46
комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании
можно назвать SWOT-анализ (таблица 10).
Таблица 10
SWOT-анализ для ООО КФ «Эдельвейс»
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1.Устойчивый спрос.
2.Постоянная клиентская база.
3.Наличие транспорта разного вида.
4.Выстроенный мотивационный механизм.
5.Значительный практический опыт в
отрасли.
6.Качественный контроль труда и отдыха
сотрудников.
7.Организация новых каналов сбыта
позволит увеличить количество
потребителей
1.Невысокий уровень маркетинговой
политики в «жизни» компании может
стать выгодной для конкурентов и
затруднить сбытовой процесс
2.Наличие устаревшей материально-
технической базы.
3.Низкая финансовая устойчивость.
4.Недостаточная развитость системы
кадрового планирования.
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
1.Выход на новые сегменты рынка.
2.Вертикальная интеграция.
3.Приобретение новых автомобилей.
4.Повышение квалификации сотрудников.
5.Диверсификация.
6. Развитие маркетинговой деятельности
(PR и рекламные кампании)
1.Сильная конкуренция.
2.Сложности в получении
государственной поддержки.
3.Снижение платежеспособного
спроса.
4. Ухудшение конъюнктуры рынка.
5.Изменение политической
ситуации.
Согласно представленным данным, наибольшее влияние на деятельности
ООО КФ «Эдельвейс» оказывают её внутренние сильные стороны (постоянная
клиентская база и качественный контроль режима труда и отдыха сотрудников).
В то же время велики внутренние слабые стороны ООО КФ «Эдельвейс»
(наиболее значимой проблемой является достаточно большой удельный вес
устаревшей материально-технической базы и недостаточно развитая система
кадрового планирования). На основе сформированного списка сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз внешней среды, ООО КФ «Эдельвейс» может
выбрать или изменить стратегию развития, в рамках которой прорабатываются
мероприятия по повышению конкурентоспособности. В данной ситуации,
сложившейся на рынке оптовой продажи нефтепродуктов региона, наиболее
выигрышной представляется стратегия концентрированного роста.
47
В части маркетинговой стратегии отметим, что она связана с вопросами,
направленными на то, чтобы увеличить продажи и доход ООО КФ «Эдельвейс»,
позволяет больше узнать о правильном использовании имеющихся ресурсов,
научиться динамично сбывать продукцию на длительный срок. Это – ключевая
цель маркетинга. как показывает практика маркетинговая деятельность в
компании в полной мере не осуществляется.
Предлагается сформировать данное направление, дополнив
организационную структуру компании отделом маркетинга. Его основными
функциями будет сбор маркетинговой информации, анализ местного рынка и
непосредственных заказчиков, анализ эффективности форм и методов закупок
для каждого вида материальных ресурсов, разработка предложений по
формированию продуктового портфеля по номенклатуре и объему, исходя из
результатов изучения конъюнктуры и спроса.
Таким образом, можно сказать, что ООО КФ «Эдельвейс» – это
развивающаяся компания, которая работает в области оптовых продаж
нефтепродуктов, соответственно ключевыми компетенциями компании
являются: 1) хранение, 2) доставка, 3) услуги, 4) продажи.
2.3. Анализ среды и оценка конкурентной позиции ООО
КФ «Эдельвейс»
Ознакомившись с деятельностью ООО КФ «Эдельвейс» и сделав
промежуточные выводы, перейдем к анализу конкурентной и внешней среды, в
которой компания ведёт свою деятельность. Начнем с анализа внешней среды
компании и воспользуемся PEST анализом. Это сравнительно простой и удобный
метод для анализа внешней среды.
Методика PEST анализа часто используется для оценки ключевых
рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST-анализа далее используют для
определения списка угроз и возможностей (или же в качестве основы SWOT-
анализа компании).
48
Охарактеризуем каждый фактор:
P – Политические факторы.
Усиление конфликта России и США может привести к значительным
ограничениям на ввоз импортного оборудования, что серьезно влияет на бизнес
компании. Политическими факторами, особо значимыми для ООО КФ
«Эдельвейс» представляются еще и такие:
1) высокая степень обязательности правовых норм,
2) существенное государственное влияние в отрасли.
Е – Экономические факторы.
Российская экономика до сих пор переживает последствия последнего
кризиса. Объёмы производств не растут, доходы населения так же остаются на
прежнем уровне на фоне роста цен на продукцию. Существенно влияние
конкурентов. На фоне этой ситуации часто сокращается штат сотрудников или
сотрудники не продвигаются по карьерной лестнице, несмотря на выполнение
KPI.
S – Социокультурные факторы.
Данные факторы можно назвать благоприятными для ООО КФ
«Эдельвейс». Компания не испытывает трудностей в привлечении новых кадров
за счет сотрудничества с рядом учебных заведений в разных регионах России. К
тому же компания предоставляет выпускникам ВУЗов конкурентоспособную
заработную плату и социальный пакет.
T – Технологические факторы.
Благоприятные факторы. Последние разработки в части безопасной
транспортировки нефтепродуктов позволили компании разгрузить сотрудников
от рутинной работы, повысить их безопасность.
Далее осуществляется анализ внешней среды ООО КФ «Эдельвейс» на
основе модели изучения конкуренции Майкла Портера. Определение
конкурентного преимущества и направление его развития позволит увеличить
прибыльность компании, равно как и повысить конкурентные позиции бизнеса.
49
Проанализируем деятельность непосредственных конкурентов компании
(действующих на одном рынке, реализующих схожую продукцию, примерно
равных объемов).
Информацию о конкурентах ООО КФ «Эдельвейс» обобщим в таблице 11.
Таблица 11
Анализ и оценка конкурентов ООО КФ «Эдельвейс»
Критерий
ООО КФ
«Эдельвей
с»
ООО
«Нефтьпро
м»
ООО
«Политрей
д»
ОООО
«Профсна
б»
ООО
«Нико
м»
Особенности
расположения
15
5
7
10
5
Архитектурны
е особенности
9
15
5
8
4
Интерьер
6
10
11
8
6
Бренды
10
12
4
15
10
Парковка
8
7
6
10
2
Ассортимент
10
12
1
14
8
Уровень цен
8
8
12
10
2
Реклама
7
10
5
12
2
Печатная
продукция
3
9
1
10
6
Профессионал
изм персонала
8
13
5
15
8
Качество
обслуживания
8
12
1
13
10
Сервисное
обслуживание
6
14
3
13
4
Программа
лояльности
11
12
10
15
8
Обратим внимание на то, что в сравнении компании необходимо
наращивать такие позиции как:
квалификация персонала,
сервисное обслуживание,
реклама (в целом маркетинговая деятельность).
При этом компания имеет и сильные стороны: удобное расположение,
широкий ассортиментный ряд, удобная парковка.
Главным конкурентом компании является ООО «Профснаб».
50
Таблица 12
Конкурентная карта рынка продаж нефтепродуктов и ГСМ
Изменение доли
компании на
рынке
Виды конкурентов
I.Лидер
II. Сильный
конкурент
III. Слабый
конкурент
IY.
Аутсайдер
Быстрое улучшение
конкурентной
позиции
ООО
«Профснаб»
Улучшение
конкурентной
позиции
ООО
«Нефтьпром»
Стабильная
конкурентная
позиция
ООО
«Политрейд»
Ухудшение
конкурентной
позиции
ООО КФ
«Эдельвейс»
Быстрое ухудшение
конкурентной
позиции
ООО
«Ником»
Анализ конкурентоспособности предприятия ООО КФ «Эдельвейс»
проведем следующим образом: выделим пять групп факторов, по которым
проводится анализ конкурентной позиции компании и её конкурентов:
ценовая политика,
качество обслуживания,
затраты на обслуживание,
соответствие запросам потребителей,
условия оплаты,
новизна реализуемых товаров,
репутация компании,
широта ассортимента.
Как показал анализ, компания по некоторым факторам
конкурентоспособности не уступает лидерам отрасли – ООО «Профснаб» и ООО
«Нефтьпром» (соответствие запросам потребителей, условия оплаты, новизна,
ассортимент товаров), однако по остальным факторам находится на средней
позиции:
51
ценовая политика,
качество обслуживания,
затраты на обслуживание,
недостаточно высока репутация компании.
Таблица 13
Анализ конкурентоспособности продукции ООО КФ «Эдельвейс»
Показател
и
ООО КФ
«Эдельвей
с»
ООО
«Нефтьпро
м»
ООО
«Политрей
д»
ОООО
«Профсна
б»
ООО
«Ником
»
1. Цена
Средняя
Средняя
Низкая
Низкая
Высокая
2 Качество
сервиса
Среднее
Высокое
Среднее
Высокое
Среднее
3. Затраты
на
обслуживан
ие
Средние
Высокие
Средние
Высокие
Средние
4.
Соответств
ие
запросам
потребител
ей
Высокое
Высокое
Низкое
Высокое
Среднее
5. Условия
оплаты
Гибкая
Гибкая
Гибкая
Гибкая
Гибкая
6. Новизна
товара
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
Средняя
7.
Репутация
предприяти
я
Средняя
Высокая
Средняя
Высокая
Средняя
8.
Ассортимен
т
Широкий
Широкий
Узкий
Широкий
Узкий
Сводная таблица для оценки конкурентоспособности услуг по оптовой
торговле нефтепродуктами и ГСМ компании ООО КФ «Эдельвейс» в сравнении
с конкурентами представлена в виде табл. 14.
Как видим, сводный индекс конкурентоспособности ООО «Профснаб» и
ООО «Нефтьпром» являются самыми высокими, у анализируемой компании в
сравнении он – среднего уровня (0,66).
52
Таблица 14
Интегральный анализ конкурентоспособности
Факторы
Вес
факто
ра
a
ООО КФ
«Эдельв
ейс»
ООО
«Нефтьпр
ом»
ООО
«Политре
йд»
ОООО
«Профсн
аб»
ООО
«Нико
м»
P
0
P
1
a*
(P
1
/P
0
)
P
2
a*
(P
2
/P
0
)
P
3
a*
(P
3
/P
0
)
P
4
a*
(P
4
/
P
0
)
1. Цена
0.25
4
4
0.25
5
0.31
5
0.31
3
0.19
2
Качество
сервиса
0.10
4
5
0.13
4
0.10
5
0.13
4
0.10
3.
Затраты
на
обслужив
ание
0.05
4
5
0.06
4
0.05
5
0.06
4
0.05
4.
Соответст
вие
запросам
потребите
лей
0.03
5
5
0.03
3
0.02
5
0.03
4
0.02
5.
Условия
оплаты
0.10
5
5
0.10
5
0.10
5
0.10
5
0.10
6.
Новизна
товара
0.07
5
5
0.07
4
0.06
5
0.07
4
0.06
7.
Репутаци
я
компании
0.05
4
5
0.06
4
0.05
5
0.06
4
0.05
8.
Ассортим
ент
0.10
5
5
0.10
3
0.06
5
0.10
3
0.06
36
39
0.80
32
0.75
40
0.86
3
1
0.63
Максимально высокий балл (5 баллов) получили следующие факторы
ООО КФ «Эдельвейс»:
соответствие запросам потребителей,
условия оплаты,
новизна товара,
ассортимент.
53
Остальные факторы конкурентоспособности получили средние оценки (4
балла).
Основной конкурент ООО КФ «Эдельвейс» – ООО «Профснаб» – по всем
факторам получил максимальные баллы, второй лидер – ООО «Нефтьпром» –
имеет только одну оценки ниже максимальной – по уровню цен на предлагаемую
продукцию.
Промежуточные и конечные результаты оценки конкурентоспособности
ООО КФ «Эдельвейс» в сравнении с основными конкурентами могут быть
представлены схематически (см. рис. 5).
Рис. 5. Многоугольник конкурентоспособности ООО КФ
«Эдельвейс»
Далее сравним ООО КФ «Эдельвейс» с лидером рынка по выбранным
показателям. Для наглядности они представлены в таблице 15 с сопутствующей
аналитикой.
По анализу результатов, полученных разными способами оценки
конкурентоспособности, которые были отобраны исходя их ключевых
преимуществ компании мы видим, что ООО КФ «Эдельвейс» обладает большей
Финансы
Торговая деятельность
Конкурентоспособность
обслуживания
Сбыт и маркетинг
Нефтьпром
Профснаб
Эдельвейс
54
конкурентоспособностью чем ООО «Профснаб» по большинству параметров,
лидер рынка имеет большую величину человеческого капитала и более дорогой
бренд на рынке нефтепродуктов г. Омска.
Таблица 15
Показатели конкурентоспособности
Показатель
ООО КФ
«Эдельвейс»
ООО
«Профснаб»
Комментарий
Добавленная стоимость
интеллектуального
капитала
8,42
6.66
Показатель говорит о
том, что на миллион
инвестированных
средств приходилось
8,42 млн.
добавленной
стоимости у ООО КФ
«Эдельвейс», у ООО
«Профснаб» – 6,66
млн.
Коэффициент Тобина
32,8
10,6
Показатель
демонстрирует во
сколько раз больше
рынок оценивает
компанию чем стоят
ее активы.
Человеческий капитал
в тыс. руб.
728 220
734 111
ООО «Профснаб»
располагает большим
объемом
человеческого
капитала чем ООО
КФ «Эдельвейс»
Стоимость бренда в
тыс. руб.
3 346 517
9 425 934
Бренд ООО
«Профснаб»
рассчитанный на
основе как выручка
скорректированная
на среднеотраслевую
рентабельность стоит
дороже чем у ООО
КФ «Эдельвейс»
Конкурентоспособность
услуг
4,44
2,91
Услуги ООО КФ
«Эдельвейс»
способны в большей
степени выдерживать
рыночную
конкуренцию
Вместе с тем ООО «Проснаб» имеет выручку больше чем ООО КФ
«Эдельвейс» приблизительно в 3 раза. Это говорит о том, что недостаточно
55
обладать конкурентными преимуществами, но также необходимо чтобы
управление ими и чтобы извлечение из них финансового результата было
заложено в стратегию развития компании. Очевидно, что ООО КФ «Эдельвейс»
неэффективно использует свои конкурентные преимущества. Более того в
рамках анализа внешней и конкурентной среды заметны проблемы в стратегии
компании.
Таким образом, в качестве вывода по второй главе выпускной
квалификационной работы, отметим следующее.
Анализируемая компания ООО КФ «Эдельвейс» специализируется в
области оптовой продажи нефтепродуктов и ГСМ, а также их перевозки на
региональном рынке. Устойчивое положение на рынке позволяет ей заключать
долгосрочные контракты с партнерами. Данная компания – это не только
скорость и качество, но и надежность, уважение и индивидуальный подход к
каждому клиенту. При этом потенциал компании в отношении прямых
конкурентов оценивается как средний, поэтому требуются мероприятия по
поддержанию и укреплению конкурентной устойчивости данного бизнеса.
Слабыми местами ООО КФ «Эдельвейс» является несформированность
маркетинговой стратегии и стратегии продвижения продукции на рынок,
недостаточный профессионализм сотрудников, что влечет за собой среднее
качество обслуживания покупателей.