97
«Редактировать». Обе кнопки открывают форму «Редактирование события в
истории», которая продемонстрирована на Рис. 2.39.
Рис. 2.39 Форма «История по контрагенту»
На данной форме пользователем назначается дата события и производится
его описание при помощи заголовка (поле «Действие) и примечания.
В случае выбора пользователем пункта «Планы» в подменю формы
«Информация о контрагенте», он попадает на форму «Список запланированных
событий», которая продемонстрирована на Рис. 2.40.
Рис. 2.40 Форма «Список запланированных событий»
Посредством кнопки «Добавить», расположенной над списком или кнопки
«Редактировать», находящейся у одной из записей, происходит открытие новой
формы «Редактирование запланированного события» (Рис. 2.41).
На данной форме пользователь производит занесение даты начала
исполнения задачи, осуществляет выбор исполнителей посредством кнопки
«Выбрать», открывающей форму «Выбор исполнителей», которая
продемонстрирована на Рис. 2.42. Пользователем вносится в поле «Действие»
название события и выставляется статус из выпадающего списка, заполняемого
98
из списка на форме «Список статусов задач» (Рис. 2.28). Предусмотрена
возможность добавления пользователем примечания и примерного времени
выполнения.
Рис. 2.41 Форма «Редактирование запланированного события»
Рис. 2.42 Форма «Выбор исполнителей»
На данной форме пользователь выбирает галочками пользователей,
запускающих или завершающих запланированное событие.
В случае выбора пользователем пункта «Проекты» в подменю формы
«Информация о контрагенте», он попадает на форму «Список проектов по
клиенту», которая продемонстрирована на Рис. 2.43.
99
Рис. 2.43 Форма «Список проектов по клиенту»
На этой форме производится вывод всех проектов по данному
контрагенту. Посредством кнопки «Добавить» открывается новая форма
«Создание проекта – шаг 1», которая продемонстрирована на Рис. 2.44.
Рис. 2.44 Форма «Создание проекта – шаг 1»
Пользователь на первом шаге создания проекта осуществляет ввод его
названия, выбор одного из созданных на форме «Список шаблонов проектов»
(Рис. 2.20) шаблонов, выбирает из числа пользователей CRM-системы куратора
и нажимает кнопку «Далее», открывающую форму «Создание проекта – шаг 2»,
которая продемонстрирована на Рис. 2.45.
100
Рис. 2.45 Форма «Создание проекта – шаг 2»
На втором шаге пользователем производится назначение пользователям
системы роли в проекте. Далее пользователь нажимает кнопку «Готово» для
завершения создания проекта. Предусмотрена возможность возврата на шаг
назад посредством кнопки «Назад».
На форме «Список проектов по клиенту» (Рис. 2.43) предусмотрена
возможность редактирования созданного проекта, для чего требуется щелкнуть
на кнопку «Редактировать», расположенную напротив одного из проектов. В
результате откроется форма «Редактирование проекта», которая
продемонстрирована на Рис. 2.46.
Рис. 2.46 Форма «Редактирование проекта»
На данной форме пользователю предоставляется возможность просмотра
выполненных этапов, изменения названия, смены участников и куратора
проекта, посредством двух закладок, расположенных в верхней части формы.
101
В случае выбора пользователем пункта «Текущие планы» в главном меню
системы, на рабочем пространстве появляется форма «Список текущих задач»,
которая продемонстрирована на Рис. 2.47.
Рис. 2.47 Форма «Список текущих задач»
На данной форме производится вывод списка текущих единовременных
задач (мероприятий) исключительно для текущего пользователя, являющегося
их исполнителем. Посредством кнопки «Редактировать» открывается форму
«Редактирование запланированного события» (Рис. 2.41). Рядом расположена
кнопка «Запустить/Завершить»: посредством кнопки «Запустить» задачу
запускается в работу, при помощи кнопки «Завершить» открывается форма
«Завершение задачи», которая продемонстрирована на Рис. 2.48. Кнопки,
расположенные справа от записи в таблице, предоставляют возможность
переноса задачи на завтра или на сегодня.
Рис. 2.48 Форма «Завершение задачи»
На данной форме пользователь может вписать результат
запланированного события и завершить его посредством нажатия кнопки «Ок».
В случае выбора пользователем пункта «Поставленные задачи» в главном
102
меню системы, на рабочем пространстве появляется форма «Список
поставленных задач», которая продемонстрирована на Рис. 2.49.
Рис. 2.49 Форма «Список поставленных задач»
На данной форме производится вывод задач, по которым их создатель
является текущим пользователем, тогда как в качестве исполнителя выступает
кто-то другой.
В случае выбора пользователем пункта «Архив мероприятий» в главном
меню системы, на рабочем пространстве появляется форма «Список
завершенных задач», которая продемонстрирована на Рис. 2.50.
Рис. 2.50 Форма «Список завершенных задач и этапов проектов»
На данной форме производится вывод списка завершенных задач и этапов
проектов за конкретный период. Для каждой из задач рассчитывается
затраченное время, а после высчитывается общее время. Предусмотрена
103
возможность просмотра списка для любого пользователя системы и выгрузка
отчета в excel-файл посредством кнопки «Выгрузить». После создания файла на
сервере появится форма «Ссылка на созданный excel-файл с отчетом», которая
продемонстрирована на Рис. 2.51.
Рис. 2.51 Форма «Ссылка на созданный excel-файл с отчетом»
Пользователь может скачать файл на свой компьютер щелкнув по
гиперссылке.
В случае выбора пользователем пункта «Текущие задачи» в главном
меню системы, на рабочем пространстве появляется форма «Список текущих
этапов проектов», которая продемонстрирована на Рис. 2.52.
Рис. 2.52 Форма «Список текущих этапов проектов»
На данной форме производится вывод списка текущих задач по проектам.
В случае, когда текущий пользователь является куратором проекта, слева от
задачи будет расположена кнопка в виде часов «Запустить задачу»,
открывающая форму «Запуск этапа куратором», которая продемонстрирована на
Рис. 2.53.
Рис. 2.53 Форма «Запуск этапа куратором»
104
В случае, когда пользователь выступает в качестве исполнителя, кнопка
представляет собой галочку, имеющую название «Завершить», посредством
нажатия на которую открывается форма «Завершение этапа исполнителем»,
которая продемонстрирована на Рис. 2.54.
На данной форме пользователь, являющийся куратором, производит ввод
планируемой даты начала этапа и нажимает «Ок», вследствие чего
осуществляется передача задачи исполнителям.
Рис. 2.54 Форма «Завершение этапа исполнителем»
На данной форме пользователь, являющийся исполнителем, производит
выбор результата выполнения этапа и осуществляет запись комментария
относительно выполненной задачи и для последующего этапа.
В случае выбора пользователем пункта «Мастер рассылки» в главном
меню системы, на рабочем пространстве появляется форма «Список рассылок
писем», которая продемонстрирована на Рис. 2.55.
105
Рис. 2.55 Форма «Список рассылок писем»
На данной форме производится отображение списка всех рассылок и
статуса, указывающего на количество отправленных писем. Посредством кнопки
«Добавить», расположенной над списком или кнопки «Редактировать»,
находящейся у одной из записей, происходит открытие новой формы «Создание
рассылки», которая продемонстрирована на Рис. 2.56. При помощи кнопки
«Старт/Пауза» осуществляется запуск или приостановление рассылки.
Рис. 2.56 Форма «Создание рассылки»
106
На данной форме пользователем производится выбор адресатов,
осуществляются вписывание темы письма, шаблона, тела письма посредством
специального редактора, прикрепление к письму файлов.
Выбор адресатов осуществляется посредством нажатия на кнопку
«Выбрать…», открывающую форму «Выбор адресатов», которая
продемонстрирована на Рис. 2.57.
Прикрепление файлов осуществляется посредством кнопки «Добавить»,
расположенной внизу формы в разделе «Файлы», открывающей форму «Выбор
прикрепленных файлов», которая продемонстрирована на Рис. 2.58.
Предусмотрена возможность сохранения созданного письма в качестве
шаблона для последующего применения. Это осуществляется посредством
нажатия пользователем кнопки «Сохранить как шаблон», открывающей форму
«Сохранение письма как шаблона», которая продемонстрирована на Рис. 2.59.
Посредством кнопки «Начать рассылку» производится добавление письма в
специальную очередь, для того, чтобы скрипт на сервере потом мог осуществить
отправку письма выбранным адресатам.
Рис. 2.57 Форма «Выбор адресатов»