25
Таблица 1
Основные экономические показатели, характеризующие
отрасль рыбоводство и рыболовство в 2010-2017 гг.
Показатели оценки отрасли
2010
2014
2015
2017
Число организаций
2171
2234
2399
2416
Среднегодовая численность
работников организаций, тыс.
человек
69,8
55,3
56,8
56,1
Сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток),
млн. руб.
10344
592
58474
85075
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг),
процентов
19,6
28,6
54,3
54,5
Производство рыбы живой, свежей
или охлажденной, тыс. тонн
1151
1168
1175
1341
Розничная продажа рыбы и
морепродуктов, млн. руб.
61107,3
314115,5
530835,2
586983,8
Потребление рыбы и рыбопродуктов
домашними хозяйствами, кг.
13,9
22,3
21,1
21,5
Число организаций на рыке продажи рыбы увеличивается с 2010 по 2017
в эту сферу пришло 245 организаций. Это свидетельствует о том, что отрасль
не достигла своего предела по количеству предприятий, наблюдается
положительная динамика
31
.
Среднегодовая численность занятых в рыбоводстве за 2010-2017 гг.
варьируется от 55,3-69,8 тыс. человек. В последние гг. прослеживается
тенденция сокращения работников отрасли.
Сальдированный финансовый результат предприятий за последние гг.
значительно увеличился. По сравнению с 2010 в 2017 г. увеличился на 74731
млн. руб. Более того рентабельность отрасли с 2010 по 2017 гг. возросла с
19,6% до 54,5%. В совокупности эти результаты свидетельствуют о
31
Стрюкова, К.Е. Проблемы развития аквакультуры в России / К.Е. Стрюкова // Вестник ИМСИТ.
– 2019. – № 3-4. – С. 17-21.
26
значительном увеличении доходности отрасли. Наглядно представим
показатель рентабельности отрасли на рисунке 3.
Рисунок 3 - Рентабельность отрасли рыбоводство в 2010-
2017 гг.
Производство рыбы живой, свежей или охлажденной в тыс. тонн
показано на рисунке 4. Наблюдается положительная динамика.
Рисунок 2 - Производство рыбы живой, свежей или
охлажденной, тыс. тонн 2010-2017 гг.
На протяжении анализируемого периода наблюдается рост розничной
продажи рыбы и морепродуктов. Иначе, в тенденции последних лет
произошел рост розничных продаж, розничного товарооборота, что в качестве
одного из факторов, определивших это стало восприятие покупателями
27
фактической ценности рыбной продукции и в определенной мере вытеснение
ей ряда иных продуктов из «Потребительских корзин» населения. В 2017 г.
этот показатель составил 586983,8 млн. руб. по сравнению с 2015 г. он вырос
на 10,6 %
32
Потребление рыбы и рыбопродуктов домашними хозяйствами с 2010 по
2014 гг. увеличилось с 13,9 кг. на одно домохозяйство до 22,3 кг. После
наблюдался небольшой спал до 21,1 кг. в 2015 г., но в 2017 г. потребление
рыбы увеличилось до 21,5 кг. на домохозяйство
33
.
Сегодня в Российской Федерации определены основные перспективы
развития отрасли рыбоводства:
- аквакультура в России названа в числе приоритетных отраслей в
проекте «Развитие АПК». В рамках программы развития аквакультуры
принято решение о возмещении затрат на выплату процентов по
долгосрочным кредитам, предусмотрена выдача кредитов на строительство и
модернизацию производственных мощностей по рыборазведению;
- в 2008 г. стартовала Федеральная целевая программа и принята
стратегия развития аквакультуры до 2020 года. Из государственной казны на
программу, в период 2009-2013 гг., выделено 60 млрд. руб. на поддержку
рыбоводческих организаций;
- развитие рекреационного рыбоводства. Оказание услуг спортивного и
любительского рыболовства - одно из направлений, позволяющее населению
совместить отдых и развлечение с потреблением рыбы.
Степ-анализ полезный инструмент стратегического менеджмента,
позволяющий анализировать рыночную ситуацию, положение фирмы на
рынке, ее потенциал и направление для развития. STEP является
аббревиатурой названия таких факторов:
- социальных (S - social);
32
Стрюкова, К.Е. Проблемы развития аквакультуры в России / К.Е. Стрюкова // Вестник ИМСИТ. –
2019. – № 3-4. – С. 17-21.
33
Сайт Федерального агентства по рыболовству [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.fish.gov.ru/.
28
- технологических (Т - technological);
- экономических (Е - economic);
- политических (Р - political).
Именно эти факторы внешней среды, оказывающие прямое или
косвенное воздействие на жизнедеятельность субъекта бизнеса, являются
предметом изучения Степ-анализа.
В современной экономике происходят постоянные изменения.
Необходимо постоянно отслеживать тенденцию этих изменений. Тенденция -
возможность тех или иных событий развиваться в данном направлении.
Временной период тенденции мы берем в интервале 5-10 лет(см Таблицу в
Приложении 1).
При анализе социальных факторов можно сделать следующие выводы:
- в большей степени на отрасль оказывает влияние увеличения
количества потребителей, имеющих более перспективные для развития
отрасли предпочтения (здоровый образ жизни, активная жизненная позиция,
высокий уровень личностной конкурентоспособности и т.п.), в меньшей
степени влияет дефицит высококвалифицированных кадров
34
.
При анализе технологических факторов можно сделать следующие
выводы:
- существует необходимость внедрения достижений НТП в производства
для повышения конкурентоспособности отрасли;
- в меньшей степени влияет возможность производства новой продукции;
При анализе экономических факторов можно сделать следующие
выводы:
- в большей степени на отрасль влияет сезонность продаж, чья тенденция
сохраняется из года в год;
- в меньшей степени влияет уровень банковских процентных ставок и
инфляции.
34
Сайт Федерального агентства по рыболовству [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.fish.gov.ru/.
29
При анализе политических факторов можно сделать следующие выводы:
- слабое влияние всех политических факторов на отрасль.
При проведении анализа конкуренции на рынке с помощью модели пяти
конкурентных сил Майкла Портера удается выявить подробную оценку и
анализ конкурентных преимуществ продукта компании, оценить угрозы
конкуренции для товара компании, определить необходимые важные
стратегические решения для сохранения и укрепления
конкурентоспособности компании в долгосрочном периоде. Анализ
конкурентных сил по Портеру удобнее всего проводить с помощью таблиц,
присваивая каждому параметру балл, отражающий низкую, среднюю или
высокую степень угрозы для компании.
Таблица 3
Уровень внутриотраслевой конкуренции
Параметр
Оценка параметра
Балл
оценки
3
2
1
Количество
игроков
Высокий уровень
насыщения рынка
Средний уровень
насыщения рынка
(310)
Небольшое
количество игроков
(1-3)
3
Темп роста
рынка
Стагнация или
снижение объема
рынка
Замедляющийся, но
растущий
Высокий
2
Уровень
дифференциац
ии продукта на
рынке
Компании
продают
стандартизирован
ный товар
Товар на рынке
стандартизирован по
ключевым свойствам,
но отличается по
дополнительным
преимуществам
Продукты компаний
значимо отражаются
между собой
3
Ограничение в
повышении цен
Жесткая ценовая
конкуренция на
рынке,
отсутствуют
возможности
повышения цен
Есть возможность к
повышению цен
только в рамках
покрытия роста
затрат
Всегда есть
возможность к
повышению цен для
покрытия роста
затрат и повышения
прибыли
1
Итоговый средний балл
2,25
Уровень угрозы внутриотраслевой конкуренции находится на среднем
уровне. Для улучшения своей позиции относительно конкурентов необходимо
снизить влияние наиболее значимых параметров соперничества между
предприятиями таких как количество предприятий на рынке (3 балла) и
уровень дифференциации продукта (3 балла).
30
Оценим угрозу входа на рынок новых игроков с помощью оценки
высоты входных барьеров.
Таблица 4
Угроза входа на рынок новых игроков
Параметр оценки
Оценка параметра
Балл
3
2
1
Экономия на
масштабе при
производстве
товара или услуги
Отсутствует
Существует только
у нескольких
игроков рынка
Значимая
1
Сильные марки с
высоким уровнем
знания и
лояльности
Отсутствуют
крупные
игроки
2-3 крупных
игрока держат
около 50% рынка
2-3 крупных игрока
держат более 80%
рынка
2
Дифференциация
продукта
Низкий
уровень
разнообразия
товара
Существуют
микро
-ниши
Все возможные ниши
заняты крупными
игроками
3
Уровень
инвестиций и
затрат для входа в
отрасль
Низкий
(окупается за
1
-
3 месяца
работы)
Средний
(окупается за 6
-
12
месяца работы)
Высокий (окупается
более чем за 1 год
работы)
1
Доступ к каналам
распределения
Доступ к
каналам
распределения
полностью
открыт
Доступ к каналам
распределения
требует умеренных
инвестиций
Доступ к каналам
распределения
ограничен
3
Политика
правительства
Нет
ограничиваю
щ
их актов со
стороны
государства
Государство
вмешивается в
деятельность
отрасли, но на
низком уровне
Государство
полностью
регламентирует
отрасль и
устанавливает
ограничения
1
Готовность
существующих
игроков к
снижению цен
Игроки не
пойдут на
снижение цен
Крупные игроки не
пойдут на
снижение цен
При любой попытке
ввода более дешевого
предложения
существующие игроки
снижают цены
3
Темп роста
отрасли
Высокий и
растущий
Замедляющийся
Стагнация или падение
1
Итоговый средний балл
1,88
Угроза входа на рынок новых игроков находится на среднем уровне. Для
улучшения своей позиции относительно конкурентов необходимо снизить
влияние наиболее значимых параметров соперничества между
31
предприятиями, таких как дифференциация продута (3 балла), доступ к
каналам распределения (3 балла) и готовность существующих игроков пойти
на снижение цен.
Оценим рыночную власть покупателей на рынке. Данный шаг
показывает, насколько клиенты привязаны к товару и насколько высок риск
потери текущей клиентской базы.
Таблица 5
Оценка угрозы потери потребителей
Параметр оценки
Оценка параметра
Балл
3
2
1
Доля покупателей
с большим
объемом
продаж
Более 80% продаж
приходится на
нескольких клиентов
Незначительная
часть клиентов
держит около
50% продаж
Объем продаж
равномерно
распределен
между всеми
клиентами
2
Склонность к
переключение на
товары
-субституты
Товар компании не
уникален,
существуют полные
аналоги
Товар компании
частично
уникален, есть
отличительные
характеристики,
важные для
клиентов
Товар компании
полностью
уникален,
аналогов нет
1
Чувствительность к
цене
Покупатель всегда
будет переключаться
на товар с более
низкой ценой
Покупатель
будет
переключаться
только при
значительной
разнице в цене
Покупатель
абсолютно не
чувствителен к
цене
1
Удовлетворенность
качеством товара
Неудовлетворенность
ключевыми
характеристиками
товара
Неудовлетворен
н
ость
второстепенным
И
характеристикам
и товара
Полная
удовлетворенност
ь
качеством
1
Итоговый балл
1,25
Оценка угрозы потери потребителей находится на низком уровне. Для
улучшения своей позиции относительно конкурентов необходимо снизить
влияние параметра доля покупателей с большим объемом продаж (2 балла).
Оценим поставщиков с точки зрения стабильности, надежности и способности
к повышению цен.
Угроза входа на рынок новых игроков находится на среднем уровне. Для
32
улучшения своей позиции относительно конкурентов необходимо снизить
влияние наиболее значимого параметра соперничества между предприятиями,
таким как количество поставщиков (3 балла).
Представим обобщающую оценку степени влияния 5 конкурентных сил
в отрасли таблице 8. В данной таблице нет оценки такой конкурентной силы
как товары - заменители, так как угрозы с этой стороны не существует.
Таблица 6
Оценка степени влияния 5 конкурентных сил в отрасли
рыбоводства
Конкурентные силы
Итоговый средний балл
Уровень внутриотраслевой конкуренции
2,25
Угроза входа на рынок новых игроков
1,88
Оценка угрозы потери потребителей
1,25
Угроза со стороны поставщиков
2
Данные таблицы 6 позволяют сделать вывод о том, что в наибольшей
степени на деятельность предприятия влияет уровень внутриотраслевой
конкуренции. В наибольшей степени это происходит за счёт:
- высокого уровня насыщения рынка;
- продажи стандартизированной продукции
В наименьшей степени на предприятие влияют такие конкурентные
силы как угроза потери потребителей и угроза входа на рынок новых игроков.
Выводы по главе 1
В первой главе работы рассматриваются теоретические основы
управления конкурентоспособностью фирмы.
Термин «конкуренция» (от латинского «concurrentia» – сталкиваться)
применяется в экономической теории в значении борьбы между
предприятиями-товаропроизводителями за определенные преимущества или
наиболее выгодные условия производства и сбыта своего продукта.
Одним из инструментов управления в конкурентной борьбе является
конкурентоспособность – способность конкурировать с аналогичными
33
объектами на конкретном рынке. Сегодня данное понятие трактуется в
зависимости от того, к какому объекту (предмету) оно относится.
Конкурентоспособность продукции представляет собой потенциальную
возможность продукции быть успешно реализованной на рынке.
Конкурентоспособность предприятия является более сложным и
обобщающим понятием по сравнению с понятием «конкурентоспособность
товара». М. Портер пишет, что конкурентоспособность предприятия – это
сравнительное преимущество по отношению к другим фирмам.
Повышение конкурентоспособности предприятия связано с актуальной
задачей построения соответствующей системы управления. Управление
конкурентоспособностью – представляет собой управление процессом
формирования, поддержания конкурентных преимуществ и преодоления
конкурентных слабостей.
В области управления конкурентоспособностью в последние годы
сформулировано более 20 научно обоснованных подходов. К их числу
относятся: системный поход, структурный и функциональный подходы,
процессный подход, маркетинговый и ситуационный подходы, поведенческий
подход, инновационный подход, нормативный и оптимизационный подходы,
стандартизационный подход и т. д. Каждый подход обладает собственными
преимуществами и ограничениями и может быть применен в определенной
управленческой ситуации.
Быстрые изменения внешней среды отечественных предприятий
вызывают появление новых методов и подходов к управлению
конкурентоспособностью. Определенный интерес представляют
разработанные в середине 60-х годов ХХ века матричные методы оценки
уровня конкурентоспособности предприятий (матрица Рост/Доля рынка
Бостонской консультационной группы, метод «Shell», матрица Ансоффа и
т.д.).
34
В целом целенаправленное формирование конкурентоспособности
предполагает управление с четко определенными целями и задачами, и
комплексной оценкой ресурсов.