54
Коэффициент оборота по приему
работников
0,14
0,11
0,15
-0,03
+0,04
Коэффициент оборота по выбытию
работников
0,07
0,02
0,07
-0,05
+0,05
Коэффициент текучести кадров
0,06
0,02
0,07
-0,04
+0,05
Коэффициент постоянства кадров
0,92
0,96
0,97
+0,04
+0,01
Из данных таблицы 12 видно, что в 2018 г. коэффициент оборота по приему
работников увеличился на 0,04 п.п., в связи с увеличением количества принятых
работников на 4 человека в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Но в то же время,
коэффициент оборота по выбытию работников и коэффициент текучести кадров
увеличился в 2018 г. на 0,05 п.п. по сравнению с 2017 г., на что повлияло выбытие
работников в количестве 10 человек. В то же время коэффициент постоянства
кадров изменился незначительно. Коэффициент оборота по приему работников
выше коэффициента текучести кадров, что говорит о положительной динамике
движение персонала. Проанализируем персонал ДОСАФФ по полу (табл. 13).
Таблица 13
Показатели структуры персонала
Автошколы «Перспектива» по полу за 2016-2018 гг.
Показатели
Годы
Удельный вес, %
Отклонение (+,-)
2016
2017
2018
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
от
2016 г.
2018 г.
от
2017 г.
женщины
15
17
19
16,9
18,1
19,4
2
2
мужчины
74
77
79
83,1
81,9
80,6
3
2
Средняя
численность,
чел.
89
94
98
100,00
100,00
100,00
5
4
На анализируемом предприятии основную долю в общей численности
составляют мужчины. Данная тенденция связана с отраслевой принадлежностью
предприятия – обучение вождению населения. В 2018 г. их доля снизилась и
составила 80,6% (79 чел.) от средней численности. По состоянию на 01.01.2018
количество мужчин составило 79 чел., женщин 19 человек. Количество женщин
в коллективе небольшое и занимают административные должности. За отчетный
период количество женщин увеличилось на 2 ед., количество мужчин
увеличилось на 3 чел.
55
Далее представлена структура персонала Автошколы «Перспектива» по
образовательному уровню (табл. 14). Образовательный уровень работников
автошколы на достаточно высоком уровне - 69 % работников имеют
профессиональное образование.
Таблица 14
Анализ структуры персонала Автошколы «Перспектива»
по образовательному уровню за 2016-2018 гг.
Образовательный
уровень
Годы
Удельный вес, %
Отклонение
удельного веса
(+,-)
2016
2017
2018
2016 г.
2017 г.
2018
г.
2017
г. от
2016
г.
2018
г. от
2017
г.
Средняя
численность, чел.
89
94
98
100,0
100,0
100,0
-
-
в том числе:
с высшим
профессиональным
образованием
19
20
24
21,3
21,3
24,5
1
4
с неоконченным
высшим
4
3
2
4,5
3,2
2,0
-1
-1
со средним
профессиональным
64
68
69
72,0
72,3
70,4
4
1
с полным общим
(средним)
2
3
3
2,2
3,2
3,1
1
0
Наибольший удельный вес в структуре персонала по образовательному
уровню занимает в 2018 г. персонал со средним профессиональным
образованием – 69%. Наименьший удельный вес в структуре занимают
работники с неоконченным высшим образованием – 2,0%. Работники с высшим
профессиональным образованием в структуре занимают 24,5%, в 2018 г. которые
увеличились на 3,2%.
Одной из важнейших характеристик использования трудовых ресурсов
является показатель производительности труда. Динамика производительности
труда, рассчитанная в стоимостном выражении, представлена в таблице 15.
Таблица 15
Динамика производительности труда персонала
Автошколы «Перспектива» за 2016-2018 гг.
56
Показатели
Год
Отклонение, (+;-)
2016
2017
2018
2017 г.
от
2016 г.
2018 г.
от
2017 г.
Объем оказанных услуг, тыс. руб.
13519
24797
20625
11278
-4172
Среднесписочная численность
работников, чел.
89
94
98
5
4
В т. ч. рабочих, чел.
62
68
69
+6
+1
Удельный вес рабочих в общей
численности персонала, %
69,7
72,3
70,4
2,6
-1,9
Отработано дней одним рабочим за
год, дней
257
258
252
1
-6
Средняя продолжительность
рабочего дня, ч
7,8
7,6
7,5
-0,2
-0,1
Производительность, тыс. руб./чел.
151,9
263,8
210,5
111, 9
-53,3
- 1 работника
46,08
73,7
62,3
26,9
-10,7
- 1 рабочего
105,8
190,8
148,2
85,0
-42,7
Среднедневная выработка рабочего,
руб.
411,7
739,5
588,1
327,8
-151,4
Среднечасовая выработка рабочего,
руб.
52,8
97,3
78,4
44,5
-18,9
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
4806
9814
10819
5008
1005,2
Среднегодовая заработная плата, тыс.
руб.
54
104,4
110,4
50,4
6
Среднемесячная заработная плата,
тыс. руб.
14,5
18,7
19,2
4,2
0,5
В 2017 г. появляется тенденция увеличения среднесписочной численности
работников, что говорит об улучшении структуры численности.
Производительность труда в стоимостном выражении в 2017 году по
сравнению с 2016 годом увеличилась на 111,9 руб., а в 2018 году по сравнению
с 2017 годом снизилась на 53,3 тыс. руб. Уменьшение производительности труда
произошло за счет снижения объема выпуска продукции и увеличения
численности работников.
Фонд оплаты труда работающих (работников и рабочих) за 2018 год по
сравнению с 2017 г. снизился на 1005,2 тыс. руб. в связи с увеличением
численности и заработной платы работникам Автошколы «Перспектива».
Среднегодовая заработная плата 1 работника в 2018 г. увеличилась на 0,5
тыс.руб. против 2017 г. за счет увеличения заработной платы.
Также в динамике снизились среднедневная выработка рабочего - с 739,5
руб. до 588,1 руб., т.е. на 151,4 руб. Среднечасовая выработка рабочего
57
уменьшилась с 97,3 руб. до 78,4 руб., т.е. на 18,9 руб., что свидетельствует о
неэффективном использовании труда работников на Автошколы «Перспектива».
Таким образом, на основании проведенного анализа эффективности
использования трудовых ресурсов можно сделать вывод, что Автошкола
«Перспектива» достаточно обеспечено трудовыми ресурсами. Среднесписочная
численность работников растет с каждым годом. Удельный вес рабочих в общей
численности персонала в 2018 г. снизился, и к концу 2018 г. доля рабочих
составила 70,4% от общей численности трудовых ресурсов.
Основную долю в численности предприятия составляют мужчины. Это
связано с отраслевой принадлежностью предприятия. На конец исследуемого
периода их доля снизилась и составила 80,6% от общей численности на конец
года. Коэффициент оборота по выбытию работников и коэффициент текучести
кадров увеличился в 2018 г. на 0,05 п.п. по сравнению с 2017 годом, на что
повлияло выбытие работников в количестве 10 человек. Коэффициент
постоянства кадров снизился в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 0,1 п.п.
Генеральной целью реализации кадровой стратегии автошколы является
обеспечение качества ее персонала на уровне, позволяющее наиболее
эффективно реализовать стратегические цели и задачи организации на каждом
этапе ее деятельности. Под обеспечением качества персонала понимается
наибольшее достижение соответствия его качественных характеристик текущим
и перспективным потребностям предприятия.
Когда в Автошколе «Перспектива» происходят радикальные
преобразования (изменение системы оплаты труда и др.) необходимо знать
реальное соотношение сил в коллективе с позиции готовности к работе в новых
условиях.
2.3 Анализ внешней среды Автошкола «Перспектива»
58
Для анализа внешней среды определим сначала долю рынка Автошкола
«Перспектива» относительно конкурентов. С одной стороны важнейшим
индикатором коммерческой эффективности работы фирмы является доля рынка
выпускаемой продукции, как правило, доля рынка для каждого товара. Задачей
любой маркетинговой стратегии является повышение доли рынка. Для этого
используем информацию местного отделения ГАИ по количеству сдавших и
получивших удостоверение водителя в 2018г. в зависимости от места обучения.
Сведем все данные в таблице 16.
Таблица 16
Информация о подготовке кандидатов в водители за 2018г., чел.
Наименование организации
Количество
подготовленных человек
Доля рынка, %
Авто академия
365
11,71
За рулем
459
14,72
ПАТП-1
574
18,41
Автостар
641
20,56
Автошкола «Перспектива»
341
10,94
Крукс
412
13,21
Авто
214
6,86
Учебный автоцентр
112
3,59
Итого:
3118
100
Главными конкурентами предприятия являются Автостар, ПАТП -1 и За
рулем, а само предприятие занимает относительно среднее место на рынке.
Теперь определим ключевые факторы конкретной автошколы и основные
источники информации об автошколе. Для решения этой задачи проведем
специальный опрос. Выбранный способ опроса – онлайн опрос, через городской
форум. Результаты опроса отображены на рисунке 7.
Видно, что большинство опрошенных важным фактором выбора
автошколы считают местонахождение школы. Также важным являются советы
друзей. Автомобили используемые для обучения и индивидуальный подход
инструкторов следующее по важности, на что обращают внимание при выборе
автошколы. Стоимость обучения – один из последних факторов на который
обращают внимание, это объяснимо тем, что стоимость во всех автошколах
приблизительно равен.
59
Следующим шагом проведем сравнение и рассмотрим основные
конкурентные преимущества главных конкурентов предприятия. Для
определения конкурентоспособности данных предприятий воспользуемся
методом бальной оценки, которая позволит определить лидера на рынке.
Исходные данные для оценивания представлены в таблице 17.
Рисунок 7 – Ключевые факторы выбора автошколы
Главным источником информации, из которого респонденты узнали об
автошколе, являются советы друзей. Реклама в газе - также можно отнести к
основному источнику рекламы автошкол.
стоимость курса
обучения; 7%
реклама ; 0%
другое (просьба
отписаться в
комментариях,
что именно) ; 5%
индивидуальный
подход
инструкторов; 12%
автомобили
используемые для
обучения; 15%
советы друзей ;
20%
60
Таблица 17
Исходные данные для бальной оценки
конкурентоспособности предприятий
Показатель
Автостар
ПАТП-1
Автошкола
«Перспектива»
За рулем
Качество обучения
хорошее
высокое
хорошее
хорошее
Наличие дополнительных
услуг
есть
есть
есть
Нет
Известность
средняя
высокая
средняя
удовл.
Средняя цена
18,5
19
18
18
Качество обучения
высокое
высокое
высокое
Среднее
Широта программы
обучения
5
5
4
3
На основании данных таблицы 16 проведем оценку конкурентов по сумме
мест, и занесем данные в таблицу 18.
Таблица 18
Данные для оценки
Показатель
Автостар
ПАТП-1
Автошкола
«Перспектива»
За
рулем
Качество обучения
2
2
3
2
Наличие дополнительных услуг
1
1
1
0
Известность
4
4
3
2
Средняя цена
3
4
2
4
Качество обучения
4
5
4
4
Широта программы обучения
5
5
4
3
Итого сумма
32
30
23
19
Лидерами являются ПАТП-1 и Автостар они имеют самый большой
результативный показатель. Далее проведем бальную оценку конкурентов,
полученные результаты представим в виде таблицы 19. Оценка произведена по
десятибалльной шкале.
Таблица 19
Бальная оценка конкурентов
Показатель
Автостар
ПАТП-1
Автошкола
«Перспектива»
За
рулем
Качество обучения
8
10
7
6
Наличие дополнительных услуг
10
10
10
0
Известность
7
7
7
5
Средняя цена
4
2
5
4
Качество обучения
10
10
10
10
Широта программы обучения
9
10
6
6
Итого сумма
73
70
60
41
61
По данным таблицы видно, что лидерами среди конкурентов Автошкола
«Перспектива» являются Автостар и ПАТП -1.
Теперь определив долю рынка, главных конкурентов, проведем PEST –
анализ и SWOT – анализ для определения дальнейшей стратегии развития
предприятия. PEST- анализ проведен в таблице 20. Анализ доли рынка начинает
реально помогать в развитии фирмы только если он проводится периодически и
за достаточно длительные промежутки времени.
Таблица 20
PEST – анализ
Политика
Экономика
Нет определенной государственной
политики для нашей продукции. Отсутствие
поддержки со стороны государства
Высокая суммарная налоговая нагрузка на
предприятие и возможность ее усиления
Отсутствие единых государственных
организаций, занимающихся выдачей
различного рода лицензий, разрешений и пр.
Рост темпов инфляции. Рост цен на
энергоносители, сырье, материалы и
транспортные расходы
Подверженность решений руководителей
предприятия мнению более высокого
руководства
Отсутствие ясных перспектив в развитии
экономики России. Опасность
экономической нестабильности
Государственный (коррупция) и
криминальный рэкет
Отсутствие документированной и
утвержденной стратегии развития России
Социум
Технология
Влияние фактора мобильности населения
Акцент на компьютеризацию процесса
обучения
Влияние предпочтений потребителя в
соответствии со стандартами качества
Внедрение высокотехнологичного
оборудования
Требования гарантийных обязательств на
качество обучения
Использование передового опыта в области
вождения
Результаты PEST- анализа сведем в таблицу 21
Таблица 21
Результаты PEST – анализа
№
п/п
Значимые факторы внешней среды, которые могут оказать влияние на
деятельность предприятия
Оценка
по 9 -
бальной
шкале)
Политические факторы
1.
Нет определенной государственной политики для нашей продукции.
Отсутствие поддержки со стороны государства
9
2.
Отсутствие единых государственных организаций, занимающихся выдачей
различного рода лицензий, разрешений и пр.
8
3.
Подверженность решений руководителей предприятия мнению более
высокого руководства
8
4.
Коррупция
5
62
Экономические факторы
5.
Высокая суммарная налоговая нагрузка на предприятие и возможность ее
усиления
8
6.
Влияние предпочтений потребителя в соответствии со стандартами
качества
7
7.
Влияние фактора мобильности населения
5
8.
Отсутствие документированной и утвержденной стратегии развития
5
Социальные факторы
9.
Требования гарантийных обязательств на качество обучения
8
10.
Рост стоимости потребительской корзины, требующий адекватного роста
заработной платы
8
11.
Требования гарантийных обязательств на качество обучения
4
Технологические факторы
12.
Акцент на компьютеризацию процесса обучения
9
13.
Быстрое «старение» оборудования и короткий срок его эксплуатации
5
14.
Внедрение высокотехнологичного оборудования
4
15.
Использование передового опыта в области вождения
4
Главная задача PEST – анализа это прогнозирование изменения
существенных факторов внешней среды, которые могут оказать реальное
влияние на деятельность предприятия в перспективе. В зависимости от того,
какие факторы будут улучшаться, а какие ухудшаться предприятию следует
разработать свою стратегию и по возможности нейтрализовать влияние
нежелательных факторов.
Среди возможных ответных мер предприятия по политическим факторам
можно выделить такие как страхование от рисков, изыскание новых видов
деятельности, стимулирование конкурентов. По – экономическим завышение
стоимости продукции, изыскание путей минимизации налогов, введение
финансовых операций, сохраняющих покупательскую способность средств. По
социологическим – совершенствование системы стимулирования,
автоматизация и механизация труда. По-технологически – дополнительные
вложения в ноу-хау и обновление мощностей, сокращение сроков амортизации,
увеличение объема амортизационных отчислений.
SWOT-анализа глубоко изучаются силы - конкурентные преимущества
фирмы в таких областях как: патентоспособность выпускаемых товаров; цена
товаров; прогрессивность технологии; квалификация кадров; стоимость
ресурсов, применяемых фирмой; возраст основных производственных фондов;
63
географическое расположение фирмы; инфраструктура; система менеджмента (в
том числе маркетинга); сила конкуренции на входе и выходе системы
менеджмента фирмы.
Затем изучаются слабости фирмы. Он начинается с анализа
конкурентоспособности выпускаемых товаров по всем рынкам. Строится дерево
показателей конкурентоспособности: на 0-м уровне - комплексный показатель
конкурентоспособности конкретного товара; на 1-м уровне - полезный эффект
(интегральный показатель качества), совокупные затраты, условия применения
товара; на 2-м уровне - конкретные показатели и так далее. Рассчитываются
показатели в соответствии с построенным деревом. Собираются или
прогнозируются аналогичные показатели по конкурирующим товарам.
Определяются слабости по изученным на первом этапе конкурентным
преимуществам фирмы.
После изучаются факторы макросреды фирмы (политические,
экономические, технологические, рыночные и другие) с целью прогнозирования
стратегических и тактических угроз фирме и своевременного предотвращения
убытков от них.
Следующим шагом изучаются стратегические и тактические возможности
фирмы (капитал, активы и тому подобное) необходимые для предотвращения
угроз, уменьшения слабостей и роста силы.
И последний этап SWOT-анализа согласуются силы с возможностями для
формирования проекта отдельных разделов стратегии фирмы.
Среди наиболее значимых факторов влияния внешней среды можно
отметить высокую степень зависимости от государственных органов в данной
сфере деятельности (аккредитация, проверки, лицензии и т.д.), экономическую
нестабильность и как следствие рост цен на содержание автопарка и
энергоресурсы, снижение покупательской способности населения. Для
получения поддержки со стороны государства автошкола может реализовать
какой - либо социально-значимый проект, например, обучение вождению