56
потребители услуг получают расширение ассортимента питания с учетом
требований здорового питания, предприятие общественного питания
приобретает постоянных потребителей в узком сегменте.
Таким образом, планируется открытия ресторана национальной кухни
«Теремъ» в г. Пинск. По результатам проведенного исследования рынка
сбыта установлено, что бизнес-проект открытия ресторана национальной
кухни «ТеремЪ» обладает необходимым потенциалом для реализации,
концепция является востребованной в настоящий момент у потенциальных
потребителей.
Как установлено в ходе исследования поставщиком продукции и
полуфабрикатов для проектируемого предприятия общественного питания
выступят кулинарных цех сети супермаркетов «Радуга» и отдел закупок сети
супермаркетов «Радуга», что соответствует действующей бизнес-модели.
2.3. SWOТ-анализ бизнес-проекта
В меню ресторана «ТеремЪ» представлены самые разнообразные
блюда белорусской кухни, для приготовления которых используются свежие
и качественные продукты.
В ассортименте представлены салаты, супы, холодные и горячие
закуски, блюда из разных видов мяса и рыбы, блинчики, драники, колдуны, а
так же кондитерские и хлебобулочные изделия собственного производства,
мороженое и напитки.
С целью выявления потенциальных возможностей предприятия ООО
«Торговый дом «Радуга-свет», а также выявления отличительных
особенностей предприятия и позиционировании компании на рынке
проведем маркетинговый анализ отрасли.
Первоначально необходимо провести оценку сегмента рынка на
основании объема выручки и прибыли по материалам официальной
отчетности с использованием сайта https://bizinspect.by. В качестве параметра
для отбора предприятий использовался основной вид деятельности.
57
Данная деятельность в Республике Беларусь характеризуется
следующими особенностями:
⎯ Реализация стандартного ассортимента;
⎯ Существенная доля рынка приходится на крупных игроков (до
55%);
⎯ Качество продукции идентичной у большинства игроков.
С использованием результатов исследования компании РБК в 4,2 млрд.
рублей и проведена его сегментация, представленная в таблице 14.
Таблица 14
Сегментация рынка общественного питания в Республике
Беларусь
Сегмент рынка
Объем, млн. руб.
доля, %
Рестораны
3000
71,43%
Кафе и Доставка
продуктов
1200
28,57%
При оценке не учитывались продажи федеральных ретейлеров
розничного сектора.
Таким образом, общий объем рынка в сегменте рестораны составляет 3
млрд. рублей или 71,43% рынка. Далее на основании материалов внутренней
отчетности, были выделены основные конкуренты предприятия ООО
«Торговый дом «Радуга-свет» .
Конкурентами компании ООО «Торговый дом «Радуга-свет» не могут
выступать все игроки рассматриваемого рынка, поэтому опираясь на данные
Яндекс. Карты в качестве прямых конкурентов компании были определены
предприятия общественного питания (кафе и быстрое питания), находящиеся
в непосредственной близости от ресторан «ТеремЪ».
В таблице 15 представлены данные о предприятиях, расположенных в
радиусе 500 метров от анализируемого предприятия ООО «Торговый дом
«Радуга-свет».
Таблица 15
Предприятия общественного питания, расположенные в радиусе
500 метров от ООО «Торговый дом «Радуга-свет»
Наименование
Годовая
Прибыль,
Доля
58
предприятия
выручка,
тыс. руб.
тыс. руб.
рынка, %
ООО «Амрест» (сеть KFC)
796000
30000
63,36%
АО «Трактирный
Промысел»
89000
3900
7,08%
АО «СПБ»
72000
63
5,73%
ООО «Ласс»
55000
488
4,38%
ООО «Ритм»
50000
3400
3,98%
ООО «Торговый дом
«Радуга-свет»
10048
2889
0,82%
ООО «ДЦ ПРОЕКТ»
47000
108
3,74%
ООО «Блеск»
47000
2700
3,74%
ООО «Бобров»
32000
591
2,55%
ООО «Альтернатива»
14000
265
1,11%
ООО «Норд»
5000
26
0,40%
ООО «Сириус»
2300
37
0,18%
Всего
1256300
42240
100,00%
Абсолютным лидером рынка выступает ООО «Амрест» (Сеть KFC –
данных по конкретному предприятию нет), доля рынка 63,36% (данных по
конкретному предприятию питания нет). ООО «Торговый дом «Радуга-свет»
занимает 10 место по доли рынка (0,82%). Исходя из объемов выручки
прямыми конкурентами ООО «Торговый дом «Радуга-свет» выступают: ООО
«Альтернатива»; ООО «Норд»; ООО «Сириус»; ООО «Бобров»
PEST анализ обеспечит оценку влияния внешний факторов на
предприятие ООО «Торговый дом «Радуга-свет» и возможность реализации
выявленных потенциальных точек развития по результатам сравнительного
анализа. Проведение анализа даст возможность экспертам сформировать
видение развития предприятия под влиянием внешних факторов.
Проведен PEST-анализ ООО «Торговый дом «Радуга-свет» итоговая
матрица представлена в таблице 16).
Таблица 16
PEST-анализ ООО «Торговый дом «Радуга-свет»
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Поддержка предприятий малого и
среднего бизнеса
Уверенный рост ВВП
Изменение в пенсионной системе
РФ, в том числе увеличение
пенсионного возраста
Рост уровня располагаемых доходов
населения (повышение спроса на
услуги питания «вне дома»)
Нестабильный курс рубля по
отношению к доллару и евро
59
(изменение закупочных цен на
полуфабрикаты)
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Положительная динамика
численности населения (рост числа
потенциальных потребителей)
Развитие CRM систем, оказывающее
положительное влияние на
производительность труда и
показатели продаж (сокращение
издержек на персонал)
Рост среднегодовой численности
занятого населения в сфере
деятельности ОКВЭД (увеличение
конкуренции)
Развитие логистических систем,
сокращающих затраты на
транспортировку и хранение товаров
(сокращение затрат на приобретение
сырья и полуфабрикатов)
На предприятие существенное влияние оказывают политические и
экономические факторы, на которые предприятие повлиять не в состоянии. К
числу таких факторов необходимо отнести изменение в налоговой политике,
а также в законодательстве, что может повлиять на увеличение
себестоимости продукции и снижение прибыли предприятия. Снижение
уровня доходов населения также в состоянии снизить продажи продукции
предприятия и сократить доход, что с учетом большого количества заемных
средств может привести к банкротству предприятия.
Обобщим факторы внешней и внутренней среды, выявив сильные и
слабые стороны предприятия, и составим SWOT - анализ ресторан «ТеремЪ».
В таблице 17 приведен SWOT - анализ ресторан «ТеремЪ».
В ходе анализа деятельности ресторан «ТеремЪ» определены основные
достоинства и недостатки в работе.
Таблица 17
Матрица SWOT анализа
Сильные стороны - S
Слабые стороны - W
Известность на рынке,
положительный имидж
Не все оборудование задействовано в
производственном процессе
Обеспеченность персоналом
Нарушение поточности
производственного процесса
Наличие постоянных потребителей
Не используются современные виды
оборудования
Широкий ассортимент по меню
Невысокая квалификация персонала
Стабильные связи с поставщиками
Отсутствие повышения квалификации
персонала
Оригинальный уютный интерьер
Отсутствие программ скидок для
потребителей
60
Наличие собственного веб-сайта и
рекламы
Услуга on-line заказов обедов в офис
Возможности - О
Угрозы - Т
Возможности для развития
ресторанного бизнеса
Повышение конкуренции
Государственная поддержка малого и
среднего бизнеса
Политическая и экономическая
нестабильность
Доступность кредита на развитие
бизнеса
Снижение платежеспособного спроса
Наличие на рынке предприятий
Развитие НТП в сфере ресторанного
бизнеса
Спрос на услуги общественного
питания
Ресторан привлекает потребителей своей известностью на рынке и
сложившимся положительным имиджем «в глазах» потребителей.
Предприятие сумело сформировать контингент постоянных потребителей.
Однако, как недостаток, следует отметить отсутствие системы скидок для
потребителей, хотя на фоне экономического кризиса в стране, предприятия
питания пытаются удержать постоянных клиентов именно эффективными
системами скидок.
Выполненные ранее исследования позволяют обобщить результаты
анализа внешней среды предприятия с помощью анализа 5-ти конкурентных
сил Портера, конкурентоспособности товара компании ООО «Торговый дом
«Радуга-свет» и общий уровень конкурентоспособности на рынке.
Таблица 18
Обобщение результатов анализа конкурентных сил Портера в
рамках анализа деятельности ООО «Торговый дом «Радуга-свет»
на региональном рынке общественного питания
Параметр
Уровень
Описание
Направление работы ООО
«Торговый дом «Радуга-свет»
61
Параметр
Уровень
Описание
Направление работы ООО
«Торговый дом «Радуга-свет»
Угроза
появления новых
игроков
Средний
Вероятность выхода новых
игроков на рынок средний.
Ограничение,
накладываемые на новые
предприятия при получении
доступа к каналам сбыта и
присутствие на
региональном рынке всех
ведущих федеральных
игроков делают
вероятность появления
новых сильных игроков
минимальным.
Для контроля данной угрозы ООО
«Торговый дом «Радуга-свет» необходимо
осуществлять регулярный мониторинг
компаний, осуществляющих деятельность
в данном секторе. Развитие программ
лояльность клиентов, и укрепление
каналов сбыта должны выступать в
качестве одного из ведущих направлений
деятельности.
Угроза появления товаров
заменителей
Высокий
Компания реализует
неуникальный товар. На
рынке существует большое
число товаров-заменителей.
Компании ООО «Торговый дом «Радуга-
свет» в рамках контроля данной угрозы
необходимо осуществлять разработку и
продвижение товаров под собственной
торговой маркой с наличием уникальных
свойств. Роль торгового персонала
заключается в регулярном
информировании потребителей об
уникальных особенностях имеющегося в
наличии товара. Маркетинговая служба
должна направить силы на реализацию
программ продвижения продукции под
собственной торговой маркой.
Угроза
конкуренции
внутри отрасли
Высокий
Рынок канцелярских
товаров является
высококонцентрированным
с большой
внутриотраслевой
конкуренцией. На рынке
имеются крупные игроки-
лидеры.
Необходимо отслеживать деятельность
конкурентов на рынке, осуществляя
регулярные мониторинг позиции
компании на рынке, а также
деятельности конкурентов с
формированием контрмер. Необходимо
отслеживать изменения в конъюнктуре
рынка.
Угроза ухода
текущих клиентов
Средний
Портфель клиентов
обладает средним уровнем
угрозы. При этом продукция
компании ООО «Торговый
дом «Радуга-свет» отвечает
потребностям клиентов.
Необходимо регулярно актуализировать
программы лояльности и предложения
для группы постоянных клиентов.
Формировать предложения для клиентов
в разрезе по требованиям к качеству
продукции и ее цене (по отдельности).
Осуществить диверсификацию портфеля
клиентов с формированием уникальных
предложений для каждой из групп.
Угроза потери
поставщиков
Средний
Деятельность поставщиков
стабильна. ООО «Торговый
дом «Радуга-свет»
находится в
незначительной
зависимости от
деятельности поставщиков.
Необходимо осуществлять мониторинг
уровня цен и предложений со стороны
поставщиков. Сформировать программы
долгосрочного взаимодействия с
поставщиками, проведение переговоров
по условиям поставок.
Ресторан полностью укомплектован персоналом, однако квалификация
персонала недостаточно высокая, в результате чего страдает качество
62
реализуемых блюд и качество сервиса. Кроме того, предприятие не
стимулирует повышение квалификации своими работниками.
Предприятие питания имеет цеховую структуру и обеспечено всеми
видами оборудования и инвентарем, однако наблюдаются простои
оборудования, а также нарушение поточности производства. Кроме того, в
цехах предприятия не используются современные виды оборудования.
Торговые помещения ресторана имеют оригинальный уютный интерьер.
Меню ресторана обширное. Основную группу блюд составляют
разнообразные холодные и горячие блюда и закуски, пользующиеся
повышенным спросом среди потребителей.
Товары, реализуемые компанией ООО «Торговый дом «Радуга-свет» не
являются уникальными. В последние годы на рынок Белорусии активно
поступают стандартизированные продукты питания в сегменте «быстрого
питания», а также происходит «стандартизация» меню. Данный факт
оказывает непосредственное влияние на деятельность ООО «Торговый дом
«Радуга-свет». Между тем, широкий ассортимент продукции различных
ценовых групп, реализуемых ООО «Торговый дом «Радуга-свет» позволяет
частично устранить данную угрозу.
Наиболее высокой угрозой являются товары-заменители и уровень
конкуренции. В качестве основных мер по работе в данном направлении
является работа компании ООО «Торговый дом «Радуга-свет» в направлении
осуществления мониторинга состояния отрасли.
2.4. Анализ затрат бизнес – проекта
В рамках данного бизнес-плана предполагается открытие ресторана
национальной кухни «ТеремЪ» на базе действующего предприятия.
Имеющиеся в наличии помещения расположены по адресу: г. Пинск ТЦ
«Радуга», ул. Рокоссовского, 4е. Предполагается организация реализации
готовой продукции сегмента здоровое питание в стилистике национальных
блюд. Основной упор сделан на реализацию экологически чистой и здоровой
пищи.
63
Основная идея проекта: Мы хотим быть здоровыми, дать организму
необходимые питательные вещества и витамины, питаться вкусно и полезно.
Профессиональные закупщики ищут свежие овощи и фрукты,
молочные продукты и орехи, рыбу и мясо. Продукты проходят контроль
качества и вкуса.
Шеф повар следует принципам: никаких майонезов и тяжелых соусов,
никакой свинины, предпочтение при термической обработке отдается
приготовлению на пару или запеканию, при легкой обжарке отказ от
использования животных жиров или сливочного масла, минимизация или
полное отсутствие сахара и его заменителей в блюдах.
Миссия проекта: Мы ценим вкус знакомых с детства блюд,
приготовленных из здоровых продуктов. Мы заботимся об окружающей
среде и используем биоразлагающуюся упаковку и приборы. Нас становится
больше. Наше место - «ТеремЪ».
В меню ресторана «ТеремЪ» представлены самые разнообразные
блюда белорусской кухни, для приготовления которых используются свежие
и качественные продукты.
В ассортименте представлены салаты, супы, холодные и горячие
закуски, блюда из разных видов мяса и рыбы, блинчики, драники, колдуны, а
так же кондитерские и хлебобулочные изделия собственного производства,
мороженое и напитки.
Бизнес-идея: открытие ресторана с качественным сочетанием
продуктов, отвечающих стандартам правильного питания в формате
быстрого обслуживания, удовлетворяющего потребности людей в
поддержании высокой активности и работоспособности, заботе о здоровье,
красоте и долголетии.
У кафе правильного питания «ТеремЪ» на данный момент в пределах
города были обнаружены только косвенные конкуренты. На рынке
представлены либо рестораны с ценами значительно выше, либо закусочные
с фастфудом, который не подходит для ежедневного потребления, и
64
полноценного рациона человека.
Главное отличие продукции от конкурентов – способ приготовления и
национальный колорит. В сочетании ингредиентов учитываются многие
принципы раздельного питания при подборе продуктов в блюдах.
Организационно-правовая форма – на базе существующего ООО
«Торговый дом «Радуга-свет».
Источник финансирования проекта – собственные средства
организации.
Потребность в финансировании: 4711,88 тыс. руб.
Их них собственных средств учредителей: 4711,88 тыс. руб.
Источник дополнительного финансирования: не требуется
Период планирования: 2020-2024 гг. (5 лет)
Чистая прибыль: 47073,31 тыс. руб.
Индекс доходности: 9,7
Срок окупаемости: 5 месяцев
Чистый дисконтированный доход (NPV): 45727,99 тыс. руб.
Основные показатели проекта представлены в Приложении 1.
Стратегия развития сети точек быстрого питания «ТеремЪ» до 2025
года планирует выход в лидеры на рынке правильного питания в городе в
сегменте «здоровое питание» при фитнес-центрах. Для этого необходимо
расширить ассортимент предлагаемых продуктов и услуг, привлечь новых
клиентов, ресторана национальной кухни необходимо создать
положительный имидж, который будет основываться на соотношении цены и
качестве продукции. Также преимуществом будет введение системы бонусов
и скидок для постоянных клиентов.
При расчете плана продаж использовались усредненная стоимость
блюд ресторана национальной кухни «ТеремЪ» в разрезе по группам. Меню
ресторана национальной кухни «ТеремЪ» представлено в Приложении 3.
Как видно из представленного меню, сеть точек здорового питания
имеет ориентацию на потребителей сегмента casual, имеющих средний
65
достаток. Целевой аудиторией ресторана национальной кухни,
рассматриваемого в данном бизнес-плане, являются люди среднего возраста
(25-40 лет), обоего пола, имеющие доход средний и выше среднего.
Рассматриваемый формат успешно реализован компанией-инициатором в
городах Солигорск, Слуцк, Дзержинск и Мозырь.
Разрабатываемое предприятие общественного питания «ТеремЪ»
ориентировано на работников и посетителей бизнес-центра «Радуга», для
которых здоровое питание является не только жизненной установкой, но и
обусловлено модными тенденциями в области развития общественного
питания.
Прогнозный план объема продаж в условных единицах по группам
меню представлен в Приложении 3 Таблице 3.1. Прогнозный план объема
продаж в денежном эквиваленте представлен в Приложении 3 Таблице 3.2.
При расчете планового объема реализации блюд использовались
данные аналогичного ресторана в г. Солигорск с понижающим
коэффициентом 0,75, а также эмпирические данные, собранные
руководством ООО «Торговый дом «Радуга-свет» .
В таблице 19 представлены итоговые расчетные показатели выручки
ресторана национальной кухни «ТеремЪ» за период 2020-2024 гг.
Таблица 19
Плановые показатели выручки ресторана «ТеремЪ» в г. Пинск за
2020-2024 гг
Показатель
2020
2021
2022
2023
2024
Выручка, тыс. руб.
16209,9
19451,9
22953,2
22982,5
22982,5
Для обеспечения достижения плановых показателей выручки
планируется провести маркетинговую компанию с целью формирования
спроса на услуги ресторана национальной кухни здорового питания.
Основными статьями затрат при реализации маркетинга ресторана
национальной кухни «ТеремЪ» станет оплата услуг сторонних организаций.
Реализация проекта потребует следующих затрат:
− Создание общей концепции рекламной составляющей проекта;