35
вкладов физических лиц со сроком свыше года, сильно уменьшились суммы
остальных вкладов физических лиц (в том числе ИП) (сроком до 1 года), корс-
четов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате про-
центов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый
отток денежных средств увеличился за год с 50.67 до 53.69 млрд. руб.
Таблица 4
Структура высоколиквидных активов
Наименование
показателя
01 Июля 2017 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2018 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2019 г.,
тыс. руб.
средств в кассе
1 576 615
(3.76%)
1 674 761
(3.92%)
1 728 939
(5.53%)
средств на счетах
в Банке России
10 654 177
(29.14%)
12 541 912
(29.34%)
6 400 890
(20.46%)
корсчетов НОСТ-
РО в банках (чис-
тых)
7 201 876
(16.11%)
7 600 863
(17.78%)
7 382 711
(23.60%)
межбанковских
кредитов, разме-
щенных на срок
до 30 дней
160 000
(0.38%)
200 000
(0.47%)
0
(0.00%)
высоколиквидных
ценных бумаг РФ
19 615 654
(47.55%)
20 726 079
(48.49%)
15 773 512
(50.42%)
высоколиквидных
ценных бумаг
банков и госу-
дарств
0
(0,00%)
0
(0.00%)
18
(0.00%)
высоколиквидных
активов с учетом
дисконтов и кор-
ректировок (на
основе Указания
№ 3269-У от
31.05.2014)
39 208 322
(100,00%)
42 743 615
(100.00%)
31 286 824
(100.00%)
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов
(средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и
предполагаемого оттока текущих обязательств дает значение 58.27%, что озна-
чает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока кли-
ентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероя-
тен.
36
Таблица 5
Структура текущих обязательств
Наименование
показателя
01 Июля 2017 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2018 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2019 г.,
тыс. руб.
вкладов физи-
ческих лиц со
сроком свыше
года
68 645 182
(36.55%)
70 461 811
(37.93%)
50 856 085
(31.73%)
остальных
вкладов физи-
ческих лиц (в
том числе ИП)
(сроком до 1
года)
39 765 817
(21.76%)
41 738 402
(22.47%)
17 508 915
(10.93%)
депозитов и
прочих средств
юридических
лиц (сроком до
1 года)
51 817 594
(27.76%)
50 987 631
(27.45%)
70 826 957
(44.19%)
в том числе те-
кущих средств
юридических
лиц (без ИП)
24 571 876
(14.12%)
26 847 938
(14.45%)
56 635 272
(35.34%)
корсчетов ЛОРО
банков
261 177
(0.11%)
249 725
(0.13%)
38 366
(0.02%)
межбанковских
кредитов, полу-
ченных на срок
до 30 дней
8 971 718
(4.27%)
7 586 845
(4.08%)
17 275 827
(10.78%)
собственных
ценных бумаг
155 617
(0.09%)
186 847
(0.10%)
11
(0.00%)
обязательств по
уплате процен-
тов, просрочка,
кредиторская
задолженность
13 673 918
(7.47%)
14 554 651
(7.83%)
3 755 722
(2.34%)
ожидаемый от-
ток денежных
средств
49 718 716
(26.89%)
50 670 051
(27.28%)
53 694 405
(33.50%)
Тек. обяз.
177165617
(100.0%)
185765912
(100.00%)
160261883
(100.00%)
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.74% в общем объ-
еме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 56.82% в
общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том,
что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собст-
37
венные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему
показателю по крупным российским банкам (84%).
Таблица 6
Структура доходных активов
Наименование
показателя
01 июля 2017 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2018 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2019 г.,
тыс. руб.
Межбанковские
кредиты
23 818 616
(8.17%)
24 707 356
(9.37%)
5 547 509
(2.10%)
Кредиты юриди-
ческим лицам
91 867 188
(34.87%)
96 854 699
(36.73%)
63 557 024
(24.10%)
Кредиты физиче-
ским лицам
39 817 844
(14.24%)
40 122 265
(15.21%)
71 831 101
(27.24%)
Векселя
571 817
(0.11%0
642 422
(0.24%)
0
(0.00%)
Вложения в опе-
рации лизинга и
приобретенные
прав требования
5 717 873
(2.01%)
5 408 697
(2.05%)
34 561 167
(13.10%)
Вложения в цен-
ные бумаги
98 918 944
(38.30%)
95 982 303
(36.40%)
87 795 688
(33.29%)
Прочие доходные
ссуды
0
(0.00%0
0
(0.00%)
439 927
(0.17%)
Доходные активы
260712282
(100.0%0
263718192
(100.00%)
263732908
(100.00%)
Видим, что незначительно изменились суммы вложений в ценные бумаги,
сильно увеличились суммы кредитов физическим лицам, вложений в операции
лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы меж-
банковских кредитов, кредитов юридическим лицам, векселей, а общая сумма
доходных активов увеличилась на 0.0% c 263.72 до 263.73 млрд. руб.
В таблице 7 представлена аналитика по степени обеспеченности выдан-
ных кредитов, а также их структуре.
Анализ таблицы 7 позволяет предположить, что банк делает упор
на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являют-
ся имущественные залоги.
Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный
невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
38
Таблица 7
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а
также их структуре
Наименование
показателя
01 Июля 2017 г., тыс.
руб.
01 Июля 2018 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2019 г.,
тыс. руб.
Ценные бумаги,
принятые в
обеспечение по
выданным кре-
дитам
45 818 461
(24.11%)
44 936 391
(26.89%)
135149201
(76.85%)
Имущество,
принятое в
обеспечение
143 717 811
(78.12%)
148392556
(88.81%)
127887315
(72.72%)
Полученные га-
рантии и пору-
чительства
516 818 817
(361.76%)
547813444
(327.85%)
217460110
(123.65%)
Сумма кредит-
ного портфеля
166 091 616
(100.00%)
167093017
(100.00%)
175863615
(100.00%)
в том числе
кредиты юри-
дическим лицам
84 955 861
(51.15%)
87 769 980
(52.53%)
62491265
(35.53%)
в том числе
кредиты физи-
ческим лицам
40 410 090
(24.33%)
40 122 265
(24.01%)
71831101
(40.84%)
в том числе
кредиты банкам
40 725 664
(24.52%)
24 707 356
(14.79%)
5 547 509
(3.15%)
В таблице 8 представлена краткая структура процентных обязательств.
Видим, что незначительно изменились суммы средств юридических лиц,
сильно уменьшились суммы средств банков (МБК и корсчетов), вкладов физи-
ческих лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на
25.5% c 229.13 до 170.79 млрд. руб.
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по ба-
лансовым данным) увеличилась за год с -9.28% до -7.18%.
При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102
и 134) увеличилась за год с -28.85% до -12.46% (здесь и ниже приведены дан-
ные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату). Чистая процент-
ная маржа увеличилась за год с 2.36% до 3.95%. Доходность ссудных операций
незначительно изменилась за год с 12.93% до 12.88%.
Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.96% до 5.44%.
39
Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за
год с 13.16% до 5.95%. Стоимость средств населения (физических лиц) умень-
шилась за год с 6.66% до 5.62%.
Таблица 8
Краткая структура процентных обязательств
Наименование
показателя
01 июля 2017 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2018 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2019 г.,
тыс. руб.
Средства бан-
ков (МБК и
корсчетов)
33 918 818
(12.81%)
34093931
(14.88%)
17314193
(10.14%)
Средства юри-
дических лиц
78 863 711
(34.74%)
81662947
(35.64%)
84668021
(49.58%)
в том числе те-
кущих средств
юридических
лиц
25 817 566
(12.87%)
26894604
(11.74%)
56641908
(33.17%)
Вклады физи-
ческих лиц
110765483
(54.33%)
112153547
(48.95%)
68358364
(40.03%)
Прочие про-
центные обяза-
тельств
980 818
(0.34%)
1220862
(0.53%)
446 562
(0.26%)
Процентные
обязательства
250346396
(100.00%)
229131287
(100.00%)
170787140
(100.00%)
В таблице 9 представлена структура собственных средств.
Таблица 9
Структура собственных средств
Наименование
показателя
01 июля 2017 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2018 г., тыс. руб.
01 Июля
2019 г.,
тыс. руб.
Уставный капитал
52717888
(177.15%)
58041039
(189.94%)
25000000
(109.32%)
Добавочный капи-
тал
26 877 818
(90.33%)
28096729
(91.95%)
27052672
(118.30%)
Нераспределенная
прибыль прошлых
лет (непокрытые
убытки прошлых
лет)
-57716453
-182,33%
-
53575469
-175.33%
-39412110
-172.35%
Неиспользованная
прибыль (убыток)
за отчетный пери-
од
- 2 981 667
(-9.77%0
-2836795
(-9.28%)
-1641678
(-7.18%)
Резервный фонд
718 771
(2.17%)
831828
(2.72%)
878103
(3.84%)
Источники собст-
венных средств
25818777
(100.00%)
30557332
(100.00%)
22868104
(100.00%)
40
За год источники собственных средств уменьшились на 25.2%. А вот за
прошедший месяц (июнь 2019 г.) источники собственных средств уменьшились
на 1.3%.
В таблице 10 представлена структура капитала банка.
Таблица 10
Краткая структура капитала
Наименование
показателя
01 июля 2017 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2018 г.,
тыс. руб.
01 Июля 2019 г.,
тыс. руб.
Основной капитал
-5717889
(100.00%)
-4996147
(100.00%)
25751133
(96.00%)
в том числе устав-
ный капитал
54818717
(01187.70%)
58041039
-1161.72
25000000
(93.20%)
Дополнительный
капитал
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1072828
(4.00%)
в том числе субор-
динированный кре-
дит
5717888
(-134.10%)
6800000
-136.10%
0
(0.00%)
Капитал
-5717889
(100.00%)
-4996147
(100.00%)
26823961
(100.00%)
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на от-
четную дату составил 26.82 млрд. руб.
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет
тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в
течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту.
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в тече-
ние года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше средне-
го показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного
выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже
можно сказать, что у АО «Банк ДОМ.РФ» имеется огромное количество плохих
кредитов.
Анализ финансовой деятельности и статистические данные кредитной ор-
ганизации Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» свидетельствуют о множе-
ственном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую
устойчивость банка в перспективе.
41
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить
оценку «неудовлетворительно».
2.3. Анализ обслуживания юридических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ»
АО «Банк ДОМ.РФ» предлагает банковские продукты, адресованные как
юридическим, так и физическим лицам.
Для юридических лиц услуги делятся на услуги коммерческим организа-
циям и банковскому сектору. Услуги для коммерческой сферы очень близки к
продуктам для лиц физических:
1) кредитование - сюда относят коммерческую ипотеку, автокредит для
бизнеса, овердрафт, кредиты на различные цели и сроки;
2) расчетно-кассовое обслуживание - открытие и ведение счета, начисле-
ние процентов на остаток;
3) дистанционное обслуживание клиентов - интернет-клиент, SMS-банк,
бизнес-поддержка, бизнес адвокат, эквайринг, инкассирование денежных
средств и денежных документов.
Привлечение иных клиентов малого и среднего бизнеса осуществляется
банком, в том числе через электронные торговые площадки, систему клиент-
ских менеджеров и брокеров.
В таблице 11 представлен кредитный портфель банка.
Таблица 11
Кредитный портфель банка
Наименование
показателя
01 января 2017 г.,
тыс. руб.
01 Января 2018 г.,
тыс.руб.
01 Января 2019 г.,
тыс.руб.
Сумма кредит-
ного портфеля
1818777171
(100,00%)
1866385174
(100.00%)
2430572719
(100.00%)
кредиты
юр.лицам
1148375906
(63.14%)
1198327016
(64.21%)
1384637034
(56.97%)
кредиты физ.
лицам
260630769
(14.33%)
291357876
(15.61%)
454425870
(18.70%)
кредиты банкам
409770497
(22.53%)
185155329
(9.92%)
317243365
(13.05%)
42
В зависимости от особенностей бизнеса, наличия производственных цик-
лов и текущих потребностей банк предлагает:
единовременный кредит - денежные средства разово зачисляются на
расчетный или текущий валютный счет клиента;
возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия - кредит пре-
доставляется несколькими суммами в пределах установленного лимита креди-
тования и общего срока действия договора;
кредит в форме овердрафта – краткосрочный беззалоговый кредит пре-
доставляется при недостатке или отсутствии денежных средств на расчетном
счете для оплаты платежных документов.
В таблице 12 представлена структура кредитов по отраслям экономики.
Таблица 12
Кредитный портфель банка по отраслям экономики
Отрасль
31 декабря
2017 г.
31 декабря
2018 г.
31 декабря
2019 г.
Финансы и инвестиции
1 717 818
1 524 682
2 160 450
Физические лица
305 818
315 931
325 849
Торговля и услуги
65 818
68 298
134 752
Строительство
55 919
52 107
64 735
Пищевая промышленность и
сельское хозяйство
49 675
50 658
50 658
Производство и промышленность
-
-
47 854
Итого ссуды, предоставленные
клиентам до вычета резерва
2 195 048
2 011 676
2 784 298
По данным таблицы 12 видно, что большая часть кредитов приходится на
организации в сфере финансов и инвестиций.
В таблице 13 представлены данные о привлечении средств клиентов –
юридических лиц.
Корпоративным клиентам АО «Банк ДОМ.РФ» предлагает использовать
временно свободные денежные средства в качестве дополнительного источника
дохода, используя: депозит, векселя, неснижаемый остаток. В течение всего
срока действия договоров по размещению денежных средств процентные
ставки по привлеченным средствам банком не меняются. В зависимости от вида
43
размещения выплата процентов может осуществляться в конце срока и
ежемесячно.
Таблица 13
Привлеченные средства клиентов – юридических лиц
Категория клиента
31 декабря 2017
года
31 декабря
2018 года
31 декабря
2019 года
Текущие, расчетные
счета
598 171
607 126
302 146
Срочные депозиты
365 188
368 920
76 341
CRM витрина – так называется в АО «Банк ДОМ.РФ» база данных, со-
держащая в себе полную информацию о клиентах банка. Она позволяет в од-
ном месте увидеть список заявок и продуктов, оформленных клиенту, его кон-
тактную информацию, историю коммуникаций с банком, а также рекомендации
по новым услугам, которые могут быть предложены ему в будущем. С помо-
щью этой витрины банк узнает о предпочтениях клиента (например, через ка-
кой канал он чаще оформляет и гасит кредиты), наличии просроченной задол-
женности и многом другом.
На первоначальном этапе клиентам в программе оформляются индивиду-
альные карточки, включающие следующие поля: цель кредитования, ФИО кли-
ента, серия, номер, выдавший орган и дата выдачи предоставленного докумен-
та, дата и место рождения, семейное положение клиента, адрес проживания и
адрес регистрации (указываются индексы), период проживания по фактическо-
му адресу, мобильный, домашний, рабочий телефоны, информация о работе
(название компании, адрес, вид деятельности, занимаемая должность, стаж ра-
боты, вид дохода (зарплата, ПБЮЛ, пенсия, премии и другое)), информация о
двух контактных лицах (ФИО и номер мобильного телефона), информация о
движимом и недвижимом имуществе, источник информации о банке. Запол-
ненная заявка отправляется в Службу безопасности банка, где проверяется в
трех Бюро кредитных историй, на основании проверки и предоставленных дан-
ных банк выносит решение об одобрении, отказе в кредитовании. В случае по-
ложительного ответа начинается оформление соответствующих документов для
получения кредитного продукта.
44
Использование CRM-витрины для анализа клиентского поведения позво-
ляет продающим и сервисным подразделениям эффективнее управлять клиент-
скими отношениями – грамотно подбирать продукты и находить индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, избегая повторных предложений, направляе-
мых в его адрес. Использование витрины приводит к снижению оттока клиен-
тов, увеличению их лояльности, и в результате положительно сказывается на
продажах и прибыли банка.
Как стратегическую целевую аудиторию среди юридических лиц АО
«Банк ДОМ.РФ» определяет для себя устойчиво работающие компании, де-
лающих осознанный выбор, оценивая различные факторы и выбирая лучшее
предложение на рынке за справедливую цену. Сегодня в России этот сегмент
среди аудитории пользователей банковскими услугами формируется из двух
подсегментов: тех, кто ищет практическую выгоду (их 24%), и тех, кому важна
выгода и репутация (их 14%).
Для оценки эффективности взаимодействия с клиентами – юридическими
лицами в банке проводится анкетирование клиентов банка. Результаты оценки
лояльности клиентов – юридических лиц представлены на рис. 5. Из графика
видно, что лояльность клиентов – юридических лиц снижается. Если в начале
2017 г. индекс лояльности составлял 43, то в конце 2018 г. – 27, то есть снизил-
ся на 16 пунктов.
Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Оцените, насколько
Вы готовы рекомендовать АО «Банк ДОМ.РФ»», в % от всех опро-
шенных