40
предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 121,20%, что
говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока
средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной
(Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых
установлены в 15% и 50% соответственно. Нормативы Н2 и Н3 находятся
на достаточном уровне.
Структура доходных активов представлена в таблице 7.
Объем активов, приносящих доход банка составляет 88,60% в общем
объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80,99% в общем
объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему
показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Таблица 7
Структура доходных активов
Наименование
показателя
01 Января 2018 г., тыс.руб.
01 Января 2019 г.,
тыс.руб.
Межбанковские
кредиты
282 394 739
(12.05%)
337 243 365
(11.13%)
Кредиты юр.лицам
1 320 962 347
(56.36%)
1 589 112 980
(52.44%)
Кредиты физ.лицам
291 357 876
(12.43%)
454 425 870
(14.99%)
Векселя
2 506 713
(0.11%)
1 530 478
(0.05%)
Вложения в опера-
ции лизинга и при-
обретенные прав
требования
57 330 498
(2.45%)
57 544 680
(1.90%)
Вложения в ценные
бумаги
358 159 555
(15.28%)
528 733 606
(17.45%)
Прочие доходные
ссуды
11 579 124
(0.49%)
12 245 824
(0.40%)
Доходные активы
2 343 746 468
(100.00%)
3 030 532 764
(100.00%)
За 2018 г. незначительно изменились суммы межбанковских кредитов,
вложений в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились
суммы кредитов юридическим лицам, вложений в ценные бумаги. Существенно
увеличились суммы кредитов физическим лицам; уменьшились суммы вексе-
41
лей, а общая сумма доходных активов увеличилась на
29,3% c 2 343,75 до 3 030,53 млрд.руб.
Информация о степени обеспеченности выданных кредитов, а также об
их структуре представлена в таблице 8.
Таблица 8
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а
также их структуре
Наименование пока-
зателя
01 Января 2018 г.,
тыс.руб.
01 Января 2019 г.,
тыс.руб.
Ценные бумаги, приня-
тые в обеспечение по
выданным кредитам
105 372 226
(5.65%)
166 797 628
(6.86%)
Имущество, принятое в
обеспечение
822 162 705
(44.05%)
1 086 710 664
(44.71%)
Полученные гарантии
и поручительства
4 846 505 325
(259.67%)
6 075 726 672
(249.97%)
Сумма кредитного
портфеля
1 866 385 174
(100.00%)
2 430 572 719
(100.00%)
в т.ч. кредиты
юр.лицам
1 198 327 016
(64.21%)
1 384 637 034
(56.97%)
в т.ч. кредиты физ.
лицам
291 357 876
(15.61%)
454 425 870
(18.70%)
в т.ч. кредиты банкам
185 155 329
(9.92%)
317 243 365
(13.05%)
Анализ таблицы 8 позволяет предположить, что банк делает упор
на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого
являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов
достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен
объемом обеспечения.
Структура процентных обязательств представлена в таблице 9. За 2018 г.
незначительно изменились суммы средств банков (МБК и корсчетов), средств
юридических лиц, увеличились суммы вкладов физических лиц, а общая сумма
процентных обязательств увеличилась на 28,2 % с 2 161,06 до 2 770,15 млрд.
руб.
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по
балансовым данным) увеличилась за 2018 г. с 18,83% до 30,77%. При этом
рентабельность капитала ROE увеличилась за год с 17,24% до 33,55%.
42
Таблица 9
Краткая структура процентных обязательств
Наименование по-
казателя
01 Января 2018 г.,
тыс.руб.
01 Января 2019 г., тыс.руб.
Средства банков (МБК
и корсчетов)
186 462 672
(8.63%)
203 676 060
(7.35%)
Средства юр. лиц
1 007 622 544
(46.63%)
1 165 294 996
(42.07%)
- в т.ч. текущих
средств юр. лиц
435 241 739
(20.14%)
567 349 983
(20.48%)
Вклады физ. лиц
807 835 361
(37.38%)
1 067 165 876
(38.52%)
Прочие процентные
обязательств
159 138 742
(7.36%)
334 011 576
(12.06%)
- в т.ч. кредиты от
Банка России
4 932 294
(0.23%)
7 946 804
(0.29%)
Процентные обяза-
тельства
2 161 059 319
(100.00%)
2 770 148 508
(100.00%)
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4,10% до 3,95%.
Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10,45% до 9,86%.
Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4,57% до 4,17%.
Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 5,91% до 6,08%.
Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 3,24% до 2,78%.
В таблице 10 представлена структура собственных средств банка.
Таблица 10
Структуру собственных средств
Наименование показа-
теля
01 Января 2018 г.,
тыс.руб.
01 Января 2019 г.,
тыс.руб.
Уставный капитал
59 587 623
(22.14%)
59 587 623
(16.55%)
Добавочный капитал
8 255 040
(3.07%)
5 397 539
(1.50%)
Нераспределенная при-
быль прошлых лет (непо-
крытые убытки прошлых
лет)
147 689 237
(54.86%)
181 295 121
(50.36%)
Неиспользованная при-
быль (убыток) за отчет-
ный период
50 686 343
(18.83%)
110 768 219
(30.77%)
Резервный фонд
2 979 381
(1.11%)
2 979 381
(0.83%)
Источники собственных
средств
269 197 624
(100.00%)
360 027 883
(100.00%)
За 2018 г. источники собственных средств увеличились на 33,7%.
43
В таблице 11 представлена структура капитала банка.
Таблица 11
Краткая структура капитала
Наименование
показателя
01 Января 2018 г., тыс.руб.
01 Января 2019 г., тыс.руб.
Основной капитал
253 863 567
(75.78%)
384 435 898
(85.27%)
- в т.ч. уставный
капитал
59 587 623
(17.79%)
59 587 623
(13.22%)
Дополнительный
капитал
81 157 919
(24.22%)
66 431 388
(14.73%)
- в т.ч. субордини-
рованный кредит
43 354 888
(12.94%)
33 186 149
(7.36%)
Капитал (по ф.123)
335 021 486
(100.00%)
450 867 286
(100.00%)
Размер капитала банка на 01.01.2019 г. составил 450,87 млрд.руб.
Таким образом, анализ финансовой деятельности АО «Альфа-Банк»
свидетельствует об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на
финансовую устойчивость банка в перспективе. Надежность и текущее
финансовое состояние банка можно оценить как хорошее.
2.2. Анализ процесса разработки и внедрения новых банковских
продуктов в АО «Альфа-Банк» и их классификация
АО «Альфа-Банк» предлагает банковские продукты, адресованные как
юридическим, так и физическим лицам.
Для физических лиц существует на сегодняшний день следующий набор
уедут:
1) оформление различных видов пластиковых карт;
2) вложение денежных средств на различный срок с различными услови-
ями пополнения и снятия;
3) кредитные продукты - на различные цели, с различным сроком и про-
центными ставками, с обеспечением и без него;
4) страхование как банковских продуктов, так и жизни, здоровья и иму-
щества клиента;
44
5) дистанционное обслуживание всех продуктов, предлагаемых клиенту;
6) операции без открытия и ведения счета (переводы), работа с сейфами,
валютой и документами.
Стоит отметить, что все продукты банка для физических лиц делятся на
три категории пользователей:
1) обслуживание физических лиц - программа, имеющая следующие на-
правления - карточные продукты, открытие и ведение депозитов, кредитные
продукты. страхование, сейфы, ячейки, валютные и документарные операции;
2) премиальное обслуживание - обслуживание физических лиц с исполь-
зованием системы бонусов: карточные продукты (финансовые услуги пакетом
для держателя и его семьи - бесплатная черная карта с возможностью накопле-
ния миль, бесплатные дополнительные карты для ваших родных, специальные
программы финансирования. сбережений и инвестиций), инвестиционное стра-
хование жизни, управляемый вклад;
3) обслуживание состоятельных клиентов - кроме всего вышеперечислен-
ного предлагается операции с драгоценными металлами, услуги депозитария,
аренда сейфовых ячеек, финансовое и налоговое планирование, услуги на фон-
довом рынке, квалифицированные инвесторы.
Каждое направление достаточно хорошо проработано и имеет широкий
спектр банковских услуг.
Для юридических лиц услуги делятся на услуги коммерческим организа-
циям и банковскому сектору. Услуги для коммерческой сферы очень близки к
продуктам для лиц физических:
1) кредитование - сюда относят коммерческую ипотеку, автокредит для
бизнеса, овердрафт, кредиты на различные цели и сроки;
2) расчетно-кассовое обслуживание - открытие и ведение счета, начисле-
ние процентов на остаток;
3) дистанционное обслуживание клиентов - интернет-клиент, SMS-банк,
бизнес-поддержка, бизнес адвокат, эквайринг, инкассирование денежных
средств и денежных документов.
45
Привлечение иных клиентов малого и среднего бизнеса осуществляется
банком, в том числе через электронные торговые площадки, систему клиент-
ских менеджеров и брокеров.
Бизнес модель развития розничного бизнеса банка ориентирована на со-
здание цифровой платформы, предоставляющей возможности клиентам ис-
пользовать классические банковские продукты, платежные сервисы и комисси-
онные услуги. Основным каналом продвижения банковских продуктов для фи-
зических лиц являются удаленные цифровые каналы (дистанционное банков-
ское обслуживание).
АО «Альфа-Банк» предоставляет следующие виды кредитов: потреби-
тельские кредиты, ссуды для бизнеса, автокредиты, ипотеку.
В таблице 12 представлен кредитный портфель банка.
Таблица 12
Кредитный портфель банка
Наименование пока-
зателя
01 Января 2018 г.,
тыс.руб.
01 Января 2019 г.,
тыс.руб.
Сумма кредитного
портфеля
1 866 385 174
(100.00%)
2 430 572 719
(100.00%)
кредиты юр.лицам
1 198 327 016
(64.21%)
1 384 637 034
(56.97%)
кредиты физ. лицам
291 357 876
(15.61%)
454 425 870
(18.70%)
кредиты банкам
185 155 329
(9.92%)
317 243 365
(13.05%)
По данным таблицы 12 видно, что на кредиты физическим лицам прихо-
дится лишь 18,70 % всех выданных кредитов на 01.01.2019, причем, за год этот
показатель возрос на 3,09 п.п.
Кредиты частным лицам выдаются посредством кредитных карт.
Индивидуальный подход и гибкие решения - основные принципы, кото-
рых банк придерживается в работе с корпоративными клиентами. Коммерче-
ские кредиты Банка различны по срокам и условиям и нацелены на максималь-
ное удобство их использования.
− кредитование осуществляется как в рублях, так и в иностранной валю-
те;
46
− кредиты могут выдаваться под обеспечение, гарантии и поручительства
третьих лиц;
− кредиты предоставляются организациям различных форм собственно-
сти и отраслей экономики.
Преимущества кредитования в АО «Альфа-Банк»:
− индивидуальные программы финансирования, позволяющие учитывать
особенности бизнеса клиента, вместо типовых решений;
− оптимальная процентная ставка устанавливается индивидуально на ос-
новании условий соглашения, предоставленного обеспечения, информации о
финансовом положении;
− гибкий подход к оформлению залога;
− помощь в оформлении документов для получения кредита.
В зависимости от особенностей бизнеса, наличия производственных цик-
лов и текущих потребностей банк предлагает:
− единовременный кредит - денежные средства разово зачисляются на
расчетный или текущий валютный счет клиента;
− возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия - кредит
предоставляется несколькими суммами в пределах установленного лимита кре-
дитования и общего срока действия договора;
− кредит в форме овердрафта – краткосрочный беззалоговый кредит
предоставляется при недостатке или отсутствии денежных средств на расчет-
ном счете для оплаты платежных документов.
В таблице 13 представлена структура кредитов по отраслям экономики.
Таблица 13
Кредитный портфель банка по отраслям экономики
Отрасль
31 декабря
2018 г.
31 декабря
2019 г.
1
2
3
Финансы и инвестиции
1 524 682
2 160 450
Физические лица
315 931
325 849
Торговля и услуги
68 298
134 752
Строительство
52 107
64 735
Пищевая промышленность и сельское хозяйство
50 658
50 658
Производство и промышленность
-
47 854
47
Продолжение таблицы 13
1
2
3
Итого ссуды, предоставленные клиентам до выче-
та резерва
2 011 676
2 784 298
По данным таблицы 13 видно, что большая часть кредитов приходится на
организации в сфере финансов и инвестиций.
Если же проанализировать привлеченные средства, то здесь, напротив,
большая часть – это средства физических лиц (табл. 14).
Таблица 14
Привлеченные средства клиентов банка
Категория клиента
31 декабря
2018 года
31 декабря
2019 года
Юридические лица
Текущие, расчетные счета
607 126
302 146
Срочные депозиты
368 920
76 341
Физические лица
Текущие счета/счета до востребования
211 495
216 795
Срочные вклады
870 269
1 687 951
Итого средства клиентов
2 057 810
2 283 233
Если по юридическим лицам большая часть привлеченных средств – это
средства на текущих и расчетных счетах, то по физическим лицам – это сроч-
ные вклады.
Характеристики вкладов для физических лиц представлены в таблице 15.
Таблица 15
Характеристики вкладов для физических лиц
Вклад
Процентная ставка
для вклада в руб-
лях, %
Условие
Удобный
6,75
Возможность пополнения, ежемесячная
капитализация
Максимальный до-
ход
7,00
Возможность открытия в шести валютах.
К вкладу бесплатно выдается платежная
карта
Актуальный
6,75
Возможность досрочного расторжения
без потери процентов. Ежемесячная ка-
питализация. Вклад можно открыть в
шести валютах
48
Корпоративным клиентам АО «Альфа-Банк» предлагает использовать
временно свободные денежные средства в качестве дополнительного источника
дохода, используя: депозит, векселя, неснижаемый остаток. В течение всего
срока действия договоров по размещению денежных средств процентные
ставки по привлеченным средствам банком не меняются. В зависимости от вида
размещения выплата процентов может осуществляться в конце срока и
ежемесячно.
CRM витрина – так называется в АО «Альфа-Банк» база данных, содер-
жащая в себе полную информацию о клиентах банка. Она позволяет в одном
месте увидеть список заявок и продуктов, оформленных клиенту, его контакт-
ную информацию, историю коммуникаций с банком, а также рекомендации по
новым услугам, которые могут быть предложены ему в будущем. С помощью
этой витрины банк узнает о предпочтениях клиента (например, через какой ка-
нал он чаще оформляет и гасит кредиты), наличии просроченной задолженно-
сти и многом другом.
На первоначальном этапе клиентам в программе оформляются индивиду-
альные карточки, включающие следующие поля: цель кредитования, ФИО кли-
ента, серия, номер, выдавший орган и дата выдачи предоставленного докумен-
та, дата и место рождения, семейное положение клиента, адрес проживания и
адрес регистрации (указываются индексы), период проживания по фактическо-
му адресу, мобильный, домашний, рабочий телефоны, информация о работе
(название компании, адрес, вид деятельности, занимаемая должность, стаж ра-
боты, вид дохода (зарплата, ПБЮЛ, пенсия, премии и другое)), информация о
двух контактных лицах (ФИО и номер мобильного телефона), информация о
движимом и недвижимом имуществе, источник информации о банке. Запол-
ненная заявка отправляется в Службу безопасности банка, где проверяется в
трех Бюро кредитных историй, на основании проверки и предоставленных дан-
ных банк выносит решение об одобрении, отказе в кредитовании. В случае по-
ложительного ответа начинается оформление соответствующих документов для
получения кредитного продукта.
49
Использование CRM-витрины для анализа клиентского поведения позво-
ляет продающим и сервисным подразделениям эффективнее управлять клиент-
скими отношениями – грамотно подбирать продукты и находить индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, избегая повторных предложений, направляе-
мых в его адрес. Использование витрины приводит к снижению оттока клиен-
тов, увеличению их лояльности, и в результате положительно сказывается на
продажах и прибыли банка.
2.3. Анализ процесса предоставления банковских продуктов и оценка
эффективности в АО «Альфа-Банк»
Как стратегическую целевую аудиторию среди юридических лиц АО
«Альфа-Банк» определяет для себя устойчиво работающие компании, делаю-
щих осознанный выбор, оценивая различные факторы и выбирая лучшее пред-
ложение на рынке за справедливую цену. Сегодня в России этот сегмент среди
аудитории пользователей банковскими услугами формируется из двух подсег-
ментов: тех, кто ищет практическую выгоду (их 24%), и тех, кому важна выгода
и репутация (их 14%).
Целевая аудитория среди частных клиентов – платежеспособные физиче-
ские лица.
Для оценки эффективности взаимодействия с клиентами в банке прово-
дится анкетирование клиентов банка. Результаты оценки лояльности клиентов
представлены на рис. 4. Из графика видно, что лояльность клиентов снижается.
Если в начале 2017 г. индекс лояльности составлял 43, то в конце 2018 г. – 27,
то есть снизился на 16 пунктов.
На рис. 5 представлено распределение ответов на вопрос: «Как часто пе-
ред приобретением финансовой услуги Вы сравниваете условия её предостав-
ления в различных банках?».