45
3) Компания «Danfoss» - один из ведущих концернов по производству
тепловой автоматики, холодильной техники, приводной техники и промышленной
автоматики.
Также, среди партнеров МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо -
Енисейского района компании «ADL», «BROEN», «Ventrade», «Siemens», «Арктика»
и многие другие.
Далее необходимо проанализировать основных поставщиков МКУ «Служба
заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района (табл. 15).
Таблица 15 - Анализ поставщиков МКУ «Служба заказчика-
застройщика» Северо - Енисейского района
Предмет
поставки
Наименование
Поставщика
Юридический адрес
Условия
поставки
Доля в
общем
объеме
поставк
и
Кирпич
Кирпичный завод
Баррум
144006, г. Электросталь,
ул. Северная, д. 9 оф.2
Предоплата
50%
12,00
Бетон
Компания «КИТ»
119526, г. Красноярск
Ленинский проспект, 146,
офис 201
Предоплата
50%
4,00
Сталь
Новолипецкий
металлургически
й комбинат
398040, Россия, г. Липецк,
пл. Металлургов, д.2
Предоплата
50%
15,00
ГСМ
ПАО
«Газпромнефть»
109130, Россия, г. Москва,
ул. 60 лет Октября, 171г
Оплата
после
поставки
товара
(пoстoплaтa
)
11,00
Фирменная
спецодежда
ООО «Соло»
109125, Россия, Московска
я область, г. Москва,
ул. Окская, дом 8, корп. 2
Предоплата
50%
6,80
Прочие
строительны
е материалы
Компания
SnabWay
140000, г. Люберцы, ул.
Котельнический проезд,
д.14
Предоплата
50%
12,70
Строительна
я техника
Компания
«Коррус-тех»
111397, г. Красноярск,
Зеленый проспект, 20
Оплата
после
поставки
товара
(пoстoплaтa
)
38,50
У компании налажены надежные контакты со специализированными
организациями, выполняющими субподрядные работы, а также многолетние связи с
46
поставщиками материалов и оборудования. Большие объемы строительных работ и
прекрасные партнерские взаимоотношения позволяют привлекать субподрядчиков и
поставщиков на выгодных условиях при неизменно высоком качестве.
Среди поставщиков МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо -
Енисейского района необходимо отметить такие предприятия, как «Коррус-тех»,
«Кирпичный завод Баррум», «Газпромнефть», «КИТ», «Соло», «SnabWay»,
«Новолипецкий металлургический завод».
Для поиска потенциальных поставщиков материальных ресурсов МКУ
«Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района обязательно
учитывает надежность, финансовую ликвидность контрагента, поскольку
недобросовестная работа поставщика может являться причиной проблем в
налаженной работе производства и привести к финансовым потерям. Поэтому важно
выявить надежность поставщика до заключения договора. При этом надежность
поставщика может быть определена из следующих источников: финансовая
отчетность, «осведомители официальных органов», банки и финансовые институты,
информационные агентства, государственные источники. В первую очередь на
рисунке 6 представим доли и категории поставок в МКУ «Служба заказчика-
застройщика» Северо - Енисейского района за 2016 год.
Рисунок 6. Доли и категории поставок в МКУ «Служба заказчика-
застройщика» Северо - Енисейского района за 2016 год
Так, на поставки стандартного характера (рутинные поставки), доступных для
МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района из многих
источников в 2016 году приходилось 19,50% поставок. К данной категории поставок
19,50%
38,50%
31%
11%
Рутинные поставки
Проблемные поставки
Генерирующие прибыль
поставки
Критичные поставки
47
относится следующая продукция: прочие строительные материалы, фирменная
спецодежда и т.д.
На поставки «генерирующие прибыль» в 2016 году приходилось 31% от всей
доли поставок в МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского
района. К продукции данного типа относится, в первую очередь, кирпич, бетон,
сталь.
Эту категорию поставок характеризует, в первую очередь, высокий уровень
затрат. В остальном они схожи с рутинными поставками – достаточно просты и
доступны из многих источников для МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо -
Енисейского района.
На долю проблемных поставок в 2016 году приходилось всего 38,5% от общего
числа поставок в МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского
района.
Сюда относится продукция, имеющая сложности в закупке, транспортировке,
хранении, обработке (например, строительная техника, поскольку большей частью
имеет негабаритные размеры, а провоз негабаритного груза сопряжен
с необходимостью получения специальных разрешений на транспортировку по
территории стран транзита и при поставках автотранспортом рыночная стоимость
аренды транспортного средства для негабаритных перевозок в два с половиной — три
раза превышает стоимость аренды стандартного грузовика).
Доля критичных поставок в 2016 году была минимальной и составила всего
11%, так как данный вид поставок представляет значительный риск для МКУ
«Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района, поскольку уровень
годовых расходов на их приобретение достаточно высок. К данным поставкам имеет
отношение ГСМ, стоимость которого постоянно колеблется и растет ввысь.
Далее оценим эффективность договорной работы МКУ «Служба заказчика-
застройщика» Северо - Енисейского района посредством использования показателей,
представленных в таблице 16.
Таблица 16 - Характеристика договорной работы МКУ «Служба
заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района в 2016 году
48
№п/п
Показатели
Количество
1.
Количество заявок на заключение договора, шт.
37
2.
Количество заключенных договоров, шт.
37
3.
Количество выполненных договоров, шт.
37
4.
Количество договоров по поставкам, по которым не нарушались
своевременность, полнота, ритмичность и качество, шт.
32
5.
Коэффициент удовлетворения заявок (К
1
) Формула: (Количество
заключенных договоров*100%) / Количество заявок на
заключение договора, %
100
6.
Коэффициент выполнения договоров (К
2
) Формула: (Количество
выполненных договоров*100%) / Количество заключенных
договоров, %
100
7.
Коэффициент качества поставок (К
3
) Формула: (Количество
качественно выполненных договоров*100%) / Количество
выполненных договоров, %
86,49
8.
Сводный коэффициент организации внешних поставок (К
4
)
Формула: (Количество качественно выполненных
договоров*100%) / Количество заявок на заключение договора
86,49
Таким образом, 100%-ый коэффициент удовлетворения заявок и выполнения
договоров свидетельствует о выполнении поставок в полной мере. Значение
коэффициента по качеству поставок (86,49%) можно оценить как вполне
удовлетворительное, т. е. из 37 выполненных договоров лишь 32 отличались по
качеству поставки в результате несвоевременного поступления продукции в МКУ
«Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района. Общий коэффициент
организации поставок равен 86,49%, что характеризуется положительно.
Таким образом, формируется список потенциальных поставщиков
материальных ресурсов, который может дополняться.
Поставка материальных ресурсов в МКУ «Служба заказчика-застройщика»
Северо - Енисейского района, как правило, осуществляется напрямую от
производителя к потребителю, так как в большинстве своем материальные ресурсы
не требуют дополнительных логистических работ и операций по подготовке к
производственному потреблению. При этом транзитная форма поставки материалов
позволяет значительно сократить время пребывания материальных потоков в сфере
обращения, а также сократить издержки обращения за счет уменьшения расходов на
погрузочно-разгрузочные операции, складское хранение.
Важнейшей функцией в системе закупок является входной контроль
материальных потоков, который заключается в отслеживании движения
материальных потоков, начиная с подтверждения источников генерации получения
49
заказов, согласования условий поставки и завершения проверкой отгрузки и доставки
заказанной продукции.
Четко выполненные работы всех звеньев системы закупок – это залог
эффективного управления материальными потоками в МКУ «Служба заказчика-
застройщика» Северо - Енисейского района.
На строительном рынке оказываемых услуг в г. Красноярске Общество с
ограниченной ответственностью МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо -
Енисейского района занимает достаточно устойчивое положение, на данном
предприятии постоянно имеется определенный набор работ, постоянные заказчики и
потребители. Вся деятельность МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо -
Енисейского района строится на комплексном подходе к решению задач и детальном
изучении индивидуальных особенностей и пожеланий Заказчиков.
При проведении анализа непосредственного окружения МКУ «Служба
заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района в первую очередь необходимо
рассмотреть потребителей данной организации, которые оказывают очень сильное
влияние на нее. Специфика производимых строительных услуг такова, что МКУ
«Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района не является
производителем товаров народного потребления, поэтому подавляющее число
потребителей – это, прежде всего, юридические лица различных организационно-
правовых форм.
При проведении анализа непосредственного окружения МКУ «Служба
заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района в первую очередь необходимо
рассмотреть потребителей данной организации, которые оказывают очень сильное
влияние на нее. Специфика производимых строительных услуг такова, что МКУ
«Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района не является
производителем товаров народного потребления, поэтому подавляющее число
потребителей – это, прежде всего, юридические лица различных организационно-
правовых форм.
На долю же физических лиц, пользующихся услугами МКУ «Служба
заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района не приходится и 1% от общего
объема оказанных услуг.
50
Постоянными потребителями организации являются следующие предприятия,
нуждающиеся в строительных услугах (табл. 17):
1. УФК по Красноярскому краю
2. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК
«Автодор»),
3. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской
Федерации,
4. Спортивная школа «Борец»,
5. Законодательное собрание Красноярского края,
6. ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть»),
7. ЗАО «Вторцветмет»
Таблица 17 – Структура заказчиков МКУ «Служба заказчика-
застройщика» Северо - Енисейского района по сумме закупок в 2016
году
№
Покупатель
Сумма
закупки, тыс.
руб.
Доля закупок,
%
1
УФК по Красноярскому краю
94836,20
85,00
2
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» (ГК «Автодор»)
3068,23
2,75
3
Федеральное дорожное агентство
Министерства транспорта Российской
Федерации
3358,32
3,01
4
Спортивная школа «Борец»
3525,68
3,16
5
Законодательное собрание Красноярского
края
4552,14
4,08
6
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО
«НК «Роснефть»)
747,53
0,67
7
ЗАО «Вторцветмет»
1126,88
1,01
8
Прочие компании
357,02
0,32
Итого
111572
100,00
В числе постоянных контрактов МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо
- Енисейского района входит оказание следующих работ (табл. 18). Поскольку
большая часть постоянных Заказчиков – это государственные организации,
следовательно, на результаты строительных работ в рамках, полученных заказов
отрицательно влияют неравномерность распределения строительно-монтажных
работ, нестабильность платежеспособности заказчиков и несовершенство системы
государственного регулирования. Список основных поставляемых работ/услуг МКУ
51
«Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района в 2016 году
представлен в приложении 3.
То есть, значительный объем строительно-монтажных работ, выполняемых
силами муниципальной компании, ориентирован на бюджетных заказчиков,
гарантирующих стабильное финансирование в рамках заключенных договоров.
Однако при этом в РФ действует система, при которой расчет с подрядчиками
производится лишь после завершения и принятия всех работ.
Далее обозначим всех основных конкурентов МКУ «Служба заказчика-
застройщика» Северо - Енисейского района, укажем их сильные и слабые стороны,
особенно те, которые могли бы способствовать или помешать потенциальному
успеху МКУ «Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района:
1. ООО «Двк-Строй» успешно работает на строительном рынке Красноярска
и Красноярского края с 2008 года. Компания выполняет проектирование
общественных и жилых зданий. Все стадии. Проектирование как с «0», так и под
ключ. Также осуществляет проектирование отдельных разделов (ВК, ОВиК, ЭС, КР,
АР, эскиз, 3 D визуализация). Проводит изыскания, обследование, топосъемку.
Имеем все допуски СРО. В компании работают специалисты с опытом
проектирования от 5 до 25 лет. Штат – более 250 человек. Парк собственной техники
– свыше 1400 единиц.
Среди заказчиков ООО «Двк-Строй» как частные лица, так и государственные,
и муниципальные. В общей сложности на счету компании более 500 выполненных
объектов. Это и торгово-развлекательные центры, медицинские, образовательные,
дошкольные, спортивные учреждения, бассейны, сфера общепита (рестораны, кафе
разных площадей и класса), многоквартирные жилые дома, частные, загородные
строения.
Один из приоритетов компании – постоянное повышение качества и
эффективности работы. Поэтому компания старается внедрять новейшие технологии
строительства, использовать самую современную технику и оборудование.
2. Балтийская строительная компания «Застава» начала свой путь в 2006
году с целью предоставления качественных строительных услуг предприятиям и
частным лицам в Красноярске и Красноярском крае. Предприятие профилируется на
52
следующем: авторский надзор за строительством; реконструкцию зданий;
проектирование коммуникационных систем; комплексное строительное
конструирование; проектирование как жилых, так и производственных помещений;
разработку интерьеров ресторанов, гостиниц и крупных развлекательных центров;
строительство коттеджей и административных зданий; оказание генподрядных услуг,
связанных с проектированием и дальнейшим строительством как мачтовых, так и
башенных сооружений.
В штате компании усердно трудятся опытные дизайнеры, инженеры,
проектировщики и архитекторы. Они преследуют единую цель: выполнить работу
качественно, надежно и в срок. Основные преимущества компании:
1. Наличие квалифицированных специалистов разных уровней.
2. Солидный опыт в современном строительстве и проектировании.
3. Четкое соответствие проектной документации нормам и действующим
стандартам.
4. Мощная производственно-техническая база.
5. Оперативное выполнение цикла работ любой сложности.
Коллектив компании насчитывает более 300 человек.
3. ООО «ВСЛ» — компания, специализирующаяся на выполнении полного
комплекса работ по проектированию деревянных домов премиум и бизнес класса с
1997 года. Компания «ВСЛ» осуществляет проектирование как в комплексе со
строительством, так и отдельно. Среди заказчиков компании, как частные лица, так и
государственные. В процессе своей деятельности использует австрийские технологии
и немецкую систему контроля качества на производстве.
Специализация на индивидуальных проектах: собственный штат опытных
архитекторов, конструкторов, дизайнеров. Уникальные профили клееного бруса, в
том числе и для регионов с суровым климатом. Опыт строительства по всей России:
от Сочи, Воронежа и Курска до Тюмени.
4. ООО «Л-Домстрой» зарегистрировано 11 апреля 2014 года
регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 25 по Красноярскому краю. Уставный капитал компании по состоянию на
53
09.04.2015 - 10000 руб. Организация расположена по адресу: Красноярск, пр. Мира
184, к. 1.
5. ООО «СтройРезерв» зарегистрировано по адресу: г. Красноярск, Хлебный
переулок 19а, оф. 2-05. Управление над организацией ведет директор Вагнер Антон
Андреевич. В соответствии с регистрационными документами основным видом
деятельности являются: инжиниринговые услуги, строительство многоквартирных
домов, строительство административных зданий, реконструкция и капремонт зданий,
строительство дач / коттеджей. Фирма была поставлена на учет 25.02.2014. Фирме
присвоен Общероссийский Государственный Регистрационный Номер -
1142468011894.
Молодая фирма стремительно ворвалась на рынок строительных услуг,
опытный персонал и профессиональное оборудование помогли выиграть многие
тендеры на протяжение двух лет. Это образовательные учреждения и сфера общепита
(рестораны, кафе разных площадей и класса), многоквартирные жилые дома,
частные, загородные строения. Штат компании составляет 110 человек.
Опираясь на данные сайта РосТендер, представим ранжирование строительных
компаний по объему выигранных тендеров в 2016 году (рис. 7).
Рисунок 7. Объем выигранных тендеров в 2016 году, млрд. руб.
Как мы видим, лидирует в данной области Балтийская строительная компания
«Застава», объем выигранных тендеров составляет 73,8 млрд. руб. Далее идет МКУ
50,4
50,3
73,8
24,2
5,4
40,1
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ООО "ТехСтрой"
ООО "Двк-Строй"
Балтийская строительная компания
"Застава"
ООО "ВСЛ"
ООО "Л-Домстрой"
ООО "СтройРезерв"
млрд.
54
«Служба заказчика-застройщика» Северо - Енисейского района с объемом в 50,4
млрд. руб. и на последнем месте ООО «Л-Домстройс» с суммой в 5,4 млрд. руб.
Исходя из объема выигранных тендеров выделим основных конкурентов –
ООО «Застава» и ООО «Двк-Строй». Для обеспечения наглядности материала,
результаты анализа деятельности основных конкурентов представим в табличной
форме (табл. 19).
Таблица 19 – Основные конкуренты МКУ «Служба заказчика-
застройщика» Северо - Енисейского района
Конкуренты
Двк-Строй
Застава
Объем продаж,
тыс. руб.
1088061
1004002,2
Темпы роста, %
87,22
65,87
Опыт в сфере
предоставления
строительных услуг
8 год
10 лет
Репутация
Признано лучшей подрядной
организацией, реализующей
инновационные
и конструкторские решения
с применением технологии
«ПРУДОН-494».За годы
успешной работы Компания
завоевала солидную
репутацию и располагает
квалифицированным
персоналом для успешного
решения профессиональных
задач.
Ежегодно АКГ «ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ» становится лауреатом
авторитетных профессиональных
наград и премий, подтверждая
деловую репутацию одной из
крупнейших строительных групп
России.
Доля на рынке, в
%
15,7
18,7
Источник: бухгалтерская отчетность предприятий, база данных МКУ «Служба заказчика-
застройщика» Северо - Енисейского района
Далее с помощью анкетирования была определена весомость факторов
конкурентного преимущества:
1. качество обслуживания клиентов - 0,2;
2. цена - 0,2;
3. состояние материально-технической базы - 0,1;
4. месторасположение - 0,1;
5. имидж - 0,1;
6. маркетинг (реклама) - 0,1;
7. качество товаров - 0,1;