32
Преимущества данной технологии позволяют развивать удаленные
города и магазины с низким кредитным оборотом, где высадка сотрудника
или обучение продавцов не эффективна.
Отдельно стоит упомянуть и про интернет технологию. На данный
момент в Альфа-Банке успешно реализован проект по оформлению онлайн-
заявок на потребительский кредит, через сайты компаний-партнеров Банка.
Благодаря внедрению данной технологии, клиент может самостоятельно, не
выходя из дома, подать заявку на кредит на сайте интернет-магазина (если
данная функция внедрена партнером).
Для подачи заявки Клиенту необходимо на сайте интернет-магазина
выбрать товар, нажать на кнопку «Оформить заявку на кредит» и указать
свои данные в открывшимся окне. После одобрения кредита клиенту
сообщают адреса торговых точек, где работают специалисты по продажам,
куда он может подъехать с целью подписания кредитных документов. При
этом Клиент может оформить заявку на сайте одного магазина, а
подписывать документы в другом магазине.
Клиент после получения кредитного договора обращается в интернет-
магазин, в котором оформлял кредит, для внесения первоначального взноса
(если он указан был в заявке) и получения информации о процессе получения
товара.
2.3 Анализ эффективности политики АО «Альфа банк» в области
потребительского кредитования
Исторически Альфа-Банк является банком с эффективной кредитной
политикой и сбалансированным кредитным портфелем. Сущность кредитной
политики банка состоит в обеспечении безопасности, надежности и
прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести к минимуму
кредитный риск. Таким образом, кредитная политика – это определение того
уровня риска, который может взять на себя банк.
33
Ответственность за осуществление кредитной политики лежит на
Совете директоров банка, который делегирует функции по практическому
предоставлению кредитов на более низкие уровни и формулирует общие
принципы и ограничения кредитной политики.
При формировании кредитной политики банку следует тщательно
проанализировать следующие факторы:
- наличие собственного капитала (чем больше капитал, тем более
длительные и рискованные кредиты может предоставить банк);
- степень рискованности и прибыльности различных видов кредитов;
- стабильность депозитов (банк вправе предоставлять кредиты после
того, как образованы достаточные первичные и вторичные резервы. Учет
стабильности депозитов важен в случае не предсказуемых колебаний спроса,
если вдруг все вкладчики захотят ликвидировать свои депозиты);
- состояние экономики страны в целом, т.к. экономические спады и
подъемы способствуют более резким колебаниям общей массы кредитных
ресурсов и процентных ставок по кредитам;
- денежно-кредитная и фискальная политика правительства,
сокращающая или расширяющая кредитные возможности банков;
- квалификация и опыт банковского персонала (от него зависит
разнообразие направлений и эффективность кредитной политики банка).
По данным рейтинга финансовых показателей за период с 2016-2017 гг
частный банк АО «Альфа-банк» входит в десятку наиболее стабильных и
доходных банков в стране, наряду с крупными банка с государственной
поддержкой (таблица 1)
Основным мерилом успешности банковского сектора всегда был
показатель годовой прибыли. В 2016 году банки заработали более
1 трлн. руб. В первые два квартала ушедшего года график по прибыли
повторял прошлогодний. Поэтому первоначальные оценки Банка России, что
34
2017 год станет еще успешнее предыдущего, имели под собой основания.
Однако реализовавшиеся риски привели к переоценке годового результата.
Кредитные рейтинги представляют собой мнения российских и
зарубежных рейтинговых агентств о кредитоспособности и финансовой
устойчивости банков РФ, как в рамках страны, так и в международных
масштабах (рис.9).
Рис.9 Кредитный рейтинг АО «Альфа-Банк» за 2017 г.
Таблица 1
Финансовый рейтинг банков за 2016-2017 гг. (тыс.руб)
Международные агентства
Российские агентства
S&P
Moody's
Fitch
Рус-рейтинг
Экcперт РА
НРА
AK&M
по
национальной
шкале
по
националь
ной шкале
по
национальной
шкале
по
национально
й шкале
по
национальн
ой шкале
по национальной
шкале
по
национальной
шкале
ruAA
Ba2
AA+(rus)
AAA
AAA
ruAA —
Рейтингуемая
организация
имеет
высокую
способность
выполнять
свои
финансовые
обязательства.
watchlist
dng
стабильный
AAA —
Очень
высокая
степень
кредитоспосо
бности.
Финансовое
состояние
оценивается
как
устойчивое и
стабильное.
AAA — Очень
высокая степень
кредитоспособно
сти. Финансовое
состояние
оценивается как
устойчивое и
стабильное.
Низкая
чувствительност
ь к длительному
периоду стресса.
Позиция в
рейтинге
Изменение
позиции в
рейтинге
Название банка
Апрель, 2017, тыс.
рублей
Апрель, 2016, тыс.
рублей
Изменение,
%
1
0
Сбербанк России
23 212 151 471,00
21 237 691 913,00
9,3
2
0
ВТБ
9 114 377 871,00
8 156 424 414,00
11,74
3
0
Газпромбанк
5 205 383 927,00
4 677 355 894,00
11,29
4
0
ВТБ 24
3 018 830 096,00
2 667 937 293,00
13,15
5
1
ФК Открытие
2 929 145 208,00
2 225 626 579,00
31,61
6
-1
Россельхозбанк
2 763 514 526,00
2 273 555 301,00
21,55
7
0
Альфа-Банк
2 234 634 963,00
2 066 791 936,00
8,12
8
1
Национальный Клиринговый Центр
1 845 112 917,00
1 540 048 869,00
19,81
9
-1
Банк Москвы
1 675 554 276,00
1 986 368 301,00
-15,65
10
0
ЮниКредит Банк
1 501 777 686,00
1 321 734 936,00
13,62
35
Основные финансовые показатели потребительского кредитования
АО «Альфа-Банк» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные финансовые показатели потребительского кредитования
АО «Альфа-банк» (млн.руб)
Показатель
2015 г
2016 г
2017 г
1 кв. 2018
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
Активы
15 232 808
20 354 263
26 148 325
7 126 090
Прибыль до налогообложения
231 194
359 491
146 874
60 009
Фонды и прибыль
1 355 203
1 926 941
2 249 676
699 615
Капитал (форма 134)
2 024 860
2 710 377
274 365
0
Фонды и прибыль / Активы
8,90%
9,46%
8,61%
9,83%
Потребительские кредиты
1 792 671
2 682 099
2 525 673
548 518
Доля потребкредитов в активах, %
11,73%
13,24%
9,68%
7,70%
Просрочка потребкредиты
198 391
366 797
598 748
179 552
Доля просрочки, %
9,91%
11,98%
19,27%
24,63%
Вклады физлиц
3 519 967
4 533 213
6 413 801
1 802 609
Доля в обязательствах, %
27,36%
26,98%
27,58%
28,07%
Доля вкладов до востребования, %
57,32%
56,69%
45,53%
49,60%
С начала 2017 года банк значительно увеличил свои активы по
отношению к 2015 г. - более чем на 70%, первый квартал 2018 год также
отмечен приростом по отношению к 2017г. Однако в 2017 г показатели
прибыли упали более чем в 2 раза, что подтверждает негативную статистику
банков на рынке.
Доля потребительских кредитов в 2017 году претерпела изменения, а
именно снижения показателя более 25% от данных 2016 года, несмотря на то,
что в 2017 году было выдано практически столько же как в 2016г. Это
говорит об оптимизации кредитного портфеля банк, так как доля
просроченных кредитов выросла почти на 8%.
36
В сложности ситуации с «плохими» долгами прогноз по просроченной
задолженности не выше 25% . При этом банку удалось увеличить в портфеле
долю вкладов физ.лиц.
Сводные данные по процентным доходам за период 2015-2017 годов
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели процентных доходов АО «Альфа-Банк» (тыс. руб.)
Несмотря на кризисный 2016 год банку удалось сохранить выдачу
потребительского кредитования физическим лицам на уровне очень
успешного 2015г. достигнув показателя в 47 405 964 тыс. руб. Стратегия
развития и помощи реальному сектору экономики позволила прирасти на
29% в кредитовании юридических лиц.
Динамика кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк»
представлена на рис.10.
2014
2015
2016
2017
Процентные доходы
87 381 563
117 448 828
142 038 443
171 328 867
По коррсчетам
66 400
49 413
21 708
23 717
Кредиты банкам
1 668 698
1 724 764
3 097 805
6 988 179
Кредиты клиентам
78 170 297
107 566 638
126 842 166
149 332 090
Юридическим лицам
56 730 747
73 007 104
78 385 552
101 926 126
Потребительское кредитование физ.лиц
21 439 550
34 559 534
48 456 614
47 405 964
Ценные бумаги
7 476 168
8 108 013
12 076 764
14 984 881
Долговые обязательства
6 874 444
7 357 937
11 782 951
14 175 830
Векселя
601 724
750 076
293 813
809 051
37
Рис.10. Динамика потребительского кредитования
За период 2017-2018 гг. банк продемонстрировал рост валюты баланса
на 2,8%, однако были и отчетные даты, на которые наблюдалось ее
сокращение.
Таблица 4
Показатели нормативов капитала АО «Альфа-Банк» (%)
Отчетная
дата/Показатель
1 ноября
2016 г.
1 декабря
2016г.
1 января
2017 г.
1 февраля
2017 г.
1 марта
2017 г.
1
апреля
2017 г.
Изменение
2017 -
2016
Н1
12,25
12,40
15,57
15,53
14,62
14,67
2,42
не менее 10-11%
Н2
226,63
153,32
132,16
129,46
106,92
106,18
-120,45
не менее 15%
Н3
171,01
131,56
162,99
152,44
112,95
124,65
-46,36
не менее 50%
Н4
54,81
54,83
54,49%
55,11
55,89
54,26
-0,55
не более 120%
Исходя из данных, представленных в таблице 4 норматив
достаточности капитала (Н1) вырос на 2,42% (с 1 ноября 2016 г. по 1 апреля
2017 г.), достаточность капитала по РСБУ находится на высоком уровне.
Показатель мгновенной ликвидности (Н2) снизился на 120,45%,
38
высоколиквидных активов существенно больше, чем необходимо на
покрытие обязательств1 в течение дня. Значение норматива текущей
ликвидности (Н3) снизилось на 46,36%, ликвидных активов существенно
больше, чем необходимо на покрытие текущих обязательств. Значение
норматива долгосрочной ликвидности (Н4) снизилось на 0,55%, вложений в
долгосрочные активы меньше, чем допустимо.
Представленные данные говорят об эффективности политики
кредитования АО «Альфа-Банк» в сложившихся рыночных условиях. Но
управление кредитным портфелем, приоритеты его формирования и методы
оценки должны непрерывно подвергаться анализу.
При этом не стоит забывать о реализации новых проектов, кредитных
продуктов, востребованных на рынке. Ведь развитие банковского сектора
нашей страны оказывает влияние и на состоянии сектора реальной
экономики, развития сферы услуг и уровень жизни населения.
2.4. Влияние внешних факторов на деятельность АО «Альфа
банк» в области потребительского кредитования
Реализовавшиеся в конце 2016 года риск как снежный ком свалились
на банковский сектор, обнажив их системные проблемы и зависимость от
внешних факторов.
Рынок столкнулся с многочисленными трудностями: экономический
спад, высокий уровень инфляции, снижающаяся цена на нефть, падение
курса национальной валюты, санкции, текущая структура экономики,
капитализация банковской системы, резкий рост ключевой ставки ЦБ,
закредитованность населения, качество кредитного портфеля, механизмы
кредитования реального сектора.
Розничное кредитование больше других направлений банковского
бизнеса пострадало от финансового кризиса. Темпы роста в 2017 г. упали
39
до нуля, а дефолтность физических лиц будет расти из-за высокой
закредитованности и падения доходов. Тройка лидеров держится на
стабильном уровне (рис.11).
Рис. 11. Доли рынка основных игроков POS-кредитования
2016-2017 г.г.
В потребительском кредитовании выдача будет в основном за счет
продаж в сетях. Сейчас партнеры-магазины констатируют, что если раньше
25–30% товаров продавалось в кредит, то сейчас не более 10%. Причем это
отмечается практически во всех сегментах рынка (таблица 5).
Многие банки представляющие потребительское кредитование в
регионах адекватно оценив объемы продаж, принимают решение уйти из
сетей или изменить стратегию. Данные меры приводят, в том числе, и к
сокращению кредитных специалистов и офис кредитно-кассового
обслуживания.
Кроме того, запланированные прибыли будущих периодов оказали под
угрозой. По данным 3700 кредиторов, передающих сведения в Национальное
бюро кредитных историй (НБКИ).
40
Таблица 5
Сегменты потребительского рынка 2016 - 2017 г.г.
Сегмент
Изменение розничного
оборота, %
Изменение
кредитного оборота, %
Мобильный
-25
-25
Электроника
-25
-60
Одежда
+10
0
Туризм
-35
-90
Косметика
-40
-30
Мебель
+10
0
При этом досрочное погашение по кредитам на покупку
потребительских товаров выросло на 76,94%, по кредитным картам – на
54,31%, по ипотеке – на 44,12%, по автокредитам – на 30,64%, а по займам
микрофинансовых институтов – на 51,33% (таблица 6).
Таблица 6
Динамика досрочного погашения розничных кредитов
в 1 квартале 2018г. (млн.руб)
Тип кредита
Досрочно
погашено в 1 кв.
2017г.
Досрочно
погашено в 1 кв.
2018г.
Динамика досрочного
погашения (1 кв. 2018г.
к 1 кв. 2017г.), %
Автокредиты
33 059
43 188
30,64%
Ипотека
11 855
17 086
44,12%
Кредитные карты
140 016
216 058
54,31%
Потребит.кредиты
364 951
645 761
76,94%
Микрокредитование
18 838
28 508
51,33%
ИТОГО:
568 719
950 601
67,15%
Необходимо также отметить, что наиболее высокие темпы роста
количества досрочных погашений пришлись на конец 2017 г – начало 2018
гг. При этом наиболее резкий «скачок» произошел в 4 квартале 2017 года
(рис.12).
41
Рис.12. Динамика досрочного погашения розничных кредитов
в 2017-2018 г.г.
«Возможность досрочного погашения является важной составляющей
кредитного процесса, и многие заемщики активно ею пользуются, - считает
генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – На наш взгляд,
тенденция серьезного роста досрочного погашения в сегменте розничного
кредитования в последние месяцы является следствием глубокого «шока»,
произошедшего в конце 2017 – начале 2018 гг., и связанного с резким
«удешевлением» национальной валюты и повышением учетной ставки Банка
России. Возросшие в 2017 году процентные ставки по банковским депозитам
отвлекли свободные средства граждан от досрочного погашения кредитов в
пользу банковских вкладов. Еще осенью прошлого года мы прогнозировали,
что в начале 2018 года, когда истекут сроки «сверхдоходных» депозитов 2017
года, количество досрочно погашенных кредитов в розничном портфеле
начнет расти. Однако, как показывает статистика, этот процесс начался еще
раньше - в конце 2017 года».[42]
Но более значительное влияние на деятельность банков оказывает
просроченная задолженность по кредитам и их невозвратность.