47
- безопасного функционирования грузового автотранспорта с точки
зрения безопасности дорожного движения, безопасности договорных
отношений со всеми участниками транспортного процесса, экологии.
Под анализом специфической (ближней) окружающей среды обычно
понимается анализ рыночного окружения. Процедура такого анализа
предполагает изучение производственных трендов (направлений возможного
развития и некоторые количественные характеристики), структурные сдвиги в
отрасли, а также конкуренцию при производстве отдельных групп товаров
(конкурентный анализ).
Рассмотрим тенденции развития местной отрасли грузоперевозок и
предполагаемые структурные сдвиги в отрасли.
Основным фактором развития рынка автоперевозок г. Красноярска
явился приход федеральных компаний, таких как «Русская логистическая
компания», «STS Logistics» и т.д. Однако приход крупнейших логистических
операторов отразился на местном рынке не так сильно, как ожидалось: более
половины рынка грузоперевозок принадлежит местным компаниям. Кроме
того, данный сегмент рынка продолжает динамично развиваться: в условиях
общего оживления экономики возрастает потребность в транспортировке и
складировании грузов.
Следует отметить, что стратегические цели развития предприятия
определены лишь количественно и заключаются в ежегодном приросте
выручки компании на 20%, а также привлечении новых клиентов. Такой подход
к определению стратегии является в корне неверным, так как не учитывает
тенденций развития отрасли и развития потребностей клиентов.
В настоящее время в штате копании нет сотрудника, который бы
занимался стратегическим развитием компании, функцию планирования
выполняет коммерческий директор ООО «Лим». Тем не менее, устойчивое
положение предприятия, которое успешно функционирует даже без
планаразвития, свидетельствует о высоком профессионализме менеджеров.
48
Можно предположить, что при наличии четких ориентиров для роста компания
будет развиваться еще более динамично.
Для определения сильных и слабых сторон компании проведем SWOT-
анализ. Составим матрицу SWOT-анализа, приложение 7.
Основными сильными сторонами ООО «Лим» являются:
профессионализм менеджеров компании.
низкая текучесть кадров.
устойчивое финансовое положение.
В сочетании с имеющимися возможностями (оказание комплексных
логистических услуг, рост объемов грузовых перевозок, расширение географии
перевозок), сильные стороны могут быть использованы для:
расширения деятельности без увеличения управленческого штата;
поддержания стабильно высокого качества услуг при работе с
различными видами грузов;
открытия филиалов в других регионах страны за счет инвестирования
доступных средств.
К основным слабым сторонам компании следует отнести:
растущую степень износа транспортных средств;
низкие темпы инвестиционных вложений;
малую площадь складских площадей;
недогруз подвижного состава.
Сильная степень износа транспортных средств, а также снижение их
количества может негативно сказаться на обеспечении перевозок. Денежный
поток инвестиций не обеспечивает восстановления основных фондов, что
приводит к снижению качества услуг. Малые площади складских помещений и
отсутствие необходимого складского оборудования препятствуют развитию
комплекса логистических услуг.
Проблема недостаточного использования грузоподъемности
транспортного средства напрямую связана с частым нежеланием или
49
неумением комплектовать отправку от разных грузоотправителей. Хотя
перевозка сборного груза приносит большую прибыль перевозчику, поскольку
для каждого из владельцев части такого груза стоимость перевозки
уменьшается незначительно по сравнению с тем, как если бы его груз
находился в автомобиле один. Это происходит потому, что, хоть это и
экономически не обосновано, основой транспортных тарифов в любом случае
является километраж, пройденный транспортным средством. Так что стоимости
перевозки для однотипных грузов разной массы практически не будут
отличаться.
Конечно, доставка сборного груза связана с большим количеством
проблем, чем отправка от одного отправителя одному получателю, однако она
более выгодна, причем как отправителю (он все-таки сэкономит на стоимости
доставки), так и перевозчику (для него стоимость перевозки сборного груза
существенно превышает стоимость перевозки от одного отправителя).
Поэтому одно из важных направлений для развития предприятия – это
логистика и формирование отдела логистики. Это позволит также решить
проблемы при построении маршрутов перевозок.
Перейдем к анализу цепочки ценностей ООО «Лим», представленной в
приложении 8.
В цепочке ценностей представлены все виды действий, формирующих
комплекс услуг, оказываемых автотранспортным предприятием. Здесь можно
выделить следующие этапы:
входная логистика, например, обработка заказов, распределение заказов
между исполнителями и т.д.; операции, например, получение или забор груза,
его перевозка;
выходная логистика, например, хранение груза, его доставка;
маркетинг и продажи, например, ценообразование;
обслуживание, например, подготовка специалистов, ремонт транспорта
и т.д.
50
Услуги, поддерживающие эти виды деятельности, по категориям
разделяются на закупки (снабжение), техническое развитие, управление
человеческими ресурсами и инфраструктуру. Все они представлены в общем
формате, так как каждая из этих услуг может поддерживать несколько
процессов, создающих ценность.
На этапе получения заказа компанией ООО «Лим» можно выделить
одно преимущество – автоматизацию данного процесса. Однако в настоящее
время автоматизация становится нормой для всех предприятий, поэтому
устойчивым преимуществом она не является.
Что касается операций по забору и перевозке груза, то на этом этапе
создания ценности отсутствует система отслеживания прохождения заказа, что
является явным недостатком в работе компании, так как многие конкуренты
уже использует подобную технологию. К преимуществам работы компании на
данном этапе следует отнести наличие четких нормативов работы для каждого
сотрудника, обеспечивающего процесс доставки груза, поощрение инициативы
сотрудников, предлагающих рекомендации по совершенствованию цикла
выполнения заказа.
На этапе выходной логистики руководство компании получает отчеты о
прохождении каждого заказа в компании, а также отслеживает базу
доставленных заказов. Это позволяет контролировать своевременность
доставки грузов и выявлять проблемы, возникающие при перевозке того или
иного груза.
Следует отметить, что в компании отсутствует отдел маркетинга и
стратегического развития, поэтому в данной сфере конкурентные
преимущества у компании отсутствуют.
Наконец, на стадии обслуживания необходимо выделить налаженные
отношения с поставщиками комплектующих, позволяющие минимизировать
время ремонта техники и устранить задержки в доставке грузов.
51
Таким образом, следует сделать вывод о том, что, источником
конкурентных преимуществ компании является стадия операций, то есть стадия
выполнения заказа, осуществляемая под контролем руководства точно в срок.
2.3 Анализ конкурентоспособности ООО «Лим»
Далее перейдем к анализу конкурентных сил, выделенных М. Портером.
В настоящее время угроза появления в отрасли грузоперевозок новых
конкурентов ослабевает – большинство федеральных компаний уже зашли на
местный рынок. Что касается мелких местных компаний, то конкуренция среди
них настолько высока, что новому участнику рынка вряд ли удастся получить
значительную долю рынка.
Следует отметить, что большинство компаний, которые давно
представлены на рынке г. Красноярска, имеют наработанную репутацию и
собственную базу клиентов, поэтому для того, чтобы конкурировать с ними,
новой компании придется прилагать значительные маркетинговые усилия.
Кроме того, для вхождения в отрасль необходимо закупить как минимум
десять единиц грузовой техники, купить или арендовать гараж и склад. Все это
требует значительных вложений и ограничивает доступ на рынок.
В настоящее время красноярский рынок представлен преимущественно
транспортно-экспедиционными компаниями, их число, по разным оценкам,
составляет от 100 до 150. Такой широкий диапазон связан с большим
количеством мелких предприятий, плохо поддающихся учету: половина
местного рынка автомобильных перевозок представлена индивидуальными
предпринимателями или незарегистрированными перевозчиками.
Крупных компаний-перевозчиков в Красноярске – около десятка.
Большая же часть грузоперевозчиков – мелкие и средние предприятия,
имеющие 1-3 офиса-представительства в регионе и не располагающие
собственными производственными мощностями, инфраструктурой, подвижным
составом. Иначе говоря, они выступают просто посредниками услуг.
52
Интенсивность конкуренции в отрасли велика по нескольким причинам:
рынок автомобильных перевозок в настоящее время является
насыщенным и представлен множеством компаний, предлагающих
стандартный набор услуг;
высока конкуренция и ценовой демпинг со стороны федеральных
игроков. За счет повышенного фрахта из европейской части страны (доставка
груза изначально оплачивается «туда-обратно») приезжие дальнобойщики
могут позволить себе взять попутный груз по низкой цене, иногда в несколько
раз меньше среднерыночной. Что же касается местных компаний, то они
стараются добирать в стоимости на цене обратного рейса, который
осуществляется из западной части России.
Кроме того, конкуренция среди потребителей услуг грузоперевозок
также велика, поэтому они выбирают компании, предлагающие самые низкие
тарифы на перевозку. При этом в настоящее время конкуренция идет только в
ценовой сфере, и на качество оказываемых услуг мало кто обращает внимание.
Конкурентов компании можно расположить на карте стратегических
групп, исходя из следующих показателей:
количество собственных единиц автотранспорта, наличие и величина
складов, дополнительного оборудования;
география охвата.
Далее рассмотрим стратегические группы конкурентов предприятия
ООО «Лим», рисунок 5.
53
Рис. 5 Карта стратегических групп
Таким образом, всех представленных на карте конкурентов можно
разделить на три группы. К первой группе относятся крупные компании,
которые осуществляют перевозки грузов по всей России, обладают большим
транспортным парком и хорошо оборудованными складскими помещениями
(ООО «ТЛ-Транс», ООО «Ленком»).
Ко второй группе относятся компании, осуществляющие перевозку
грузов по Красноярскому краю и Сибирскому федеральному округу (ООО
«НордАвтоТранс», ООО «Сибирский транспортный комплекс»). К данной
группе компаний относится и ООО «Лим».
К третьей группе относятся грузоперевозчики, обслуживающие местные
компании: они специализируются на грузоперевозках по краю, но при этом
также могут иметь свой автотранспортный парк и складские помещения (ООО
«Автодор», ООО «АвтоКарго»).
Следует отметить, что разрыв между второй и третьей группой меньше,
чем между первой и второй. Таким образом, переход из третьей группы
вовторую может быть осуществлен с меньшими затратами, поэтому угроза
Количество собственных единиц
автотранспорта, наличие и величина складов,
дополнительного оборудования
География охвата
ООО «ТЛ-Транс»
ООО «Сибирский
транспортный комплекс»
ООО «Ленком»
ООО «НордАвтоТранс»
ООО «АвтоКарго»
ООО «Автодор»
ООО «Лим»
Страна
Регион
Край
1
3
2
54
конкуренции во втором сегменте больше, чем в первом. В целом конкуренция
также увеличивается по мере уменьшения географического охвата и количества
автотранспорта. Как уже было сказано, это зависит от снижения порога
вхождения в отрасль.
В таблице 6 представлена характеристика основных конкурентов ООО
«Лим».
Таблица 6
Характеристика основных конкурентов
Наименование
Направления
деятельности
Структура перевозимых
грузов,
ООО «ТЛ-Транс»
Автомобильные
перевозки – 80%;
мультимодальные
перевозки 20%
Металлопрокат – 50%;
строительные материалы – 30%;
товары народного потребления
5%;сырье – 5%;
продукты питания – 10%
ООО «Сибирский
Транспортный
Комплекс»
Автомобильные
перевозки – 100%
Металлопрокат – 10%;
строительные материалы – 10%;
товары народного потребления –
20%;
сырье – 10%;
продукты питания – 50%
ООО «Ленком»
Железнодорожные
перевозки – 5%;
автомобильные
перевозки – 95%
Продукты питания – 100%
ООО
«НордАвтоТранс»
Автомобильные
перевозки – 100%
Металлопрокат – 30%;
строительные материалы – 10%;
товары народного потребления –
30;
сырье – 20%;
продукты питания – 10%
ООО «АвтоКарго»
Автомобильные
перевозки – 100%
Товары народного потребления –
30%;
продукты питания – 40%;
строительные материалы – 30%
ООО «Автодор»
Автомобильные
перевозки – 80%;
железнодорожные
перевозки – 15%;
авиаперевозки – 5%
Металлопрокат – 10%;
товары народного потребления –
40%;
сырье – 30%;
продукты питания – 20%
55
Каждая группа перевозчиков работает на свой сегмент не только по
территориальному делению, но и по объемам перевозимых грузов: крупные
перевозчики могут перевозить большие партии товара, мелкие в состоянии
взять маленькую партию.
Особо остановимся на таком особом показателе, характеризующем
конкурентоспособность любого автотранспортного предприятия как
обновление подвижного состава.
Обновление подвижного состава ООО «Лим» происходит очень
медленно, за три года удалось приобрести всего шесть единиц подвижного
состава. Большое количество подвижного состава уже не имеют остаточной
стоимости, рисунок 6.
Рис. 6 - Доля подвижного состава, подлежащая списанию
попричине отсутствия остаточной стоимости
Анализируя диаграмму можно сделать вывод, что 34% подвижного
состава уже подлежит списанию по причине отсутствия остаточной стоимости,
но продолжает эксплуатироваться. Это связано с тем, что предприятию не
хватает автомобилей для выполнения необходимого объема работ и ему
приходится использовать весь подвижной состав, который находится в
эксплуатационном состоянии. На подвижной состав, не имеющий остаточной
ПС пригодные к
эксплуатации;
66%
ПС подлежащий
списанию; 34%
56
стоимости, уходит много средств, для поддержания его в эксплуатационном
состоянии.
Большую долю составляет подвижной состав со сроком службы 8-11
лет, что превышает нормативные сроки службы для данного подвижного
состава. Из-за этого увеличиваются эксплуатационные затраты на ПС. Возраст
подвижного состава превышает срок амортизации, вследствие чего можно
сделать вывод о необходимости замены подвижного состава новым.
Обратимся к карте стратегических групп. Проанализируем
конкурентные позиции ООО «Лим» по основным показателям
автотранспортных предприятий, таблица 7.
Таблица 7
Анализ конкурентов ООО «Лим»
Характеристика
ООО «Лим»
ООО
«НордАвтоТра
нс»
ООО
«Сибирский
транспортный
комплекс»
1. Цена услуги
Средняя
2,0
Средняя
3,0
Высокая
1,0
2.Расположение
В городе
5,0
В городе
5,0
В городе
5,0
3.Износ подвижного
состава
Средний
3,0
Высокий
5,0
Средний
2,0
4.Степень
квалификации
персонала
Выше среднего
4,0
Средняя
3,0
Высокая
5,0
5. Уровень сервиса
Высокий
5,0
Средний
3,0
Высокая
5,0
6. Имидж
Высокий
5,0
Высокий
5,0
Высокий
5,0
Как видим из таблицы 7 ООО «Лим» на рынке автомобильных
перевозок занимает среди конкурентов приоритетное место по показателям
степени квалификации персонала, уровню цены, уровню сервиса и имиджу.
Показатель износа подвижного состава оставляет желать лучшего и требет
обратить на себя особое внимание.