурентоспособного предложения и внедрения результатов НИОКР, в том
числе по новым бизнесам;
- активная диверсификация в смежные сегменты в случае их высокой
экономической привлекательности.
Наибольший свободный скорректированный денежный поток на всем
горизонте планирования будет генерироваться в направлении жизненного
цикла (ЖЦ) АЭС за счет активного сооружения АЭС в России и за рубежом (в
том числе на условиях Build-Own-Operate). Также к 2030 году планируется
существенное увеличение маржинальности в ЖЦ ЯТЦ за счет повышения