57
Проанализируем, какую долю рынка по оказанию автотранспортных
услуг занимает ООО «Лим». На рынке подобного рода услуг исследуемая
организация занимает лидирующее место, хотя у нее имеются серьезные
конкуренты. Один из основных конкурентов - это ООО «НордАвтоТранс»,
которая занимает чуть большую долю рынка, чем ООО «Лим». Долю рынка,
занимаемую ООО «Лим» можно наблюдать на приведенной ниже диаграмме,
рисунок 7.
Рис. 7 - Доля рынка ООО «Лим»
Проанализировав данную диаграмму можно сделать вывод, что
предприятие ООО «Лим» занимает большую долю рынка, а именно 37%.
Наиболее сильный конкурент - это ООО «НордАвтоТранс», который занимает
44% доли рынка. ООО «Сибирский транспортный комплекс» занимает 14%
рынка и ООО «АвтоКарго» - 5%.
Услугами-заменителями для автоперевозок являются все прочие виды
перевозок. В силу географических особенностей Красноярского края местный
рынок, как правило, разделяют по видам транспорта ˗ здесь представлены все
ООО «Лим»
37%
ООО «АвтоКарго
"
5%
ООО «Сибирский транспортный комплекс
14%
ООО «НордАвтоТранс;
44%
58
виды грузоперевозок: авиа, железнодорожные, речные и автомобильные. Выбор
способа транспортировки зависит от уровня тарифов, срока доставки,
специфики груза.
В направлении «север-юг» в регионе конкурируют два вида транспорта:
авиа и речной. Авиаперевозки ˗ самые дорогостоящие и быстрые. Конкурент
авиации в данном направлении ˗ речной транспорт ˗ привлекает потребителя
низкими тарифами и большими объемами грузов. При этом рынок речных
грузоперевозок в последние годы возрос за счет строительства
БогучанскойГЭС и увеличения объемов работ ЗАО «Ванкорнефть».
В направлении «восток-запад» серьезно конкурируют между собой
железнодорожные и автоперевозчики. Железную дорогу выбирают в основном
клиенты, чей груз необходимо перевезти на дальнее расстояние ˗ от 2 тыс. км.и
больше. В секторе железнодорожных перевозок представлены крупные
компании, так как подвижной состав очень дорог, кроме того ˗ дефицитен.
Частные железнодорожные перевозчики работают в основном в
сегменте почтово-багажных вагонов. В нишу грузовых перевозок решаются
идти лишь единицы, так как в ней традиционно сильные позиции имеет
естественный монополист ˗ компания «Российские железные дороги».
Зависимость от «Российских железных дорог» не дает частным перевозчикам
вести гибкую ценовую политику, кроме того, создает неразбериху со сроками
доставки груза. Все это приводит к тому, что железная дорога теряет часть
клиентов, которые все чаще отдают предпочтение автомобильным перевозкам.
В отличие от железнодорожных, автоперевозчики гарантируют сроки
доставки, а кроме того, более гибки в отношении стоимости услуги.
В целом же следует отметить, что услуга перевозки грузов
автомобильным транспортом является востребованной и по указанным выше
причинам не испытывает сильного давления со стороны заменителей.
59
Потребители услуг грузоперевозок на местном рынке могут оказывать
достаточно сильное давление на автотранспортные компании. Это обусловлено
целым рядом факторов.
Во-первых, услуги широко представлены на рынке, существует много
альтернативных перевозчиков, что позволяет клиентам, играя на их
конкуренции, добиваться оптимальных условий сделок.
Во-вторых, издержки переключения с одной компании-перевозчика на
другую невелики. Поэтому если потребителя услуги не устроит цена или
качество одной компании, он легко может перейти в другую.
В-третьих, фирмы, которые пользуются услугами автотранспортных
компаний, могут создать свой собственный транспортный отдел, если они
будут не удовлетворены работой с автоперевозчиком.
Таким образом, автотранспортные компании стремятся к тому, чтобы
удержать существующих клиентов и предложить более выгодные условия
сотрудничества новым клиентам. Иными словами, в данной сфере речь идет о
рынке покупателя.
Поставщиками продукции для автотранспортных предприятий
являются, во-первых, производители грузовых автомобилей и запчастей к ним,
а во-вторых – продавцы горюче-смазочных материалов.
Что касается рыночной власти производителей техники, то она
невелика, так как на этом рынке присутствует целый ряд дилеров как
отечественных, так и зарубежных производителей, которые предлагают
технику для любых задач, связанных с транспортными перевозками.
По-другому дело обстоит с продавцами топлива для автопарков, так как
топливная отрасль в России является олигополией, зачастую имеет место
ценовой сговор, необоснованное повышение цен и т.д.
На основании изложенного материала можно сделать вывод о том, что
отрасль автомобильных грузоперевозок является обслуживающей отраслью, и
ее функционирование напрямую зависит от состояния промышленных отраслей
60
и отраслей торговли. По сравнению с другими видами транспорта,
автотранспорт наиболее гибко реагирует на сегодняшние нестабильные
финансовые условия и меняющийся ежемесячно спрос. Однако внутри самой
отрасли наблюдается острая конкуренция на всех уровнях – от крупных
федеральных перевозчиков до локальных автотранспортных компаний.
К основным конкурентным преимуществам компании следует отнести:
высокое качество услуг, отсутствие задержек в доставке грузов;
профессионализм руководителей компании, которые четко
регламентировалидолжностные обязанности каждого сотрудника,
задействованного в цикле поставки заказа, а также обеспечили низкий уровень
текучести кадров.
В то же время был выявлен ряд проблем в деятельности компании, а
именно: отсутствие автоматизации процесса отслеживания перевозки грузов;
ограниченный комплекс оказываемых услуг; высокий износ основных средств.
Указанные недостатки необходимо учитывать при формировании стратегии
конкурентоспособности.
61
Глава 3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «ЛИМ»
3.1 Формирование стратегии развития предприятия
Каждая коммерческая компания стремится к длительной работе на
рынке и получению дополнительной прибыли за счет увеличения объема
оказываемых услуг, расширения перечня выполняемых работ и услуг,
сокращения расходов. Согласно вышесказанному, ООО «Лим» рекомендуется
следующее:
1) осуществлять обслуживание грузопотоков, стабильность которых
гарантируется долгосрочными потребностями региона;
2) освоить перевозку четырех или пяти основных видов груза для
региона, с целью детального изучения рынка, технологии и коммерческой
практики перевозки, а также обеспечения устойчивой грузовой базы
предприятия, при этом временно снизить какой-либо конкретный грузопоток;
3) предложить клиентам полный комплекс транспортно-экспедиторских
услуг.
4) по мере того как на предприятии будет наблюдаться рост объема
конкретных видов работ и услуг, можно будет перейти на их выполнение
собственными силами и средствами. Исходя из этого принципа, компания
должна создать и последовательно развивать складской терминал с полным
комплектом перегрузочного оборудования. Это позволит клиентам компании
дать гарантию, что перевозки будут выполняться качественно, в установленные
сроки и по стабильным ценам.
5) постоянно разрабатывать ноу-хау в области технологии, организации
и коммерческой практики перевозок. Компания должна по всем показателям
предлагать стоимость и качество услуг на уровне рынка, а по отдельным
показателям предлагать эксклюзивное качество услуг.
62
6) детально изучать рынок транспортных услуг, специфику работы и
требования каждого клиента (цена, сроки отгрузки и/или доставки,
регулярность отправок и т.д.) и выполнить эти требования при выборе
транспортно-технологической схемы.
7) планомерно осуществлять развитие компании на основе детально
разработанной перспективной бизнес-программы сроком на 5-7 лет.
Оперативное управление перевозками также должно быть направлено на
повышение экономичности, качества и надежности транспортных услуг.
Для этого необходимо:
- постоянно изучать конъюнктуру рынка транспортных услуг и
поддерживать хорошие деловые связи с операторами этого рынка;
- разрабатывать согласованный график доставки груза от склада
отправителя до склада получателя и контролировать его выполнение,
- постоянно вести мониторинг движения грузов и регулярно давать
соответствующую информацию клиентам в сроки, оговоренные в договоре и по
специальным запросам.
Выполнение указанных выше принципов позволит компании обеспечить
устойчивые конкурентные преимущества, гарантии сохранности грузов,
отсутствие для клиентов каких-либо дополнительных затрат сверх ставок,
оговоренных в договоре.
При разработке стратегии конкурентоспособности компании
необходимо учитывать, на каком этапе развития находится отрасль, в которой
она функционирует. Это необходимо для понимания общего стратегического
направления развития бизнеса.
На основании проведенного в предыдущей части работы анализа можно
сделать вывод о том, что в настоящее время рынок транспортных услуг в г.
Красноярске находится на этапе зрелости. Это подтверждается следующими
фактами:
- замедляется рост и усиливается конкуренция за долю рынка;
63
- расширяется сбыт продукции отрасли постоянным клиентам;
- все большее внимание в конкурентной борьбе направляется на
издержки и обслуживание;
- методы маркетинга претерпевают изменения, вызванные усилением
борьбы за долю рынка, зрелостью технологии и опытностью покупателей;
- усиливается межрегиональная конкуренция.
На данном этапе развития отрасли актуализируются несколько
стратегических проблем, ответы на которые представляют собой основные
пункты стратегии конкурентоспособности ООО «Лим».
В данный период перед компанией встают стратегические задачи
финансового плана: минимизация издержек и выбор оптимальной стратегии
ценообразования.
В настоящее время основную группу издержек компании составляют
расходы на автомобильное топливо, заработную плату, запасные части и
техническое обслуживание автопарка. В связи с этим рекомендуется
предпринять ряд действий.
Во-первых, необходимо внедрение диспетчерской системы
коммерческого управления транспортом. Примером такой системы является
российская система «СКАУТ» (Спутниковый Контроль Автотранспорта и Учет
Топлива). Из названия самой системы видно, что система призвана решать
проблему контроля топлива. Этот вопрос особенно актуален в свете
постоянного повышения цен на топливо.
На транспортные средства или другие объекты устанавливаются модули
мониторинга, содержащие ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS приемник,
микроконтроллер, флэш-память и GSM модем, датчики контроля уровня
топлива, расхода топлива.
Диспетчер получает данные через web-интерфейс с любого компьютера
с доступом в Интернет и контролирует весь парк транспорта и расход топлива с
определением мест заправок и сливов.
64
Экономический эффект от внедрения системы мониторинга достигается
за счет следующих оптимизационных процессов:
- снижение пробега автотранспорта достигается, во-первых, за счет
более эффективного оперативного управления перевозками, транспортной
логистики. Уменьшение среднего пробега в автопарках (при сохранении
загруженности) достигается от 5 до 12 %;
- снижение расхода топлива, во-первых, за счет уменьшения пробега.
Во-вторых, при подключении датчика уровня топлива в системе отражается вся
информация о том, какое количество топлива, было заправлено (или слито), с
указанием места и времени заправки (или слива). Эта информация практически
исключает возможность незамеченных сливов топлива (и последующих
накруток спидометра);
- эффективное управление персоналом. На основании данных,
накапливающихся в системе, предприятие имеют возможность более
эффективно влиять на работу персонала. Внедрение системы позволяет
сократить штат обслуживающего персонала (диспетчера, механики).
В более масштабном плане экономический эффект от внедрения
системы мониторинга транспорта можно обнаружить в повышении качества
обслуживания клиентов, снижение себестоимости услуг (и цен на них), и как
результат – повышение конкурентоспособности на своем рынке.
Также предприятию необходимо создание собственной авторемонтной
мастерской. В настоящее время ремонт грузовых автомобилей осуществляется
в сторонних автосервисах, что ведет к удорожанию стоимости ремонтных
работ. В связи с увеличением транспортного парка ООО «Лим» вопрос
технического обслуживания автомобилей будет становиться все более
актуальным, поэтому необходимо осуществлять эту функцию внутри самого
предприятия силами ремонтного цеха.
Что касается заработной платы сотрудников, то она не подлежит
уменьшению с целью оптимизации расходов. Одной из сильных сторон
65
компании является низкая текучесть кадров, и во многом это обеспечивается
именно стабильностью заработной платы.
Кроме того, необходимо уделить особое внимание методам
ценообразования. Ценообразование на данной стадии играет ключевую роль в
сбыте продукции. Цены снижаются, отражая уменьшение издержек
производства и усиливающуюся чувствительность потребителей к ним. Цена
устанавливается таким образом, чтобы обеспечить максимальный сбыт
продукции или максимальную прибыль. Компании «Лим» рекомендуется
устанавливать цены не на основе средних издержек, как это происходит в
настоящее время, а на основании ориентации на потребителя. Для
осуществления такого подхода необходимо применить метод потребительской
оценки, в основе которого лежит ощущаемая потребителем значимость услуги
и готовность заплатить за нее определенную сумму денег, то есть
потребительская оценка услуги потенциальным покупателям и его восприятие
цены. При таком подходе предприятие исходит из того, что потребитель сам
определяет соотношение между ценностью услуги для него лично и его ценой,
сравнивая с ценами на аналогичные товары, представленные на рынке.
Полезность услуги (комплекс полезных свойств системного качества) для
потребителя предопределяет его готовность заплатить данную цену.
Использование этого метода эффективно на рынке взаимозаменяемых
услуг, к которым можно отнести рынок автотранспортных перевозок, что
позволяет покупателю сравнивать услуги и выбирать те, которые в наибольшей
степени отвечает его желаниям. Задача предприятия в этом случае состоит в
том, чтобы дифференцировать свои услуги на основе технических свойств,
сервисного обслуживания и привлечь внимание потенциальных клиентов к
этим качествам.
В период зрелости повышается значение технологических инноваций с
целью снижения издержек производства и управления технологическими
процессами.
66
Выше уже была отмечена целесообразность внедрения диспетчерской
системы коммерческого управления транспортом, однако компания должна
стремиться к тому, чтобы оказывать клиентом весь комплекс транспортно-
логистических услуг (3PL). Именно это направление обеспечит рост рынка в
ближайшем будущем. В то время как рынок традиционных услуг по
автоперевозке грузов будет приближаться к этапу спада, рынок комплексных
транспортно-логистических услуг будет расти.
Неотъемлемой частью эффективной логистической системы является
комплекс складских помещений. В связи с этим необходимо использование не
только диспетчерской системы, но и системы управления складом. Увеличение
конкуренции приводит к необходимости повышения эффективности
функционирования складов и расширения спектра складских услуг с целью
получить конкурентное преимущество.
Наиболее типичным с точки зрения мировой практики решением первой
из этих задач является оснащение складского хозяйства современной системой
управления складом — WMS (WarehouseManagementSystem), под которым
понимается аппаратно-программный комплекс, позволяющий эффективно
управлять размещением и перемещениями товаров на складе. Кардинальное
различие между WMS и складскими учетными системами в том, что WMS
помимо чисто учетной функции выполняет и активную управленческую роль,
анализируя все задачи, стоящие в очереди на выполнение, и выдавая сигнал
складскому персоналу о необходимости выполнить наиболее приоритетную
задачу.
Так, WMS-система должна обеспечивать оптимизацию маршрутов
движения погрузочного оборудования, а также формировать задания для
персонала с учетом его оптимальной загрузки.
Еще одной важной функцией WMS является автоматизированный
расчет стоимости (себестоимости) хранения, основанный на текущем учете
загрузки ячеек. Эта функция особенно актуальна при предоставлении услуг