33
накладывается перспективное видение возможностей компании, а также
прогноз действий конкурентов. Их совместное рассмотрение дает
возможность сформулировать основной и вспомогательные варианты
маркетинговой стратегии. Выбор вариантов маркетинговых действий
компании осуществляется исходя из принципа обеспечения максимальной
эффективности на единицу вложений. Важным требованием к ней является
гибкость, т.е. возможность приспособления к ранее непредвиденным внешним
условиям. Вот как можно графически изобразить процесс формирования
маркетинговой стратегии страховой компании (рисунок 3).
Перспективные
направления
развития рынка
Возможные действия
страховщика
Возможные действия
конкурентов
Вероятностный сценарный анализ
Оптимальная рыночная стратегия, прогноз рентабельности
Выбранные сегменты
рынка и страховые
продукты, цены
(тарифы)
Построение системы
продаж, реклама и
контакты с
потребителями
Организация обучения
агентов и
стимулирование сбыта
Рисунок 3.
Схема формирования маркетинговой стратегии
С точки зрения страховщика наиболее привлекательными сегментами
являются части рынка, характеризующиеся
высокой доходностью,
предсказуемостью;
быстрым ростом;
умеренной конкуренцией;
сильными позициями данной компании.
34
С другой стороны, на этих сегментах, как правило, самая высокая
конкуренция. Поэтому, осуществляя собственное позиционирование,
компания должна соотносить собственные возможности (прежде всего —
инвестиционные), а также свойства своих продуктов, с конкурентным
окружением. Как правило, оценка перспективности позиционирования
компании на том или ином рынке осуществляется при помощи
социологических опросов, в ходе которых населению предлагается провести
сравнительную оценку соперничающих компаний и их продуктов. На данный
анализ накладывается оценка долей страховщиков по сегментам. С учетом
этого определяются зоны перспективной и бесперспективной конкуренции.
Там, где у страховщика нет шансов закрепиться, происходит сворачивание
деятельности, а на тех сегментах, где у компании имеются хорошие
перспективы, проводится развитие операций.
Глава 2. Анализ рекламной деятельности страховой
компании ООО СК «ВТБ Страхование»
2.1 Общая характеристика ООО СК «ВТБ Страхование»
ООО СК «ВТБ Страхование» - одна из компаний международной
финансовой группы ВТБ, на рынке с 2000 года. Прежние названия компании
35
– «ВТБ-РОСНО» и «Страховой капитал». Уставный капитал ООО СК «ВТБ
Страхование» составляет 5,5 млрд рублей. Общая сумма сборов компании за
2014 год составила 38,1 млрд, что на 30% выше сборов 2013 года. Компания
«ВТБ Страхование» входит в топ-10 страховых компаний России по сборам
страховых премий в 2014 году. ВТБ Страхование - победитель в номинации
«Стратегические программы партнерства с банками» журнала «Банковское
обозрение».
Стремясь быть как можно ближе к клиентам, ВТБ Страхование
постоянно усиливает свое присутствие в регионах. На сегодняшний день
филиалы компании работают в 90 крупнейших городах России. Офисы продаж
располагаются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Армавире,
Архангельске, Барнауле, Белгороде, Бийске, Богородицке, Владивостоке,
Владимире, Волгограде, Волжском, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге,
Ефремове, Ижевске, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Краснодаре,
Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Новосибирске,
Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Сочи,
Ставрополе, Стерлитамаке, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Уфе,
Хабаровске, Челябинске, Чите, Якутске и Ярославле.
Высокий профессиональный рейтинг помогает компании успешно
сотрудничать с иностранными партнерами (в частности, в области
перестрахования), а также привлекать в качестве клиентов крупные
международные и отечественные предприятия.
Перестраховочная защита портфеля компании обеспечивается
договорами с ведущими международными и российскими страховыми и
перестраховочными компаниями с мировым признанием и безупречной
репутацией, такими как Lloyds, Munich Re, Swiss Re, и SCOR.
ВТБ Страхование является членом Всероссийского союза
страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Национального
союза страховщиков ответственности, Межрегионального союза медицинских
страховщиков, Российской ассоциации авиационных и космических
36
страховщиков, Российского Антитеррористического Страхового Пула и
Российского ядерного страхового пула.
В конце 2013 года под контроль ВТБ Страхование перешли три
страховые компании: один из крупнейших отечественных перестраховщиков
«Москва Ре», страховщик жизни «МСК-Лайф» и компания по обязательному
медицинскому страхованию «Солидарность для жизни» («Совита»). На базе
компании «МСК-Лайф» ООО СК «ВТБ Страхование» начала развивать
направление страхования жизни. После ребрендинга в апреле 2014 года «МСК
Лайф» была переименована в ЗАО «ВТБ Страхование Жизни».
ВТБ Страхование предоставляет своим клиентам надежную страховую
защиту, что подтверждено многочисленными рейтингами. Успехи ВТБ
Страхование были отмечены ведущими международными и российскими
рейтинговыми агентствами. Standard&Poor’s присвоило ВТБ Страхование
долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости на
уровне «BBB-» (ruAAA по национальной шкале), прогноз «Стабильный». Это
самый высокий рейтинг надежности среди страховых компаний с российским
капиталом. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ВТБ Страхование
рейтинг надежности на уровне A++ (исключительно высокий уровень
надежности).
Ключевыми клиентами компании ООО СК «ВТБ Страхование»
являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, водного и
воздушного транспорта, деревообрабатывающей, угольной, химической
промышленности, энергетического машиностроения, строительства, сферы
финансов, торговли, энергетики и др.
ООО СК «ВТБ Страхование» является членом мощной международной
финансовой группы ВТБ. Накопленный опыт работы со структурами группы
ВТБ позволяет компании предлагать коммерческим банкам широкий спектр
специальных программ по банковскому страхованию, а именно комплексное
страхование банков (BBB, Bankers Blanket Bond), страхование имущества
банка, страхование перевозки денег, страхование от преступлений в сфере
37
компьютерной информации.
Для сотрудников банков разработаны специальные программы по
страхованию жизни и здоровья (ДМС и страхование от несчастных случаев).
Обладая большим опытом работы в сфере банковского страхования,
ООО СК «ВТБ Страхование» стремится развивать партнерские отношения с
различными российскими финансовыми и кредитными организации.
Взаимодействуя с клиентами, ВТБ Страхование использует методику
комплексной оценки рисков, что позволяет предоставлять оптимальную
программу страховой защиты. Своим клиентам компания может предложить:
гибкую тарифную политику, высококачественное сервисное обслуживание и
индивидуальный подход в разработке программ страхования.
Компания ВТБ Страхование – универсальная страховая компания с
максимальной надежностью, один из лидеров страхового рынка России.
Придерживаясь высоких стандартов ведения бизнеса, компания
уделяет большое внимание развитию эффективных коммуникаций с широкой
общественностью и средствами массовой информации. Управление внешних
коммуникаций ВТБ Страхование в своей деятельности ориентируется на
максимально полное и оперативное представление информации о
деятельности компании для всех заинтересованных лиц, журналистов,
клиентов и партнеров.
2.2 Положение на страховом рынке и динамика развития ООО СК
«ВТБ Страхование»
Главной целью компании, как коммерческой организации, является
получение максимально возможной прибыли. Для достижения этой цели
компании стремятся к увеличению количества договоров страхования и сумм
страховых премий. В связи с этим компании стараются усилить доверие
клиентов и занять наибольшую долю на страховом рынке. Страховые
компании изучают поведение потребителей, их потребности и предпочтения.
Положение страховой компании на рынке и степень доверия к ней
страхователей в значительной степени зависит от её финансовой устойчивости
38
и платежеспособности. Гарантом обеспечения финансовой устойчивости
являются экономически обоснованные страховые тарифы, страховые резервы,
собственные средства, система перестрахования.
Предоставление страховых услуг в качестве основной деятельности у
страховой компании подразумевает постоянное пересечение с другими
типами деятельности:
1. Текущая страховая деятельность;
2. Инвестиционная деятельность;
3. Финансовая деятельность.
Несмотря на то, что эти виды деятельности являются вторичными, они
играют достаточно важную роль в деятельности страховой компании и
способствуют созданию дополнительных потоков денежных средств,
повышающих финансовые возможности компании (рисунок 4).
Рисунок 4.
Денежные потоки страховой компании
Таким образом, страховая компания, стремясь получить больший
доход, ведет и иную деятельность, не запрещенную законом. Чаще всего
страховые компании создаются в виде акционерных обществ, а структурные
подразделения выделяются по сферам деятельности компании. В России
большинство страховых компаний являются универсальными, то есть не
специализируются на каком-либо отдельном виде страхования.
Изучим российский рынок страховых услуг, выясним, какие компании
39
на нем доминируют (таблица 3).
Таблица 3.
Численность страховых компаний в России
Год
Количество
компаний
+/- от прошлого
года
2010
920
-
2011
931
11
2012
929
-2
2013
850
-79
2014
803
-47
2015
759
-44
2016
662
-97
2017
594
-68
2018
564
-30
Из таблицы 4 видно, что количество страховых компаний с каждым
годом сокращается. Это происходит в связи с изменением требований к
размеру уставного капитала, а также связано с сильной конкуренцией на рынке
страховых услуг. Прекращают свою деятельность в основном небольшие
компании, при этом крупные все больше увеличивают свои доходы и прочнее
закрепляются на рынке. Концентрация рынка возрастает (таблица 4).
40
Таблица 4
Положение страховых компаний на страховом рынке в 2018 году
№
Название страховой
компании
Поступления,тыс.руб.
Доля
рынка, %
1.
Росгосстрах
93 910 822
12.66
2.
Согаз
86 493 354
11.66
3.
Ингосстрах
48 541 253
6.54
4.
Ресо-Гарантия
46 772 446
6.31
5.
Альфа-Страхование
36 012 505
4.86
6.
ВТБ Страхование
28 480 429
3.84
7.
ВСК
27 829 005
3.75
8.
Согласие
25 263 642
3.41
9.
Сбербанк Страхование
Жизни
23 358 523
3.15
10.
Ренессанс Страхование
22 273 956
3.00
По итогам 2018 года ООО СК «ВТБ Страхование» находится на 6 месте
по сумме страховых сборов, после самой крупной страховой компанией на
российском рынке ООО «Росгосстрах», доля которой составляет 12,66%. Как
уже было отмечено выше, концентрация рынка очень высокая. 10 крупнейших
страховщиков собирают более половины страховых премий. Прирост
страхового рынка по итогам 2018 года составил всего 8% (по итогам 2016 года
– 12,9%). СОГАЗ и Росгосстрах показали одинаковые темпы прироста.
Согласие и Ингосстрах продолжают терять долю рынка за счет сокращения
портфеля по автострахованию. ВТБ Страхование расположилось на 6 месте с
приростом в 17,3%. Сбербанк Страхование Жизни уже в ТОП-10 с приростом
442% за счет наращивания доли в сегменте инвестиционного страхования
жизни. Компания Резерв продолжает активно наращивать объемы за счет
сотрудничества с банком Восточный экспресс. Согласие–Вита вошла в ТОП-
30. В современных условиях на страховом рынке действует очень жесткая
конкуренция. Поэтому качество и цены страховых услуг у лидеров рынка
41
примерно одинаковые.
Таблица 5.
Финансовые показатели страховых компаний ТОП–10 за 2018 год
Название
страховой
компании.
Чистая
прибыль,
млн. руб.
Уровень
расходов на
ведение
дела, %
Рентабельнос
ть активов, %
Рентабел
ьность
собствен
ного
капитала
, %
Согаз
12 322
21,7%
7,1%
39,5%
ВТБ
Страховани
е
5 797
19,6%
17,1%
74,6%
Росгосстрах
3 549
38,6 %
2,7%
18,2%
Ресо-
Гарантия
2 969
30,7 %
4,0%
26,1%
Ренессанс
1 128
34,7 %
4,6%
22,8%
Ингосстрах
713
34,3 %
0,7%
5,2%
ВСК
522
42,5 %
1,3%
10,0%
Альфа
Страхование
398
41,4 %
0,8%
5,4%
Согласие
125
28,4 %
0,1%
-5,7%
Альянс
-2630
46,8 %
-7,6%
38,0%
По итогам 2018 г. ВТБ Страхование является одной из самых
эффективных страховых компаний России. Этому способствовали большой
объем прибыли при низком уровне расходов на ведение дела. Уверенное
финансовое состояние ВТБ Страхование отмечено рейтинговым агентством
S&P на самом высоком уровне среди российских страховщиков. В 2018 году
ООО СК «ВТБ Страхование» смогло улучшить свои позиции на страховом
рынке и продемонстрировало стремительный рост страховых показателей.
Сборы в 2018 году составили более 36,5 млрд рублей, выплаты – более 14,5
млрд рублей. Уровень выплат составил 39,8%. Средний показатель уровня
выплат по рынку – 47,8%. В начале 2015 года ООО СК «ВТБ Страхование»
42
опубликовало аудированную бухгалтерскую отчетность по стандартам РСБУ
за 2018 год.
Общая сумма сборов «ВТБ Страхование» за 2018 год составила 38,1
млрд рублей. Это на 20% превышает сборы компании за 2016 год. Увеличению
прибыли ВТБ Страхование способствовало заключение страховых договоров
с крупнейшими компаниями России. Так, например, в марте 2018 года
компания обеспечила страховой защитой предприятия одного из крупнейших
холдингов на рынке минеральных удобрений – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
Договор был заключен сроком на 2 года. Общая сумма ответственности ВТБ
Страхование превышает 150,8 млрд рублей. Общее число застрахованных
опасных объектов – более 85, страховая сумма – более 2,4 млрд рублей. А
апреле 2018 года ООО СК «ВТБ Страхование» заключило договор
страхования имущества обновленного «Центрального Детского Магазина» в
Москве. Общая сумма ответственности ВТБ Страхование составила почти 8,5
млрд рублей. Договор страхования включает в себя риски утраты или
повреждения здания детского торгового центра, эскалаторов, лифтов,
оборудования и иного имущества, расположенного в нем.
ТОП-5 клиентов ВТБ Страхование по начисленной премии за 2018 год:
Магистраль северной столицы – 449 300 097 руб.
ВТБ Банк ОАО – 307046 538 руб.
Новолипецкий металлургический комбинат – 201 490 315 руб.
Трансаэро – 199 080 691 руб.
Хабаровский НПЗ ННК АО – 182 207 589 руб.
Общая сумма страховых выплат ВТБ Страхование за 2018 год
превысила 15 млрд рублей, против 11,6 млрд годом ранее. Компания
сохраняет лидирующие позиции по рентабельности бизнеса. Чистая прибыль
«ВТБ Страхование» по итогам 2018 года достигла 8,5 млрд рублей, при темпе
роста 127% относительно 2017 года. В данный момент уставный капитал ВТБ
Страхование составляет 5,5 млрд руб., собственные средства компании – 9,8