ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО «БАНК ФК ОТКРЫТИЕ
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности ПАО «Банк
ФК Открытие»
Банк «Открытие» — универсальный банк с диверсифицированной
структурой бизнеса, входит в список системно значимых кредитных
организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации.
Региональная сеть банка насчитывает 409 офисов и 37 тыс. банкоматов в 200
городе 73 субъектов РФ
Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и
является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и
развивает следующие направления бизнеса: корпоративный,
инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.
Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей
99,99%.
Таблица 2.1
Общая информация
Полное
наименование
Публичное акционерное общество Банк
«Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное
наименование
ПАО Банк «ФК Открытие»
Юридический адрес
115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.
4
ОГРН
1 027 739 019 208
ИНН
7 706 092 528
Руководитель
Михаил Михайлович Задорнов, председатель
правления
Отрасль
Банки
Вид деятельности
Прочее денежное посредничество
Статус
Действующее, торги акциями приостановлены с
1.12.2017
Телефон
+7 495 737-73-55
Факс
+7 495 797-32-50
E-mail
info@otkritiefc.ru
Сайт
open.ru
По итогам 2021 года банк «Открытие» уверенно выполнил план по
прибыли. Чистая прибыль банка «Открытие» за 2021 год увеличилась на 65%
и составила 71,4 млрд рублей (43,4 млрд рублей по итогам 2020 года).
Высокие финансовые результаты обеспечили рост показателей
рентабельности, в том числе показателя рентабельности располагаемого
капитала (ROTE), значение которого по итогам 2021 года достигло 17,2 %
(11,5 % по итогам 2020 года), а также показателя рентабельности активов,
значение которого выросло до 1,9 % в 2021 году в сравнении с 1,3 % за 2020
год.
Общий операционный доход банка без учета резервов под обесценение
активов по итогам 2021 года составил 196 млрд рублей, что на 19 % выше
чем за 2020 год (165 млрд рублей). Рост показателя обусловлен увеличением
доходов от основной банковской деятельности. Объем регулярных
банковских доходов (чистых процентных и чистых комиссионных доходов)
вырос на 36 %по сравнению с 2020 годом, составив 155 млрд рублей, или
79 % от общего объема операционного дохода без учета резервов под
обесценивание активов.
Рис. 2.1 Операционный доход банка, млрд руб.
Хорошая диверсификация бизнеса позволяет банку наращивать
операционный доход в условиях экономической волатильности. Основными
источниками дохода банка по итогам 2021 года стали чистый процентный
доход, чистый комиссионный доход, результат от пенсионной и страховой
деятельности, которые составили 62 %, 17 % и 10 % от операционного дохода
соответственно. Чистый процентный доход банка по итогам 2021 года
составил 122 млрд рублей, что на 41 % выше результата 2020 года (87 млрд
рублей). Динамика показателя обусловлена преобладающим темпом
прироста процентного дохода над процентным расходом: 23 % против 3 %
соответственно.
Рис. 2.2 Чистый процентный доход , млрд руб.
Рис. 2.3 Процентный доходы , млрд руб
Рис 2.4. Процентные расходы , млрд руб
Чистая процентная маржа (NIM)2 увеличилась до 4,7 % по итогам 2021
года (4,1 % по итогам 2020 года) на фоне роста объема активов,
генерирующих процентный доход, и положительного влияния существенной
доли текущих счетов и счетов эскроу на стоимость пассивов в период роста
ставок на рынке. Чистый комиссионный доход банка по итогам 2021 года
составил 33 млрд рублей, что на 21 % выше чем годом ранее. Ключевым
драйвером роста стало развитие транзакционного бизнеса, торгового
финансирования и брокерского бизнеса.
Рис.2.5. Чистый комиссионный доход млрд, руб
Чистая комиссионная маржа (NCM)3 банка за 2021 год осталась на
уровне предшествующего года: 1,3 %.
Стоимость риска (COR)1 составила 0,3 % по итогам 2021 года.
Стоимость риска без влияния эффекта урегулирования проблемной
задолженности прошлых лет составила 0,7 %. В 2021 году банк сформировал
резервы в объеме 3,4 млрд рублей, что ниже показателей пред- шествующего
года и связано с более высоким качеством кредитного портфеля, погашением
реструктурированных кредитов клиентами малого и среднего бизнеса и
высокой долей ипотечных кредитов в розничном портфеле.
Отношение административно-хозяйственных расходов к
операционным доходам (CIR) улучшилось с 59 % за 2020 год до 56 % по
итогам 2021 года. Рост административно-хозяйственных расходов составил
12 % за счет планового увеличения расходов на оплату труда и инвестиций
банка в программу долгосрочного ИТ-развития.
Рис. 2.6. Достаточность капитала (Basel)
Совокупные активы банка «Открытие» по итогам 2021 года
увеличились на 18 % до 4 110 млрд рублей. Объем работающих активов
увеличился за год на 26 %, составив 2 961 млрд рублей, или 72 % от
совокупных активов банка на 31 декабря 2021 года (2 351 млрд рублей, или
68 %, по итогам 2020 года). В структуре активов по состоянию на 31 декабря
2021 года существенно увеличилась доля кредитного портфеля, объем
которого за вычетом резервов достиг 2 014 млрд рублей, или 49 % от
величины совокупных активов банка (1 601 млрд рублей, или 46 % на конец
2020 года).
Рис. 2.7. Структура активов, млрд. руб
Кредитный портфель банка по итогам 2021 года увеличился на 23 % до
2 116 млрд рублей. Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса
по итогам 2021 года увеличился на 15 % до 1 192 млрд рублей. Объем выдачи
кредитов корпоративным клиентам в 2021 году вырос на 8 % по сравнению с
2020 годом, составив 1 294 млрд рублей . Число активных клиентов
корпоративного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» на 31 декабря
2021 года составляло 7,5 тысяч компаний.
Рис. 2.8. Кредиты до вычета резервов , млрд руб
Кредитный портфель малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года
вырос на 40 % до 211 млрд рублей. Объем выдач кредитов клиентам малого и
среднего бизнеса в 2021 году года вырос на 36 % до 218 млрд рублей. Число
активных клиентов из сегмента малого и средне- го бизнеса составило 566
тысяч. Банк демонстрирует стабильный рост выдачи экспресс-кредитов,
предоставляемых онлайн на основе скоринга. В число наиболее
востребованных продуктов «Открытия» для предпринимателей входят
возобновляемые кредитные линии и овердрафты.
Кредитный портфель физических лиц1 по итогам 2021 года продолжил
рост с опережением рынка, увеличившись на 35 % до 713 млрд рублей, в
первую очередь, за счет динамичного роста портфеля ипотечных кредитов. В
структуре розничного портфеля банка по состоянию на 31 декабря 2021 года
доля ипотеки составила 46 %, доля потребительского кредитования — 36 %,
доля автокредитов — 13 %. Объем выдач розничных кредитов по итогам
2021 года увеличился на 7 % до 301 млрд рублей. Число активных розничных
клиентов банка составило 3,2 млн человек на 31 декабря 2021 года.
Рис. 2.9. Кредиты по отраслям , млрд руб
Кредитный портфель хорошо диверсифицирован по отраслевой
структуре и представлен широким спектром отраслей, включая
промышленность, финансовый сектор, услуги, торговлю. В структуре
кредитного портфеля доля работающих кредитов составила 95 % по
состоянию на 31 декабря 2021 года. Отношение резервов на возможные
потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля2 составило 4,8 % по
состоянию на 31 декабря 2021 года (6,6 % по состоянию на 31 декабря 2020
года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней
снизилась до 2,0 % по состоянию на 31 декабря 2021 года (3,1 % по
состоянию на 31 декабря 2020 года). Показатель покрытия резервами
просроченной задолженности сохраняется на высоком уровне: 240 % на 31
декабря 2021 года (210 % по состоянию на 31 декабря 2020 года). Доля
проблемных кредитов, включающих кредиты стадии 3 и ПСКО, снизилась за
год на 271 б. п. до 4,9 %. По состоянию на конец 2021 года доля проблемных
кредитов в корпоративном портфеле составила 5,4 %; в розничном кредитном
портфеле — 3,4 %; в портфеле малого и сред- него бизнеса — 7,7 %. Объем
вложений в ценные бумаги составил 1 193 млрд рублей, или 29 % от
совокупных активов банка на 31 декабря 2021 года. Около 78 % портфеля
ценных бумаг представлено финансовыми инструментами из Ломбардного
списка Банка России.
Рис. 2.10. Качество кредитного портфеля . млрд. руб