31
исследования рынка P&S Market Research в 2015 году доля группы компаний
ARNEG на глобальном рынке холодильного оборудования составила 0,215
млрд евро из 29,0 млрд долларов или 32,2 млрд евро по среднему курсу
(EUR/USD=1,11), что составляет 0,7% мирового рынка холодильного
оборудования.
Рост показателей оборота и прибыли группы компаний Arneg S.p.A. в
2016 году по отношению к 2015 году составил 15,6% и 31,5% соответственно,
что значительно выше среднерыночных показателей и показателей по рынку
России.
Как показывает исследование P&S Market Research, самый большой рост
этого сегмента рынка в ближайшее время ожидается в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и Латинской Америке, который составляет более 9% в год. Эти страны
сейчас находятся на этапе активной урбанизации. Это приводит к
лавинообразному увеличению числа супер- и гипермаркетов. Происходит
расширение розничных сетей продаж продуктов питания. Это главная причина
повышения глобального спроса на холодильное оборудование. Ведущие страны
в этих регионах – это Китай, Индия и Бразилия. Именно эти страны станут
самым большими потребителями холодильного оборудования. На рынках
Индии и Бразилии компания ARNEG имеет локализованные производственные
мощности, способные обеспечить спрос рынка продукцией.
Еще один регион, где будет достаточно высокий спрос на холодильное
оборудование – это США. Это связано с тем, что 50% своих средств на питание
американцы тратят для еды вне дома. Поэтому здесь будут пользоваться
спросом витрины для охлаждения продуктов и напитков, а также оборудования
для их хранения. Два завода на территории Северной Америки позволяют
конкурировать с местными компаниями за растущий рынок США.
В Африке более 45% продукции сельского хозяйства теряется из-за
отсутствия холодильного оборудования, в связи с чем этот рынок может стать
достаточно перспективным.
Продажа холодильного оборудования осуществляется по двум
32
основным каналам: 1) напрямую от производителя с собственным сервисным
обслуживанием, 2) через дилерские сети, дистрибьюторов и других
посредников. Выбор канала зависит от производственных мощностей
производителя, объемов сбыта, региональных особенностей рынка и географии
поставок.
В 2015 году около 59% рынка торгового холодильного оборудования
приходилось на устройства для охлаждения напитков. Ежегодное увеличение
этого сегмента ожидается на уровне более 7%.
Развивающиеся страны, такие как Индия, Китай и Бразилия – это самые
крупные в мире производители и потребители пищевых продуктов, в том числе
скоропортящихся, например, молочная продукция, следовательно эти рынки
достаточно перспективные. Даже, несмотря на то, что здесь еще нет
отработанных цепи поставок. Кроме всего этого, они страдают от маленького
уровня прибыльности, очень высокой энергозатратности, неразвитой
маркетинговой и сервисной инфраструктуры.
К примеру, в 2015 году упорядоченная розничная торговля в Индии
составляла не более 17% от общего объема рынка. За год в этой стране
производится около 80 миллионов тонн овощей и 40 миллионов тонн фруктов,
но в рефрижераторах переводится не более 3,9 миллионов тонн продукции.
В последние годы энергоэффективность холодильного оборудования
стабильно увеличивается. Благодаря частной инициативе и государственной
поддержке постоянно внедряются инновационные технологии, новые
хладагенты, что привело к снижению потребления электроэнергии.
Запрещение применения фторсодержащих хладагентов, которое было
подписано Агентством США по охране окружающей среды и аналогичными
структурами Евросоюза, стало достаточно серьезным препятствием в
дальнейшем росте рынка холодильного оборудования в США, но в странах ЕС
подтолкнуло торговые сети приступить к реконструкции магазинов с
переводом их на более энергоэффективные и экологичные решения. При этом
страны Азиатско-Тихоокеанского региона более либерально относятся к
33
холодильному оборудованию, с фторсодержащими хладагентами. Это же
касается и стран, которые входят в БРИКС. Тем не менее, после принятия
Монреальского протокола и они постепенно будут отходить от технологий,
основанных на фторсодержащих хладагентах. Тем более что крупные игроки
рынка холодильного оборудования, такие как Arneg S.p.A., United Technologies
Corporation, Daikin Industries Ltd., AB Electrolux, Dover Corporation, Johnson
Controls Inc., AHT Cooling Systems GmbH, поддерживают эту тенденцию. А
более многочисленные мелкие производители будут подстраиваться под новые
требования.
Системы холодоснабжения имеют непосредственное отношение к
решению задач обеспечения продовольственной безопасности страны.
Искусственное охлаждение пищевых продуктов играет большую роль в
обеспечении продуктами питания населения. По данным Международного
Института Холода (МИХ) в 2015 году в мире производилось 5500 млн т
продукции и только 1800 млн т (37%) продовольствия удавалось сохранить
благодаря термической обработке при низких температурах.
23
В докладе МИХ
на всемирном саммите по проблемам долгосрочного развития стран под эгидой
ООН (Йоханнесбург, ЮАР) и принятой на ней Концепции указывалась роль
искусственного холода в мире:
─ в социальной сфере (создание рабочих мест в промышленности,
торговле, сервисных службах, улучшение здоровья людей, благодаря
улучшению качества и сохранности продуктов; создание комфортных условий
жизни и трудовой деятельности благодаря системам кондиционирования);
─ в экономической сфере (в мире насчитывается от до 1,5 млрд бытовых
холодильников и 500 млн кондиционеров. Объем холодильных складов – 300
млн м3. Общий объем продаж холодильного оборудования равен 200 млрд
долл., что составляет 30% от объема продаж в автомобильной
23
Бараненко А.В., Пекарев В.И. Фирма «Битцер»– производитель высокоэффективных
холодильных компрессоров. // Холодильная техника. 2016. № 8.
34
промышленности);
242526
─ с точки зрения экологии негативное влияние холодильной техники на
окружающую среду состоит в попадании в атмосферу озоноразрушающих
веществ, влияющих на глобальное потепление. За последние 10 лет были
приняты значительные меры по снижению этих негативных последствий
(переход на озонобезопасные хладагенты HFC, NН3, СО2, углеводороды;
расширение альтернативных способов получения холода. Это так называемые
NIK (not-in-kind) технологии: абсорбционные холодильные машины (ХМ),
солнцеиспользующие ХМ, воздушные ХМ, термоэлектрические холодильные
установки и др. Компания ARNEG активно инвестирует в новые технологии,
снижающие разрушение озонового слоя, парниковый эффект и уменьшающие
электропотребление. Пока альтернативные способы получения искусственного
холода значительно дороже традиционных, но имеют тенденцию к снижению
стоимости.
В последующие 20 лет в концепции долгосрочного развития, для
парокомпрессионных холодильных машин, в аспекте энергосбережения и
охраны окружающей среды ставятся задачи снижения потребления энергии на
35–40%, уменьшение утечек хладагентов в 2 раза, улучшение на 35–45%
показателей CCCP.
2728
До экономической реформы 90-x гг. в стране заводами холодильного
машиностроения производились все виды холодильного оборудования (все
типоразмеры компрессоров и компрессорно-конденсаторных агрегатов,
теплообменные аппараты, насосы, приборы автоматики, запорно-
24
Аналитический портал atlantics.ru. URL: http://www.atlantics.ru/o-kompanii/pressa-o-
nas/stati/obzor-rinka-torgovogo-oborudovaniya-rossii/
25
Интернет газета holodilshchik.ru: выпуск №8(20). URL:
http://www.holodilshchik.ru/index_holodilshchik_issue_8_2006_Study_Trade_equipment_BMAC.
htm
26
Бараненко А.В. Итоги работы МАХ. // Вестник Международной академии холода. 2016. №
2.
27
Информационно-справочное издание рынка пищевой промышленности Food News Week.
URL: http://www.foodnewsweek.ru/reteil/roznichnye-seti-pokazali-rekordnyj-prirost.html
28
Росстат - M., Россия в цифрах. 2016: Краткий статистический сборник 2016 - 543 с.
35
регулирующая арматура и прочие комплектующие), которыми обеспечивались
все отрасли национальной экономики (пищевая, химическая, торговля,
транспорт и пр.). По импорту приобреталось холодильное оборудование в
комплекте поставок с технологическим оборудованием из других стран
(например, для химических и нефтехимических производств).
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ
в 2015 г. доля холодильного оборудования, поставляемого по импорту
(импортного производства) или собираемого в России из импортных
комплектующих составляет от 35 до 55%. По другим оценкам доля
оборудования на российском рынке, имеющее в своем составе импортные
комплектующие превышает 90%.
Основными поставщиками холодильного оборудования и
комплектующих к ним на Российский рынок в настоящее время являются
свыше 20 зарубежных компаний (Danfoss, Bitzer, Emerson, Arneg и др.).
Отечественными предприятиями, которым удалось сохранить и восстановить
свои производственные мощности являются: ОАО «Казань компрессормаш»,
ОАО «Пензкомпрессормаш», ОАО «Машзавод» г. Чита, ОАО «Холодмаш» г.
Ярославль, ОАО «Московский завод холодильного машиностроения».
2930
Определенный интерес представляют вопросы развития холодильной
промышленности РФ при вступлении ее во Всемирную торговую организацию
(ВТО), содействующей глобализации мировой экономики. Глобализация
экономики имеет как преимущества, так и недостатки.
При вступлении РФ в ВТО положительными факторами для
отечественного холодильного машиностроения стали:
─ снижение таможенных пошлин на импортное оборудование и его
компонентов, что привело к развитию отдельных российских компаний и
29
Ласкова Т.С., Авагян А.В., Герасименко П.А., Ен Е.Ю. Практика формирования и
совершенствования стратегии развития региональных предприятий. - М.: Русайнс, 2016. –
140 с.
30
Федеральная служба государственной статистики (Туластат). URL:
http://www.tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/ru/statistics/population/
36
снижению стоимости отечественного оборудования;
─ реформирование системы нетарифных барьеров содействовало
упрощению процедур согласования соответствия разных типов холодильного
оборудования требованиям мировых технических регламентов;
─ повышение уровня сервисного обслуживания отечественного
оборудования благодаря международному сотрудничеству в этой области;
─ возможность получения выгодных контрактов на проектирование и
изготовление оборудования для крупных сложных систем холодоснабжения с
использованием патентного и научного потенциала РФ (для химической и
нефтехимической отраслей, медицины, космоса и т. д.).
Однако помимо положительных факторов, холодильное
машиностроение получило и ряд негативных последствий:
─ при ликвидации технических и экономических барьеров
отечественным производителям холодильного оборудования (с их
мелкосерийным производством) стало сложно конкурировать с импортными
производителями, объемы производства которых достигают млн единиц в год;
─ в условиях международной торговли стремление повысить качество
продукции (надежность, степень автоматизации, уровень дизайна и т. д.) и
приблизить ее к международным стандартам при мелкосерийном производстве
привело к удорожанию выпускаемого отечественными предприятиями
холодильного оборудования и снижению ее конкурентоспособности на
внешнем и внутреннем рынках;
3132
─ все предприятия холодильного машиностроения РФ должны теперь
работать по собственным запатентованным технологиям или платить за
использование технологий, запатентованных в других странах;
─ появились более жесткие требования по соблюдению РФ
международных соглашений по охране окружающей среды (ОС) (ограничения
31
Совершенствование энергопотребления холодильных складов. // Холодильная техника,
2016. № 8.
32
Цыганков А.В., Гримитлин А.М. Состояние и перспективы развития систем
кондиционирования воздуха. // Вестник Международной академии холода. 2016. № 4.
37
на производство и использование галогеносодержащих углеводородов в
качестве хладагентов и холодильного оборудования), что требует
дополнительных инвестиций на переоборудование систем холодоснабжения и
их производств.
По оценке JARN (Japan Air condition and Refrigeration News), объем
мирового рынка холодильного оборудования (с учетом таких сегментов, как
монтаж и сервисное обслуживание) достиг в 2016 году 92 миллиардов долларов
США, что на 2% больше показателя 2015 года. При этом на коммерческий
сегмент пришлось 58 миллиардов долларов, на промышленный — 28
миллиардов, доля рефрижераторного транспорта составила 5 миллиардов
долларов.
Если детально рассмотреть сегмент коммерческого оборудования, то
19,2 миллиарда долларов принесли продажи холодильных витрин, 5,9
миллиарда — холодильники для напитков, 3,1 миллиарда — машины для
производства льда. Еще 5,9 миллиарда получено за счет реализации других
типов оборудования, таких как холодильники, морозильники, наружные блоки.
Объем продаж компонентов коммерческой холодильной техники
составил 3,1 миллиарда долларов США, торговые автоматы принесли 2
миллиарда.
С точки зрения распределения по регионам, крупнейшим рынком
холодильного оборудования остается Северная Америка, его объем — 12
миллиарда долларов США.
Следом с почти 10 миллиардами долларов идет Азия. Объем
европейского рынка составил в 2016 году 9 миллиарда. На долю прочих
регионов приходятся 7 миллиарда долларов.
В целом рынок холодильного оборудования в 2016 году немного вырос,
при этом в Китае и Индии благодаря оздоровлению экономической ситуации
рост выражался двузначными числами. Ожидается, что в ближайшем будущем
Китай опередит США в борьбе за звание крупнейшего рынка холодильного
38
оборудования (Рисунок 5).
33
Рисунок 5 - Мировой спрос на холодильное оборудование
коммерческого назначения в 2016 году (единицы оборудования)
34
Итак, растущая заинтересованность в обеспечении продовольственной
безопасности, диверсификация, модернизация и глобализация пищевого
поведения способствуют росту холодильного рынка и увеличению инвестиций
в технологии хранения и транспортировки продуктов, как составных частей
«холодильных цепочек» в различных областях (Диаграмма 1).
Диаграмма 1
Мировой холодильный рынок: области применения
оборудования (миллиарды долларов США)
35
33
Мировой рынок холодильного оборудования, Журнал «Мир климата», №105, Асоциация
предприятий индустрии климата, URL:
https://www.apic.ru/vozmozhnosti_apik/marketing/world_holod_105/
34
Мировой рынок холодильного оборудования, Журнал «Мир климата», №105, Асоциация
предприятий индустрии климата, URL:
https://www.apic.ru/vozmozhnosti_apik/marketing/world_holod_105/
35
Мировой рынок холодильного оборудования, Журнал «Мир климата», №105, Асоциация
предприятий индустрии климата, URL:
https://www.apic.ru/vozmozhnosti_apik/marketing/world_holod_105/
39
Рост количества супермаркетов и развитие электронной торговли,
увеличение числа супермаркетов и продуктовых магазинов, а также появление
новых бизнес-моделей снабжения продовольствием, таких как электронная
торговля, являются движущей силой индустрии (Диаграмма 2).
Диаграмма 2
Рынок коммерческого холода по типам оборудования
(миллиарды долларов США)
36
В странах Азии на смену огромным гипермаркетам приходят
относительно небольшие супермаркеты и магазины шаговой доступности.
Соответственно растет спрос на холодильные витрины, разработанные
специально для небольших торговых площадей (Диаграмма 3).
Диаграмма 3
Рынок коммерческого холода по регионам (миллиарды
долларов США)
37
36
Мировой рынок холодильного оборудования, Журнал «Мир климата», №105, Асоциация
предприятий индустрии климата, URL:
https://www.apic.ru/vozmozhnosti_apik/marketing/world_holod_105/
37
Мировой рынок холодильного оборудования, Журнал «Мир климата», №105, Асоциация
предприятий индустрии климата, URL:
https://www.apic.ru/vozmozhnosti_apik/marketing/world_holod_105/
40
В сегменте логистики велика потребность в оборудовании для холодных
складов и рефрижераторного транспорта.
В США проходят проверку практикой схемы электронной торговли. Ее
концепция предполагает возможность заказывать через Интернет и получать с
холодильного склада не только замороженные, но и скоропортящиеся
продукты. Распространение подобных схем серьезно изменит структуру спроса
на традиционное холодильное оборудование и создаст потребность в
специально разработанных для электронной торговли системах.
«Холодильные цепочки» — это система доставки замороженной и
скоропортящейся продукции от производителя потребителю. Промышленность
производит холодильное оборудование для всех элементов таких «цепочек». В
том числе изначально разработанное для работы в их составе (Рисунок 6).
Рисунок 6 – «Холодильные цепочки» и соответствующее
оборудование
38
Холодильное оборудование можно разделить на четыре категории по
степени охлаждения: ультранизкие температуры, заморозка, охлаждение,
поддержание постоянной температуры. В последнее время — отчасти из-за
роста популярности замороженных полуфабрикатов — последние три
категории развиваются особенно бурно.
Типы оборудования, используемого в различных «холодильных
цепочках», перечислены в Таблице 2.
38
Мировой рынок холодильного оборудования, Журнал «Мир климата», №105, Асоциация
предприятий индустрии климата, URL:
https://www.apic.ru/vozmozhnosti_apik/marketing/world_holod_105/