32
Проведем анализ конкурентоспособности ТОО «Gold distribution».
Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
Конкурентоспособность ТОО «Gold distribution»
Сравниваемые
показатели
Сравнительная оценка ТОО «Gold distribution» с
услугами фирм-конкурентов (моя услуга «+» –лучше чем
у конкурентов, «0»–равно, «-»–хуже) чем у конкурентов
SHAHS
Алмас
Арнур
Престиж
-
-
-
Цена
0
0
0
Компетентность
персонала
+
+
+
Качество
+
-
-
Надежность компании
+
+
-
Доступность
0
0
0
Отношение
потребителей к
товарам
+
+
+
Наличие системы
лояльности/дисконта
+
-
-
Отношение к
покупателям
+
+
-
Ассортимент товаров и
услуг
+
+
+
Качество рекламы
-
-
-
Наличие
демократичного стиля
управления
0
0
0
Уровень внедрения
инновационных
технологий в
деятельность компании
+
+
+
Таким образом, по данным таблицы можно сделать вывод о том, что у
ТОО «Gold distribution» имеется ряд конкурентных преимуществ. Среди
конкурентных преимуществ можно отметить следующие:
компетентность персонала;
качество оказываемых услуг;
надежность компании на рынке;
наличие системы лояльности/дисконта;
отношение к покупателям;
33
ассортимент товаров и услуг.
Проведем оценку конкурентоспособности предприятий по баллам. в
таблице 4.
Таблица 4
Оценка конкурентоспособности компаний по баллам( по
пятибалльной шкале)
Параметры
ТОО «Gold
distribution»
SHAHS
Алмас
Арнур
Доля рынка
5
2
3
2
Надежность
4
3
3
2
Престиж/имид
ж
5
4
4
4
Уровень
рекламы
3
4
5
4
Качество
5
5
4
3
Степень
освоения
технологий
5
3
5
3
Сумма балов
27
21
24
20
Средний балл
4,5
3,5
4
2,85
ТОО «Gold distribution» занимает первое место по уровню
конкурентоспособности. Средний бал компании составляет 27 баллов. На
втором месте находится компания Алмас, средний балл которой составляет 24
балла.
На основании данных параметров таблицы построим многоугольник
конкурентоспособности. Данные представлены на рисунке 12.
Таким образом, ТОО «Gold distribution» имеет достаточно сильные
позиции на рынке и может конкурировать с другими предприятиями
аналогичной отрасли. Компания лидирует по доле рынка, качеству
оказываемых услуг и уровню надежности.
34
Рис. 12. Многоугольник конкурентоспособности
Карта конкурентов поможет выделить тех игроков, которые являются
движущими компаниями рынка, определяют правила игры в отрасли и могут
стать примером успешных решений и стратегий.
Исходные данные для построения карты конкурентов представлены в
таблице 5.
Таблица 5
Исходные данные для построения карты конкурентов
Конкуренты
Доля рынка, %
Темп роста, %
ТОО «Gold distribution»
20
12
SHAHS
12
5
Алмас
10
12
Арнур
16
5
По данным таблицы видно, что наибольшую долю рынка занимает ТОО
«Gold distribution». Также данная компания имеет высокий темп роста по
сравнению с конкурентами. Кроме того высокий темп роста имеет компания
Алмас.
Построим карту конкурентов, которая изображена на рисунке 13.
Темп
0
1
2
3
4
5
Доля рынка
Надежность
Престиж/имидж
Уровень рекламы
Качество
Степень освоения
технологий
ТОО «Gold distribution»
SHAHS
Алмас
Арнур
35
роста
40
20
0
Алмас
SHAHS Арнур
ТОО «Gold distribution»
10%
20% 30%
40
-20
Доля рынка
Рис. 13. Карта конкурентов
ТОО «Gold distribution» превосходит конкурентов по доле рынка и
темпам роста. Наименьший темп роста отмечается у компании Арнур
Потребителями товаров предприятия являются широкие слои населения с
различными уровнями дохода.
Рассмотрим распределение покупателей по уровням дохода
на рисунке 15.
По данным рисунка 14 видно, что в структуре покупателей преобладают
покупатели со средним уровнем дохода. Их удельный вес составляет 66%. На
втором месте находятся покупатели с высоким уровнем дохода.
36
Рис. 14. Распределение покупателей по уровню дохода, %
Потребности каждой категории покупателей представлены
на рисунке 15.
Компания старается удовлетворить потребности каждой группы
покупателей для того, чтобы поддерживать платежеспособный спрос. От
активности покупателей зависят финансовые результаты хозяйствующего
субъекта.
66
16
18
средний доход низкий уровень дохода высокий уровень дохода
•Покупатели хотят
приобрести
качественный товар по
адекватной цене
•Данные покупатели
предъявляют высокие
требования к качеству
товаров и не обращают
внимание на цену
•Данные клиенты хотят
получить товар хорошего
качества но по
приемлимой цене
•Данные покупатели хотят
получить товар среднего
качества по
привлекательной цене
Покупатели с
низким уровнем
дохода
Покупатели со
средним
уровнем дохода
ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
Клиенты с
высоким
уровнем
дохода
37
Рис. 15. Сегментация покупателей ТОО «Gold distribution»
Конкуренция на рынке является фактором способствующим развитию
компанию, поэтому наличие здоровой конкуренции на рынке является только
плюсом. Для анализа конкурентной среды на рынке торговли автозапчастями
проведем сегментацию рынка. Данные представлены в таблице 6
Таблица 6
Сегментация рынка продажи запчастей
Показатель
Характеристика
Целевые потребители
Потребителями являются владельцы
автотранспортных средств, проживающие в
Республике Казахстан
Потребность
Потребители нуждаются в автозапчастях
периодически. Представление о товарах различных
магазинов автозапчастей имеют
Стратегическая цель
Стратегической целью компании является
привлечение клиентов, расширение клиентской
базы, на перспективу – открытие сети магазинов и
создание франшизы.
Цена
Цена устанавливается в соответствии с ценами
конкурентов и средними ценами на данный товар
Таким образом, у компании ТОО «Gold distribution» существует ряд
конкурентов, наиболее сильным из них является Алмас. Для того, чтобы
повысить эффективность деятельности предприятия необходимо
минимизировать отрицательное влияние факторов на предприятие и
разработать комплекс мероприятий, направленный на улучшение ресурсного
потенциала предприятия.
Ниже в таблице 7 представлены казахстанские оптовые фирмы со
среднесписочным числом работников более 250 человек.
Таблица 7
ТОП 5 крупных фирм по оптовой торговле
БИН
Наименовани
е
ОКЭД
Вид
деятельности
Населённый
пункт
Размер
предприяти
я
9014000458
7
ТОО
"COMMON
MARKET
CORPORATION
"
4690
9
Оптовая
торговля
широким
ассортименто
м товаров без
какой-либо
Карагандинска
я область
РАЙОН
ИМ.КАЗЫБЕК
БИ
Крупные
организаци
и (от 1001
чел.)
38
конкретизаци
и
Продолжение таблицы 7
9406400007
16
ТОО
"РАДУГА"
4690
9
Оптовая
торговля
широким
ассортименто
м товаров без
какой-либо
конкретизаци
и
Северо-
Казахстанская
область
Г.ПЕТРОПАВЛОВ
СК
Крупные
организаци
и (от 1001
чел.)
2044000114
4
АКЦИОНЕРН
ОЕ
ОБЩЕСТВО
"КАЗТРАНСГ
АЗ АЙМАК"
4671
2
Оптовая
торговля
природным
(горючим)
газом
г. Астана район
"Есиль"
Крупные
предприят
ия (от
1001 чел.)
5094000801
6
ТОО
"SINOOIL"
4671
6
Оптовая
торговля
автомобильн
ым бензином
г. Алматы
Алмалинский
район
Крупные
предприят
ия (от
1001 чел.)
Таким образом, анализ торговой отрасли показал, что она развита в
Республике Казахстан и занимает наибольший удельный вес в структуре
промышленности. Это свидетельствует о том, что отрасль привлекательна для
предпринимателей.
К внешней среде, которая оказывает непосредственное влияние на
деятельность предприятия относятся: поставщики, потребители и конкуренты.
Внешняя среда оказывает значительное влияние на функционирование
ТОО «Gold distribution». Наиболее сильное влияние оказывают конкуренты и
заказчики.
2.2 Анализ кадрового потенциала предприятия
Кадровый потенциал – является важной составляющей деятельности
предприятия. От состояния кадров зависят результаты деятельности компании.
Показатели, характеризующие кадровую составляющую предприятия
представлены в таблице 8.
39
Таблица 8
Анализ кадровой составляющей потенциала ТОО «Gold
distribution» в 2015-2017 годы
Показатель
2015 г.
2016
г.
2017
г.
Абсолютное
отклонение
2017 г.
к
2015г.
2017 г.
к
2016г.
Принято на работу
сотрудников, чел.
10
6
8
-2
2
Уволено сотрудников, чел.
5
1
3
-2
2
Количество сотрудников на
конец года, чел
55
60
65
10
5
Среднесписочная численность
сотрудников, чел.
57
63
65
8
2
Коэффициент оборота по
приему персонала, ед
0,18
0,10
0,12
-0,05
0,03
Коэффициент оборота по
выбытию персонала, ед
0,09
0,02
0,05
-0,04
0,03
Коэффициент замещения, ед
0,09
0,08
0,08
-0,01
-0,01
Выработка работника, тыс.
руб/чел.
55,82
45,19
81,58
25,76
36,39
Среднемесячная заработная
плата, тыс рублей
22
26
28
6
2
По данным таблицы видно, что к 2017 году отмечается увеличение
коэффициента оборота по приему персонала к 2017 году. Рост данного
показателя к 2017 году связан с резким ростом объема выполненных
строительно-монтажных работ.
Анализируя выработку работника, можно сделать вывод о том, что 2017
году она выросла на 36,39 тыс. рублей на работника. На наш взгляд,
определяющее влияние на рост показателя производительности труда могло
оказать, в первую очередь, резкое увеличение выручки.
Также благоприятным фактором, свидетельствующим об эффективности
кадровой работы является рост среднемесячной заработной платы 2017 году по
сравнению с 2016 она возросла на 2000 рублей. Рост заработной платы
способствует росту заинтересованности сотрудников в хороших результатах
работы.
40
Проанализируем динамику выработки одного сотрудника. Данные
представлены на рисунке 16.
Рис. 16. Динамика выработки одного сотрудника, тыс.руб./чел.
Анализируя выработку одного сотрудника, можно сделать вывод, что в
2016 отмечается снижение данного показателя, которое обусловлено
снижением выручки. К 2017 году отмечается рост выработки одного
сотрудника, связанный с увеличением выручки предприятия.
Построим график изменения темпов роста производительности труда и
заработной платы. Данные представлены на рисунке 17.
Рис. 17. Динамика изменения производительности труда и заработной
платы, %.
Как видно по данным рисунка, темпы роста производительности выше
темпов роста заработной платы, что положительно сказывается на показателях
деятельности предприятия.
55,82
45,19
81,58
0
20
40
60
80
100
2015 г. 2016 г. 2017 г.
80,96
146,15
109,09
118,18
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
2016 к 2015 2017 к 2015
Производительность труда Фонд заработной платы
41
Опережение темпов роста производительности труда по сравнению с
темпами роста заработной платы обеспечивает снижение себестоимости,
увеличение рентабельности и повышение эффективности выполнения работ.
При опережающих темпах роста производительности труда по сравнению с
ростом средней заработной платы ТОО «Gold distribution» получает
относительную экономию фонда заработной платы, снижающую себестоимость
работ.
Таким образом, на предприятии отмечается повышение эффективности
управления персоналом, что подтверждает рост заработной платы и повышение
производительности труда к 2017 году. Также положительным является
снижение количества уволенных сотрудников к 2017 году по сравнению с 2015
годом, что свидетельствует о
росте удовлетворенности
сотрудников условиями работы.
Графически причины увольнения
сотрудников в 2015-
2017 годы представлены на рисунке 18.
20%
13%
13%
7%
20%
13%
7%
7%
2015 г.
14
14
9
631
14
6
0
6
2017 г.
14%
9%
14%
1%
14%
9%
18%
0%
21%
2016 г