37
E = L÷ I (1)
где L – прирост экономического результата, прибыли,
I – затраченные ресурсы в денежном выражении.
В показателе ресурсного типа отражается вся совокупность
использованных ресурсов и полная величина экономического результата,
полученного от банковского продукта. При неизменности объема работающих
актива банка и используемых ресурсов, этот показатель, рассмотренный в
динамике, может служить характеристикой степени использования этих
ресурсов.
Для взаимной динамики показателей экономической эффективности
затратного и ресурсного типа характерны две ситуации.
1. Оба показателя или снижаются, или увеличиваются. В любом из этих
случаев общее направление изменения эффективности будет однозначным.
2. Указанные показатели изменяются в противоположных направлениях в
следующих сочетаниях:
a. Показатель затратного типа увеличивается, а ресурсного – падает.
b. Показатель затратного типа уменьшается, а ресурсный показатель
растет.
c. Один из показателей стабилен, а другой изменяется.
В случае (а) затраты увеличиваются из-за вовлечения новых
производственных (операционных) ресурсов, использование которых
уменьшает операционные затраты, но объем ресурсов растет быстрее, чем
валовой объем реализации банковского продукта (услуги). Такое наращивание
объемов за счет новых производственных ресурсов (например, точки продаж
банковских услуг), отдача от которых ниже, чем до изменений, расценивается
как экстенсивное.
В случае (b) эффект от получения отдачи с 1 рубля использованных
ресурсов падает в результате снижения размера ресурсов или ухудшения
качества (уровня) их использования.
На современном этапе развития банковской системы Российской
38
Федерации характерен высокий уровень перенасыщенности рынка различными
финансовыми услугами, что является причиной возникновения интенсивной
конкуренции между кредитными организациями. Эти условия дают большое
конкурентное преимущество тем кредитным организациям, которые
разрабатывают и внедряют новые банковские продукты, разрабатывают
дополнительные каналы, обслуживающие клиентов, т. е. осуществляют
инновационный процесс. Следовательно, необходимо выделить причины,
которые могут помешать кредитным организациям внедрять новые банковские
продукты и обозначить основные риски банковских инноваций присущие
российскому рынку.
Риск новых банковских продуктов (инноваций) можно рассмотреть, не
только в широком, но и в узком смысле. В широком смысле его можно
понимать, как вероятность возникновения убытка или недополучения прибыли
при внедрении нового, либо улучшенного продукта или услуги, или нового
усовершенствованного бизнес-процесса, в той или иной форме повышающего
эффективность деятельности банка
25
. В узком смысле его можно трактовать,
как вероятность отрицательного отклонения результата внедрения отдельно
взятой банковской инновации от запланированного результата по причине
неточных исходных данных или изменившейся текущей ситуации.
В целом Банк России учитывает 8 видов рисков: рыночный, кредитный,
страновой, операционный, ликвидности, правовой, стратегический и
репутационный. В этот список рисков, не входит инновационный риск,
поскольку инновационная деятельность не предусматривает стандартных
решений, и каждая новая задача для инновационного риска будет иметь свою
сущность, усиливая или ослабляя при этом систему традиционных рисков.
Обратимся к наиболее значимым факторам риска разработки и внедрения
новых банковских продуктов, объединив их в группы:
- макроэкономические (включают гиперинфляцию, девальвацию валюты,
25
Гюльмагомедова Г А., Фарманова Г. А. Анализ рисков коммерческих банков и их влияние на результаты
деятельности банков // Эпоха науки. 2020. №21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-riskov-
kommercheskih-bankov-i-ih-vliyanie-na-rezultaty-deyatelnosti-bankov-1 (дата обращения: 01.05.2020).
39
изменение покупательной способности клиентов, крах финансового рынка,
недоверие к банкам);
- кадровые (включают недостаток банковских специалистов всех
профилей, нехватка сотрудников для «розницы», недостаток риск-менеджеров,
ИТ-специалистов);
- технологические (включают низкую автоматизацию, интеграцию
новейших электронных технологий с более устаревшими информационными
системами, интеграцию новых организационных структур с накопленными
базами данных и бизнес-процессами);
- финансовые (включают недофинансирование инновационных проектов,
закрытие бюджетов);
- управленческие (включают необходимость делегирования приоритетов
инновационной политики и методов стратегии продвижения новых банковских
продуктов);
- конкурентные (включают возрастающую насыщенность рынка, опыт
западных стандартов обслуживания, однотипность предлагаемых банковских
продуктов, реакция конкурентов);
- криминальные (мошенничество в сфере новых внедряемых технологий).
Данные факторы риска, являются общими для российских банков,
однако, для каждой конкретной кредитной организации их можно дополнить
специфическими.
Российские банки, в большинстве своем, наиболее чувствительны к
кадровым, технологическим, и конкурентным факторам риска разработки и
реализации новых банковских продуктов, ведь их проявление мы видим на всех
этапах развития инновационной деятельности. Для того, чтобы снизить
отрицательное воздействие риска разработки и внедрения новых банковских
продуктов (инноваций) на банк, нужно определять те проблемы этого риска, к
которым в наибольшей степени данная кредитная организация будет
чувствительна. Для этого необходимо ранжировать риск-факторы по степени
их значимости.
40
Выводы по первой главе
Международная практика не разграничивает понятия банковского
продукта и банковской услуги в связи с отсутствием единой точки зрения по
поводу трактования этих терминов. Оба значения имеют единую основу,
поскольку их основной целью является удовлетворение потребностей клиента
и получение прибыли. Однако, несмотря на сходство выражений, их
отождествляют не всегда.
Российские экономисты и ученые тоже дают формулировку
банковскому продукту. Они считают, что это конкретный финансовый
документ, который эмитируется с целью обслуживания клиента и для
осуществления определенной операции. В категорию «банковский продукт»
входят чеки, векселя, банковские проценты и карты, вклады, сертификаты
различных видов и др. Под термином «банковские услуги» подразумеваются
операции по обслуживанию клиентов.
Приведенные в первой главе классификации банковских продуктов во
многом отражают деятельность современных универсальных банков.
Оценка эффективности внедрения новых банковских продуктов
(инноваций) - один из обязательных этапов стратегии внедрения новых
банковских продуктов, и в некоторых случаях необходимо проводить
предварительные расчеты показателей эффективности, еще на стадии
разработки стратегии, исходя из поставленных задач и целей банком.
Внедрение новых банковских продуктов не всегда можно оценить по прямым
финансовым и экономическим показателям. Часто внедрение новых банковских
продуктов дает банку качественное изменение самого банка, что отражается в
лояльности клиентов, их большей удовлетворенностью предоставленными
услугами и сервисом.
Условия усиления конкуренции на рынке, увеличение требовательности
клиентов, снижение доходности традиционных операций, на сегодняшний день,
усиливают значение разработки и внедрения новых банковских продуктов,
следовательно, повышают значимость совокупного с этим процессом риска.
41
Банки должны обладать возможностью ранжировать риск-факторы по силе их
влияния на кредитную организацию.
42
Глава 2. Анализ организация процесса разработки и внедрения новых
банковских продуктов в ПАО «Совкомбанк»
2.1. Общее описание деятельности ПАО «Совкомбанк»
Банк был основан в 1990 году. До 2003 года имел имя «Буйкомбанк».
Акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка достигли договорённости о слиянии
банков. Активы объединённой банковской группы составили более 1 трлн руб.,
капитал превысил 100 млрд руб. До конца 2018-го года банки продолжали
самостоятельную работу без существенных организационных изменений.
После слияния клиенты РосЕвроБанка получили доступ к более широкой
географии за счёт присутствия Совкомбанка более чем в 1000 городах и
населенных пунктах по всей России, а клиенты корпоративного блока
Совкомбанка получили более широкую продуктовую линейку и
высококачественные сервисы, традиционно являющиеся сильной стороной
РосЕвроБанка.
26
ПАО «Совкомбанк» входит в пятёрку крупнейших частных банков в
Российской Федерации по размеру активов, количеству офисов и
территориальному покрытию. Кредитные рейтинги на уровне: Fitch Ratings
BB+ (20.09.2019); Moody’s Ba2 (30.09.2019); Standard&Poor's BB (20.09.2019);
АКРА A+ (RU) (09.08.2019); Эксперт РА ruA (21.10.2019).
В марте 2020 года ПАО «Совкомбанк» приобрёл 91% акций ВКбанка.
В соответствии с выданными лицензиями рассматриваемый банк
осуществляет следующие виды банковских операций в рублях и иностранной
валюте:
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок);
• размещение привлеченных денежных средств юридических и
физических лиц от своего имени и за свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических
26
О Совкомбанке https://www.sravni.ru/bank/sovkombank/ (дата обращения 04.05.2020).
43
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам;
• инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и осуществление кассового обслуживания физических и
юридических лиц;
• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• привлечение и размещение вкладов в драгоценных металлах;
• выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых
переводов);
• предоставление в аренду физическим и юридическим лицам банковских
сейфов;
• осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
• осуществление дилерской деятельности;
• осуществление депозитарной деятельности;
• оказание консультационных и информационных услуг;
• осуществление эмиссии банковских карт и проведение операций с
использованием платежных карт, в том числе операции эквайринга.
Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкладов 15 сентября 2005 года под номером 914.
Структура банка представлена в приложении 2.
Сеть Банка (рисунок 3) по состоянию на 01.01.2020 включает в себя
головной офис, четыре филиала
27
:
• Московский филиал; место нахождения: РФ, 123100, г. Москва,
Краснопресненская наб, д. 14, стр. 1;
• Филиал «Бизнес»; место нахождения: РФ, 123100, г. Москва,
Краснопресненская наб, д. 14, стр. 1;
27
Годовая отчетность ПАО «Совкомбанк». URL: https://sovcombank.ru/about/pages/disclosure (дата обращения
04.05.2020)
44
• Филиал «Центральный»; место нахождения: РФ, 633011, Новосибирская
область, г. Бердск, ул. Попова, д. 11;
• Филиал «Корпоративный»; место нахождения: РФ, 119991, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 24.
• 88 дополнительных офисов, 118 операционных офисов, 34
операционные кассы вне кассового узла и 200 кредитно-кассовых офисов в 75
субъектах Российской Федерации.
Рисунок 3. Сеть ПАО «Совкомбанк»
Приоритетные направления деятельности:
1. Розничный бизнес.
Целевые клиенты Совкомбанка (люди старшего возраста (45+) и
пенсионеры) имеют положительные характеристики с точки зрения кредитного
риска благодаря низкой закредитованности и хорошей финансовой дисциплине.
Значительная клиентская база: по состоянию на 01.01.2020 юанк
обслуживает более 4 млн клиентов среди физических лиц и корпоративных
клиентов.
Узнаваемый бренд: Совкомбанк является узнаваемым брендом среди
своей целевой аудитории. Конкурентное преимущество данного банка основано
на доверии со стороны всех категорий клиентов, которое подкрепляется
качеством обслуживания и положительным клиентским опытом.
Федеральный банк: Сеть охватывает всю территорию РФ.
Широкая сеть офисов национального масштаба с охватом практически
45
всех населенных регионов РФ. В силу небольших затрат на открытие/закрытие
мини-офисов сеть может быть быстро свернута и развернута в зависимости от
фазы экономического цикла и спроса. Компетенция продавать широкий спектр
банковских продуктов через мини-офисы со всего одним сотрудником в штате.
Рост залогового кредитования: еще в конце 2016 – начале 2017 года банк
приобрел крупный портфель автокредитов (сделка с Меткомбанком, 24 млрд
руб.) и ипотечный портфель (сделка с Nordea, 12 млрд руб.), а вместе с ними
экспертизу в выдаче и обслуживании подобных залоговых кредитов с крупным
чеком. За прошедшее время банк значительно нарастил портфель залоговых
кредитов. Доля залоговых кредитов в портфеле ФЛ росла в 2017-2019 годах.
Сейчас это одно из приоритетных направлений развития в кредитовании ФЛ.
Развитие направления МСБ: банк масштабирует успешный опыт работы с
малыми и средним предприятиями своего дочернего банка (Экспресс-Волга) на
всю розничную сеть Совкомбанка.
Карта рассрочки «Халва»: Проект «Халва» – один из важнейших
стратегических продуктов банка, благодаря которому клиентская база
значительно расширилась. По итогам прощедшего года выдано более двух
миллионов карт, а партнерская сеть превышает 100 тысяч магазинов-партнеров.
2. Корпоративно-инвестиционный бизнес.
Корпоративно-инвестиционный бизнес (КИБ) являлся одним из основных
факторов роста бизнеса банка последние годы. За это время банк накопил
существенную экспертизу и компетенции в макроэкономике, отраслевом и
финансовом анализе, управлении процентными и рыночными рисками. КИБ
включает 5 основных суб-сегментов:
• выдача кредитов и гарантий;
• размещение срочных депозитов;
• рассчётно-кассовое обслуживание;
• организация выпуска облигаций (Топ-3 на рынке);
• операции с драгметаллами и на товарных рынках;
• брокерские и конверсионные операции.
46
Помимо этого, банк имеет значительный портфель высоколиквидных
облигаций крупнейших российских компаний.
В дальнейшем ПАО «Совкомбанк» планирует продолжать
придерживаться стратегии умеренного роста объема корпоративного
кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг при сохранении принципов
консервативной кредитной политики. Ключевой целью является поддержание
высокого уровня рентабельности сегмента (ROE > 20%).
3. Комиссионный бизнес.
Банк выступает организатором выпуска российских облигаций крупными
корпорациями и субъектами РФ. За 2019 год организовано 33 выпуска
облигаций на общую сумму 103 млрд руб.
2.2. Анализ процесса разработки и внедрения новых банковских
продуктов в ПАО «Совкомбанк» и их классификация
Разработка нового банковского продукта или услуги в ПАО
«Совкомбанк» представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий:
организационных, информационных, финансовых, юридических,
объединенных единой технологией. Этот комплекс содержит элемент новизны
и чаще всего сопровождается дополнительными вложениями.
В банке для этого существует отдельное подразделение – отдел
разработки и внедрения инноваций (Технологический комитет)), который
реализует этапы от разработки до анализа результатов внедрения.
Новые продукты банка можно разделить на:
– совершенно новый продукт или услугу, ранее не предлагаемых ПАО
«Совкомбанк»;
– ограниченная вариация уже имеющегося продукта или услуги;
– внедрение имеющегося продукта или услуги в новом месте;
– разовые сделки, которые ранее не практиковались банком.
Важность разработки новых продуктов (услуг) или внесения новых
элементов в имеющиеся для ПАО «Совкомбанк» состоит в том, что:
1. Меняются потребности клиентов банка.